Skapa lead scores för att kvalificera kontakter, företag och affärer

Skapa lead scores för att kvalificera kontakter, företag och affärer i ditt CRM utifrån deras attribut och beteende. Lead scores tilldelar poster numeriska poäng baserat på egenskapsvärden och händelseåtgärder som är viktiga för dig, vilket kan hjälpa dig att avgöra vilka poster i din databas som passar bäst eller är mest engagerade.

Du kan till exempel skapa poäng för följande användningsfall:

• Ditt företag säljer till medelstora hotell- och restaurangföretag i nordöstra USA. Skapa en företagspassningspoäng som tittar på egenskaperna Region, Företagsstorlek och Bransch och ger ett företag höga poäng om deras värden är Nordost, 50-200anställda och Hotell.
• Du vill att ditt säljteam ska kontakta kontakter om de ofta har engagerat sig i dina marknadsföringskampanjer. Skapa en poäng för kontaktengagemang som ger kontakter höga poäng om de har interagerat med en kampanj mer än fem gånger.
• Du gör en prognos och vill markera affärer som sannolikt kommer att slutföras under kvartalet. Skapa en affärspoäng för att markera affärer som sannolikt kommer att slutföras om det associerade företaget är i rätt bransch och om associerade kontakter är beslutsfattare som nyligen har deltagit i möten med ditt säljteam.

Observera: vilka typer och antal poäng du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration.

Läs mer om verktyget för lead scoring och hur poängen beräknas.

Skapa en lead score

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring.
2. Klicka på Skapa poäng.
3. Välj det objekt som du vill poängsätta poster för:
   • Om du vill skapa en kontaktbaserad poäng (endastMarketing Hub) klickar du på Kontakter.
   • Om du vill skapa en företagsbaserad poäng klickar du på Företag.
   • Om du vill skapa en affärsbaserad poäng (endastSales Hub) klickar du på Affärer.
4. Välj vilken typ av poäng som ska skapas. Avtalspoäng är kombinerade poäng som standard, vilket innebär att de kan innehålla både kriterier baserade på fastighetsvärden och händelser.
   • Om du vill poängsätta kontakter eller företag baserat på fastighetsvärden klickar du på [Contact/Company] fit score.
   • Om du vill poängsätta kontakter eller företag baserat på händelser klickar du på [Kontakt/företag ] engagemangspoäng.
   • Om du vill poängsätta kontakter eller företag baserat på både fastighetsvärden och händelser klickar du på [Kontakt/företag ] kombinerad poäng.
   • För att poängsätta affärer baserat på fastighetsvärden och/eller händelser, klicka på Deal score.
5. Klicka på Skapa för att fortsätta.
6. Ange ett namn för poängen längst upp i redigeraren.
7. Ställ in poängkriterier och poäng.
8. Ställ in inkluderingslistor för att avgöra vilka poster som ska poängsättas.
9. Ställ in poängens associerade egenskaper och tröskelvärden.
10. Granska och aktivera poängen.

Ställ in poängkriterier och poäng

För att kvalificera dina kontakter, företag eller affärer med hjälp av en lead-score måste du ställa in kriterier för att lägga till eller dra ifrån poäng för varje post. De tillgängliga kriteriealternativen beror på vilken typ av poäng du har skapat.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring. Skapa eller redigera en poäng.
2. Om du vill anpassa den maximala poängen klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum. Bland alternativen finns 100, 200, 300, 400, 500, 1 000 eller 10 000.
3. Börja bygga poängen genom att klicka på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till egenskapsgrupp.
   • För engagemangspoäng har du bara möjlighet att lägga till händelsegrupper. I en händelsegrupp lägger du till de händelseregler som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ange en gräns för hur många poäng dessa händelser kan lägga till poängen.
   • För passformspoäng har du bara möjlighet att lägga till egendomsgrupper. I en egendomsgrupp lägger du till egendomsregler som avgör poängen.
   • För kombinerade poäng eller deal-poäng kan du lägga till både händelsegrupper och egenskapsgrupper.
4. Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
5. Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men du kan ange ett anpassat maximum.
   
   
6. Ställ in reglerna för gruppen. Läs om hur du ställer in engagemangskriterier baserade på händelser eller passformskriterier baserade på fastighetsvärden.
7. Om du vill lägga till en annan grupp klickar du på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till egenskapsgrupp under den befintliga gruppen och ställer sedan in reglerna för den gruppen. Den här gruppens kriterier kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen.
   
