Utilizar el agente de servicio al cliente

Con el agente de salud del cliente, puede evaluar la salud de una cuenta basándose en las actividades de CRM registradas, las transcripciones de llamadas y la información pública disponible en Internet. 

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Comprender los requisitos

• Para configurar el agente de servicio al cliente, se requiere el permiso de Superadministrador .
• Para utilizar el agente de servicio al cliente, se requiere una licencia de Service Hub asignada.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Se requiere una suscripción a Service Hub Pro o Enterprise .

Ajuste del agente de servicio al cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. En la página del Mercado de Agentes , haga clic en la tarjeta de Agente de Salud del Cliente.
3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Añadir.
4. Para abrir el agente, haga clic en Abrir. Se le dirigirá al agente editor.

Configurar el agente de servicio al cliente

Una vez añadido el agente de salud del cliente, los superadministradores pueden gestionar el acceso, añadir instrucciones adicionales y automatizar el agente.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , sitúe el cursor sobre la tarjeta Agente de salud del cliente , haga clic en el icono de menú verticalMenuIcon y seleccione Configurar. También puede hacer clic en la tarjeta del agente y, a continuación, en Configurar , en la parte superior derecha del editor de agentes.
3. Para seguir configurando el agente, obtenga más información sobre la personalización de agentes de Breeze.

Utilizar el agente de servicio al cliente

La salud de una cuenta puede ser evaluada por el agente de servicio al cliente. El agente evaluará las actividades de CRM registradas, las transcripciones de llamadas y la información de acceso público en Internet.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , haga clic en la tarjeta Agente de salud al cliente .
3. En el campo ID de empresa , introduzca el ID de la empresa.
4. En el campo Nombre de empresa o dominio , introduce el nombre de una empresa (por ejemplo, HubSpot) o el dominio (por ejemplo, hubspot.com).
5. Haga clic en Ejecutar agente.
6. Una vez que el agente haya evaluado la empresa, vea la Descripción de la empresa. Puede consultar las siguientes secciones:
   • Interacciones recientes
   • Cuenta Salud Riesgo y Grado
   • Ejemplo de guía práctica de retención (si la cuenta se clasifica como "de riesgo")
   • Resumen
7. Para exportar el Resumen de empresa, haga clic en Exportar PDF en la parte superior izquierda de la columna Salida .

Ver el historial del agente de servicio al cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. En la pestaña Agentes , haga clic en la tarjeta Agente de salud al cliente.
3. En la columna Historial , seleccione el nombre de una ejecución anterior del agente.
4. En la columna Actividades , vea las actividades y acciones que completó el agente.
5. En la columna Salida , visualice la salida del agente.