BetaAsiakkaan terveysagentin määrittäminen ja käyttö

Asiakasterveysagentin avulla voit arvioida tilin tilaa kirjattujen CRM-toimintojen, puhelujen pöytäkirjojen ja internetissä saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Asiakasterveysagentin määrittäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
2. Napsauta Tutustu nyt.
3. Napsauta Kaikki Breeze-agentit -sivulla Asiakasterveysagentti-korttia.
4. Napsauta Asiakasterveysagentti-sivulla Lisää beta-agentti.
5. Avaa agentti valitsemalla Avaa. Sinut ohjataan agentin editoriin.

Määritä asiakkaan terveysagentti

Kun asiakkaan terveysagentti on lisätty, pääkäyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia, lisätä lisäohjeita ja automatisoida agenttia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kursori Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-kortin päälle, napsauta verticalMenuIcon -valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä. Voit myös napsauttaa agenttikorttia ja napsauttaa sitten Configure (Määritä ) agenttieditorin oikeassa yläkulmassa.
3. Jos haluat jatkaa agentin määrittämistä, katso lisätietoja Breeze-agenttien mukauttamisesta ja käyttöoikeuksien hallinnasta.

Asiakasterveysagentin käyttäminen

Asiakastiedon terveydentilaa voidaan arvioida asiakasterveysagentilla. Agentti arvioi kirjautuneet CRM-toiminnot, puhelujen transkriptiot ja internetissä julkisesti saatavilla olevat tiedot.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
3. Kirjoita Yrityksen tunnus -kenttään yrityksen tunnus.
4. Kirjoita Yrityksen nimi tai toimialue -kenttään yrityksen nimi (esim. HubSpot) tai toimialue (esim. hubspot.com).
5. Napsauta Suorita agentti.
6. Kun agentti on arvioinut yrityksen, katso Yrityksen yleiskatsaus. Voit tarkastella seuraavia osioita:
   • Viimeaikaiset toimeksiannot
   • Tilin terveysriski ja -luokka
   • Säilyttämisen toimintakäsikirjan esimerkki (jos tili on luokiteltu riskiryhmään).
   • Yhteenveto
7. Voit viedä yrityskatsauksen napsauttamalla Tulos-sarakkeen vasemmassa yläkulmassa olevaa Vie PDF-tiedosto -painiketta.

Tarkastele asiakkaan terveysagenttihistoriaa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
3. Valitse Historia-sarakkeessa agentin edellisen ajon nimi.
4. Näytä Toiminnot-sarakkeessa agentin suorittamat toiminnot ja toimenpiteet.
5. Näytä agentin tulosteet Tulos-sarakkeessa.