마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 2일
CRM에서 연락처, 회사, 거래의 속성 및 행동에 따라 자격을 부여하려면 리드 점수를 만드세요. 리드 점수는 중요한 속성 값과 이벤트 행동에 따라 레코드에 수치 점수를 부여하여 데이터베이스에서 가장 적합하거나 가장 참여도가 높은 레코드를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같은 사용 사례에 대한 점수를 만들 수 있습니다:
- 귀사는 미국 북동부의 중간 규모의 숙박업 회사에 판매하고 있습니다. 지역, 회사 규모 및 업종 속성을 살펴보고 북동부,직원 수 50~200명, 숙박업에 해당하는 회사에 높은 점수를 주는 회사 적합도 점수를 만듭니다.
- 연락처가 마케팅 캠페인에 자주 참여한 경우 영업팀에서 해당 연락처에게 연락을 취하는 것이 좋습니다. 연락처가 캠페인과 5회 이상 상호 작용한 경우 높은 점수를 부여하는 연락처 참여 점수를 만드세요.
- 예측을 작성 중이며 이번 분기에 성사될 가능성이 높은 거래에 점수를 매기고자 합니다. 관련 회사가 올바른 업종에 속해 있고 관련 연락처가 최근 영업팀과의 미팅에 참석한 적이 있는 의사 결정권자인 경우 거래 점수를 생성하여 거래가 성사될 가능성이 높은 것으로 표시하세요.
참고: 생성할 수 있는 점수의 유형과 개수는 HubSpot 구독에 따라 다릅니다.
리드 점수 도구 및 점수 계산 방법에 대해 자세히 알아보세요.
리드 점수 만들기
리드 점수를 생성하려면 리드 스코어링에 대한 편집 권한이 필요합니다.
- 점수 만들기를 클릭합니다.
- 레코드를 점수화할 대상을 선택합니다:
- 연락처 기반 점수를 만들려면(마케팅 허브만 해당) 연락처를 클릭합니다.
- 회사 기반 점수를 만들려면 회사를 클릭합니다.
- 거래 기반 점수를 만들려면(영업 허브만 해당) 거래를 클릭합니다.
- 생성할 점수 유형을 선택합니다. 거래 점수는 기본적으로 결합된 점수이므로 속성 값과 이벤트를 기반으로 하는 두 가지 기준을 모두 포함할 수 있습니다.
- 속성 값을 기준으로 연락처 또는 회사에 점수를 매기려면 [연락처/회사] 맞춤 점수를 클릭합니다.
- 이벤트를 기준으로 연락처 또는 회사의 점수를 매기려면 [연락처/회사] 참여 점수를 클릭합니다.
- 속성 값과 이벤트를 모두 기준으로 연락처, 회사에 점수를 매기려면 [연락처/회사] 합산 점수를 클릭합니다 .
- 속성 값 및/또는 이벤트를 기준으로 거래 점수를 매기려면 거래 점수를 클릭합니다.
- 계속하려면 만들기를 클릭합니다.
- 편집기 상단에 점수 이름을 입력합니다.
- 점수 기준과 점수를 설정합니다.
- 포함 목록을 설정하여 점수를 매길 레코드를 결정합니다.
- 점수의 관련 속성 및 임계값을 설정합니다.
- 점수를 검토하고 켭니다.
점수 기준 및 점수 설정
리드 점수를 사용하여 연락처, 회사 또는 거래의 자격을 부여하려면 각 레코드에 점수를 더하거나 뺄 기준을 설정하세요. 사용 가능한 기준 옵션은 생성한 점수 유형에 따라 다릅니다.
- 점수를 만들거나 편집합니다.
- 최대 점수를 사용자 지정하려면 점수 제한 드롭다운 메뉴를 클릭하고 최대 점수를 선택합니다 . 옵션에는 100, 200, 300, 400, 500, 1,000 또는 10,000이 포함됩니다.
- 점수 작성을 시작하려면 + 이벤트 그룹 추가 또는 + 속성 그룹 추가를 클릭합니다.
- 참여 점수의 경우 이벤트 그룹을 추가하는 옵션만 있습니다. 이벤트 그룹에서는 점수를 결정할 이벤트 규칙을 추가합니다. 그룹에서 관련 이벤트를 결합하고 해당 이벤트가 점수에 추가할 수 있는 점수에 제한을 설정할 수 있습니다.
