리드 점수를 구축하여 연락처, 회사, 거래를 검증하세요.

CRM 내 연락처, 기업 및 거래를 속성과 행동에 따라 분류하려면 리드 점수를 생성하세요. 리드 점수는 귀사에 중요한 속성 값과 이벤트 행동을 기반으로 레코드에 수치 점수를 부여하여 데이터베이스 내 최적의 적합성 또는 가장 높은 참여도를 가진 레코드를 식별하는 데 도움을 줍니다.

예를 들어 다음과 같은 사용 사례에 대한 점수를 생성할 수 있습니다:

• 귀사는 미국 북동부 지역의 중견 호텔 기업을 대상으로 영업합니다. 지역, 기업 규모, 업종 속성을 고려하여 해당 값이 북동부,직원 수 50~200명, 호텔업인 경우 높은 점수를 부여하는 기업 적합성 점수를 생성합니다.
• 마케팅 캠페인에 자주 참여한 연락처에 영업팀이 연락하도록 하려면, 캠페인과 5회 이상 상호작용한 연락처에 높은 점수를 부여하는 연락처 참여도 점수를 생성하세요.
• 분기 내 성사 가능성이 높은 거래를 예측하기 위한 점수를 부여하고자 합니다. 관련 기업이 적절한 업종에 속하고, 관련 연락처가 최근 영업팀과 회의를 진행한 의사 결정권자인 경우 거래 성사 가능성을 높게 평가하는 거래 점수를 생성하세요.

참고: 생성 가능한 점수의 유형과 개수는 HubSpot 구독 유형에 따라 다릅니다.

리드 스코어링 도구와 점수 계산 방식에 대해 자세히 알아보세요.

리드 점수 생성

2. 점수 생성을 클릭하세요.
3. 기록에 점수를 매길 개체를 선택하세요:
   • 연락처 기반 점수 생성(마케팅 허브 전용)을 만들려면 연락처를 클릭하세요.
   • 회사 기반 점수를 생성하려면 회사를 클릭하십시오.
   • 거래 기반 점수(Sales Hub 전용)를 생성하려면 거래를 클릭하십시오.
4. 생성할 점수 유형을 선택하십시오. 거래 점수는 기본적으로 결합 점수이며, 속성 값과 이벤트 기반 기준을 모두 포함할 수 있습니다.
   • 속성 값을 기반으로 연락처 또는 회사에 점수를 매기려면 [연락처/회사] 적합도 점수를 클릭하세요.
   • 이벤트를 기반으로 연락처 또는 회사에 점수를 매기려면 [연락처/회사] 참여 점수를 클릭하십시오.
   • 속성 값과 이벤트를 모두 기반으로 연락처, 회사를 점수화하려면 [연락처/회사] 통합 점수를 클릭하세요 .
   • 속성 값 및/또는 이벤트를 기반으로 거래에 점수를 매기려면 거래 점수를 클릭하십시오.
5. 계속하려면 만들기를클릭하세요.
6. 편집기 상단에 점수 이름을 입력하세요.
7. 점수 부여 기준과 점수를 설정하세요.
8. 점수를 매길 레코드를 결정하기 위해 포함 목록을 설정하세요.
9. 점수와 관련된 속성 및 임계값을 설정하세요.
10. 점수를 검토하고 활성화하세요.

점수 기준 및 점수 설정

리드 점수를 사용하여 연락처, 회사 또는 거래를 평가하려면 각 레코드에 점수를 추가하거나 차감할 기준을 설정하세요. 사용 가능한 기준 옵션은 생성한 점수 유형에 따라 다릅니다.

