Luo lead-pisteitä kontaktien, yritysten ja kauppojen karsimiseksi.

Luo liidipisteytys, jotta voit luokitella CRM-järjestelmässäsi olevat kontaktit, yritykset ja kaupat niiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen perusteella. Liidipisteytys antaa tietueille numeerisia pisteitä sinulle tärkeiden ominaisuusarvojen ja tapahtumatoimintojen perusteella, mikä auttaa sinua määrittämään, mitkä tietokannan tietueet sopivat parhaiten tai ovat kiinnostavimpia.

Voit esimerkiksi luoda pisteitä seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Yrityksesi myy tuotteita keskisuurille matkailualan yrityksille Yhdysvaltojen koillisosassa. Luo yrityksen sopivuuspisteytys, joka ottaa huomioon alueen, yrityksen koon ja toimialan ominaisuudet ja antaa yritykselle korkeat pisteet, jos sen arvot ovat Koillisosa,50–200 työntekijää ja Matkailu.
• Haluat, että myyntitiimisi ottaa yhteyttä kontakteihin, jotka ovat olleet usein mukana markkinointikampanjoissasi. Luo kontaktien sitoutumispisteet, jotka antavat korkeat pisteet kontakteille, jotka ovat olleet mukana kampanjassa yli viisi kertaa.
• Olet laatimassa ennustetta ja haluat pisteyttää kaupat, jotka todennäköisesti toteutuvat tämän vuosineljänneksen aikana. Luo kauppapisteytys, joka merkitsee kaupat todennäköisesti toteutuviksi, jos niihin liittyvä yritys on oikealla toimialalla ja jos niihin liittyvät kontaktit ovat päätöksentekijöitä, jotka ovat äskettäin osallistuneet myyntitiimisi kokouksiin.

Huomaa: luotavien pisteiden tyypit ja määrä riippuvat HubSpot-tilauksestasi.

Lue lisää liidien pisteytystyökalusta ja pisteiden laskemisesta.

Luo liidipisteet

Käyttöoikeudet edellytetään Lead-pisteytyksen muokkausoikeudet ovat välttämättömiä lead-pisteytyksen luomiseksi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet.
2. Napsauta Luo pisteet.
3. Valitse objekti, jolle haluat pisteyttää tietueet:
   • Voit luoda kontaktipohjaisen pisteytyksen (vain vain), napsauta Yhteystiedot.
   • Luo yrityspohjainen pisteytys napsauttamalla Yritykset.
   • Luo kaupan perusteella pisteytys (vainSales Hub ) napsauttamalla Kaupat.
4. Valitse luotavan pisteytyksen tyyppi. Kauppapisteytykset ovat oletusarvoisesti yhdistettyjä pisteytyksiä, mikä tarkoittaa, että ne voivat sisältää sekä ominaisuusarvoihin että tapahtumiin perustuvia kriteerejä.
   • Jos haluat pisteyttää yhteyshenkilöitä tai yrityksiä ominaisuusarvojen perusteella, napsauta [Yhteyshenkilö/Yritys] sopivuuspisteet.
   • Jos haluat pisteyttää kontakteja tai yrityksiä tapahtumien perusteella, napsauta [Yhteyshenkilö/Yritys] sitoutumispisteet.
   • Jos haluat pisteyttää kontakteja tai yrityksiä sekä ominaisuusarvojen että tapahtumien perusteella, napsauta [Yhteyshenkilö/yritys] yhdistetty pisteytys.
   • Jos haluat pisteyttää kauppoja kiinteistöarvojen ja/tai tapahtumien perusteella, napsauta Kaupan pisteet.
5. Jatka napsauttamalla Luo.
6. Kirjoita pisteytyksen nimi editorin yläosaan.
7. Määritä pisteytyskriteerit ja pisteet.
8. Määritä sisällyttämisluettelot, jotta voit määrittää, mitkä tietueet pisteytetään.
9. Määritä pisteytykseen liittyvät ominaisuudet ja kynnysarvot.
10. Tarkista ja ota pisteytys käyttöön.

