Opbyg lead scores for at kvalificere kontakter, virksomheder og aftaler

For at kvalificere kontakter, virksomheder og aftaler i dit CRM efter deres attributter og adfærd skal du oprette leadscores. Leadscores tildeler numeriske scores til poster baseret på ejendomsværdier og begivenhedsaktioner, der er vigtige for dig, hvilket kan hjælpe dig med at bestemme, hvilke poster i din database der passer bedst eller er mest engagerede.

Du kan f.eks. oprette scores til følgende anvendelsestilfælde:

• Din virksomhed sælger til mellemstore hotel- og restaurationsvirksomheder i det nordøstlige USA. Opret en virksomhedspassende score, der ser på egenskaberne Region, Virksomhedsstørrelse og Branche og giver en virksomhed en høj score, hvis dens værdier er Nordøst,50-200 ansatte og Hotel- og restaurationsbranchen.
• Du ønsker, at dit salgsteam skal kontakte kontakter, hvis de ofte har interageret med dine marketingkampagner. Opret en kontaktinteraktionsscore, der giver kontakter en høj score, hvis de har interageret med en kampagne mere end fem gange.
• Du er ved at opstille en prognose og ønsker at give point til aftaler, der sandsynligvis vil blive indgået i dette kvartal. Opret en aftalescore, der markerer aftaler som sandsynlige at indgå, hvis den tilknyttede virksomhed er i den rigtige branche, og hvis de tilknyttede kontakter er beslutningstagere, der for nylig har deltaget i møder med dit salgsteam.

Bemærk: De typer og det antal scores, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement.

Få mere at vide om leadscoring-værktøjet, og hvordan scores beregnes.

Opret en lead-score

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
2. Klik på Opret score.
3. Vælg det objekt, du vil score poster for:
   • For at oprette en kontaktbaseret score (Marketing Hub ), skal du klikke på Kontakter.
   • For at oprette en virksomhedsbaseret score skal du klikke på Virksomheder.
   • For at oprette en aftalebaseret score (kunSales Hub ) skal du klikke på Aftaler.
4. Vælg den type score, du vil oprette. Aftalescores er som standard kombinerede scores, hvilket betyder, at de kan omfatte både kriterier baseret på ejendomsværdier og begivenheder.
   • For at score kontakter eller virksomheder baseret på ejendomsværdier skal du klikke på [Kontakt/Virksomhed] fit score.
   • For at score kontakter eller virksomheder baseret på begivenheder skal du klikke på [Kontakt/Virksomhed] engagementscore.
   • For at score kontakter og virksomheder baseret på både egenskabsværdier og begivenheder skal du klikke på [Kontakt/virksomhed] kombineret score.
   • For at score aftaler baseret på ejendomsværdier og/eller begivenheder skal du klikke på Aftalescore.
5. Klik på Opretfor at fortsætte.
6. Indtast et navn for scoren øverst i editoren.
7. Opsæt scoringskriterierne og point.
8. Opsæt inklusionslister for at bestemme, hvilke poster der skal scores.
9. Opsæt scoringsegenskaber og tærskler.
10. Gennemgå og aktiver scoringen.

Opsæt scorekriterier og point

For at kvalificere dine kontakter, virksomheder eller aftaler ved hjælp af en lead-score skal du oprette kriterier for at tilføje eller trække point fra for hver post. De tilgængelige kriterieindstillinger afhænger af den type score, du har oprettet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. For at tilpasse minimums- og maksimumscoren skal du klikke på rullemenuenScorebegrænsningog vælge etmaksimum. Valgmulighederne er -100 til 100, -200 til 200, -300 til 300, -400 til 400, -500 til 500, -1.000 til 1.000 eller -10.000 til 10.000. Få mere at vide om positive og negative point.
3. For at begynde at opbygge scoren skal du klikke på + Tilføj begivenhedsgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe.
   • For engagementsscores har du kun mulighed for at tilføje begivenhedsgrupper. I en begivenhedsgruppe tilføjer du begivenhedsregler, der bestemmer scoren. Du kan kombinere relaterede begivenheder i en gruppe og sætte en grænse for, hvor mange point disse begivenheder kan tilføje til scoren.
   • For fit-scores har du kun mulighed for at tilføje egenskabsgrupper. I en egenskabsgruppe tilføjer du egenskabsregler, der bestemmer scoren.
   • For kombinerede scores eller deal-scores kan du tilføje både begivenhedsgrupper og egenskabsgrupper. 
4. For at angive et navn for gruppen skal du klikke på redigeringsikonet og derefter indtaste et navn.
5. For at angive et maksimalt antal point for gruppen skal du indtaste et tal. Klik på X for at fjerne gruppegrænsen. Standardmaksimumet for hver score er 100 point, men du kan angive et brugerdefineret minimum og maksimum. 
6. Opsæt reglerne for gruppen. Lær, hvordan du opsætter engagementskriterier baseret på begivenheder eller fit-kriterier baseret på egenskabsværdier.
7. For at tilføje en anden gruppe under den eksisterende gruppe skal du klikke på + Tilføj begivenhedsgruppe eller + Tilføj egenskabsgruppe og derefter oprette reglerne for den pågældende gruppe. Denne gruppes kriterier vil være adskilt fra den første gruppe og have sin egen gruppe-grænse, men vil bidrage til den samlede score. 
   
