- Tietämyskanta
- Tekoäly
- Tekoäly
- Käytä asiakkaan terveysagenttia
Käytä asiakkaan terveysagenttia
Päivitetty viimeksi: 30 syyskuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Smart CRM Professional, Enterprise
Asiakasterveysagentin avulla voit arvioida tilin tilaa kirjattujen CRM-toimintojen, puhelujen pöytäkirjojen ja internetissä saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella.
Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien mahdollistamissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.
Asiakkaan terveysagentin määrittäminen
Käyttöoikeudet edellytetään Agentin määrittämiseen tarvitaan Super Admin -oikeudet.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
- Napsauta Tutustu nyt.
- Napsauta Kaikki Breeze-agentit -sivulla Asiakasterveysagentti-korttia.
- Napsauta Asiakasterveysagentti-sivulla Lisää beta-agentti.
- Avaa agentti valitsemalla Avaa. Sinut ohjataan agentin editoriin.
Määritä asiakkaan terveysagentti
Kun asiakkaan terveysagentti on lisätty, pääkäyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia, lisätä lisäohjeita ja automatisoida agenttia.
Käyttöoikeudet edellytetään Agentin määrittäminen edellyttää Super Admin -oikeutta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
- Vie hiiren kursori Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-kortin päälle, napsauta verticalMenuIcon -valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä. Voit myös napsauttaa agenttikorttia ja napsauttaa sitten Configure (Määritä ) agenttieditorin oikeassa yläkulmassa.
- Jos haluat jatkaa agentin määrittämistä, katso lisätietoja Breeze-agenttien mukauttamisesta ja käyttöoikeuksien hallinnasta.
Asiakasterveysagentin käyttäminen
Asiakastiedon terveydentilaa voidaan arvioida asiakasterveysagentilla. Agentti arvioi kirjautuneet CRM-toiminnot, puhelujen transkriptiot ja internetissä julkisesti saatavilla olevat tiedot.
Paikkoja edellytetään Asiakasterveysagentin käyttäminen edellyttää osoitettua palvelupaikkaa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
- Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
- Kirjoita Yrityksen tunnus -kenttään yrityksen tunnus.
- Kirjoita Yrityksen nimi tai toimialue -kenttään yrityksen nimi (esim. HubSpot) tai toimialue (esim. hubspot.com).
- Napsauta Suorita agentti.
- Kun agentti on arvioinut yrityksen, katso Yrityksen yleiskatsaus. Voit tarkastella seuraavia osioita:
- Viimeaikaiset toimeksiannot
- Tilin terveysriski ja -luokka
- Säilyttämisen toimintakäsikirjan esimerkki (jos tili on luokiteltu riskiryhmään).
- Yhteenveto
- Voit viedä yrityskatsauksen valitsemalla Tulos-sarakkeen vasemmasta yläkulmasta Vie PDF-tiedosto.
Tarkastele asiakkaan terveysagenttihistoriaa
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
- Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
- Valitse Historia-sarakkeessa agentin edellisen ajon nimi.
- Näytä Toiminnot-sarakkeessa agentin suorittamat toiminnot ja toimenpiteet.
- Näytä agentin tulosteet Tulos-sarakkeessa.