Määritä pisteytyskriteerit ja pisteet

Jos haluat luokitella yhteystietosi, yrityksesi tai kaupat liidipisteiden avulla, määritä kriteerit pisteiden lisäämiseksi tai vähentämiseksi kullekin tietueelle. Käytettävissä olevat kriteerivaihtoehdot riippuvat luomasi pisteytyksen tyypistä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet. Luo tai muokkaa pisteytystä.
2. Voit mukauttaa pisteiden vähimmäis- ja enimmäismäärän napsauttamallaPisteiden raja-arvo-pudotusvalikkoa ja valitsemallaenimmäisarvon. Vaihtoehdot ovat -100–100, -200–200, -300–300, -400–400, -500–500, -1 000–1 000 tai -10 000–10 000. Lisätietoja positiivisista ja negatiivisista pisteistä.
3. Aloita pisteiden kerääminen napsauttamalla + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä.
   • Sitoutumispisteiden osalta sinulla on vain mahdollisuus lisätä tapahtumaryhmiä. Tapahtumaryhmään lisäät tapahtumasäännöt, jotka määrittävät pisteet. Voit yhdistää toisiinsa liittyvät tapahtumat ryhmään ja asettaa rajan pisteille, joita nämä tapahtumat voivat lisätä pisteisiin.
   • Soveltuvuuspisteiden osalta voit lisätä vain ominaisuusryhmiä. Ominaisuusryhmään voit lisätä ominaisuussääntöjä, jotka määrittävät pisteet.
   • Yhdistettyjen pisteiden tai kaupan pisteiden osalta voit lisätä sekä tapahtumaryhmiä että ominaisuusryhmiä. 
4. Voit asettaa ryhmälle nimen napsauttamalla muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla nimen.
5. Aseta ryhmän enimmäispistemäärä syöttämällä numero. Poista ryhmän raja napsauttamalla X-kuvaketta. Jokaisen pisteytyksen oletusarvoinen enimmäispistemäärä on 100 pistettä, mutta voit asettaa mukautetun vähimmäis- ja enimmäispistemäärän. 
6. Määritä ryhmän säännöt. Opi määrittämään sitoutumiskriteerit tapahtumien perusteella tai sopivuuskriteerit ominaisuusarvojen perusteella.
7. Lisää toinen ryhmä olemassa olevan ryhmän alle napsauttamalla + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä ja määritä sitten säännöt kyseiselle ryhmälle. Tämän ryhmän kriteerit ovat erilliset ensimmäisestä ryhmästä ja sillä on oma ryhmäraja, mutta se vaikuttaa kokonaispisteisiin. 
   
   
   
8. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa pystysuuntaista valikkoa ( kolme pystysuoraa pistettä ) ja valitsemalla sitten Kloonaa ryhmä tai Poista ryhmä.

Määritä sitoutumiskriteerit tapahtumien perusteella

Jos olet luonut tapahtumaryhmän sitoutumispisteytykseen, yhdistettyyn pisteytykseen tai kaupan pisteytykseen, määritä tapahtumakriteerit. Yhteyshenkilöiden osalta sitoutuminen arvioi yhteyshenkilön toimia. Yritysten ja kauppojen osalta sitoutuminen arvioi niihin liittyvien yhteyshenkilöiden toimia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet. Luo tai muokkaa sitoutumista tai yhdistettyä pistemäärää.
2. Tapahtumasäännön lisääminen:
   • Napsauta+ Lisää tapahtumakriteeri.
   • Valitsetapahtuman tyyppi (esim. Kokoukset). Yritys- ja kauppapisteiden osalta tapahtumat haetaan niihin liittyvistä yhteystiedoista. Opimukauttamaan pisteytysasetuksia yhdistysten perusteella. Huomaa, että puhelutapahtumien pisteiden laskeminen sisältää vainHubSpotin puhelutoiminnon kautta aloitetut puhelut.
   • NapsautaSuodata tapahtuma ja valitse sittentapahtuman ominaisuus(esim.Kokouksen tuloksen muutostaiKokous varattu).
   • NapsautaLisää aikaväli ja valitseaikaväli, jonka sisällä tapahtumat sisällytetään.
   • NapsautaLisää tiheys ja määritä, kuinka monta kertaa tapahtuman on tapahduttava, jotta se pisteytetään (esim. sähköpostin katsominen1–3 kertaa lisääkaksi pistettä ja4 tai useammin katsominenlisää viisi pistettä). Voit käyttää operaattoreitaTarkalleen,Välillä,Vähintään tai Enintään taajuusalueiden asettamiseen. Jos valitsetEnintään, valitsevalintaruutu, jotta mukaan otetaan myös tapahtumaa, joka ei ole vielä päättynyt.
   • Valitseoperaattori(esim.on yhtä suuri kuin mikä tahansa).
   • Valitse tai kirjoita tapahtumanominaisuusarvotvalitun operaattorin perusteella. Opipisteyttämään useita arvoja yksittäin tai yhdessä.
   • Jos haluat lisätä sääntöön lisää kriteerejä, jotka myös on täytettävä, napsauta + Lisää [tapahtuma]kriteeri ja määritä sitten kriteerit kyseiselle tapahtumalle. Tämä noudattaa AND-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että tietueen on täytettävä kaikki tapahtuman kriteerit, jotta pisteitä voidaan lisätä tai vähentää. Lisää esimerkiksi 10 pistettä, jos Puhelun päättynyt -tapahtuman Aktiviteetin päivämäärä on alle 5 päivää sittenja Puhelun suunta on mikä tahansa Saapuva.
   • Valitse,lisääkösääntö pisteitä vaivähentääköse pisteitä.
   • Syötä pisteidenmäärä, joka lisätään tai vähennetään tapahtuman perusteella pisteisiin.
3. Jos olet luomassa yritys- tai kaupan pisteytystä, valitse pisteytettävät liittyvät yhteystiedot ja pisteiden laskentatapa napsauttamallaLiitännäisasetukset. Mukauta asetukset valintaikkunassa:
   • Voit valita liitännäiset yhteystiedot niiden liitännäismerkinnän perusteella napsauttamalla Mikä tahansa yhteyshenkilö -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten merkinnän.
   • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä kriteerit.
   • Voit valita, miten liitännäiset kontaktipisteet lasketaan yhteen yritystietueen pisteytykseen, napsauttamalla Laskenta-pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
     
