สร้างคะแนนลีดเพื่อให้มีคุณสมบัติในการติดต่อบริษัทและดีล

เพื่อให้ผู้ติดต่อบริษัทและดีลใน CRM ของคุณมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะและพฤติกรรมของพวกเขาให้สร้างคะแนนลูกค้าเป้าหมาย คะแนนลีดจะกำหนดคะแนนตัวเลขให้กับระเบียนตามค่าคุณสมบัติและการดำเนินการของเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับคุณซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าระเบียนใดในฐานข้อมูลของคุณเหมาะสมที่สุดหรือมีส่วนร่วมมากที่สุด

ตัวอย่างเช่นท่านอาจสร้างคะแนนสำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้:

• ธุรกิจของคุณขายให้กับบริษัทให้เช่าที่พักขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา สร้างคะแนนความเหมาะสมของบริษัทที่ดูที่ภูมิภาค ขนาดบริษัทและคุณสมบัติของอุตสาหกรรมและให้คะแนนบริษัทสูงหากค่านิยมของพวกเขาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพนักงาน 50 - 200 คนและการบริการ
• คุณต้องการให้ทีมขายของคุณติดต่อผู้ติดต่อหากพวกเขามีส่วนร่วมบ่อยครั้งกับแคมเปญการตลาดของคุณ สร้างคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อที่ให้คะแนนผู้ติดต่อสูงหากมีการโต้ตอบกับแคมเปญมากกว่าห้าครั้ง
• คุณกำลังสร้างการคาดการณ์และต้องการทำข้อเสนอที่มีแนวโน้มว่าจะปิดไตรมาสนี้ สร้างคะแนนข้อตกลงเพื่อทำเครื่องหมายข้อตกลงว่ามีแนวโน้มที่จะปิดหากบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและหากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เพิ่งเข้าร่วมการประชุมกับทีมขายของคุณ

โปรดทราบ: ประเภทและจำนวนคะแนนที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือให้คะแนนลีดและวิธีคำนวณคะแนน

สร้างคะแนนลีด

ต้องได้รับสิทธิ์​ ต้องมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับการให้คะแนนลีดเพื่อสร้างคะแนนลีด

2. คลิกสร้างคะแนน
3. เลือกวัตถุที่คุณต้องการให้คะแนนระเบียน:
   • หากต้องการสร้างคะแนนตามผู้ติดต่อ (ศูนย์กลางการตลาดเท่านั้น) ให้คลิกผู้ติดต่อ
   • หากต้องการสร้างคะแนนตามบริษัทให้คลิก บริษัท
   • หากต้องการสร้างคะแนนตามข้อเสนอ (ศูนย์รวมการขายเท่านั้น) ให้คลิกข้อเสนอ
4. เลือกประเภทคะแนนที่จะสร้าง คะแนนดีลจะรวมคะแนนตามค่าเริ่มต้นซึ่งหมายความว่าสามารถรวมทั้งเกณฑ์ตามมูลค่าทรัพย์สินและกิจกรรม
   • หากต้องการให้คะแนนผู้ติดต่อหรือบริษัทตามค่าที่พักให้คลิก [ติดต่อ/บริษัท] FIT SCORE
   • หากต้องการให้คะแนนผู้ติดต่อหรือบริษัทตามเหตุการณ์ให้คลิกคะแนนการมีส่วนร่วม [Contact/Company]
   • หากต้องการให้คะแนนผู้ติดต่อบริษัทตามมูลค่าทรัพย์สินและกิจกรรมให้คลิกคะแนนรวม [ผู้ติดต่อ/บริษัท]
   • หากต้องการให้คะแนนข้อเสนอตามมูลค่าที่พักและ/หรือกิจกรรมให้คลิกคะแนนข้อเสนอ
5. คลิกสร้างเพื่อดำเนินการต่อ
6. ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขให้ป้อนชื่อสำหรับคะแนน
7. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและคะแนน
8. ตั้งค่ารายการรวมเพื่อกำหนดว่าจะให้คะแนนระเบียนใด
9. ตั้งค่าคุณสมบัติและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคะแนน
10. ตรวจสอบและเปิดคะแนน

