在聯絡人和公司記錄中查看購買的產品

通過將產品歷史記錄卡添加到聯繫人和公司記錄的中欄，您可以快速查看有關客戶從您購買的產品的信息。

卡片會顯示自訂和產品庫中的行項目表，以及價格、數量和上次購買日期等詳細資訊。 這些項目是從客服案件或公司最近的100筆交易和訂單中提取的。 

新增產品歷史記錄卡

若要將產品歷史記錄卡片新增至客服案件或公司紀錄，您首先需要自訂這些紀錄類型的中欄：

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」，然後選取「客服案件」或「公司」。

• 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

• 按一下自訂中間的欄位，然後 選取以編輯 預設檢視 或團隊檢視。
• 按一下您要新增卡片的分頁，或按一下「+」分頁以新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise)。
• 按一下新增卡片，然後選取產品歷程記錄核取方塊。 
  
  
• 按一下右上角的「X」即可關閉側邊欄。
• 按一下右上角的「儲存並退出」。

使用產品歷史記錄卡

將卡片新增至中欄後，你可以在聯絡資料或公司紀錄中查看卡片。

• 前往你的聯絡人或公司紀錄：
• 按一下聯絡人或公司名稱。
• 在中間一欄，查看產品歷史記錄卡，以查看與客服案件或公司最近100筆交易或訂單相關的行項目。

• 若要變更檢視行項目的關聯物件類型，請按一下卡片左上角的「交易」下拉式選單，然後選取「訂單」。
• 使用搜尋列搜尋行項目。
• 單擊列標題以按每列中的值排序。 單擊並拖動標題以調整列大小。
• 使用卡片底部的分頁檢視分頁結果。
• 若要檢視行項目的相關交易和訂單，請按一下行項目的名稱。 在右側面板中，查看符合卡片篩選條件的關聯詳情。 對於關聯的交易，點擊交易名稱以查看交易記錄上的行項目。

行項目如下所示：

• HubSpot將在每筆交易或訂單中提取多達100個明細項目。
• 行項目按其名稱和SKU分組，這意味著HubSpot將結合匹配的行項目，以更好地聚合數據。 例如，客服案件在四個交易中購買四個相同的項目，它們將合併為表格上的一行，數量為四個。
• 匯總行項目時不支援多種貨幣。 如果客戶以美元購買兩個產品，並以加元購買兩個相同的產品，它們將在表格中顯示為兩個單獨的行。
• 折扣包含在計算的總金額中，但其他費用和稅費不包含在內。

請注意：如果您預期看到的行項目未出現，則該行項目可能不會與聯絡人或公司的任何相關交易或訂單相關聯，或者該行項目與超出聯絡人或公司最近100個相關交易或訂單的採購相關聯。