     • Summa: sisältää pisteet, jotka on saatu jokaisesta kriteerit täyttävästä liitännäisestä kontaktista.
     • Keskimääräinen: sisältää pisteet, jotka on saatu jokaisesta kriteerit täyttävästä yhteyshenkilöstä, jaettuna kriteerit täyttävien yhteyshenkilöiden lukumäärällä.
     • Min: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän yhteydenpidon pienimmän arvon.
     • Maksimi: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän yhteyshenkilön korkeimman arvon.
   • Vahvista asetukset napsauttamalla Vahvista.
4. Jos olet valinnut useita tapahtuman ominaisuusarvoja (esim. Ota yhteyttä- ja Uutiskirje-lomakkeet ), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä. Lue lisää siitä, miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.
   
   • Jos haluat pisteyttää kunkin vaihtoehdon erikseen, napsauta Pisteytä erikseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteytyksestä.
     
   • Yhdessä pisteytys on oletusasetus. Jos pisteytiterikseen, napsauta Yhdessä pisteytys palataksesi oletusasetukseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteytyksestä mille tahansa vaihtoehdolle.
     
5. Voit asettaa pisteiden vähenemisen, joka vähentää pisteitä automaattisesti sen perusteella, kuinka kauan sitten pisteytetty tapahtuma on tapahtunut, kytkemällä Pisteiden väheneminen -kytkimen päälle. Valitse prosenttiosuus, jolla pisteitä vähennetään, ja aika, jonka on kuluttava pisteiden vähentämiseksi. Lue lisää pisteiden vähenemisen toiminnasta. 
   
   
   
6. Jos haluat lisätä toisen säännön samalle tapahtumatyypille (esim. kaksi sääntöäkokouksille), napsauta+ Lisää tapahtumakriteeri, valitsetapahtuma ja määritä kriteerit ja pisteiden vaikutus.
7. Oletuksena kontakti tai yritys pisteytetään joka kerta, kun valittu tapahtumatyyppi tapahtuu. Jos haluat rajoittaa pisteiden määrää kyseiselle tapahtumalle, napsautaPisteytä joka kerta, valitseRajoita ja syötä pisteidenmäärä. Esimerkiksi kontakti voi lähettää yhden pisteen arvoisen lomakkeen viisi kertaa, mutta jos olet rajoittanut säännön kahteen pisteeseen, vain kaksi ensimmäistä kertaa lasketaan.
8. Voit kloonata tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikkikokousten säännöt) napsauttamallakloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän loppuun.
9. Voit poistaa kaikki tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikkikokousten säännöt) napsauttamallaPoista-kuvaketta.
10. Kloonataksesi tai poistaaksesi yksittäisen tapahtumasäännön (esim.kokousvaraussääntö ), napsauta pisteiden vieressä olevaa pystysuoraa valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitse sittenKloonaa taiPoista.
    