- 맞춤 점수의 경우 속성 그룹을 추가하는 옵션만 있습니다. 속성 그룹에는 점수를 결정하는 속성 규칙을 추가할 수 있습니다.
- 결합 점수 또는 거래 점수의 경우 이벤트 그룹과 속성 그룹을 모두 추가할 수 있습니다.
- 그룹 이름을 설정하려면 편집 아이콘을 클릭한 다음 이름을 입력합니다.
- 그룹의 최대 점수를 설정하려면 숫자를 입력합니다. 각 점수의 기본 최대값은 100점이지만 사용자 지정 최대값을 설정할 수 있습니다.
- 그룹에 대한 규칙을 설정합니다. 이벤트를 기반으로 참여 기준을 설정하거나 속성 값을 기반으로 적합 기준을 설정하는 방법을 알아보세요.
- 다른 그룹을 추가하려면 기존 그룹 아래에서 + 이벤트 그룹 추가 또는 + 속성 그룹 추가를 클릭한 다음 해당 그룹에 대한 규칙을 설정합니다. 이 그룹의 기준은 첫 번째 그룹과 분리되며 자체 그룹 제한이 있지만 총 점수에 기여합니다.
- 그룹을 복제하거나 삭제하려면 오른쪽 상단의 세로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 그룹 복제 또는 그룹 삭제를 선택합니다.
이벤트를 기준으로 참여 기준 설정
참여 점수, 합산 점수 또는 거래 점수에 대한 이벤트 그룹을 만든 경우 이벤트 기준을 설정합니다. 연락처의 경우 참여는 연락처의 작업을 평가합니다. 회사 및 거래의 경우 참여는 관련 연락처의 작업을 평가합니다.
- 참여 또는 합산 점수를 만들거나 편집합니다.
- 이벤트 규칙을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 이벤트 기준 추가를 클릭합니다.
- 이벤트 유형 (예: 미팅)을 선택합니다. 회사 및 거래 점수의 경우 연결된 연락처에서 이벤트가 가져옵니다. 연결에 따른 점수 설정을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요. 통화 이벤트의 점수 계산에는 HubSpot의 통화를 통해 시작된 통화만 포함됩니다.
- 이벤트 필터링을 클릭한 다음 이벤트 속성 (예: 미팅 결과 변경 또는 미팅 예약됨)을 선택합니다.
- 기간 추가를 클릭한 다음 이벤트를 포함할 기간을 선택합니다.
- 빈도 추가를 클릭한 다음 이벤트가 발생한 횟수를 지정하여 점수를 매깁니다(예: 이메일을 1~3회 보면 2점, 4회 이상이면 5점 추가). 정확히, 사이, 최소 또는 최대 연산자를 사용하여 빈도 범위를 설정할 수 있습니다. 최대를 선택하는 경우 확인란을 선택하여 이벤트를 완료하지 않은 레코드를 포함합니다.
- 연산자 (예: 다음 중 어느 것과 같음)를 선택합니다.
- 선택한 연산자를 기준으로 이벤트 속성 값을 선택하거나 입력합니다. 여러 값을 개별적으로 또는 함께 점수화하는 방법을 알아보세요.
- 규칙에 점수를 더할지 뺄지 선택합니다.
- 이벤트에 의해 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다.
- 회사 또는 거래 점수를 작성하는 경우 점수를 매길 관련 연락처와 점수를 추가할 방법을 선택하려면 연결 설정을 클릭합니다. 대화 상자에서 설정을 사용자 지정합니다:
- 연결 레이블을 기준으로 연결된 연락처를 선택하려면 모든 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
- 다른 기준에 따라 레코드를 선택하려면 + 필터 추가를 클릭한 다음 기준을 설정합니다.
- 연결된 연락처를 회사 레코드의 점수로 집계하는 방법을 선택하려면 집계 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 옵션을 선택합니다:
- 합계: 기준에 부합하는 각 연결된 연락처의 총점을 점수에 포함합니다.
- 평균: 기준을 충족하는 각 연결된 연락처의 총 점수를 기준에 맞는 연락처 수로 나눈 값을 점수에 포함합니다.
- 최소: 기준을 충족하는 연결된 연락처 중 가장 낮은 값을 점수에 포함합니다.
- 최대: 기준에 부합하는 연결된 연락처 중 가장 높은 값을 점수에 포함합니다.
