知識庫

建立綜合參與度和適合度分數(BETA)

作者:HubSpot Support | Nov 6, 2024 2:31:21 PM

若要根據聯絡人和公司的財產價值和行為來評估聯絡人和公司,請建立綜合分數。在綜合評分中,您可以設定屬性標準來評估聯絡人的適合度,並設定事件標準來確定他們的參與度。組合分數將填入每筆記錄的三個屬性,顯示組合標準的適合度分數、參與度分數和總分。

如果您只想根據屬性值對記錄進行評分,請了解如何建立擬合得分。如果您想僅根據操作建立分數,請了解如何建立參與度分數

了解有關潛在客戶評分工具以及分數計算方式的更多資訊。

創建綜合分數

  • 在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至行銷>潛在客戶評分
  • 點選建立分數
  • 若要建立基於聯絡人的分數,請按一下聯絡人,然後選擇聯絡人組合分數。若要建立基於公司的分數,請按一下公司,然後選擇公司綜合分數
  • 點擊創建分數繼續。
  • 在編輯器頂部,輸入樂譜的名稱

設定評分標準和分數

  • 若要自訂最高分數(僅限Marketing Hub Enterprise ),請按一下分數限制下拉式選單並選擇最大值,選項範圍為 100 到 500 分,間隔 100。
  • 若要開始建立分數,請按一下+ 新增事件組+ 新增屬性組
    • 在事件群組中,您將新增決定得分的事件規則。您可以將相關事件合併到一個群組中,並對這些事件可以添加到分數中的分數設定限制。
    • 在屬性組中,您將新增將確定分數的屬性規則。
  • 若要設定群組的名稱,請按一下edit圖標,然後輸入名稱
  • 若要設定群組的最大點數,請輸入數字。每個分數的預設最高分數為 100 分,但如果您的帳戶訂閱了Marketing Hub Enterprise ,則可以將自訂最高分數設為最高 500 分。
  • 如果您已新增事件群組, 請為該群組新增事件規則。
  • 如果您已新增屬性組,請為該組新增屬性規則
  • 若要新增另一個群組,請在現有群組下方按一下+ 新增事件群組+ 新增屬性群組,然後設定該群組的規則。該組的標準將與第一組分開,並有自己的組限制,但將計入總分。
  • 若要複製或刪除群組,請按一下右上角的垂直選單,然後選擇「複製群組」「刪除群組」

選擇對哪些記錄進行評分

  • 導航至[公司/聯絡人]選項卡。若要決定哪些公司或聯絡人獲得分數,請選擇一個選項:
    • 對所有[公司/聯絡人] 進行評分:您的所有公司/聯絡人都會收到分數。若要排除某些聯絡人/公司,請按一下下拉式功能表並選擇包含您希望評分的記錄的清單
    • 對特定[公司/聯絡人] 進行評分:僅當公司/聯絡人屬於特定清單的成員時才對其進行評分。 點擊下拉式選單並選擇包含您想要評分的公司/聯絡人的清單

設定分數屬性和閾值

  • 若要設定分數設置,請導覽至「設定」標籤。
  • 若要設定將儲存分數的屬性,請在分數值部分中編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性群組。對於組合分數,存在三個分數屬性,將顯示以下值:
    • 總分值:參與度和適合度分數的總和。
    • 擬合得分值:得分的擬合點值。
    • 參與度分數值:分數的參與度分數的值。

  • 若要設定顏色編碼的分數類別,請點選左側邊欄選單中的分數閾值。將建立一個附加屬性,根據您設定的閾值將聯絡人的分數標記為從 A(高適合度)到 C(低適合度)以及 1(高參與度)到 3(低參與度)。例如,低適合度但高度參與的聯絡人的值為 C1。

檢查並開啟

  • 完成分數建置後,按一下“審核”並開啟
  • 查看樂譜的詳細信息,打開樂譜後會發生什麼,然後單擊“打開” 。如果您退出樂譜產生器而不打開樂譜,它將被儲存為草稿,您可以重新訪問。

打開評分後,每個聯絡人或公司的評分將顯示在相應的評分屬性中。了解如何查看記錄的分數歷史記錄。

管理現有綜合分數

起草或開啟分數後,您可以從主要評分主頁編輯或刪除它們。

  • 在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至行銷>潛在客戶評分
  • 在表中,查看每個分數的名稱、狀態、關聯的分數屬性、建立或更新時間以及建立或更新它的使用者。
  • 若要搜尋分數,請在搜尋欄中輸入名稱
  • 若要按分數的名稱、建立時間或上次更新時間來過濾分數,請按一下進階篩選器,然後設定篩選條件。
  • 要查看有關樂譜屬性的更多信息,請按一下屬性名稱。您可以查看房產的基本信息,以了解該房產的用途。
  • 若要編輯樂譜,請點選樂譜名稱。更新評分標準、包含/排除清單設置,然後按一下「審查並更新」 (如果評分已開啟),或「審查並開啟」 (如果是草稿)。

  • 若要關閉樂譜,請按一下樂譜名稱,然後按一下「關閉」 。在對話方塊中按一下「關閉」進行確認。每個聯絡人或公司最後已知的分數值將保留在關聯的分數屬性中。
  • 若要刪除樂譜,請將滑鼠懸停在樂譜上,然後按一下操作>刪除。在對話框中:
    • 若要刪除關聯的分數屬性,請勾選同時刪除分數屬性複選框。
    • 點選刪除分數進行確認。