11. Jos haluat lisätä muita tapahtumia ryhmään, napsauta+ Lisää lisää tapahtumia ja valitse sitten tyyppi, tapahtuma ja miten pisteet vaikuttavat.

Määritä sopivuuskriteerit ominaisuusarvojen perusteella

Jos olet luonut ominaisuusryhmän sopivuuspisteille, yhdistetyille pisteille tai kaupan pisteille:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet. Luo tai muokkaa sopivuus- tai yhdistettyä pistemäärää.
2. Lisää ominaisuussääntö:
   • Napsauta+ Lisää ominaisuuskriteeri ja valitse sitten[Yhteyshenkilö/Yritys]valitaksesi yhteyshenkilön tai yrityksen ominaisuuden taiLiitetty [objekti]valitaksesi ominaisuuden liitetylle tietueelle. Opimukauttamaan asetuksia pisteytettäessä liitännösten perusteella.
   • Valitseominaisuus(esim.osavaltio/alue).
   • Valitseoperaattori(esim. on yhtä suuri kuin mikä tahansa).
   • Valitsearvotvalitun operaattorin perusteella. Opipisteyttämään useita arvoja yksittäin tai yhdessä.
   • Jos haluat lisätä sääntöön lisää kriteerejä, jotka myös on täytettävä, napsauta + Lisää [objekti] -ominaisuus ja määritä sitten kriteerit kyseiselle ominaisuudelle. Tämä noudattaa AND-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että tietueen on täytettävä kaikki ominaisuuskriteerit, jotta pisteitä voidaan lisätä tai vähentää. Lisää esimerkiksi 10 pistettä, jos yrityksen osavaltio/alue on mikä tahansa seuraavista: Koillisosa ja työntekijöiden määrä on yli 50.

1. • Valitse,lisääkösääntö pisteitä vaivähentääköse pisteitä.
   • Syötä pisteidenmäärä, joka lisätään tai vähennetään pisteytyksestä tapahtuman perusteella.
2. Jos valitsitAssociated [object](Liitetty [objekti]), valitse pisteytettävä liitetty tietue ja pisteiden lisäämistapa napsauttamallaAssociation settings(Liitännän asetukset). Mukauta asetukset valintaikkunassa:
   
   • Voit valita tietueet niiden liitännäismerkinnän perusteella napsauttamalla Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten merkinnän.
   • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä kriteerit.
     Voit valita, miten liitetyn tietueen pisteet lasketaan yhteen alkuperäisen tietueen pisteisiin, napsauttamalla Aggregation (Yhdistäminen) -pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
     
     • Summa: sisältää pisteet, jotka on saatu jokaisesta assosiaatiotietueesta, joka täyttää pisteiden kriteerit.
     • Keskimäärä: sisältää pisteet jokaisesta liitännäisestä tietueesta, joka täyttää kriteerit, jaettuna pisteiden kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä.
     • Min: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitännäisen tietueen pienimmän arvon.
     • Maksimi: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitännäisen tietueen korkeimman arvon.
   • Vahvista asetukset napsauttamalla Vahvista.
3. Jos olet valinnut useita arvoja (esim. Koillis, Keskilänsi, Kaakkois) ominaisuudelle (esim. Osavaltio/Alue), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä. Lue lisää siitä, miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.
   
   • Jos haluat pisteyttää kunkin vaihtoehdon erikseen, napsauta Pisteytä erikseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään pisteytyksestä kunkin arvon perusteella.
     
   • Yhdessä pisteytys on oletusasetus. Jos pisteytit erikseen, napsauta Yhdessä pisteytys palataksesi oletusasetukseen. Syötäpisteet, jotka lisätään tai vähennetään pisteytyksestä, kun jokin arvoista täyttyy.
     
4. Segmentin jäsenyyteen perustuvan säännön lisääminen:
   
   • Napsauta + Lisää segmentin jäsenyyskriteerit.
   • Valitse operaattori. Vaihtoehtoja ovat Kuuluu kaikkiin (eli sisältyy kaikkiin valittuihin segmentteihin), Ei kuulu mihinkään ja Kuuluu johonkin (eli sisältyy vähintään yhteen valittuun segmenttiin).
   • Valitse segmentit valitun operaattorin perusteella.
   • Valitse, lisääkö sääntö pisteitä vai vähentääkö se pisteitä.
   • Syötä pisteiden määrä, joka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteistä.
5. Jos haluat lisätä muita kriteerejä valitusta objektista, napsauta + Lisää ominaisuuskriteeri tai + Lisää segmentin jäsenyyskriteeri. 
6. Lisää ominaisuuksia ryhmään liitetyistä objekteista napsauttamalla + Lisää objekti ja valitsemalla sitten objektin. Nämä kriteerit koskevat samaa ryhmää.
7. Kloonaa ominaisuusosion säännöt napsauttamallakloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän loppuun.
8. Voit poistaa kaikki ominaisuusosion säännöt napsauttamalla poista-kuvaketta.
9. Kloonaa tai poista yksittäinen ominaisuussääntö napsauttamalla pystysuoraa valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitsemalla sitten Kloonaa tai Poista.