กำหนดเกณฑ์คะแนนและคะแนน

หากต้องการมีคุณสมบัติในการติดต่อบริษัทหรือดีลโดยใช้คะแนนนำให้ตั้งเกณฑ์เพื่อเพิ่มหรือลบคะแนนสำหรับแต่ละเรคคอร์ด ตัวเลือกเกณฑ์ที่มีขึ้นอยู่กับประเภทคะแนนที่คุณสร้าง

1. สร้างหรือแก้ไขคะแนน
2. หากต้องการกำหนดคะแนนขั้นต่ำและสูงสุดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขีดจำกัดคะแนนแล้วเลือกสูงสุด ตัวเลือกรวมถึง -100 ถึง 100, -200 ถึง 200, -300 ถึง 300, -400 ถึง 400, -500 ถึง 500, -1,000 ถึง 1,000 หรือ -10,000 ถึง 10,000 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดบวกและลบ
3. หากต้องการเริ่มสร้างคะแนนให้คลิก + เพิ่มกลุ่มกิจกรรมหรือ + เพิ่มกลุ่มที่พัก
   • สำหรับคะแนนการมีส่วนร่วมคุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่มกลุ่มกิจกรรมเท่านั้น ในกลุ่มกิจกรรมคุณจะต้องเพิ่มกฎกิจกรรมที่จะกำหนดคะแนน คุณสามารถรวมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มและกำหนดขีดจำกัดของคะแนนที่เหตุการณ์เหล่านั้นสามารถเพิ่มลงในคะแนนได้
   • สำหรับคะแนน FIT คุณจะมีตัวเลือกให้เพิ่มเฉพาะกลุ่มที่พักเท่านั้น ในกลุ่มที่พักคุณจะต้องเพิ่มกฎของที่พักที่จะเป็นตัวกำหนดคะแนน
   • สำหรับคะแนนรวมหรือคะแนนดีลคุณสามารถเพิ่มได้ทั้งกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มที่พัก 
4. หากต้องการตั้งชื่อกลุ่มให้คลิกไอคอน editแก้ไขแล้วป้อน ชื่อ
5. หากต้องการกำหนดจำนวนคะแนนสูงสุดสำหรับกลุ่มให้ป้อน ตัวเลข คลิก X เพื่อลบขีดจำกัดของกลุ่ม ค่าเริ่มต้นสูงสุดสำหรับแต่ละคะแนนคือ 100 คะแนนแต่คุณสามารถตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุดที่กำหนดเองได้ 
6. ตั้งกฎสำหรับกลุ่ม ดูวิธีตั้งเกณฑ์การมีส่วนร่วมตามกิจกรรมหรือเกณฑ์ที่เหมาะสมตามค่าที่พัก
7. หากต้องการเพิ่มอีกกลุ่มใต้กลุ่มที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มกิจกรรมหรือ + เพิ่มกลุ่มที่พักจากนั้นตั้งกฎสำหรับกลุ่มนั้น เกณฑ์ของกลุ่มนี้จะแยกออกจากกลุ่มแรกและมีขีดจำกัดกลุ่มของตัวเองแต่จะส่งผลต่อคะแนนรวม 
   
   
   
8. หากต้องการโคลนหรือลบกลุ่มให้คลิกverticalMenuคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งที่ด้านบนขวาจากนั้นเลือกโคลนกลุ่มหรือลบกลุ่ม

ตั้งค่าเกณฑ์การมีส่วนร่วมตามเหตุการณ์

หากคุณสร้างกลุ่มกิจกรรมสำหรับคะแนนการมีส่วนร่วมคะแนนรวมหรือคะแนนข้อตกลงให้ตั้งค่าเกณฑ์กิจกรรมของคุณ สำหรับผู้ติดต่อการมีส่วนร่วมจะประเมินการกระทำของผู้ติดต่อ สำหรับบริษัทและดีลการมีส่วนร่วมจะประเมินการกระทำของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