- 설정을 적용하려면 확인을 클릭합니다.
- 여러 이벤트 속성 값을 선택한 경우(예: 문의 및 뉴스레터 양식) 개별적으로 점수를 매기거나 함께 점수를 매기도록 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션이 각 기준 유형별 점수에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.
- 점수 이벤트가 발생한 지 얼마나 오래되었는지에 따라 자동으로 점수를 줄이는 점수 감점을 설정하려면 점수 감점 스위치를 켭니다. 점수를 감점할 백분율과 점수를 감점하기 위해 경과해야 하는 기간을 선택합니다. 점수 감점 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
- 동일한 이벤트 유형에 대해 다른 규칙을 추가하려면(예: 미팅에 대한 두 개의 규칙) + 이벤트 기준 추가를 클릭하고 이벤트를 선택한 다음 기준과 점수에 영향을 미칠 방법을 설정합니다.
- 기본적으로 선택한 이벤트 유형이 발생할 때마다 연락처 또는 회사에 점수가 매겨집니다. 해당 이벤트의 점수를 몇 점으로 제한하려면 매번 점수를 클릭한 다음 제한 대상을 선택하고 점수를 입력합니다. 예를 들어 연락처가 1점짜리 양식을 다섯 번 제출할 수 있지만 규칙을 2점으로 제한한 경우에는 처음 두 번만 계산됩니다.
- 이벤트 유형(예: 미팅에 대한 모든 규칙)에 대한 규칙을 복제하려면 복제 아이콘을 클릭합니다. 복제된 버전이 그룹 하단에 자동으로 추가됩니다.
- 이벤트 유형에 대한 모든 규칙(예: 미팅에 대한 모든 규칙)을 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 개별 이벤트 규칙(예: 미팅 예약 규칙)을 복제하거나 삭제하려면 포인트 옆의 세로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 복제 또는 삭제를 선택합니다.
- 그룹에 다른 이벤트를 추가하려면 + 이벤트 추가를 클릭한 다음 유형, 이벤트 및 점수에 영향을 미칠 방식을 선택합니다.
속성 값을 기반으로 적합성 기준 설정
적합 점수, 합산 점수 또는 거래 점수에 대한 속성 그룹을 만든 경우:
- 맞춤 또는 결합 점수를 생성하거나 편집합니다.
- 속성 규칙을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 속성 기준 추가]를 클릭한 다음 [연락처/회사] 를 선택하여 연락처 또는 회사 속성을 선택하거나 연결된 [개체] 를 선택하여 연결된 레코드에 대한 속성을 선택합니다. 연결에 따라 점수를 매길 때 설정을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
- 속성 (예: 주/지역)을 선택합니다.
- 연산자를 선택합니다(예: 다음 중 어느 것과 같음).
- 선택한 연산자를 기준으로 값을 선택합니다. 여러 값을 개별적으로 또는 함께 채점하는 방법을 알아봅니다.
- 규칙에 점수를 더할지 뺄지 선택합니다.
- 이벤트에 의해 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다.
- 연결된 [개체]를 선택한 경우 점수를 매길 연결된 레코드와 점수를 추가할 방법을 선택하려면 연결 설정을 클릭합니다. 대화 상자에서 설정을 사용자 지정합니다:
- 연계 레이블을 기준으로 레코드를 선택하려면 모든 [객체] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
- 다른 기준에 따라 레코드를 선택하려면 + 필터 추가를 클릭한 다음 기준을 설정합니다.
연계된 레코드의 점수를 원래 레코드의 점수로 집계하는 방법을 선택하려면 집계 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 옵션을 선택합니다:
- 합계: 점수 기준을 충족하는 각 연결된 레코드의 총점을 점수에 포함합니다.
- 평균: 기준을 충족하는 각 연관된 레코드의 총점을 점수에 기준을 충족하는 레코드 수로 나눈 값을 포함합니다.
- 최소: 기준을 충족하는 연관된 레코드 중 가장 낮은 값을 점수에 포함합니다.
- 최대: 점수에서 기준을 충족하는 연관된 레코드 중 가장 높은 값을 포함합니다.
- 설정을 적용하려면 확인을 클릭합니다.
- 한 속성(예: 주/지역)에 대해 여러 값(예: 북동부, 중서부, 남동부)을 선택한 경우 개별적으로 점수를 매기거나 점수를 합산하도록 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션이 각 기준 유형에 대한 점수에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.