1. 점수를 생성하거나 편집합니다.
2. 최소 및 최대 점수를 사용자 지정하려면점수 제한드롭다운 메뉴를 클릭하고최대값을 선택하십시오. 옵션에는 -100~100, -200~200, -300~300, -400~400, -500~500, -1,000~1,000 또는 -10,000~10,000이 포함됩니다. 양수 및 음수 점수에 대해 자세히 알아보세요.
3. 점수 구축을 시작하려면 + 이벤트 그룹 추가 또는 + 속성 그룹 추가를 클릭하세요.
   • 참여도 점수의 경우 이벤트 그룹만 추가할 수 있습니다. 이벤트 그룹 내에서 점수를 결정할 이벤트 규칙을 추가합니다. 관련 이벤트를 그룹으로 묶고 해당 이벤트가 점수에 추가할 수 있는 점수 한도를 설정할 수 있습니다.
   • 적합도 점수의 경우 속성 그룹만 추가할 수 있습니다. 속성 그룹 내에서 점수를 결정할 속성 규칙을 추가합니다.
   • 결합 점수 또는 거래 점수의 경우 이벤트 그룹과 속성 그룹을 모두 추가할 수 있습니다. 
4. 그룹 이름을 설정하려면 편집 아이콘을 클릭한 후 이름을 입력하세요.
5. 그룹의 최대 점수를 설정하려면 숫자를 입력하세요. X를 클릭하면 그룹 제한을 제거할 수 있습니다. 각 점수의 기본 최대값은 100점이지만 사용자 정의 최소값과 최대값을 설정할 수 있습니다. 
6. 그룹에 대한 규칙을 설정하세요. 이벤트 기반 참여 기준 또는 속성 값 기반 적합성 기준 설정 방법을 알아보세요.
7. 기존 그룹 아래에 다른 그룹을 추가하려면 + 이벤트 그룹 추가 또는 + 속성 그룹 추가를 클릭한 후 해당 그룹의 규칙을 설정하세요. 이 그룹의 기준은 첫 번째 그룹과 별도로 적용되며 자체 그룹 제한이 있지만 총 점수에 기여합니다. 
   
   
8. 그룹을 복제하거나 삭제하려면 오른쪽 상단의 세로 메뉴 ( 세 개의 점 아이콘)를 클릭한 후 그룹 복제 또는 그룹 삭제를 선택하세요.

이벤트 기반 참여 기준 설정

참여 점수, 복합 점수 또는 거래 점수를 위해 이벤트 그룹을 생성한 경우 이벤트 기준을 설정하세요. 연락처의 경우 참여는 해당 연락처의 행동을 평가합니다. 회사 및 거래의 경우 참여는 연결된 연락처의 행동을 평가합니다.

1. 참여도 점수 또는 통합 점수를 생성하거나 편집하세요.
2. 이벤트 규칙을 추가하려면:
   • + 이벤트 기준 추가를 클릭합니다.
   • 이벤트 유형 (예: 회의)을 선택하세요. 회사 및 거래 점수의 경우 이벤트는 연결된 연락처에서 가져옵니다.연결을 기반으로 점수 설정을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요. 통화 이벤트의 점수 계산에는HubSpot 통화 기능을 통해 시작된 통화만 포함된다는 점에 유의하세요.
   • 이벤트 필터를 클릭한 후이벤트 속성(예:회의 결과 변경또는회의 예약)을 선택하세요.
   • 기간 추가를 클릭한 후 이벤트를 포함할기간을선택합니다.
   • '빈도 추가'를 클릭한 후 점수를 부여할 이벤트 발생 횟수를 지정합니다(예: 이메일 열람횟수가 1~3회일 경우2점,4회 이상일 경우5점부여).'정확히','사이','최소', '최대' 연산자를 사용하여 빈도 범위를 설정할 수 있습니다.'최대'를 선택한 경우, 이벤트를 완료하지 않은 레코드를 포함하도록확인란을 선택하세요.
   • 연산자(예:'~와 같음', '~ 중 하나')를 선택합니다.
   • 선택한 연산자에 따라 이벤트 속성값을선택하거나 입력하세요.여러 값을 개별적으로 또는 함께 점수화하는 방법을 알아보세요.
   • 규칙이 점수를더할지뺄지선택하세요.
   • 이벤트에 의해 점수에 더하거나 뺄점수를입력하세요.
3. 회사 또는 거래 점수를 구축하는 경우, 점수를 매길 관련 연락처와 점수 합산 방식을 선택하려면'연관 설정'을 클릭하세요. 대화 상자에서 설정을 맞춤 구성하세요:
   • 연관 라벨을 기준으로 연관된 연락처를 선택하려면 '모든 연락처' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 라벨을 선택하세요.
   • 다른 기준으로 레코드를 선택하려면 '+ 필터 추가'를 클릭한 후 기준을 설정하세요.
   • 연관된 연락처 점수를 회사 레코드 점수에 어떻게 집계할지 선택하려면 집계 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 옵션을 선택하세요:
     
