BetaConfigurar y utilizar el agente de estado del cliente

Con el agente de salud del cliente, puede evaluar la salud de una cuenta basándose en las actividades de CRM registradas, las transcripciones de llamadas y la información pública disponible en Internet. 

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Ajuste del agente de servicio al cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. Haga clic en Explorar ahora.
3. En la página Todos los agentes de Breeze , haga clic en la tarjeta Agente de servicio al cliente de Breeze .
4. En la página Agente de servicio al cliente , haga clic en Añadir agente beta.
5. Para abrir el agente, haga clic en Abrir. Se le dirigirá al agente editor.

Configurar el agente de servicio al cliente

Una vez añadido el agente de salud del cliente, los superadministradores pueden gestionar el acceso, añadir instrucciones adicionales y automatizar el agente.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , sitúe el cursor sobre la tarjeta Agente de salud del cliente , haga clic en el icono de menú verticalMenuIcon y seleccione Configurar. También puede hacer clic en la tarjeta del agente y, a continuación, en Configurar , en la parte superior derecha del editor de agentes.
3. Para seguir configurando el agente, obtén más información sobre personalizar los agentes de Breeze y gestionar el acceso.

Utilizar el agente de servicio al cliente

La salud de una cuenta puede ser evaluada por el agente de servicio al cliente. El agente evaluará las actividades de CRM registradas, las transcripciones de llamadas y la información de acceso público en Internet.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , haga clic en la tarjeta Agente de salud al cliente .
3. En el campo ID de empresa , introduzca el ID de la empresa.
4. En el campo Nombre de empresa o dominio , introduce el nombre de una empresa (por ejemplo, HubSpot) o el dominio (por ejemplo, hubspot.com).
5. Haga clic en Ejecutar agente.
6. Una vez que el agente haya evaluado la empresa, vea la Descripción de la empresa. Puede consultar las siguientes secciones:
   • Interacciones recientes
   • Cuenta Salud Riesgo y Grado
   • Ejemplo de guía práctica de retención (si la cuenta se clasifica como "de riesgo")
   • Resumen
7. Para exportar el Resumen de empresa, haga clic en Exportar PDF en la parte superior izquierda de la columna Salida .

Ver el historial del agente de servicio al cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , haga clic en la tarjeta Agente de salud al cliente.
3. En la columna Historial , seleccione el nombre de una ejecución anterior del agente.
4. En la columna Actividades , ve las actividades y acciones que el agente realizó.
5. En la columna Salida , ve la salida del agente.