1. สร้างหรือแก้ไขการมีส่วนร่วมหรือคะแนนรวม
2. วิธีเพิ่มกฎกิจกรรม:
   • คลิก + เพิ่มเกณฑ์กิจกรรม
   • เลือกประเภทกิจกรรม (เช่นการประชุม) สำหรับคะแนนของบริษัทและดีลเหตุการณ์จะถูกดึงมาจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับการให้คะแนนตามความสัมพันธ์ โปรดทราบว่าการคำนวณคะแนนสำหรับกิจกรรมการโทรจะรวมเฉพาะการโทรที่เริ่มต้นผ่านการโทรของ HubSpot เท่านั้น
   • คลิกกรองกิจกรรมจากนั้นเลือกสถานที่จัดกิจกรรม (เช่นการเปลี่ยนแปลงผลการประชุมหรือการจองการประชุม)
   • คลิกเพิ่มกรอบเวลาจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่จะรวมกิจกรรม
   • คลิกเพิ่มความถี่จากนั้นระบุจำนวนครั้งที่ควรให้คะแนนเหตุการณ์ (เช่นการดูอีเมลระหว่าง 1 ถึง 3 ครั้งจะเพิ่มสองคะแนนและ 4 ครั้งขึ้นไปจะเพิ่มห้าคะแนน) คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเพื่อกำหนดช่วงความถี่ได้อย่างถูกต้องระหว่างอย่างน้อยหรืออย่างมากที่สุด หากคุณเลือกอย่างมากที่สุดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรวมบันทึกที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
   • เลือกโอเปอเรเตอร์ (เช่นเท่ากับโอเปอเรเตอร์ใดๆ)
   • เลือกหรือป้อนค่าคุณสมบัติกิจกรรมตามตัวดำเนินการที่เลือก เรียนรู้วิธีให้คะแนนหลายค่าเป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน
   • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมที่ต้องเป็นไปตามกฎ (เบต้า) ให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์ [event] จากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณสำหรับกิจกรรมนั้น นี่เป็นไปตามและตรรกะซึ่งหมายความว่าระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์เหตุการณ์ทั้งหมดสำหรับคะแนนที่จะบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่นเพิ่ม 10 คะแนนหากวันที่กิจกรรม สิ้นสุดการโทรน้อยกว่า 5 วันที่ผ่านมาและ ทิศทางการโทรเป็นขาเข้า
   • เลือกว่ากฎจะบวกหรือลบจุด
   • ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
3. หากคุณกำลังสร้างบริษัทหรือคะแนนข้อตกลงหากต้องการเลือกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่จะทำคะแนนและวิธีการเพิ่มคะแนนให้คลิกการตั้งค่าสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้ปรับแต่งการตั้งค่า:
   • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องตามป้ายชื่อสมาคมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ติดต่อใดๆจากนั้นเลือกป้ายชื่อ
   • หากต้องการเลือกระเบียนตามเกณฑ์อื่นให้คลิก + เพิ่มตัวกรองจากนั้นกำหนดเกณฑ์ของคุณ
   • หากต้องการเลือกว่าจุดติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของบันทึกบริษัทอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
     
     • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องแต่ละรายที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากผู้ติดต่อแต่ละรายที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนผู้ติดต่อที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
   • หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิก ยืนยัน
4. หากคุณเลือกค่าคุณสมบัติกิจกรรมหลายรายการ (เช่นติดต่อเราและแบบฟอร์มจดหมายข่าว) คุณสามารถเลือกที่จะให้คะแนนทีละรายการหรือให้คะแนนร่วมกันได้ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าตัวเลือกเหล่านี้มีผลต่อคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละประเภทอย่างไร
   
   • หากต้องการให้คะแนนแต่ละตัวเลือกแยกกันให้คลิกให้คะแนนทีละตัวเลือก ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
     