     • 합계: 기준을 충족하는 각 관련 연락처의 총 점수를 점수에 포함합니다.
     • 평균: 기준을 충족하는 각 관련 연락처의 총점을 점수 기준을 충족하는 연락처 수로 나눈 값을 포함합니다.
     • 최소값: 점수 기준을 충족하는 관련 연락처 중 가장 낮은 값을 포함합니다.
     • 최대값: 점수 기준을 충족하는 관련 연락처의 최고값을 포함합니다.
   • 설정을 적용하려면 확인을 클릭하십시오.
4. 여러 이벤트 속성 값(예: 문의하기 및 뉴스레터 양식)을 선택한 경우 개별 점수 부여 또는 통합 점수 부여를 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션이 각 유형의 기준에 대한 점수에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.
   
   • 각 옵션을 별도로 점수화하려면 개별 점수화를 클릭하세요. 이벤트가 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력하세요.
   • '함께 점수 부여'는 기본 동작입니다.개별점수 부여 중이었다면 '함께 점수 부여'를 클릭하여 기본값으로 되돌릴 수 있습니다. 모든 옵션에 대해 이벤트가 점수에 더하거나 뺄점수를입력하세요.
5. 점수 감쇠를 설정하려면(점수가 부여된 이벤트 발생 시점으로부터 경과된 시간에 따라 점수가 자동 감소하는 기능), '점수 감쇠' 스위치를 켭니다. 점수를 감소시킬 비율과 감쇠 적용까지 경과해야 하는 기간을 선택하세요. 점수 감쇠 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요. 
   
   
6. 동일한 이벤트 유형에 대한 규칙을 추가하려면(예:미팅에 대한 두 가지 규칙),'+ 이벤트 기준 추가'를 클릭하고이벤트를 선택한 후 기준과 점수 적용 방식을 설정하세요.
7. 기본적으로 선택한 이벤트 유형이 발생할 때마다 연락처 또는 회사에 점수가 부여됩니다. 해당 이벤트에 대해 점수가 도달할 수 있는 최대값을 제한하려면'매번 점수부여'를 클릭한 후'제한값'을 선택하고 점수값을입력하세요. 예를 들어, 연락처가 1점 가치의 양식을 5번 제출할 수 있지만 규칙을 2점으로 제한한 경우 처음 2번만 계산됩니다.
8. 이벤트 유형(예: 모든회의 규칙)에 대한 규칙을 복제하려면복제 아이콘을 클릭하세요. 복제된 버전은 그룹 하단에 자동으로 추가됩니다.
9. 이벤트 유형(예:회의)의 모든 규칙을 삭제하려면삭제 아이콘을 클릭하세요.
10. 개별 이벤트 규칙(예:예약된 회의 규칙)을 복제하거나 삭제하려면 점 옆에 있는 세로 메뉴 ( 세 개의 점) 아이콘을 클릭한 후복제 또는삭제를 선택하세요.
11. 그룹에 다른 이벤트를 추가하려면'+ 더 많은 이벤트 추가'를 클릭한 후 유형, 이벤트 및 점수 반영 방식을 선택하세요.

