如果您是系統管理員或行銷人員，並且不使用潛在客戶工作區而需要有關潛在客戶的深入分析，您可以使用潛在客戶摘要。 使用此工具，您可以建立潛在職業駕駛或外送合作夥伴、查看潛在職業駕駛或外送合作夥伴資料、批
如要前往潛在客戶摘要，請前往HubSpot帳戶的「CRM」>「潛在客戶」。
管理潛在客戶和潛在客戶
編輯潛在合作夥伴設
擁有指定Sales Hub席次和「編輯屬性設定」權限的使用者，可以為您的帳戶設定潛在客戶設定。
- 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 在右上角，點擊操作下拉式選單，然後選擇打開設定。
- 繼續編輯潛在職業駕駛或外送
還原潛在客戶
- 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 在右上角，按一下「動作」下拉式選單，然後選取「還原潛在客戶」。
- 繼續還原已刪除的潛在職業駕
牽引導線
擁有旅居編輯權限的經理可以引進潛在旅居主人。
- 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 在右上角，按一下「動作」下拉式選單，然後選取「拉入潛在客戶」。
- 繼續牽引導線。
手動建立潛在客戶
- 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 按一下右上角的「建立潛在合作夥伴」。
- 繼續手動建立潛在職業駕駛
批次編輯和刪除潛在客戶
在「管理」分頁上，超級管理員可以批次編輯潛在職業駕駛或外送合作夥伴，包括編輯潛在職業駕
- 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 若要按階段、所有者、類型、管線或潛在合作夥伴來源篩選潛在合作夥伴，請使用表格頂部的下拉式選單。 若要新增其他篩選條件，請按一下進階篩選條件。 進一步了解如何選擇篩選條件。
- 若要搜尋特定潛在職業駕駛或合作外送夥伴，請按一下左上角的搜尋 傳回的結果是基於在以下欄位中搜尋字詞：
若要編輯潛在客戶屬性，請勾選記錄旁的核取方塊。
- 若要編輯潛在客戶屬性（包括潛在客戶所有者） ，請按一下「編輯」圖示
- 在彈出式視窗中，按一下「屬性」以更新下拉式選單，然後選擇要編輯的屬性。
- 點擊旅居下拉式選單或欄位，選擇或輸入新的旅居價值。
- 按一下儲存。
- 若要刪除潛在職業駕駛或外送員，請按一下
- 在彈出式視窗中，輸入要刪除的記錄數量。
- 按一下刪除。
分析潛在客戶
在「分析」分頁中，您可以查看報告控制臺，深入瞭解潛在客戶的表現。
- 在HubSpot帳戶中，前往「CRM」>「潛在客戶」。
- 按一下「Anayze」索引標籤。
- 若要篩選資料，請使用潛在客戶物件建立日期/時間和潛在客戶管線下拉式選單。 若要新增其他篩選條件，請點擊「控制面板」篩選條件 進一步了解如何選擇篩選條件。
- 您可以在下方查看以下報告：