   
8. Om du vill klona eller ta bort en grupp klickar du på ikonen verticalMenu med tre vertikala prickar längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Ställ in engagemangskriterier baserat på händelser

Om du har skapat en händelsegrupp för en engagemangspoäng, kombinerad poäng eller avtalspoäng ska du ställa in dina händelsekriterier. För kontakter utvärderar engagemanget en kontakts åtgärder. För företag och affärer utvärderar engagemanget associerade kontakters åtgärder.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring. Skapa eller redigera ett engagemang eller en kombinerad poäng.
2. Lägga till en händelseregel:
   • Klicka på + Lägg till händelsekriterier.
   • Välj händelsetyp (t.ex. Möten). För företags- och avtalspoäng hämtas händelser från associerade kontakter. Läs mer om hur du anpassar inställningarna för poängsättning baserat på associationer. Observera att poängberäkningen för samtalshändelser endast inkluderar samtal som initierats genom HubSpots samtal.
   • Klicka på Filtrera händelse och välj sedan en händelseegenskap (t.ex. Mötesresultat ändras eller Möte bokat).
   • Klicka på Lägg till tidsram och välj sedan den tidsram inom vilken händelserna ska inkluderas.
   • Klicka på Lägg till frekvens och ange sedan hur många gånger en händelse ska inträffa för att få poäng (t.ex. om ett e-postmeddelande visas mellan 1 och 3 gånger ger det två poäng och 4 eller fler gånger ger det fem poäng). Du kan använda operatorerna Exakt, Mellan , Minst eller Högst för att ange frekvensintervall. Om du väljer Som mest markerar du kryssrutan för att inkludera poster som inte har slutfört händelsen.
   • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
   • Välj eller ange värden för händelseegenskaper baserat på den valda operatorn. Läs om hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
   • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
   • Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
3. Om du skapar en företags- eller avtalspoäng klickar du på Associationsinställningar för att välja vilken associerad kontakt som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till. Anpassa inställningarna i dialogrutan:
   • Om du vill välja associerade kontakter baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla kontakter och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
   • Om du vill välja hur de associerade kontaktpunkterna ska sammanställas i företagspostens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Sammanställning. Välj ett alternativ:
     
     • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad kontakt som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar de totala poängen från varje associerad kontakt som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet kontakter som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade kontakten som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade kontakten som uppfyller kriterierna i poängen.
   • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
4. Om du har valt flera värden för händelseegenskaper (t.ex. formulären Kontakta oss och Nyhetsbrev ) kan du välja att poängsätta individuellt eller poängsätta tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.
   
   • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsättning individuellt. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
   • Poäng tillsammans är standardinställningen. Om du poängsatte individuellt klickar du på Poäng tillsammans för att återgå till standardinställningen. Ange ett antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen för något av alternativen.
5. För att ställa in poängförfall, som automatiskt minskar en poäng baserat på hur länge sedan en poängsatt händelse inträffade, växlar du reglaget Decay scores (poängförfall) på. Välj den procentsats som poängen ska minskas med och den tidsperiod som måste passera för att poängen ska minskas. Läs mer om hur poängförfall fungerar.
   
   
6. Om du vill lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för Möten) klickar du på + Lägg till händelsekriterier, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen ska påverkas.
7. Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald händelsetyp inträffar. Om du vill begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen klickar du på Poäng varje gång och väljer sedan Begränsa till och anger ett antal poäng. En kontakt kan t.ex. skicka in ett formulär som ger en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till två poäng räknas bara de två första gångerna.
8. Om du vill klona reglerna för en händelsetyp (t.ex. alla regler för möten) klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ned i gruppen.
9. Om du vill ta bort alla regler för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen delete delete.
10. Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en händelse (t.ex. regel för bokat möte ) klickar du på verticalMenu ikonen med tre vertikala pri ckar bredvid punkterna och väljer sedan Clone eller Delete.
11. Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.

