匯入DocuSign信封

瞭解如何將歷史信封從DocuSign匯入HubSpot。 

在您開始之前

• 您必須連接HubSpot和DocuSign。 
• 您必須在HubSpot中擁有 匯入權限。 

匯入DocuSign信封

• 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「聯絡人」。
• 在右上角，按一下匯入。
• 按一下開始匯入。
• 選取從應用程式匯入物件，然後按一下下一步。 
• 選取DocuSign記錄，然後按一下下一步。 

• 選擇信封，然後單擊下一步。

篩選並檢閱匯入

• 在確認畫面上，查看要匯入HubSpot的信封數量。 
• 若要篩選特定信封，請按一下新增篩選器。
• 在右側面板中，點擊選擇篩選條件下拉式選單，然後選擇一個篩選條件。 
• 選擇屬性運算子。 
• 按一下套用篩選條件。 
• 按一下「開始匯入」。系統會將您重新導向至「匯入」畫面。 匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。