Wersja betaKonfiguracja i korzystanie z agenta ds. zdrowia klienta

Dzięki agentowi kondycji klienta można ocenić kondycję konta na podstawie zarejestrowanych działań CRM, transkrypcji połączeń i informacji publicznych dostępnych w Internecie.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Konfiguracja agenta ds. kondycji klienta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Kliknij przycisk Eksploruj teraz.
3. Na stronie Wszyscy agenci Breeze kliknij kartę Agent ds. kondycji klienta.
4. Na stronie Customer Health Agent kliknij opcję Dodaj agenta beta.
5. Aby otworzyć agenta, kliknij przycisk Otwórz. Nastąpi przekierowanie do edytora agenta.

Konfiguracja agenta ds. kondycji klienta

Po dodaniu agenta ds. zdrowia klientów superadministratorzy mogą zarządzać dostępem, dodawać dodatkowe instrukcje i automatyzować agenta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci najedź kursorem na kartę Agenta ds. kondycji klienta, kliknij ikonę menu verticalMenuIcon, a następnie wybierz opcję Konfiguruj. Można również kliknąć kartę agenta, a następnie kliknąć przycisk Konfiguruj w prawym górnym rogu edytora agentów.
3. Aby kontynuować konfigurowanie agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów Breeze i zarządzaniu dostępem.

Korzystanie z agenta kondycji klienta

Kondycja konta może zostać oceniona przez agenta ds. kondycji klienta. Agent oceni zarejestrowane działania CRM, transkrypcje połączeń i publicznie dostępne informacje w Internecie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci kliknij kartę Agent ds. zdrowia klientów.
3. W polu Identyfikator firmy wprowadź identyfikator firmy.
4. W polu Nazwa firmy lub domena wprowadź nazwę firmy (np. HubSpot) lub domenę (np. hubspot.com).
5. Kliknij przycisk Uruchom agenta.
6. Gdy agent oceni firmę, wyświetl Przegląd firmy. Możesz wyświetlić następujące sekcje:
   • Ostatnie zaangażowania
   • Ryzyko i ocena kondycji konta
   • Przykład podręcznika zatrzymania (jeśli konto zostało ocenione jako "zagrożone")
   • Podsumowanie
7. Aby wyeksportować Przegląd firmy, kliknij Eksportuj PDF w lewym górnym rogu kolumny Dane wyjściowe.

Wyświetlanie historii agenta ds. kondycji klienta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Na karcie Agenci kliknij kartę Agent kondycji klienta.
3. W kolumnie Historia wybierz nazwę poprzedniego uruchomienia agenta.
4. W kolumnie Działania wyświetl działania i akcje wykonane przez agenta.
5. W kolumnie Dane wyjściowe wyświetl dane wyjściowe agenta.