   
8. For at klone eller slette en gruppe skal du klikke på ikonet med tre lodrette prikker øverst til højre og derefter vælge Klon gruppe eller Slet gruppe.

Opsæt engagementskriterier baseret på begivenheder

Hvis du har oprettet en begivenhedsgruppe til en engagementscore, kombineret score eller aftalescore, skal du oprette dine begivenhedskriterier. For kontakter evaluerer engagement en kontakts handlinger. For virksomheder og aftaler evaluerer engagement tilknyttede kontakters handlinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en engagement- eller kombineret score.
2. Sådan tilføjes en begivenhedsregel:
   • Klik på+ Tilføj begivenhedskriterier.
   • Vælgbegivenhedstypen (f.eks. Møder). For virksomheds- og aftalescores hentes begivenheder fra tilknyttede kontakter. Lær, hvordan dutilpasser indstillinger for scoring baseret på tilknytninger. Bemærk, at scoreberegningen for opkaldsbegivenheder kun omfatter opkald, der er initieret viaHubSpots opkaldsfunktion.
   • Klik påFiltrer begivenhed, og vælg derefter enbegivenhedsegenskab(f.eks.Ændring af mødeudfaldellerMøde booket).
   • Klik påTilføj tidsramme, og vælg derefter dentidsramme, inden for hvilken begivenhederne skal medtages.
   • Klikpå Tilføj hyppighed, og angiv derefter, hvor mange gange en begivenhed skal forekomme for at blive scoret (f.eks.givervisning af en e-mailmellem 1 og 3 gangeto point, og4 eller flere gangegiver fem point). Du kan bruge operatorernePræcis,Mellem,Mindst eller Højst til at indstille frekvensintervaller. Hvis du vælgerHøjst, skal du markereafkrydsningsfeltet for at inkludere poster, der ikke har afsluttet begivenheden.
   • Vælg enoperator(f.eks.er lig med en af).
   • Vælg eller indtastbegivenhedsegenskabsværdierbaseret på den valgte operator. Lær,hvordan du scorer flere værdier individuelt eller samlet.
   • Vælg, om reglen skaltilføjeellertrækkepointfra.
   • Indtast detantalpoint, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden.
3. Hvis du opretter en virksomheds- eller aftalescore, skal du klikke påForbindelsesindstillinger for at vælge, hvilken tilknyttet kontakt der skal scores, og hvordan scorerne skal tilføjes. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:
   • For at vælge tilknyttede kontakter baseret på deres tilknytningsmærke skal du klikke på rullemenuen Enhver kontakt og derefter vælge mærket.
   • For at vælge poster baseret på andre kriterier skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
   • For at vælge, hvordan de tilknyttede kontaktpoint skal aggregeres i virksomhedspostens score, skal du klikke på rullemenuen Aggregering. Vælg en indstilling:
     
     • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet kontakt, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet kontakt, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af kontakter, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede kontakt, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Maks: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede kontakt, der opfylder kriterierne i scoren.
   • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
4. Hvis du har valgt flere begivenhedsegenskabsværdier (f.eks. kontaktformularer og nyhedsbrevsformularer ), kan du vælge at give point individuelt eller samlet. Få mere at vide om, hvordan disse indstillinger påvirker point for hver type kriterium.
   
   • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for begivenheden.
   • Bedøm samlet er standardindstillingen. Hvis du har bedømtindividuelt, skal du klikke på Bedøm samlet for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast etantalpoint, der skal lægges til eller trækkes fra bedømmelsen for begivenheden for en af indstillingerne.
5. For at indstille scoreforringelse, som automatisk reducerer en score baseret på, hvor længe siden en scoret begivenhed fandt sted, skal du aktivere kontakten Forring scoringer. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med, og den periode, der skal gå, før scoren reduceres. Få mere at vide om, hvordan scoreforringelse fungerer. 
   
   
6. For at tilføje en anden regel for samme begivenhedstype (f.eks. to regler formøder) skal du klikke på + Tilføj begivenhedskriterier, vælgebegivenheden og derefter indstille kriterier og hvordan scoren vil blive påvirket.
7. Som standard tildeles en kontakt eller virksomhed point hver gang en valgt begivenhedstype finder sted. For at begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende begivenhed, skal du klikkepå Score hver gang, vælgeBegræns til og indtaste etantalpoint. En kontakt kan f.eks. indsende en formular, der er 1,5 point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til to point, tæller kun de to første gange.
8. For at klone reglerne for en begivenhedstype (f.eks. alle regler formøder) skal du klikke påikonet Duplikerklon. Den klonede version tilføjes automatisk til bunden af gruppen.
9. For at slette alle regler for en begivenhedstype (f.eks. alle regler formøder) skal du klikke påikonet for sletning.
10. For at klone eller slette en individuel begivenhedsregel (f.eks. reglenfor bookede møder ) skal du klikke på ikonet med tre lodrette prikkerved siden af pointene og derefter vælgeKlon ellerSlet.
11. For at tilføje andre begivenheder til gruppen skal du klikke på + Tilføj flere begivenheder og derefter vælge typen, begivenheden og hvordan scoren vil blive påvirket.

Opsæt egenskabskriterier baseret på egenskabsværdier

Hvis du har oprettet en egenskabsgruppe til en egenskabsscore, kombineret score eller aftalescore:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en passende eller kombineret score.
2. Sådan tilføjes en egenskabsregel:
   • Klik på + Tilføj egenskabskriterier, vælg derefter[Kontakt/Virksomhed]for at vælge en kontakt- eller virksomhedsegenskab ellerTilknyttet [objekt]for at vælge en egenskab for en tilknyttet post. Lær, hvordan dutilpasser indstillinger, når du scorer baseret på tilknytninger.
   • Vælg enegenskab(f.eks.Stat/Region).
   • Vælg enoperator(f.eks. er lig med en af).
   • Vælgværdierbaseret på den valgte operator. Lær,hvordan du scorer flere værdier individuelt eller samlet.
   • Vælg, om reglen skaltilføjeellertrækkepointfra.
   • Indtast detantalpoint, der skal lægges til eller trækkes fra scoringen for begivenheden.
3. Hvis du har valgtAssociated [object](Tilknyttet [objekt]), skal du klikke påAssociation settings(Tilknytningsindstillinger) for at vælge, hvilken tilknyttet post der skal scores, og hvordan scorerne skal tilføjes. I dialogboksen kan du tilpasse indstillingerne:
   • For at vælge poster baseret på deres tilknytningsmærke skal du klikke på rullemenuen Enhver [objekt] og derefter vælge mærket.
   • For at vælge poster baseret på andre kriterier skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
     For at vælge, hvordan den tilknyttede postens point skal aggregeres i den oprindelige posts score, skal du klikke på rullemenuen Aggregation. Vælg en indstilling:
     
     • Sum: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer det samlede antal point fra hver tilknyttet post, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af poster, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi fra den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Maks: inkluderer den højeste værdi fra den tilknyttede post, der opfylder kriterierne i scoren.
   • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
4. Hvis du har valgt flere værdier (f.eks. Nordøst, Midtvest, Sydøst) for en egenskab (f.eks. Stat/Region), kan du vælge at score individuelt eller score samlet. Få mere at vide om, hvordan disse indstillinger påvirker scoren for hver type kriterium.
   
