Korzystanie z agenta ds. zdrowia klienta

Za pomocą agenta ds. kondycji klienta można ocenić kondycję konta na podstawie zarejestrowanych działań CRM, transkrypcji połączeń i informacji publicznych dostępnych w Internecie.

Uwaga: Należy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić godną zaufania sztuczną inteligencję, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Aby skonfigurować agenta kondycji klienta, wymagane jest uprawnienie superadministratora.
• Aby korzystać z agenta kondycji klienta, wymagane jest przypisane miejsce Service Hub.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Wymagana jest subskrypcja Service Hub Professional lub Enterprise.

Konfigurowanie agenta ds. kondycji klienta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Na stronie Agent Marketplace kliknij kartę Agent kondycji klienta.
3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Dodaj.
4. Aby otworzyć agenta, kliknij przycisk Otwórz. Nastąpi przekierowanie do edytora agenta.

Konfiguracja agenta ds. kondycji klienta

Po dodaniu agenta ds. zdrowia klientów superadministratorzy mogą zarządzać dostępem, dodawać dodatkowe instrukcje i automatyzować agenta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci najedź kursorem na kartę Agent ds. zdrowia klientów, kliknij ikonę menu verticalMenuIcon, a następnie wybierz opcję Konfiguruj. Można również kliknąć kartę agenta, a następnie kliknąć przycisk Konfiguruj w prawym górnym rogu edytora agentów.
3. Aby kontynuować konfigurowanie agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów Breeze.

Korzystanie z agenta kondycji klienta

Kondycja konta może zostać oceniona przez agenta ds. kondycji klienta. Agent oceni zarejestrowane działania CRM, transkrypcje połączeń i publicznie dostępne informacje w Internecie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci kliknij kartę Agent ds. kondycji klienta.
3. W polu Identyfikator firmy wprowadź identyfikator firmy.
4. W polu Nazwa firmy lub domena wprowadź nazwę firmy (np. HubSpot) lub domenę (np. hubspot.com).
5. Kliknij przycisk Uruchom agenta.
6. Gdy agent oceni firmę, wyświetl Przegląd firmy. Możesz wyświetlić następujące sekcje:
   • Ostatnie zaangażowania
   • Ryzyko i ocena kondycji konta
   • Przykład podręcznika zatrzymania (jeśli konto zostało ocenione jako "zagrożone")
   • Podsumowanie
7. Aby wyeksportować Przegląd firmy, kliknij Eksportuj PDF w lewym górnym rogu kolumny Dane wyjściowe.

Wyświetlanie historii agenta ds. kondycji klienta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci kliknij kartę Agent kondycji klienta.
3. W kolumnie Historia wybierz nazwę poprzedniego uruchomienia agenta.
4. W kolumnie Działania wyświetl działania i akcje wykonane przez agenta.
5. W kolumnie Dane wyjściowe wyświetl dane wyjściowe agenta.