Ställ in passningskriterier baserat på fastighetsvärden

Om du har skapat en egenskapsgrupp för en passningspoäng, kombinerad poäng eller avtalspoäng:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring. Skapa eller redigera en passningspoäng eller kombinerad poäng.
2. Lägga till en egenskapsregel:
   • Klicka på + Lägg till egenskapskriterier och välj sedan [Kontakt/företag] för att välja en kontakt- eller företagsegenskap eller Associerat [objekt] för att välja en egenskap för en associerad post. Läs om hur du anpassar inställningarna när du gör poäng baserat på associationer.
   • Välj en egenskap (t.ex. stat/region).
   • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
   • Välj värden baserat på den valda operatorn. Läs om hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
   • Välj om regeln ska addera eller subtrahera poäng.
   • Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
3. Om du har valt Associerat [objekt] klickar du på Associationsinställningar för att välja vilken associerad post som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till. Anpassa inställningarna i dialogrutan:
   • Om du vill välja poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
     Om du vill välja hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
     
     • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
   • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
4. Om du har valt flera värden (t.ex. Nordost, Mellanväst, Sydost) för en egenskap (t.ex. Stat/Region) kan du välja att göra poäng individuellt eller tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.
   
   • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsättning individuellt. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för varje värde.
   • Poäng tillsammans är standardinställningen. Om du gjorde poängsättningen individuellt klickar du på Poängsättning tillsammans för att återgå till standardinställningen. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen när något av värdena uppfylls.
5. Så här lägger du till en regel baserad på listmedlemskap:
   
   • Klicka på + Lägg till kriterier för listmedlemskap.
   • Välj en operatör.
   • Välj listorna baserat på den valda operatorn.
   • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
   • Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
6. Om du vill lägga till andra kriterier från det valda objektet klickar du på + Lägg till egenskapskriterier eller + Lägg till kriterier för listmedlemskap.
7. Om du vill lägga till egenskaper från associerade objekt i gruppen klickar du på + Lägg till objekt och väljer sedan objektet. Dessa kriterier kommer att gälla för samma grupp.
8. Om du vill klona reglerna för ett egenskapsavsnitt klickar du påikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ner i gruppen.
9. Om du vill ta bort alla regler för ett fastighetsavsnitt klickar du på ikonen delete delete.
10. Om du vill klona eller ta bort en enskild fastighetsregel klickar du på ikonen verticalMenu med tre vertikala prickar och väljer sedan Clone eller Delete.

Välj vilka poster som ska poängsättas

Så här bestämmer du vilka poster som ska ingå i poängsättningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring. Skapa eller redigera en score.
2. Navigera till fliken[Företag/Kontakter/Affärer].
3. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag, kontakter eller erbjudanden som ska få poäng:
   • Poängsättalla [företag/kontakter/affärer]: alla dina företag/kontakter/affärer får poäng. Om du vill utesluta vissa poster klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
   • Poängsättspecifika [företag /kontakter/kontakter] : poängsätt företag/kontakter/kontakter endast om de är medlemmar i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de segment som innehåller de poster som du vill poängsätta.

Konfigurera egenskaper och tröskelvärden för poängen

När du skapar en lead score skapas automatiskt egenskaper för att lagra poängvärdena och tröskelkategorierna som baseras på dessa värden. Så här konfigurerar du egenskaperna:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring. Skapa eller redigera en poäng.
2. Om du vill konfigurera poänginställningarna går du till fliken Inställningar.
3. Redigera egenskapernas etiketter, interna namn, beskrivningar och egenskapsgrupper i avsnittet Poängvärde för att konfigurera de egenskaper där poängen ska lagras. För kombinerade poäng finns det tre poängegenskaper som visar följande värden:
   • Totalt poängvärde: det totala värdet för de kombinerade poängen för engagemang och passform.
   • Värde förpassformspoäng: värdet för poänggruppens passformspoäng.
   • Värde förengagemangspoäng: värdet för poänggruppens engagemangspoäng.
4. Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn i vänster sidofält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng från A (hög passform) till C (låg passform) och 1 (högt engagemang) till 3 (lågt engagemang) baserat på de tröskelvärden du anger. Till exempel skulle en kontakt med låg passform men högt engagemang ha värdet C1.
   • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
   • Ange de tröskelvärden som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng. För kombinerade poäng anger du värden för passformskriterierna och värden för engagemangskriterierna.

Granska och aktivera poängen

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring. Skapa eller redigera en poäng.
2. Om du vill testa poster innan du slår på poängen klickar du på Åtgärder och väljer sedan Testa en [kontakt/företag/avtal].
3. Om du vill visa poängfördelningsinsikter för flera poster klickar du på Åtgärder och väljer sedan Förhandsgranska fördelning.
4. När du är klar med att skapa poängen klickar du på Granska och slå på.
5. Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen slås på och klicka sedan på Slå på. Om du lämnar poängbyggaren utan att slå på poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängen har aktiverats visas poängen för varje kontakt, företag eller affär i motsvarande poängegenskaper. Läs mer om hur du visar en posts poänghistorik.