Käytä asiakkaan terveysagenttia

Asiakasterveysagentin avulla voit arvioida tilin tilaa kirjattujen CRM-toimintojen, puhelujen pöytäkirjojen ja internetissä saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella.

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien mahdollistamissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Asiakasterveysagentin määrittäminen edellyttää Super Admin -oikeutta.
• Asiakasterveysagentin käyttäminen edellyttää osoitettua Service Hub -paikkaa.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Service Hub Professional- tai Enterprise-tilaus vaaditaan.

Asiakkaan terveysagentin määrittäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
2. Napsauta Agent Marketplace -sivulla Asiakasterveysagentti-korttia.
3. Napsauta valintaikkunassa Lisää.
4. Voit avata agentin valitsemalla Avaa. Sinut ohjataan agentin editoriin.

Määritä asiakkaan terveysagentti

Kun asiakasterveysagentti on lisätty, pääkäyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia, lisätä lisäohjeita ja automatisoida agenttia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kursori Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-kortin päälle, napsauta verticalMenuIcon -valikkokuvaketta ja valitse sitten Määritä. Voit myös napsauttaa agenttikorttia ja napsauttaa sitten Configure (Määritä ) agenttieditorin oikeassa yläkulmassa.
3. Jos haluat jatkaa agentin määrittämistä, katso lisätietoja Breeze-agenttien mukauttamisesta.

Asiakasterveysagentin käyttäminen

Asiakastiedon terveydentilaa voidaan arvioida asiakasterveysagentilla. Agentti arvioi kirjautuneet CRM-toiminnot, puhelujen pöytäkirjat ja internetissä julkisesti saatavilla olevat tiedot.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
3. Kirjoita Yrityksen tunnus -kenttään yrityksen tunnus.
4. Kirjoita Yrityksen nimi tai verkkotunnus -kenttään yrityksen nimi (esim. HubSpot) tai verkkotunnus (esim. hubspot.com).
5. Napsauta Suorita agentti.
6. Kun agentti on arvioinut yrityksen, katso Yrityksen yleiskatsaus. Voit tarkastella seuraavia osioita:
   • Viimeaikaiset toimeksiannot
   • Tilin terveysriski ja -luokka
   • Säilyttämisen toimintakäsikirjan esimerkki (jos tili on luokiteltu riskiryhmään).
   • Yhteenveto
7. Voit viedä yrityskatsauksen valitsemalla Tulos-sarakkeen vasemmasta yläkulmasta Vie PDF-tiedosto.

Tarkastele asiakkaan terveysagenttihistoriaa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Asiamiehet-välilehdellä Asiakasterveysagentti-korttia.
3. Valitse Historia-sarakkeessa agentin edellisen ajon nimi.
4. Näytä Toiminnot-sarakkeessa agentin suorittamat toiminnot ja toimenpiteet.
5. Näytä agentin tulosteet Tulos-sarakkeessa.