- 리스트 멤버십을 기준으로 규칙을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 목록 멤버십 기준 추가를 클릭합니다.
- 운영자를 선택합니다.
- 선택한 연산자를 기준으로 목록을 선택합니다.
- 규칙에 점수를 더할지 뺄지 선택합니다.
- 이벤트에 의해 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력합니다.
- 선택한 개체의 다른 기준을 추가하려면 + 속성 기준 추가 또는 + 목록 멤버십 기준 추가를 클릭합니다.
- 연결된 개체의 속성을 그룹에 추가하려면 + 개체 추가를 클릭한 다음 개체를 선택합니다. 이러한 기준은 동일한 그룹에 적용됩니다.
- 속성 섹션에 대한 규칙을 복제하려면 복제 아이콘을 클릭합니다. 복제된 버전이 그룹 하단에 자동으로 추가됩니다.
- 속성 섹션의 모든 규칙을 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 개별 속성 규칙을 복제하거나 삭제하려면 세로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 복제 또는 삭제를 선택합니다.
점수가 매겨질 레코드 선택
점수를 매길 때 어떤 레코드를 포함할지 결정합니다:
- 점수를 만들거나 편집합니다.
- 회사/연락처/거래] 탭으로 이동합니다.
- 점수를 받을 회사, 연락처 또는 거래를 결정하려면 옵션을 선택합니다:
- 모든 [회사/연락처/거래] 점수 부여: 모든 회사/연락처/거래에 점수가 부여됩니다. 특정 레코드를 제외하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 점수를 매기지 않으려는 레코드가 있는 목록을 선택하세요.
- 특정 [회사/계약/거래] 점수 지정: 특정 목록의 구성원인 경우에만 회사/계약/거래에 점수를 매깁니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 점수를 매기려는 레코드가 포함된 세그먼트를 선택합니다.
점수 속성 및 임계값 설정하기
리드 점수를 만들면 해당 값을 기반으로 점수 값과 임계값 범주를 저장하는 속성이 자동으로 만들어집니다. 속성을 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- 점수를 만들거나 수정합니다.
- 점수 설정을 설정하려면 설정 탭으로 이동합니다.
- 점수를 저장할 속성을 설정하려면 점수 값 섹션에서 속성의 레이블, 내부 이름, 설명 및 속성 그룹을 편집합니다. 결합된 점수의 경우 다음과 같은 값이 표시되는 세 가지 점수 속성이 있습니다:
- 총 점수 값: 참여도와 적합도 점수를 합친 총 값입니다.
- 맞춤점수 값: 점수의 맞춤 점수의 값입니다.
- 참여 점수 값: 점수의 참여 점수 값입니다.
- 색상으로 구분된 점수 카테고리를 설정하려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 점수 임계값을 클릭합니다. 설정한 임계값에 따라 연락처의 점수를 A(높은 적합도)에서 C(낮은 적합도), 1(높은 참여도)에서 3(낮은 참여도)으로 표시하는 추가 속성이 만들어집니다. 예를 들어, 적합도는 낮지만 참여도가 높은 연락처의 값은 C1이 됩니다.
- 속성의 레이블, 내부 이름, 설명 및 속성 그룹을 편집합니다.
- 점수에 따라 회사나 연락처의 색상과 레이블을 결정하는 임계값을 설정합니다. 합산 점수의 경우 적합성 기준의 값과 참여도 기준의 값을 설정합니다.
점수 검토 및 켜기
- 점수를 만들거나 편집합니다.
- 점수를 켜기 전에 기록을 테스트하려면 작업을 클릭한 다음 [연락처/회사/거래] 테스트를 선택합니다.
- 여러 레코드에 대한 점수 분포 인사이트를 보려면 작업을 클릭한 다음 분포 미리 보기를 선택합니다.
- 점수 작성을 완료했으면 검토를 클릭하고 켜기를 클릭합니다.
- 악보의 세부 정보, 악보가 켜지면 어떤 일이 발생하는지 검토한 다음 켜기를 클릭합니다. 악보를 켜지 않고 악보 작성기를 종료하면 초안으로 저장되어 다시 방문할 수 있습니다.
점수를 켜면 각 연락처, 회사 또는 거래에 대한 점수가 해당 점수 속성에 표시됩니다. 레코드의 점수 기록을 보는 방법에 대해 알아보세요.
