Opbyg lead scores for at kvalificere kontakter, virksomheder og aftaler

For at kvalificere kontakter, virksomheder og aftaler i dit CRM ud fra deres egenskaber og adfærd kan du oprette leadscores. Lead scores tildeler numeriske scores til poster baseret på egenskabsværdier og begivenhedshandlinger, der er vigtige for dig, hvilket kan hjælpe dig med at bestemme, hvilke poster i din database der passer bedst eller er mest engagerede.

Du kan f.eks. oprette scores til følgende brugsscenarier:

• Din virksomhed sælger til mellemstore hotel- og restaurationsvirksomheder i det nordøstlige USA. Opret en score for virksomhedstilpasning, der ser på egenskaberne Region, Virksomhedsstørrelse og Branche og giver en virksomhed en høj score, hvis deres værdier er Nordøst, 50-200ansatte og Hospitality.
• Du vil have dit salgsteam til at kontakte kontakter, hvis de ofte har engageret sig i dine marketingkampagner. Opret en score for kontaktengagement, som giver kontakter en høj score, hvis de har interageret med en kampagne mere end fem gange.
• Du er ved at opbygge en prognose og vil gerne score aftaler, som sandsynligvis vil blive afsluttet i dette kvartal. Opret en aftale-score for at markere aftaler som sandsynlige, hvis den tilknyttede virksomhed er i den rigtige branche, og hvis de tilknyttede kontakter er beslutningstagere, der for nylig har deltaget i møder med dit salgsteam.

Bemærk: De typer og det antal scores, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement.

Få mere at vide om lead scoring-værktøjet, og hvordan scores beregnes.

Opret en lead-score

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
2. Klik på Opret score.
3. Vælg det objekt, som du vil score poster for:
   • Hvis du vil oprette en kontaktbaseret score (kunMarketing Hub), skal du klikke på Kontakter.
   • Klik på Virksomheder for at oprette en virksomhedsbaseret score.
   • Klik på Tilbud for at oprette en aftale-baseret score (kunSales Hub).
4. Vælg den type score, der skal oprettes. Deal-scores er som standard kombinerede scores, hvilket betyder, at de kan omfatte både kriterier baseret på ejendomsværdier og begivenheder.
   • For at score kontakter eller virksomheder baseret på ejendomsværdier skal du klikke på [Contact/Company] fit score.
   • For at score kontakter eller virksomheder baseret på begivenheder skal du klikke på [Kontakt/virksomhed ] engagement score.
   • Klik på [Kontakt/virksomhed ] kombineret score for at score kontakter eller virksomheder baseret på både ejendomsværdier og begivenheder.
   • Hvis du vil score aftaler baseret på ejendomsværdier og/eller begivenheder, skal du klikke på Aftalescore.
5. Klik på Opret for at fortsætte.
6. Indtast et navn til scoren øverst i editoren.
7. Indstil scoringskriterierne og pointene.
8. Opsæt inklusionslister for at bestemme, hvilke poster der skal scores.
9. Indstil scorens tilknyttede egenskaber og tærskler.
10. Gennemgå og slå scoren til.

Opsæt scorekriterier og point

For at kvalificere dine kontakter, virksomheder eller tilbud ved hjælp af en leadscore skal du opsætte kriterier for at tilføje eller fratrække point for hver post. De tilgængelige kriteriemuligheder afhænger af den type score, du har oprettet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. Hvis du vil tilpasse den maksimale score, skal du klikke på rullemenuen Scoregrænse og vælge et maksimum. Valgmulighederne omfatter 100, 200, 300, 400, 500, 1.000 eller 10.000.
3. Klik på + Tilføj begivenhedsgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe for at begynde at opbygge scoren.
   • For engagementsscores har du kun mulighed for at tilføje begivenhedsgrupper. I en begivenhedsgruppe tilføjer du begivenhedsregler, som bestemmer scoren. Du kan kombinere relaterede begivenheder i en gruppe og sætte en grænse for, hvor mange point disse begivenheder kan tilføje til scoren.
   • For fit-scores har du kun mulighed for at tilføje egenskabsgrupper. I en egenskabsgruppe tilføjer du egenskabsregler, som bestemmer scoren.
   • For kombinerede scores eller deal-scores kan du tilføje både begivenhedsgrupper og egenskabsgrupper.
4. For at give gruppen et navn skal du klikke på redigeringsikonet edit og derefter indtaste et navn.
5. Indtast et tal for at angive et maksimalt antal point for gruppen. Standardmaksimum for hver score er 100 point, men du kan indstille et brugerdefineret maksimum.
   
