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建立綜合參與度和適合度分數(測試版)

上次更新時間: 十一月 6, 2024

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行銷 Hub   Enterprise

若要根據客服案件和公司的財產價值和操作進行評估,請建立綜合分數。 在綜合分數中,您可以設定屬性條件,以評估客服案件的合適性和事件條件,從而確定其參與程度。 綜合分數將為每個記錄填入三個屬性,顯示其適合度分數、參與度分數和綜合標準的總分。 

如果您想僅根據屬性值對記錄進行評分,請瞭解如何建立適合度評分。 如果您想僅根據行動建立分數,請瞭解如何建立參與度分數

深入瞭解潛在職業駕駛或外送合作夥伴評分工具,以及計算方法

建立合併分數

  • 在HubSpot帳戶中,前往「行銷」>「潛在客戶評分」。
  • 按一下「建立分數」。
  • 若要建立客服案件分數,請按一下客服案件綜合分數。 若要建立以公司為基礎的分數,請按一下「公司綜合分數」。
  • 按一下「建立分數」以繼續。
  • 在編輯器頂部,輸入分數的名稱。

設定分數標準和積分

  • 若要自訂最高分數(僅限行銷中心企業版) ,請按一下「分數限制」下拉式選單,然後選擇最高分數,選項範圍從100到500 ,間隔為100。
  • 若要開始建立分數,請按一下「+新增活動羣組」或「+新增屬性羣組」。
    • 在活動羣組中,您將添加決定分數的活動規則。 您可以結合羣組中的相關活動,並設定這些活動可以添加到分數的點數限制。
    • 在旅居羣組中,你將新增旅居規則,以決定分數。
  • 若要設定羣組名稱,請按一下edit 輯圖示,然後輸入名稱。
  • 若要為羣組設定最大積分數,請輸入一個數字。 每個分數的預設上限為100分,但如果您的帳戶擁有Marketing Hub Enterprise訂閱,您可以設定自訂上限,上限為500分。
  • 如果您已新增活動羣組,請為該羣組新增活動規則。
  • 如果你已新增旅居羣組,請為該羣組新增旅居規則
  • 若要新增其他羣組,請在現有羣組下方按一下「+新增活動羣組」或「+新增屬性羣組」,然後設定該羣組的規則。 此羣組的標準將與第一個羣組分開,並有自己的羣組限制,但會計入總分。
  • 若要複製或刪除羣組,請按一下右上角的垂直選單,然後選擇複製羣組或刪除羣組

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選擇要評分的記錄

  • 前往[公司/聯絡人]分頁。 若要決定哪些公司或聯絡人會收到分數,請選擇一個選項:
    • 為所有[公司/聯絡人]評分:您的所有公司/聯絡人將獲得分數。 若要排除特定客服案件/公司,請按一下下拉式選單,然後選取您不想評分的記錄清單。
    • 為特定的[公司/聯絡人]評分:僅當公司/聯絡人是特定清單的成員時,才為公司/聯絡人評分。 按一下下拉式選單,然後選擇包含您想要評分的公司/客服案件的清單。

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設定分數屬性和閾值

  • 若要設定分數設定,請前往「設定」分頁。
  • 若要設定將儲存分數的屬性,請在「分數值」區段中編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性羣組。 對於綜合分數,有三個分數屬性,將顯示以下值:
    • 總分數值:參與度和配合度分數的總值。
    • 適合分數值:分數適合分數的值。
    • 參與度分數值:分數的參與度分數值。

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  • 若要設定以顏色編碼的分數類別,請按一下左側邊欄選單中的分數閾值。 系統會建立額外屬性,根據您設定的閾值,將客服案件的分數從A (高配合度)標記為C (低配合度) ,從1 (高配合度)標記為3 (低配合度)。 例如,低配但高度投入的客服案件的值爲C1。
    • 編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性羣組
    • 根據公司或客服案件的分數設定決定顏色和標籤的閾值。 對於合併分數,您可以為配合度標準設定值,並為參與度標準設定值。

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查看並開啟

  • 建立分數後,按一下「檢閱」並開啟。
  • 查看分數的詳細資訊、開啟分數後會發生什麼事,然後按一下「開啟」。 如果您在未開啟分數的情況下退出分數生成器,它將被保存為您可以重新訪問的草稿。

開啟分數後,每個客服案件或公司的分數都會顯示在相應的分數屬性中。 瞭解如何檢視記錄的分數記錄。

管理現有的合併分數

草擬或開啟分數後,您可以在潛在客戶評分首頁中編輯或刪除分數。 

  • 在HubSpot帳戶中,前往「行銷」>「潛在客戶評分」。
  • 在表格中,檢視每個分數的名稱、狀態、關聯的分數屬性、建立或更新的時間,以及建立或更新分數的使用者。
  • 若要搜尋分數,請在搜尋列中輸入名稱。
  • 若要按分數名稱、建立時間或上次更新時間篩選分數,請按一下「進階篩選條件」,然後設定篩選條件。
  • 若要檢視有關分數屬性的更多資訊,請按一下該屬性的名稱。 你可以查看基本旅居資料,並查看旅居的使用地點。
  • 若要編輯分數,請按一下分數的名稱。 更新分數標準、 包含/排除清單設定,然後按一下「檢閱並更新」(如果已開啟分數) ,或按一下「檢閱並開啟」(如果為草稿)。

turn-off-or-review-and-update

  • 若要關閉分數,請按一下分數名稱,然後按一下「關閉」。 在對話方塊中,按一下關閉以確認。 每個客服案件或公司最後已知的分數值將保留為相關的分數屬性。 
  • 若要刪除分數,請將遊標暫留於分數上,然後按一下「動作」>「刪除」。 在對話框中:
    • 若要刪除關聯的分數屬性,請選取同時刪除分數屬性核取方塊。
    • 按一下「刪除分數」以確認。
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