Data ostatniej aktualizacji: 30 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
Za pomocą agenta ds. kondycji klienta można ocenić kondycję konta na podstawie zarejestrowanych działań CRM, transkrypcji połączeń i informacji publicznych dostępnych w Internecie.
Uwaga: Należy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.
Konfiguracja agenta ds. kondycji klienta
Wymagane uprawnienia Do skonfigurowania agenta wymagane są uprawnienia superadministratora.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
- Kliknij przycisk Eksploruj teraz.
- Na stronie Wszyscy agenci Breeze kliknij kartę Agent ds. kondycji klienta.
- Na stronie Customer Health Agent kliknij opcję Dodaj agenta beta.
- Aby otworzyć agenta, kliknij przycisk Otwórz. Nastąpi przekierowanie do edytora agenta.
Konfiguracja agenta ds. kondycji klienta
Po dodaniu agenta ds. zdrowia klientów superadministratorzy mogą zarządzać dostępem, dodawać dodatkowe instrukcje i automatyzować agenta.
Wymagane uprawnienia Do skonfigurowania agenta wymagane są uprawnienia superadministratora.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
- Na karcie Agenci najedź kursorem na kartę Agenta ds. kondycji klienta, kliknij ikonę menu , a następnie wybierz opcję Konfiguruj. Można również kliknąć kartę agenta, a następnie kliknąć przycisk Konfiguruj w prawym górnym rogu edytora agentów.
- Aby kontynuować konfigurowanie agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów Breeze i zarządzaniu dostępem.
Korzystanie z agenta kondycji klienta
Kondycja konta może zostać oceniona przez agenta ds. kondycji klienta. Agent oceni zarejestrowane działania CRM, transkrypcje połączeń i publicznie dostępne informacje w Internecie.
Wymagane stanowiska Do korzystania z agenta ds. kondycji klienta wymagane jest przypisane miejsce w usłudze.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
- Na karcie Agenci kliknij kartę Agent ds. zdrowia klientów.
- W polu Identyfikator firmy wprowadź identyfikator firmy.
- W polu Nazwa firmy lub domena wprowadź nazwę firmy (np. HubSpot) lub domenę (np. hubspot.com).
- Kliknij przycisk Uruchom agenta.
- Gdy agent oceni firmę, wyświetl Przegląd firmy. Możesz wyświetlić następujące sekcje:
- Ostatnie zaangażowania
- Ryzyko i ocena kondycji konta
- Przykład podręcznika zatrzymania (jeśli konto zostało ocenione jako "zagrożone")
- Podsumowanie
- Aby wyeksportować Przegląd firmy, kliknij Eksportuj PDF w lewym górnym rogu kolumny Dane wyjściowe.
Wyświetlanie historii agenta ds. kondycji klienta
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
- Na karcie Agenci kliknij kartę Agent kondycji klienta.
- W kolumnie Historia wybierz nazwę poprzedniego uruchomienia agenta.
- W kolumnie Działania wyświetl działania i akcje wykonane przez agenta.
- W kolumnie Dane wyjściowe wyświetl dane wyjściowe agenta.
