將交易從一個管道轉移到另一個管道

如果您的帳戶有多個交易管道，您可以將單筆交易從一個管道移至另一個管道，或一次將多筆交易移至不同的管道。

將單一交易移至另一個管道

• 按一下您要編輯的交易的名稱。
• 在左上角，點選Pipeline 。
• 在對話方塊中，點擊下拉式選單並選擇要進入的管道和交易階段 你想轉移交易。
• 按一下「儲存」 。

將多個交易移至另一個管道

如果您想將多個交易批量移動到不同的管道：

• 選取要編輯其管道的交易旁的複選框。

• 在表格頂部，按一下edit編輯。
• 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表並選擇Pipeline 。
• 按一下下拉式選單，然後選擇要將交易移至的交易階段和管道（例如，預約安排（銷售管道） ）。

• 單擊更新。