   • คะแนนรวมกันเป็นพฤติกรรมเริ่มต้น หากคุณให้คะแนน ทีละคะแนนให้คลิกให้คะแนนร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรมสำหรับตัวเลือกใดๆ
     
5. หากต้องการตั้งค่าการสลายตัวของคะแนนซึ่งจะลดคะแนนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่มีคะแนนเกิดขึ้นให้เปิดสวิตช์คะแนนการสลายตัว เลือกเปอร์เซ็นต์เพื่อลดคะแนนและระยะเวลาที่ต้องผ่านเพื่อลดคะแนน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลายตัวของคะแนน 
   
   
   
6. หากต้องการเพิ่มกฎอื่นสำหรับประเภทกิจกรรมเดียวกัน (เช่นกฎสองข้อสำหรับการประชุม) ให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์กิจกรรมเลือกกิจกรรมจากนั้นตั้งเกณฑ์และวิธีที่คะแนนจะได้รับผลกระทบ
7. ตามค่าเริ่มต้นจะมีการให้คะแนนผู้ติดต่อหรือบริษัททุกครั้งที่มีเหตุการณ์ประเภทที่เลือกเกิดขึ้น หากต้องการจำกัดจำนวนคะแนนที่สามารถทำได้สำหรับกิจกรรมนั้นให้คลิกทำคะแนนทุกครั้งจากนั้นเลือกจำกัดและป้อนจำนวนคะแนน ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่ออาจส่งแบบฟอร์มที่มีค่าหนึ่งคะแนนห้าครั้งแยกกันแต่ถ้าคุณจำกัดกฎไว้ที่สองคะแนนจะนับเฉพาะสองครั้งแรกเท่านั้น
8. หากต้องการโคลนกฎสำหรับประเภทกิจกรรม (เช่นกฎทั้งหมดสำหรับการประชุม) ให้คลิกไอคอนโคลนที่duplicate เวอร์ชันที่โคลนจะถูกเพิ่มลงในด้านล่างของกลุ่มโดยอัตโนมัติ
9. หากต้องการลบกฎทั้งหมดสำหรับประเภทกิจกรรม (เช่นกฎทั้งหมดสำหรับการประชุม) ให้คลิกไอคอน delete ลบ
10. หากต้องการโคลนหรือลบกฎกิจกรรมแต่ละรายการ (เช่นกฎการจองการประชุม) ให้คลิverticalMenuกไอคอน verticalMenu สาม จุดแนวตั้งถัดจากจุดจากนั้นเลือกโคลนหรือ ลบ
    
11. หากต้องการเพิ่มกิจกรรมอื่นๆลงในกลุ่มให้คลิก + เพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติมจากนั้นเลือกประเภท กิจกรรมและวิธีที่คะแนนจะได้รับผลกระทบ

ตั้งค่าเกณฑ์ FIT ตามค่าที่พัก

หากคุณสร้างกลุ่มที่พักสำหรับคะแนน FIT คะแนนรวมหรือคะแนนดีล:

1. สร้างหรือแก้ไขคะแนนที่พอดีหรือรวมกัน
2. วิธีเพิ่มกฎของที่พัก:
   • คลิก + เพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติจากนั้นเลือก [ติดต่อ/บริษัท] เพื่อเลือกผู้ติดต่อหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือ [วัตถุ] ที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกคุณสมบัติสำหรับบันทึกที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีปรับแต่งการตั้งค่าเมื่อให้คะแนนตามความสัมพันธ์
   • เลือกที่พัก (เช่นรัฐ/ภูมิภาค)
   • เลือกโอเปอเรเตอร์ (เช่นเท่ากับโอเปอเรเตอร์ใดๆ)
   • เลือกค่าตามตัวดำเนินการที่เลือก เรียนรู้วิธีให้คะแนนหลายค่าเป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน
   • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามกฎ (เบต้า) ให้คลิก + เพิ่มคุณสมบัติ [วัตถุ] จากนั้นกำหนดเกณฑ์สำหรับคุณสมบัตินั้น นี่เป็นไปตามและตรรกะซึ่งหมายความว่าระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดสำหรับจุดที่จะเพิ่มหรือลบ ตัวอย่างเช่นเพิ่ม 10 คะแนนหากรัฐ/ภูมิภาคของบริษัทเท่ากับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ จำนวนพนักงาน มากกว่า 50 คน