속성 값 기반 적합성 기준 설정

적합도 점수, 통합 점수 또는 거래 점수를 위해 속성 그룹을 생성한 경우:

1. 적합 점수 또는 결합 점수를 생성하거나 편집하세요.
2. 속성 규칙을 추가하려면:
   • + 속성 기준 추가를 클릭한 다음[연락처/회사]를 선택하여 연락처 또는 회사 속성을 선택하거나,관련 [개체]를 선택하여 관련 레코드의 속성을 선택합니다.연관성을 기반으로 점수를 매길 때 설정을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
   • 속성(예:주/지역)을 선택합니다.
   • 연산자(예: 다음 중 하나와 같음)를 선택합니다.
   • 선택한 연산자에 따라값을선택하세요.여러 값을 개별적으로 또는 함께 점수화하는 방법을 알아보세요.
   • 규칙이 점수를더할지뺄지선택하세요.
   • 이벤트에 따라 점수에 더하거나 뺄점수를입력하세요.
3. '연관된 [개체]'를 선택한 경우, 점수를 매길 연관 레코드와 점수 합산 방식을 선택하려면'연관 설정'을 클릭하세요. 대화 상자에서 설정을 사용자 지정하세요:
   • 연관 레이블을 기준으로 레코드를 선택하려면 '모든 [객체] ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 레이블을 선택하세요.
   • 다른 기준에 따라 레코드를 선택하려면 '+ 필터 추가'를 클릭한 후 기준을 설정하세요.
     연관된 레코드의 점수를 원본 레코드의 점수에 어떻게 집계할지 선택하려면 집계 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 옵션을 선택하세요:
     
     • 합계: 기준을 충족하는 각 연관 레코드의 총 점수를 점수에 포함합니다.
     • 평균: 기준을 충족하는 각 연관 레코드의 총 점수를 점수 기준을 충족하는 레코드 수로 나눈 값을 포함합니다.
     • 최소값: 점수 기준을 충족하는 연관된 레코드의 최저값을 포함합니다.
     • 최대값: 점수 기준을 충족하는 연관된 레코드의 최고값을 포함합니다.
   • 설정을 적용하려면 확인을 클릭하십시오.
4. 특성(예: 주/지역)에 대해 여러 값(예: 북동부, 중서부, 남동부)을 선택한 경우 개별 점수 부여 또는 통합 점수 부여를 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션이 각 유형의 기준에 대한 점수에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.
   
   • 각 옵션을 별도로 점수화하려면 개별 점수화를 클릭하세요. 각 값에 따라 점수에 추가되거나 차감될 점수를 입력하세요.
   • 함께 점수 매기기는 기본 동작입니다. 개별 점수 매기기를 사용 중이었다면 함께 점수 매기기를 클릭하여 기본값으로 되돌리세요. 값 중 하나라도 충족될 때 점수에 더하거나 뺄점수를 입력하세요.
5. 목록 멤버십을 기반으로 규칙을 추가하려면:
   
   • + 목록 멤버십 기준 추가를 클릭하세요.
   • 연산자를 선택하세요.
   • 선택한 연산자에 따라 목록을 선택하세요.
   • 규칙이 점수를 더할지 뺄지 선택합니다.
   • 이벤트에 의해 점수에 더하거나 뺄 점수를 입력하세요.
6. 선택한 개체의 다른 기준을 추가하려면 + 속성 기준 추가 또는 + 목록 멤버십 기준 추가를 클릭하십시오. 
7. 관련 개체의 속성을 그룹에 추가하려면 + 개체 추가를 클릭한 후 개체를 선택하세요. 이 기준은 동일한 그룹에 적용됩니다.
8. 속성 섹션의 규칙을 복제하려면복제 아이콘을 클릭하세요. 복제된 버전이 그룹 하단에 자동으로 추가됩니다.
9. 속성 섹션의 모든 규칙을 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭하세요.
10. 개별 속성 규칙을 복제하거나 삭제하려면 세로 메뉴 ( 세 개의 세로 점 아이콘)를 클릭한 후 복제 또는 삭제를 선택하세요.

