導入 DocuSign 信封

了解如何將歷史信封從 DocuSign 匯入 HubSpot。

開始之前

• 您必須連接 HubSpot 和 DocuSign 。
• 您必須在 HubSpot 中擁有匯入權限。

導入 DocuSign 信封

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM >聯絡人。
• 按一下右上角的「導入」 。
• 按一下導入檔案。
• 從應用程式中選擇物件。
• 選擇DocuSign 記錄，然後按一下下一步。

• 選擇“信封” ，然後按一下“下一步” 。

過濾並審查導入

• 在「確認」畫面上，查看您要匯入 HubSpot 的信封數量。
• 若要過濾特定信封，請按一下新增過濾器。
• 在右側面板中，按一下選擇過濾器下拉式選單並選擇一個過濾器。
• 選擇物業業者。
• 點選應用過濾器。
• 按一下開始導入。您將被重定向回“導入”畫面。導入完成後，它將出現在導入表中。