1. • เลือกว่ากฎจะบวกหรือลบจุด
   • ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
2. หากคุณเลือก Associated [object] หากต้องการเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จะทำคะแนนและวิธีการเพิ่มคะแนนให้คลิกการตั้งค่าสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้ปรับแต่งการตั้งค่า:
   
   • หากต้องการเลือกระเบียนตามป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] จากนั้นเลือกป้ายชื่อ
   • หากต้องการเลือกระเบียนตามเกณฑ์อื่นให้คลิก + เพิ่มตัวกรองจากนั้นกำหนดเกณฑ์ของคุณ
     หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
     
     • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
   • หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิก ยืนยัน
3. หากคุณเลือกหลายค่า (เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค ตะวันตกตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้) สำหรับที่พัก (เช่นรัฐ/ภูมิภาค) คุณสามารถเลือกที่จะให้คะแนนเป็นรายบุคคลหรือให้คะแนนร่วมกันได้ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าตัวเลือกเหล่านี้มีผลต่อคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละประเภทอย่างไร
   
   • หากต้องการให้คะแนนแต่ละตัวเลือกแยกกันให้คลิกให้คะแนนทีละตัวเลือก ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามแต่ละค่า
     
   • คะแนนรวมกันเป็นพฤติกรรมเริ่มต้น หากคุณให้คะแนนทีละคะแนนให้คลิกให้คะแนนร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนเมื่อตรงตามค่าใดๆ
     
4. วิธีเพิ่มกฎตามการเป็นสมาชิกเซกเมนต์:
   
   • คลิก + เพิ่มเกณฑ์การเป็นสมาชิกกลุ่ม
   • เลือกผู้ดำเนินการตัวเลือกรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด (เช่นรวมอยู่ในทุกเซกเมนต์ที่เลือก) การเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดและการเป็นส่วนหนึ่งของเซกเมนต์ใดๆ (เช่นรวมอยู่ในอย่างน้อยหนึ่งเซกเมนต์ที่เลือก)
   • เลือกเซกเมนต์ตามตัวดำเนินการที่เลือก
   • เลือกว่ากฎจะบวกหรือลบจุด
   • ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
5. หากต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆจากวัตถุที่เลือกให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติหรือ + เพิ่มเกณฑ์การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
6. หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติจากวัตถุที่เกี่ยวข้องลงในกลุ่มให้คลิก + เพิ่มวัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ เกณฑ์เหล่านี้จะนำไปใช้กับกลุ่มเดียวกัน
7. หากต้องการโคลนกฎสำหรับส่วนคุณสมบัติให้คลิกไอคอนโคลน duplicate เวอร์ชันที่โคลนจะถูกเพิ่มลงในด้านล่างของกลุ่มโดยอัตโนมัติ
8. หากต้องการลบกฎทั้งหมดสำหรับส่วนที่พักให้คลิกไอคอน deleteลบ
9. หากต้องการโคลนหรือลบกฎคุณสมบัติแต่ละข้อให้คลิกverticalMenuคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกโคลนหรือ ลบ

เลือกว่าจะให้คะแนนเรคคอร์ดใด

ในการตรวจสอบว่ามีบันทึกใดบ้างเมื่อให้คะแนน:

