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匯入DocuSign信封

上次更新時間：五月 29, 2024

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瞭解如何將歷史信封從DocuSign匯入HubSpot。

在您開始之前

您必須連接HubSpot和DocuSign。
您必須在HubSpot中擁有匯入權限。

匯入DocuSign信封

在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「聯絡人」。
在右上角，按一下匯入。
按一下開始匯入。
選取從應用程式匯入物件，然後按一下下一步。
選取DocuSign記錄，然後按一下下一步。

import-docusign-records

選擇信封，然後單擊下一步。

篩選並檢閱匯入

在確認畫面上，查看要匯入HubSpot的信封數量。
若要篩選特定信封，請按一下新增篩選器。
在右側面板中，點擊選擇篩選條件下拉式選單，然後選擇一個篩選條件。
選擇屬性運算子。
按一下套用篩選條件。
按一下「開始匯入」。系統會將您重新導向至「匯入」畫面。匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。

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