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根據聯絡人的屬性,設定客戶入口網站中的票單權限

作者:HubSpot Support | Aug 28, 2025 4:08:21 PM

設定客戶入口網站後,您可以管理客戶可以存取的票單。您可以選擇只允許客戶檢視自己的票單、允許客檢視其公司的所有票單,或根據已定義的聯絡人屬性,允許特定的客戶集檢視其公司的所有票單。

在本文中,您將學習如何設定權限,以便只有符合您所定義標準的聯絡人才能檢視其公司的所有票單。

根據聯絡人屬性設定客戶處理單的權限

要控制客戶可以檢視哪些票單,請設定聯絡人屬性,以便只有符合您的條件的聯絡人才可以檢視公司的所有票單:

  1. Customer Ticket Permissions 客戶 票單權限 )部分中,選擇Allow a specific set of your customers to view all tickets from their company(允許特定客戶檢視其公司的所有票單)。
  2. 按一下設定聯絡人內容。

  3. 在右側面板中,按一下+ 新增篩選 條件以設定條件。
  4. 若要新增篩選條件,請按一下ANDOR 群組中的+ 新增篩選條件。當您使用 AND 設定篩選條件時,記錄必須符合篩選群組的所有條件才能包含在檢視中。選擇 OR 時,記錄必須符合至少一個篩選器群組中的條件,才能包含在檢視中。選擇要篩選的屬性設定屬性的條件,然後按一下套用篩選條件
  5. 若要複製篩選器群組,請按一下群組上方的duplicate Clone 圖示。複製群組時,新的複製群組將遵循 OR 邏輯。
  6. 若要移除一個屬性,請按一下篩選器右上方的delete Delete 圖示
  7. 若要移除篩選器群組,請按一下群組上方的delete Delete 圖示
  8. 完成後,按一下右上角的X。您的篩選條件將會套用,但您必須儲存檢視,篩選條件才會持續。
  9. 按一下儲存

進一步瞭解如何管理客戶入口網站設定。