1. สร้างหรือแก้ไขคะแนน
2. ไปที่แท็บ [บริษัท/รายชื่อผู้ติดต่อ/ข้อเสนอ]
3. หากต้องการตัดสินใจว่าบริษัทผู้ติดต่อหรือดีลใดจะได้รับคะแนนให้เลือกตัวเลือก:
   • ทำคะแนนทั้งหมด [บริษัท/รายชื่อผู้ติดต่อ/ข้อเสนอ]: บริษัท/รายชื่อผู้ติดต่อ/ข้อเสนอทั้งหมดของคุณจะได้รับคะแนน หากต้องการยกเว้นระเบียนบางรายการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่มีระเบียนที่คุณไม่ต้องการให้คะแนน
   • ให้คะแนน [บริษัท/รายชื่อผู้ติดต่อ/ดีล]: ให้คะแนนบริษัท/รายชื่อผู้ติดต่อ/ดีลเฉพาะเมื่อเป็นสมาชิกของบางกลุ่มเท่านั้น คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่มีระเบียนที่คุณต้องการให้คะแนน

ตั้งค่าคุณสมบัติคะแนนและเกณฑ์

เมื่อคุณสร้างคะแนนลีดคุณสมบัติจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อจัดเก็บค่าคะแนนและหมวดหมู่เกณฑ์ตามค่าเหล่านั้น วิธีตั้งค่าที่พัก:

1. สร้างหรือแก้ไขคะแนน
2. หากต้องการตั้งค่าคะแนนให้ไปที่แท็บการตั้งค่า
3. ในการตั้งค่าคุณสมบัติที่จะจัดเก็บคะแนนในส่วนค่าคะแนนให้แก้ไขป้ายกำกับชื่อภายในคำอธิบายและกลุ่มคุณสมบัติของคุณสมบัติ สำหรับคะแนนรวมมีคุณสมบัติคะแนนสามอย่างซึ่งจะแสดงค่าต่อไปนี้:
   • ค่าคะแนนรวม: ค่ารวมสำหรับการมีส่วนร่วมและคะแนน FIT รวมกัน
   • ค่าคะแนน FIT: ค่าคะแนน FIT ของคะแนน
   • ค่าคะแนนการมีส่วนร่วม: ค่าคะแนนการมีส่วนร่วมของคะแนน
4. หากต้องการตั้งค่าหมวดหมู่คะแนนที่มีรหัสสีให้คลิกเกณฑ์คะแนนในเมนูแถบด้านซ้าย จะมีการสร้างคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ระบุคะแนนของผู้ติดต่อจาก A (พอดีสูง) ถึง C (พอดีต่ำ) และ 1 (การมีส่วนร่วมสูง) ถึง 3 (การมีส่วนร่วมต่ำ) ตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ ตัวอย่างเช่นการสัมผัสที่พอดีต่ำแต่มีส่วนร่วมสูงจะมีค่า C1
   • แก้ไขป้ายชื่อชื่อภายในคำอธิบายและกลุ่มที่พักของที่พัก
   • ตั้งค่าเกณฑ์ที่กำหนดสีและฉลากที่บริษัทหรือผู้ติดต่อจะมีตามคะแนนของพวกเขา สำหรับคะแนนรวมคุณกำหนดค่าสำหรับเกณฑ์ความเหมาะสมและค่าสำหรับเกณฑ์การมีส่วนร่วม

ตรวจสอบและเปิดคะแนน

1. สร้างหรือแก้ไขคะแนน
2. หากต้องการทดสอบบันทึกก่อนเปิดคะแนนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกทดสอบ [contact/company/deal]
3. หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกการกระจายคะแนนสำหรับหลายระเบียนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูตัวอย่างการกระจาย
4. เมื่อสร้างคะแนนเสร็จแล้วให้คลิกตรวจสอบแล้วเปิดใช้งาน
5. ตรวจสอบรายละเอียดของคะแนนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดคะแนนแล้วคลิกเปิด หากคุณออกจากเครื่องมือสร้างคะแนนโดยไม่เปิดใช้งานคะแนนระบบจะบันทึกเป็นแบบร่างที่คุณสามารถกลับไปดูใหม่ได้

เมื่อเปิดใช้คะแนนแล้วคะแนนสำหรับผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงแต่ละรายจะปรากฏในคุณสมบัติคะแนนที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีดูประวัติคะแนนของระเบียน