Skapa lead-poäng för att klassificera kontakter, företag och affärsmöjligheter

För att klassificera kontakter, företag och affärer i ditt CRM-system utifrån deras egenskaper och beteende kan du skapa lead-poäng. Lead-poäng tilldelar poster numeriska poäng baserat på egenskapsvärden och händelser som är viktiga för dig, vilket kan hjälpa dig att avgöra vilka poster i din databas som passar bäst eller visar störst engagemang.

Du kan till exempel skapa poängsystem för följande användningsfall:

• Ditt företag säljer till medelstora företag inom hotell- och restaurangbranschen i nordöstra USA. Skapa ett poängsystem för företagslämplighet som tar hänsyn till egenskaperna Region, Företagsstorlek och Bransch och ger ett företag högt poäng om värdena är Nordöst,50–200 anställda och Hotell- och restaurangbranschen.
• Du vill att ditt säljteam ska kontakta personer som ofta har interagerat med dina marknadsföringskampanjer. Skapa ett engagemangspoängsystem för kontakter som ger höga poäng om de har interagerat med en kampanj mer än fem gånger.
• Du håller på att ta fram en prognos och vill poängsätta affärer som sannolikt kommer att avslutas under detta kvartal. Skapa en affärspoäng för att markera affärer som sannolikt kommer att avslutas om det tillhörande företaget tillhör rätt bransch och om de tillhörande kontakterna är beslutsfattare som nyligen har deltagit i möten med ditt säljteam.

Observera: vilka typer av poängsystem och hur många du kan skapa beror på ditt HubSpot-abonnemang.

Läs mer om verktyget för lead-poängsättning och hur poängen beräknas.

Skapa en lead-poäng

Behörigheter krävs Redigeringsbehörigheter för Lead Scoring krävs för att skapa ett lead-betyg.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund.
2. Klicka på Skapa poängsättning.
3. Välj det objekt för vilket du vill poängsätta poster:
   • Så här skapar du en kontaktbaserad poäng (endast Marketing Hub endast), klicka på Kontakter.
   • Om du vill skapa en företagsbaserad poängsättning klickar du på Företag.
   • Om du vill skapa en affärsbaserad poängsättning (endastSales Hub ) klickar du på Affärer.
4. Välj vilken typ av poängsättning du vill skapa. Affärspoäng är som standard kombinerade poäng, vilket innebär att de kan omfatta både kriterier baserade på egenskapsvärden och händelser.
   • Om du vill poängsätta kontakter eller företag utifrån egenskapsvärden klickar du på [Kontakt/Företag] – lämplighetspoäng.
   • För att poängsätta kontakter eller företag utifrån händelser, klicka på [Kontakt/Företag] engagemangspoäng.
   • För att poängsätta kontakter och företag utifrån både egenskapsvärden och händelser, klicka på [Kontakt/företag] kombinerad poäng.
   • För att poängsätta affärer utifrån egenskapsvärden och/eller händelser, klicka på Affärspoäng.
5. Klicka på Skapaför att fortsätta.
6. Ange ett namn för poängsättningen högst upp i redigeraren.
7. Ställ in bedömningskriterierna och poängen.
8. Ställ in inkluderingslistor för att avgöra vilka poster som ska poängsättas.
9. Ställ in poängsättningens tillhörande egenskaper och tröskelvärden.
10. Granska och aktivera poängsättningen.

Ställ in poängkriterier och poäng

För att kvalificera dina kontakter, företag eller affärer med hjälp av en lead-poängsättning ställer du in kriterier för att lägga till eller dra ifrån poäng för varje post. Vilka kriterier som är tillgängliga beror på vilken typ av poängsättning du har skapat.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Skapa eller redigera ett betyg.
2. För att anpassa lägsta och högsta poäng, klicka på rullgardinsmenynPoänggränsoch välj ettmaximivärde. Alternativen är -100 till 100, -200 till 200, -300 till 300, -400 till 400, -500 till 500, -1 000 till 1 000 eller -10 000 till 10 000. Läs mer om positiva och negativa poäng.
3. För att börja skapa poängsättningen klickar du på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till egenskapsgrupp.
   • För engagemangspoäng har du endast möjlighet att lägga till händelsegrupper. I en händelsegrupp lägger du till händelseregler som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ange en gräns för hur många poäng dessa händelser kan bidra med till poängen.
   • För passformspoäng har du endast möjlighet att lägga till egenskapsgrupper. I en egenskapsgrupp lägger du till egenskapsregler som avgör poängen.
   • För kombinerade poäng eller affärspoäng kan du lägga till både händelsegrupper och egenskapsgrupper. 
4. För att ange ett namn på gruppen klickar du på redigeringsikonen och anger sedan ett namn.
5. För att ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Klicka på X för att ta bort gruppgränsen. Standardvärdet för varje poäng är 100 poäng, men du kan ange ett anpassat minimi- och maximivärde. 
6. Ställ in reglerna för gruppen. Lär dig hur du ställer in engagemangskriterier baserade på händelser eller lämplighetskriterier baserade på egenskapsvärden.
7. För att lägga till en ny grupp under den befintliga gruppen klickar du på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till egenskapsgrupp och ställer sedan in reglerna för den gruppen. Kriterierna för den här gruppen kommer att vara separata från den första gruppen och ha sin egen gruppgräns, men kommer att bidra till den totala poängen. 
   
   
   
8. För att klona eller ta bort en grupp klickar du på ikonen med tre vertikala punkter ( verticalMenu ) längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

Ställ in engagemangskriterier baserade på händelser

Om du har skapat en händelsegrupp för ett engagemangsbetyg, ett kombinerat betyg eller ett affärsbetyg, ställer du in dina händelsekriterier. För kontakter utvärderar engagemanget en kontakts åtgärder. För företag och affärer utvärderar engagemanget åtgärder från associerade kontakter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Skapa eller redigera en engagemangs- eller kombinerad poäng.
2. Så här lägger du till en händelseregel:
   • Klicka på+ Lägg till händelsekriterier.
   • Väljhändelsetyp (t.ex. Möten). För företags- och affärspoäng hämtas händelser från associerade kontakter. Läs mer om hur duanpassar inställningarna för poängsättning baserat på associationer. Observera att poängberäkningen för samtalshändelser endast inkluderar samtal som initierats viaHubSpots samtalsfunktion.
   • Klicka påFiltrera händelse och välj sedan enhändelseegenskap(t.ex.Ändring av mötesresultatellerMöte bokat).
   • Klicka påLägg till tidsram och välj sedan dentidsraminom vilken händelserna ska inkluderas.
   • Klicka påLägg till frekvens och ange sedan hur många gånger en händelse ska inträffa för att poängsättas (t.ex. att visa ett e-postmeddelandemellan 1 och 3 gånger gertvå poäng och4 eller fler gångerger fem poäng). Du kan använda operatorernaExakt,Mellan,Minst eller Högst för att ställa in frekvensintervall. Om du väljerHögst markerar dukryssrutan för att inkludera poster där händelsen inte har slutförts.
   • Välj enoperator(t.ex.är lika med någon av).
   • Välj eller angevärdenför händelseegenskaper baserat på den valda operatorn. Läs mer omhur du tilldelar poäng för flera värden individuellt eller tillsammans.
   • Om du vill lägga till fler kriterier som också måste uppfyllas för regeln klickar du på + Lägg till [händelse]kriterier och anger sedan dina kriterier för den händelsen. Detta följer OCH-logik, vilket innebär att posten måste uppfylla alla händelsekriterier för att poängen ska läggas till eller dras ifrån. Lägg till exempel till 10 poäng om aktivitetsdatumet förhändelsen Samtalet avslutades är mindre än 5 dagar sedanoch Samtalsriktning är något av Inkommande.
   • Välj om regeln skalägga tillellerdra ifrånpoäng.
   • Angeantaletpoäng som ska läggas till eller dras ifrån poängsumman på grund av händelsen.
3. Om du skapar ett företags- eller affärsbetyg och vill välja vilken kopplad kontakt som ska betygsättas och hur poängen ska läggas till, klickar du påKopplingsinställningar. I dialogrutan kan du anpassa inställningarna:
   • För att välja associerade kontakter utifrån deras associeringsetikett klickar du på rullgardinsmenyn " Valfri kontakt " och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster utifrån andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
   • Om du vill välja hur de associerade kontaktpoängen ska sammanräknas till företagsrekordets poäng klickar du på rullgardinsmenyn Sammanräkning. Välj ett alternativ:
     
     • Summa: inkluderar den totala poängen från varje associerad kontakt som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar den totala poängen från varje associerad kontakt som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet kontakter som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade kontakten som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet för de associerade kontakterna som uppfyller kriterierna i poängsättningen.
   • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
4. Om du har valt flera händelseegenskapsvärden (t.ex. formulären ”Kontakta oss” och ”Nyhetsbrev” ) kan du välja att poängsätta dem individuellt eller tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.
   