점수 부여 대상 레코드 선택

점수 산정 시 포함할 레코드를 결정하려면:

1. 점수를 생성하거나 편집합니다.
2. [회사/연락처/거래] 탭으로 이동합니다.
3. 점수를 부여할 회사, 연락처 또는 거래를 결정하려면 옵션을 선택하세요:
   • 모든 [회사/연락처/거래]에 점수부여: 모든 회사/연락처/거래에 점수가 부여됩니다. 특정 레코드를 제외하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 점수를 부여하지 않을 레코드가 포함된 목록을 선택하세요.
   • 특정 [회사/연락처/거래] 에점수 부여: 특정 목록의 구성원인 회사/연락처/거래에만점수를 부여합니다 . 드롭다운 메뉴를 클릭하고 점수를 부여할 레코드가 포함된 세그먼트를 선택하세요.
   점수 부여 대상 [회사/연락처/거래]: 특정 목록의 구성원인 경우에만 회사/연락처/거래에 점수를 부여합니다. xml-ph-0000@deepl.internal 드롭다운 메뉴를 클릭하

점수 속성 및 임계값 설정

리드 점수를 생성하면 점수 값과 해당 값에 기반한 임계값 범주를 저장하기 위한 속성이 자동 생성됩니다. 속성을 설정하려면:

1. 점수를 생성하거나 편집하세요.
2. 점수 설정을 구성하려면 설정 탭으로 이동하세요.
3. 점수가 저장될 속성을 설정하려면 점수 값 섹션에서 속성 레이블, 내부 이름, 설명 및 속성 그룹을 편집하세요. 결합된 점수의 경우 다음 값을 표시하는 세 가지 점수 속성이 있습니다:
   • 총 점수 값: 참여도 점수와 적합도 점수를 합산한 총값입니다.
   • 적합도 점수 값: 점수의 적합도 점수 값입니다.
   • 참여도 점수 값: 점수의 참여도 점수 값입니다.
4. 색상 코드화된 점수 범주를 설정하려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '점수 임계값'을 클릭하세요. 설정한 임계값에 따라 연락처의 점수를 A(높은 적합도)부터 C(낮은 적합도), 1(높은 참여도)부터 3(낮은 참여도)까지 표시하는 추가 속성이 생성됩니다. 예를 들어, 적합도는 낮지만 참여도가 높은 연락처는 C1 값을 가집니다.
   • 속성의 레이블, 내부 이름, 설명 및 속성 그룹을 편집하세요.
   • 점수에 따라 회사 또는 연락처에 부여될 색상과 레이블을 결정하는 임계값을 설정하세요. 결합 점수의 경우 적합성 기준 값과 참여도 기준 값을 각각 설정합니다.

점수 검토 및 활성화

1. 점수를 생성하거나 편집하세요.
2. 점수 활성화 전에 레코드를 테스트하려면 작업을 클릭한 후 [연락처/회사/거래] 테스트를 선택하세요.
3. 여러 레코드의 점수 분포 통계를 보려면 작업( Actions)을 클릭한 후 분포 미리 보기(Preview distribution)를 선택하세요.
4. 점수 구축을 완료한 후 검토 및 활성화를 클릭하세요.
5. 점수 세부 정보와 점수 활성화 시 발생할 사항을 검토한 후 켜기를 클릭하세요. 점수 빌더를 종료할 때 점수를 켜지 않으면 초안으로 저장되어 나중에 다시 확인할 수 있습니다.

점수가 활성화되면 각 연락처, 회사 또는 거래에 대한 점수가 해당 점수 속성에 표시됩니다. 레코드 점수 기록을 확인하는 방법을 알아보세요 .