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建立参与度和契合度综合评分(BETA)

作者:HubSpot Support | Nov 6, 2024 2:31:21 PM

要根据属性值和行动来评估联系人和公司,请创建综合评分。在综合评分中,您可以设置属性标准来评估联系人的适合度,并设置事件标准来确定其参与度。综合评分将为每条记录弹出三个属性,显示其适合度评分、参与度评分和综合标准的总分。

如果只想根据属性值对记录进行评分,请学习如何创建适合度分数。如果只想根据操作创建分数,请学习如何创建参与度分数

了解更多有关线索评分工具和分数计算方法的信息。

创建综合评分

  • 在您的 HubSpot 账户中,导航至营销>潜在客户评分
  • 单击创建评分
  • 要创建基于联系人的评分,请单击联系人综合评分。要创建基于公司的评分,请单击公司综合评分
  • 单击 " 创建评分"继续。
  • 在编辑器顶部,输入评分名称

设置评分标准和分数

  • 要自定义最高得分仅限Marketing HubEnterprise),请单击得分限制下拉菜单并选择一个最高分,选项范围为 100 到 500 分,每 100 分为一个间隔。
  • 要开始建立分数,请单击+ 添加事件组 + 添加属性组
    • 在事件组中,您将添加决定得分的事件规则。你可以将相关事件合并到一个组中,并设置这些事件可增加分数的限制。
    • 在属性组中,您将添加决定得分的属性规则。
  • 要为组设置名称,请单击edit 编辑图标,然后输入名称
  • 要为组设置最大分数,请输入一个数字。每个分数的默认最大值是 100 分,但如果你的账户订阅了Marketing Hub Enterprise,你可以设置一个自定义最大值,最高可达 500 分。
  • 如果添加了事件组,请为该组添加事件规则。
  • 如果已添加属性组,请为该组添加属性规则
  • 要添加另一个组,请在现有组的下方单击+ 添加事件组+ 添加属性组,然后为该组设置规则。该组的标准将与第一个组分开,并有自己的组限制,但会对总分有所贡献。
  • 要克隆或删除一个组,请单击右上角的垂直菜单,然后选择克隆组 删除组

选择哪些记录得分

  • 导航至[公司/联系人]选项卡。要决定哪些公司或联系人获得评分,请选择一个选项:
    • 对所有 [公司/联系人] 进行评分:您的所有公司/联系人都将获得评分。要排除某些联系人/公司,请单击下拉菜单 ,选择不想评分的记录列表
    • 对特定 [公司/联系人] 进行评分: 仅对特定列表中的公司/联系人进行评分。 单击下拉菜单,选择包含评分的公司/联系人的列表

设置评分属性和阈值

  • 要设置分数设置,请导航至 "设置"选项卡。
  • 要设置存储分数的属性,请在分数部分编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组。对于综合分数,有三个分数属性将显示以下值:
    • 总分值:参与度和契合度分数的总和。
    • 拟合分数值:分数的拟合点值。
    • 参与度分值:参与度分值。

  • 要设置彩色编码的分数类别,请单击左侧边栏菜单中的分数阈值。将创建一个附加属性,根据您设置的阈值将联系人的得分从 A(高匹配度)标注到 C(低匹配度),并从 1(高参与度)标注到 3(低参与度)。例如,拟合度低但参与度高的联系人的值为 C1。
    • 编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组
    • 设置阈值,根据得分决定公司或联系人的颜色和标签。对于综合评分,您可以设置适合度标准值和参与度标准值。

审查并打开

  • 完成乐谱创建后,单击 "审核并打开"。
  • 查看乐谱的详细信息以及打开乐谱后将发生的情况,然后单击打开。 如果您在未打开乐谱的情况下退出乐谱创建器,乐谱将保存为草稿,您可以重新查看。

打开评分后,每个联系人或公司的评分将显示在相应的评分属性中。了解如何查看记录的评分历史记录。

管理现有的综合评分

一旦起草或开启了评分,就可以在线索评分主页上编辑或删除它们。

  • 在 HubSpot 账户中,导航至营销>潜在客户评分
  • 在表格中,查看每个评分的名称、状态、相关评分属性、创建或更新时间,以及哪个用户创建或更新了该评分。
  • 要搜索评分,请在搜索栏中输入名称
  • 要根据分数名称、创建时间或最后更新时间筛选分数,请单击高级筛选器,然后设置筛选条件。
  • 要查看分数属性的更多信息,请单击属性名称。您可以查看基本属性信息,并了解该属性的使用情况。
  • 要编辑评分,请单击评分名称。更新记分标准、 包含/排除列表设置,然后单击 "审核并更新(如果记分已打开)",或单击 "审核并打开(如果记分是草稿)"。

  • 要关闭评分,请单击评分名称,然后单击关闭。在对话框中单击 "关闭 "确认。每个联系人或公司的最后已知分数值将保留在相关分数属性中。
  • 要删除评分,请将鼠标悬停在评分上,然后单击操作>删除。在对话框中
    • 要删除相关分数属性,请选择也删除分数属性复选框。
    • 单击删除分数确认。