   • För att poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsätt individuellt. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
     
   • ”Betygsätt tillsammans” är standardinställningen. Om du har betygsattindividuelltklickar du på ”Betygsätt tillsammans” för att återgå till standardinställningen. Ange ettantalpoäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen för något av alternativen.
     
5. För att ställa in poängavklingning, vilket automatiskt minskar poängen beroende på hur länge sedan en poängsatt händelse inträffade, slå på reglaget ”Avklinga poäng ”. Välj den procentandel som poängen ska minskas med och den tidsperiod som måste gå för att poängen ska minskas. Läs mer om hur poängavklingning fungerar. 
   
   
   
6. För att lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler förMöten), klicka på+ Lägg till händelsekriterier, väljhändelsen och ställ sedan in kriterier samt hur poängen ska påverkas.
7. Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald händelsetyp inträffar. För att begränsa hur många poäng som kan uppnås för den händelsen klickar du på”Poängsätt varje gång”, väljer sedan”Begränsa till” och anger ettantalpoäng. En kontakt kan till exempel skicka in ett formulär värt en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till två poäng räknas endast de två första gångerna.
8. För att klona reglerna för en händelsetyp (t.ex. alla regler förmöten) klickar du påikonen för duplicering. Den klonade versionen läggs automatiskt till längst ner i gruppen.
9. För att ta bort alla regler för en händelsetyp (t.ex. alla regler förmöten), klicka påikonen för borttagning.
10. För att klona eller ta bort en enskild händelseregel (t.ex. regeln”Bokat möte” ), klicka på ikonen verticalMenu de tre vertikala punkternabredvid poängen och välj sedanKlona ellerTa bort.
    
11. För att lägga till andra händelser i gruppen, klicka på+ Lägg till fler händelser och välj sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.

Ställ in lämplighetskriterier baserade på egenskapsvärden

Om du har skapat en egenskapsgrupp för ett lämplighetsbetyg, ett kombinerat betyg eller ett affärsbetyg:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Skapa eller redigera en lämplighetspoäng eller en kombinerad poäng.
2. Så här lägger du till en egenskapsregel:
   • Klicka på+ Lägg till egenskapskriterier och välj sedan[Kontakt/Företag]för att välja en kontakt- eller företagsegenskap ellerAssocierat [objekt]för att välja en egenskap för en associerad post. Läs mer om hur duanpassar inställningarna vid poängsättning baserad på associationer.
   • Välj enegenskap(t.ex.delstat/region).
   • Välj enoperator(t.ex. är lika med någon av).
   • Väljvärdenbaserat på den valda operatorn. Läs merom hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
   • Om du vill lägga till fler kriterier som också måste uppfyllas för regeln klickar du på + Lägg till [objekt]-egenskap och anger sedan dina kriterier för den egenskapen. Detta följer OCH-logik, vilket innebär att posten måste uppfylla alla egenskapskriterier för att poängen ska läggas till eller dras ifrån. Lägg till exempel till 10 poäng om ett företags Delstat/Region är lika med något av Nordost och Antal anställda är större än 50.

1. • Välj om regeln skalägga tillellerdra ifrånpoäng.
   • Angeantaletpoäng som ska läggas till eller dras ifrån poängsumman vid händelsen.
2. Om du har valt”Associated [object]” och vill välja vilken associerad post som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till, klickar du på”Association settings”. I dialogrutan anpassar du inställningarna:
   
   • För att välja poster baserat på deras associeringsetikett klickar du på rullgardinsmenyn ”Any [object] ” och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster utifrån andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
     Om du vill välja hur poängen för den associerade posten ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
     
     • Summa: inkluderar den totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar den totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
   • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
3. Om du har valt flera värden (t.ex. Nordost, Mellanvästern, Sydost) för en egenskap (t.ex. Delstat/Region) kan du välja att poängsätta dem individuellt eller tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.
   
   • För att poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsätt individuellt. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för varje värde.
     
   • ”Betygsätt tillsammans” är standardinställningen. Om du har betygsatt individuellt klickar du på ”Betygsätt tillsammans” för att återgå till standardinställningen. Ange detantal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen när något av värdena uppfylls.
     