   • For at score hver mulighed separat skal du klikke på Score individuelt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren for hver værdi.
   • Bedøm samlet er standardindstillingen. Hvis du har bedømt individuelt, skal du klikke på Bedøm samlet for at vende tilbage til standardindstillingen. Indtast detantal point, der skal lægges til eller trækkes fra bedømmelsen, når en af værdierne er opfyldt.
5. Sådan tilføjes en regel baseret på medlemskab af en liste:
   
   • Klik på + Tilføj liste-medlemskabskriterier.
   • Vælg en operator.
   • Vælg listerne baseret på den valgte operator.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast det antal point, der skal tilføjes eller trækkes fra pointsummen ved begivenheden.
6. For at tilføje andre kriterier fra det valgte objekt skal du klikke på + Tilføj egenskabskriterier eller + Tilføj listemedlemskriterier. 
7. For at tilføje egenskaber fra tilknyttede objekter til gruppen skal du klikke på + Tilføj objekt og derefter vælge objektet. Disse kriterier vil gælde for den samme gruppe.
8. For at klone reglerne for et egenskabsafsnit skal du klikke påikonet for duplikatkloon. Den klonede version tilføjes automatisk til bunden af gruppen.
9. For at slette alle regler for et egenskabsafsnit skal du klikke på ikonet Slet.
10. For at klone eller slette en individuel egenskabsregel skal du klikke på ikonet med tre lodrette prikker og derefter vælge Klon eller Slet.

Vælg, hvilke poster der skal scores

For at bestemme, hvilke poster der skal medtages i scoringen:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. Gå til fanen [Virksomheder/Kontakter/Aftaler].
3. For at beslutte, hvilke virksomheder, kontakter eller aftaler der skal modtage score, skal du vælge en af følgende muligheder:
   • Giv alle [virksomheder/kontakter/aftaler] en score: Alle dine virksomheder/kontakter/aftaler får en score. For at udelukke bestemte poster skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de poster, du ikke ønsker skal have en score.
   • Giv specifikke [virksomheder/kontakter/aftaler] en score: Giv kun virksomheder/kontakter/aftaleren score , hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de segmenter, der indeholder de poster, du vil have tildelt en score.

Opsæt scoreegenskaber og tærskler

Når du opretter en leadscore, oprettes der automatisk egenskaber til at gemme scoreværdierne og tærskelkategorierne baseret på disse værdier. Sådan opsætter du egenskaberne:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. For at konfigurere scoreindstillingerne skal du gå til fanen Indstillinger.
3. For at konfigurere de egenskaber, hvor scoringerne skal gemmes, skal du i afsnittet Scoreværdi redigere egenskabernes etiketter, interne navne, beskrivelser og egenskabsgrupper. For kombinerede scoringer er der tre scoreegenskaber, der viser følgende værdier:
   • Samlet scoreværdi: den samlede værdi for engagement og fit-point tilsammen.
   • Fit-scoreværdi: værdien af scorens fit-point.
   • Engagement-scoreværdi: værdien af scorens engagementspoint.
4. For at indstille farvekodede scorekategorier skal du klikke på Scoretærskler i menuen i venstre sidepanel. Der oprettes en ekstra egenskab, der mærker en kontakts score fra A (høj egnethed) til C (lav egnethed) og 1 (høj engagement) til 3 (lav engagement) baseret på de tærskler, du har indstillet. For eksempel vil en kontakt med lav egnethed, men høj engagement have en værdi på C1.
   • Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
   • Indstil de tærskelværdier, der bestemmer den farve og mærkning, som en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score. For kombinerede scores indstiller du værdier for egnethedskriterierne og værdier for engagementskriterierne.

Gennemgå og aktiver scoren

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore. Opret eller rediger en score.
2. For at teste poster, før du aktiverer scoren, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Test en [kontakt/virksomhed/aftale].
3. For at se indsigt i scorefordelingen for flere poster skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Vis fordeling.
4. Når du er færdig med at oprette scoren, skal du klikke på Gennemse og aktivere.
5. Gennemgå detaljerne for scoren, hvad der sker, når scoren aktiveres, og klik derefter på Aktiver. Hvis du afslutter scorebyggeren uden at aktivere scoren, gemmes den som et udkast, som du kan vende tilbage til.

Når scoringen er aktiveret, vises scoren for hver kontakt, virksomhed eller aftale i de tilsvarende scoreegenskaber. Lær, hvordan du viser en postens scorehistorik.