   
6. Indstil reglerne for gruppen. Se, hvordan du opsætter engagementskriterier baseret på begivenheder eller fit-kriterier baseret på ejendomsværdier.
7. Hvis du vil tilføje en anden gruppe, skal du klikke på + Tilføj begivenhedsgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe under den eksisterende gruppe og derefter opsætte reglerne for den pågældende gruppe. Denne gruppes kriterier vil være adskilt fra den første gruppe og have sin egen gruppegrænse, men vil bidrage til den samlede score.
   
   
8. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker øverst til højre og derefter vælge Clone group eller Delete group.

Opsæt engagementskriterier baseret på begivenheder

Hvis du har oprettet en begivenhedsgruppe for en engagementsscore, kombineret score eller dealscore, skal du opsætte dine begivenhedskriterier. For kontakter evaluerer engagement en kontakts handlinger. For virksomheder og aftaler evaluerer engagementet tilknyttede kontaktpersoners handlinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger et engagement eller en kombineret score.
2. For at tilføje en begivenhedsregel:
   • Klik på + Tilføj begivenhedskriterier.
   • Vælg begivenhedstypen (f.eks. Møder). For virksomheds- og aftale-scores trækkes begivenheder fra tilknyttede kontakter. Se, hvordan du tilpasser indstillingerne for scoring baseret på associationer. Bemærk, at beregningen af score for opkaldsbegivenheder kun omfatter opkald, der er igangsat via HubSpots opkald.
   • Klik på Filtrer hændelse, og vælg derefter en hændelsesegenskab (f.eks. Ændring af mødeudfald eller Møde booket).
   • Klik på Tilføj tidsramme, og vælg derefter den tidsramme, inden for hvilken hændelser skal inkluderes.
   • Klik på Tilføj frekvens, og angiv derefter, hvor mange gange en begivenhed skal forekomme for at få point (f.eks. giver visning af en e-mail mellem 1 og 3 gange to point, og 4 eller flere gange giver fem point). Du kan bruge operatorerne Præcis, Mellem, Mindst eller Højst til at indstille frekvensområder. Hvis du vælger Højst, skal du markere afkrydsningsfeltet for at inkludere poster, der ikke har gennemført begivenheden.
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med nogen af).
   • Vælg eller indtast hændelsesegenskabsværdier baseret på den valgte operator. Lær, hvordan du scorer flere værdier enkeltvis eller sammen.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast antallet af point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren af begivenheden.
3. Hvis du opbygger en score for en virksomhed eller en aftale, skal du klikke på Foreningsindstillinger for at vælge, hvilken tilknyttet kontakt der skal scores, og hvordan scorerne skal tilføjes. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:
   • Hvis du vil vælge tilknyttede kontakter baseret på deres tilknytningslabel, skal du klikke på rullemenuen Enhver kontakt og derefter vælge labelen.
   • Hvis du vil vælge poster ud fra andre kriterier, skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
   • Klik på rullemenuen Aggregation for at vælge, hvordan de tilknyttede kontaktpunkter skal aggregeres til virksomhedspostens score. Vælg en mulighed:
     
     • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet kontakt, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet kontakt, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af kontakter, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede kontakt, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede kontakt, der opfylder kriterierne i scoren.
   • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
4. Hvis du har valgt flere hændelsesegenskabsværdier (f.eks. formularerne Kontakt os og Nyhedsbrev ), kan du vælge at score individuelt eller score sammen. Læs mere om, hvordan disse indstillinger påvirker scoren for hver type kriterier.
   
   • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden.
   • Scor sammen er standardindstillingen. Hvis du scorede individuelt, skal du klikke på Scor sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast et antal point, der lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden for en af mulighederne.
5. For at indstille scoreforfald, som automatisk reducerer en score baseret på, hvor længe siden en scoret begivenhed fandt sted, skal du slå knappen Decay scores til. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med, og den tidsperiode, der skal gå, før scoren reduceres. Læs mere om, hvordan scoreforfald fungerer.
   
   
6. Hvis du vil tilføje endnu en regel for den samme begivenhedstype (f.eks. to regler for møder), skal du klikke på + Tilføj begivenhedskriterier, vælge begivenheden og derefter angive kriterier og hvordan scoren skal påvirkes.
7. Som standard vil en kontakt eller virksomhed blive scoret, hver gang en valgt begivenhedstype finder sted. Hvis du vil begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende begivenhed, skal du klikke på Scor hver gang og derefter vælge Begræns til og indtaste et antal point. For eksempel kan en kontaktperson indsende en formular, der er et point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til to point, er det kun de to første gange, der tæller med.
8. For at klone reglerne for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder) skal du klikke på ikonet duplicate clone. Den klonede version tilføjes automatisk i bunden af gruppen.
9. Hvis du vil slette alle regler for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder), skal du klikke påikonet delete delete.
10. For at klone eller slette en individuel begivenhedsregel (f.eks. regel for mødebooking ) skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker ved siden af punkterne og derefter vælge Klon eller Slet.
11. Hvis du vil tilføje andre begivenheder til gruppen, skal du klikke på + Tilføj flere begivenheder og derefter vælge type, begivenhed og hvordan scoren skal påvirkes.

Opsæt fit-kriterier baseret på egenskabsværdier

Hvis du har oprettet en egenskabsgruppe for en fit score, kombineret score eller deal score:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en passende eller kombineret score.
2. For at tilføje en egenskabsregel:
   • Klik på + Tilføj egenskabskriterier, og vælg derefter [Kontakt/virksomhed ] for at vælge en kontakt- eller virksomhedsegenskab eller Tilknyttet [objekt] for at vælge en egenskab for en tilknyttet post. Se, hvordan du tilpasser indstillinger ved scoring baseret på associationer.
   • Vælg en egenskab (f.eks. stat/region).
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med en af).
   • Vælg værdier baseret på den valgte operator. Lær , hvordan du scorer flere værdier enkeltvis eller sammen.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast antallet af point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren ved begivenheden.
3. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], skal du klikke på Tilknytningsindstillinger for at vælge, hvilken tilknyttet post der skal scores, og hvordan pointene skal tilføjes. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:
   • Hvis du vil vælge poster ud fra deres tilknytningslabel, skal du klikke på rullemenuen Ethvert [objekt] og derefter vælge labelen.
   • Hvis du vil vælge poster ud fra andre kriterier, skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
     Klik på rullemenuen Aggregation for at vælge, hvordan den tilknyttede posts point skal aggregeres til den oprindelige posts score. Vælg en mulighed:
     
     • Sum: Inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
   • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
4. Hvis du har valgt flere værdier (f.eks. Nordøst, Midtvest, Sydøst) for en egenskab (f.eks. Stat/Region), kan du vælge at Score individuelt eller Score sammen. Læs mere om , hvordan disse muligheder påvirker scoren for hver type kriterier.
   