4. Så här lägger du till en regel baserad på segmenttillhörighet:
   
   • Klicka på + Lägg till kriterier för segmenttillhörighet.
   • Välj en operator. Alternativen är Tillhör alla (dvs. ingår i alla valda segment), Tillhör inget av och Tillhör något av (dvs. ingår i minst ett valt segment).
   • Välj segmenten utifrån den valda operatorn.
   • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
   • Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
5. Om du vill lägga till andra kriterier från det valda objektet klickar du på + Lägg till egenskapskriterier eller + Lägg till segmentmedlemskapskriterier. 
6. För att lägga till egenskaper från associerade objekt till gruppen, klicka på + Lägg till objekt och välj sedan objektet. Dessa kriterier kommer att gälla för samma grupp.
7. För att klona reglerna för en egenskapssektion, klicka påikonen för duplicering. Den klonade versionen läggs automatiskt till längst ner i gruppen.
8. För att ta bort alla regler för en egenskapssektion, klicka på ikonen för borttagning.
9. För att klona eller ta bort en enskild egenskapsregel, klicka på ikonen verticalMenu de tre vertikala punkterna och välj sedan Klona eller Ta bort.

Välj vilka poster som ska poängsättas

Så här avgör du vilka poster som ska ingå i poängsättningen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Skapa eller redigera en poäng.
2. Gå till fliken [Företag/Kontakter/Affärer].
3. För att bestämma vilka företag, kontakter eller affärer som ska poängsättas, välj ett alternativ:
   • Betygsätt alla [företag/kontakter/affärer]: alla dina företag/kontakter/affärer kommer att få betyg. För att utesluta vissa poster, klicka på rullgardinsmenyn och välj segmentmed de poster du inte vill ska betygsättas.
   • Betygsätt specifika [företag/kontakter/affärer]: betygsätt endast företag/kontakter/affärer som ingår i vissa segment. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de segment som innehåller de poster du vill ska betygsättas.

Ställ in poängegenskaperna och tröskelvärdena

När du skapar en leadpoäng skapas automatiskt egenskaper för att lagra poängvärdena och tröskelkategorierna baserat på dessa värden. Så här ställer du in egenskaperna:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Skapa eller redigera en poängsättning.
2. För att konfigurera poänginställningarna, gå till fliken Inställningar.
3. För att ställa in egenskaperna där poängen ska lagras redigerar du egenskapernas etiketter, interna namn, beskrivningar och egenskapsgrupper i avsnittet Poängvärde. För kombinerade poäng finns det tre poängegenskaper som visar följande värden:
   • Totalt poängvärde: det sammanlagda värdet för engagemangs- och passningspoängen.
   • Passningspoängvärde: värdet för poängens passningspoäng.
   • Engagemangspoängvärde: värdet för poängens engagemangspoäng.
4. För att ställa in färgkodade poängkategorier klickar du på ”Poängtrösklar” i menyn i vänster sidfält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng från A (hög passform) till C (låg passform) och 1 (högt engagemang) till 3 (lågt engagemang) baserat på de trösklar du ställer in. Till exempel skulle en kontakt med låg passform men högt engagemang ha värdet C1.
   • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
   • Ställ in tröskelvärdena som avgör vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha utifrån sin poäng. För kombinerade poäng anger du värden för lämplighetskriterierna och värden för engagemangskriterierna.

Granska och aktivera poängsättningen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Skapa eller redigera en poängsättning.
2. För att visa en sammanfattning av alla regler klickar du på Dölj alla ovanför grupperna. Detta döljer reglerna inom alla grupper så att du kan granska alla kriterier på en övergripande nivå. För att visa mer information eller redigera regler klickar du på Visa alla eller på ikonen för att visa en specifik regel. 
   
   
   
3. För att testa poster innan du aktiverar poängen klickar du påTesta en [kontakt/företag/affär].
4. För att se insikter om poängfördelningen för flera poster klickar du påFörhandsgranska fördelning. 
   
   
   
5. När du är klar med att skapa poängsystemet klickar du på Granska och aktivera.
6. Granska poängsystemets detaljer och vad som händer när poängsystemet aktiveras, och klicka sedan på Aktivera. Om du lämnar poängsystemets redigeringsläge utan att aktivera poängsystemet sparas det som ett utkast som du kan återkomma till.

När poängsättningen är aktiverad visas poängen för varje kontakt, företag eller affär i motsvarande poängegenskaper. Läs om hur du visar en postens poänghistorik.