Valitse pisteytettävät tietueet

Määritä, mitkä tietueet sisällytetään pisteytykseen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet. Luo tai muokkaa pisteytystä.
2. Siirry [Yritykset/Yhteystiedot/Kaupat] -välilehteen.
3. Voit valita, mitkä yritykset, yhteyshenkilöt tai kaupat saavat pisteitä, valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Pisteytä kaikki [yritykset/yhteyshenkilöt/kaupat]: kaikki yrityksesi/yhteyshenkilösi/kauppasi saavat pisteitä. Jos haluat sulkea pois tiettyjä tietueita, napsauta avattavaa valikkoa ja valitse segmentit, joiden tietueita et halua pisteyttää.
   • Pisteytä tietyt [yritykset/yhteyshenkilöt/kaupat]: pisteytä yritykset/yhteyshenkilöt/kaupat vain, jos ne kuuluvat tiettyihin segmentteihin. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse segmentit, jotka sisältävät tietueet, joille haluat pisteitä.

Määritä pisteytysominaisuudet ja kynnysarvot

Kun luot liidipisteytyksen, ominaisuudet luodaan automaattisesti pisteytysarvojen ja niiden perusteella määritettyjen kynnysarvojen tallentamista varten. Ominaisuuksien määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet. Luo tai muokkaa pisteytystä.
2. Voit määrittää pisteytysasetukset siirtymällä Asetukset -välilehdelle.
3. Määritä pisteiden tallennusominaisuudet pisteiden arvo -osiossa muokkaamalla ominaisuuksien nimikkeitä, sisäisiä nimiä, kuvauksia ja ominaisuusryhmiä. Yhdistetyissä pisteissä on kolme pisteominaisuutta, jotka näyttävät seuraavat arvot:
   • Pisteiden kokonaisarvo: sitoutumisen ja sopivuuden pisteiden yhteenlaskettu arvo.
   • Sopivuuspisteiden arvo: pisteiden sopivuuspisteiden arvo.
   • Sitoutumispisteiden arvo: pisteiden sitoutumispisteiden arvo.
4. Voit asettaa värikoodatut pistekategoriat napsauttamalla vasemman sivupalkin valikosta Pisteiden kynnysarvot. Luodaan lisäominaisuus, joka merkitsee kontaktin pisteet A:sta (korkea sopivuus) C:hen (matala sopivuus) ja 1:stä (korkea sitoutuminen) 3:een (matala sitoutuminen) asettamiesi kynnysarvojen perusteella. Esimerkiksi matalan sopivuuden mutta korkean sitoutumisen kontaktilla olisi arvo C1.
   • Muokkaa ominaisuuden nimeä, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuusryhmää.
   • Aseta kynnysarvot, jotka määrittävät yrityksen tai kontaktin värin ja merkinnän pisteiden perusteella. Yhdistetyille pisteille asetat arvot sopivuuskriteereille ja arvot sitoutumiskriteereille.

Tarkista ja ota pisteet käyttöön

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet. Luo tai muokkaa pisteytystä.
2. Voit testata tietueita ennen pisteytyksen ottamista käyttöön napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Testaa [kontakti/yritys/kauppa].
3. Voit tarkastella pisteiden jakautumista useille tietueille napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Esikatsele jakautuminen.
4. Kun olet valmis pisteiden luomisessa, napsauta Tarkista ja ota käyttöön.
5. Tarkista pisteytyksen tiedot ja mitä tapahtuu, kun pisteytys otetaan käyttöön, ja napsauta sitten Ota käyttöön. Jos poistut pisteytyksen luojasta ottamatta pisteytystä käyttöön, se tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella myöhemmin.

Kun pisteytys on otettu käyttöön, kunkin kontaktin, yrityksen tai kaupan pisteet näkyvät vastaavissa pisteytysominaisuuksissa. Opi tarkastelemaan tietueen pisteytyshistoriaa.