   • Klik på Score individuelt for at score hver mulighed separat. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for hver værdi.
   • Scor sammen er standardindstillingen. Hvis du scorede individuelt, skal du klikke på Scor sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast det antal point, der lægges til eller trækkes fra scoren, når en af værdierne er opfyldt.
5. Sådan tilføjer du en regel baseret på medlemskab af en liste:
   
   • Klik på + Tilføj kriterier for listetilhørsforhold.
   • Vælg en operatør.
   • Vælg listerne baseret på den valgte operatør.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller fratrække point.
   • Indtast antallet af point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren ved begivenheden.
6. Hvis du vil tilføje andre kriterier fra det valgte objekt, skal du klikke på + Tilføj egen skabskriterier eller + Tilføj kriterier for listetilhørsforhold.
7. Hvis du vil tilføje egenskaber fra tilknyttede objekter til gruppen, skal du klikke på + Tilføj objekt og derefter vælge objektet. Disse kriterier vil gælde for den samme gruppe.
8. For at klone reglerne for en egenskabssektion skal du klikke påikonet duplicate clone. Den klonede version føjes automatisk til bunden af gruppen.
9. Klik på ikonet delete delete for at slette alle regler for et ejendomsafsnit.
10. Hvis du vil klone eller slette en individuel ejendomsregel, skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker og derefter vælge Clone eller Delete.

Vælg, hvilke poster der skal scores

For at bestemme, hvilke poster der skal medtages i scoringen:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. Naviger til fanen[Companies/Contacts/Deals].
3. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder, kontakter eller tilbud der skal have en score:
   • Scoralle [virksomheder/kontakter/aftaler]: alle dine virksomheder/kontakter/aftaler får en score. Hvis du vil udelukke bestemte poster, skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de poster, du ikke vil have scoret.
   • Scorspecifikke [virksomheder/kontakter/aftaler] : scor kun virksomheder/kontakter/aftaler, hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de segmenter, der indeholder de poster, du vil have scoret.

Opsæt scoreegenskaber og tærskler

Når du opretter en leadscore, oprettes der automatisk egenskaber til at gemme scoreværdierne og tærskelkategorierne baseret på disse værdier. Sådan konfigureres egenskaberne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. Gå til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillingerne.
3. Rediger egenskabernes etiketter, interne navne, beskrivelser og egenskabsgrupper i afsnittet Scoreværdi for at konfigurere de egenskaber, hvor scorerne skal gemmes. For kombinerede scores er der tre scoreegenskaber, som viser følgende værdier:
   • Samlet scoreværdi: den samlede værdi for engagement- og fit-point kombineret.
   • Værdi forfit-score: værdien af scorens fit-point.
   • Engagement-scoreværdi: værdien af scorens engagementspoint.
4. Klik på Scoretærskler i menuen i venstre side for at indstille farvekodede scorekategorier. Der oprettes en ekstra egenskab, som markerer en kontakts score fra A (højt fit) til C (lavt fit) og 1 (højt engagement) til 3 (lavt engagement) baseret på de tærskler, du har indstillet. For eksempel vil en kontakt med lavt fit, men som er meget engageret, have værdien C1.
   • Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
   • Indstil de tærskelværdier, der bestemmer, hvilken farve og etiket en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score. For kombinerede scorer indstiller du værdier for fit-kriterierne og værdier for engagementskriterierne.

Gennemgå og slå scoren til

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. Hvis du vil teste poster, før du slår scoren til, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Test en [kontakt/virksomhed/aftale].
3. Klik på Handlinger, og vælg derefter Forhåndsvisning af fordeling for at se indsigt i scoredistributionen for flere poster.
4. Når du er færdig med at opbygge scoren, skal du klikke på Gennemgå og slå til.
5. Gennemgå scorens detaljer, hvad der vil ske, når scoren er slået til, og klik derefter på Slå til. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoren til, bliver den gemt som en kladde, du kan besøge igen.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt, virksomhed eller aftale i de tilsvarende scoreegenskaber. Se, hvordan du ser en posts scorehistorik.