建立潜在客户评分，以确定联系人、公司和交易的资格

为根据属性与行为对CRM中的联系人、公司和交易进行分类，请创建潜在客户评分。该评分机制会根据您关注的属性值和事件操作为记录赋予数值评分，从而帮助您确定数据库中哪些记录最匹配需求或参与度最高。

例如，您可针对以下场景创建评分：

• 您的企业面向美国东北部中型酒店企业销售。创建公司匹配评分时，需综合考量区域、公司规模和 行业属性，当企业值为东北部、50-200名员工且属于酒店行业时给予高分。
• 若希望销售团队主动联系频繁参与营销活动的联系人，可创建联系人互动评分：当联系人参与某活动超过五次时给予高分。
• 您正在构建销售预测，需评估本季度可能成交的交易。创建交易评分模型，当关联企业属于目标行业且关联联系人既是决策者又近期参与过销售团队会议时，标记该交易为高成交概率。

请注意：可创建的评分类型和数量取决于您的HubSpot订阅方案。

深入了解潜在客户评分工具及其评分计算方式。

创建潜在客户评分

需要权限 创建潜在客户评分需具备潜在客户评分编辑权限。

2. 点击创建评分。
3. 选择需要评分的对象：
   • 创建联系人评分（仅限营销中心 ），请点击“联系人”。
   • 若要创建基于公司的评分，请点击“公司”。
   • 要创建基于商机的评分（仅限销售中心），请点击商机。
4. 选择要创建的评分类型。交易评分默认为组合评分，即可同时包含基于属性值和事件的评分标准。
   • 若需根据属性值评分联系人或公司，请点击[联系人/公司]契合度评分。
   • 若需根据事件为联系人或公司评分，请点击[联系人/公司]互动评分。
   • 若需同时基于属性值和事件对联系人/公司评分，请点击[联系人/公司]综合评分。
   • 若需根据属性值和/或事件对交易进行评分，请点击交易评分。
5. 点击 创建继续。
6. 在编辑器顶部输入评分名称。
7. 设置评分标准和分数。
8. 设置包含列表以确定哪些记录将被评分。
9. 设置评分相关的属性与阈值。
10. 审核并启用评分。

设置评分标准与计分规则

要通过潜在客户评分对联系人、公司或交易进行资格评估，请为每条记录设置加分或扣分标准。可用的标准选项取决于您创建的评分类型。

1. 创建或编辑评分。
2. 要自定义最低和最高评分，请点击评分限制下拉菜单并选择上限值。选项包括 -100 至 100、-200 至 200、-300 至 300、-400 至 400、-500 至 500、-1,000 至 1,000 或 -10,000 至 10,000。了解有关正负分的更多信息。
3. 开始构建评分时，请点击+添加事件组或 +添加属性组。
   • 对于参与度评分，您仅可添加事件组。在事件组中，您需添加决定评分的事件规则。可将相关事件归入同一组，并设定这些事件对评分的加分上限。
   • 适配评分仅支持添加属性组。在属性组中，您需添加属性规则以确定评分值。
   • 对于组合评分或交易评分，可同时添加事件组和属性组。 
4. 设置组名称时，请点击编辑图标，然后输入名称。
5. 设置组的最高分值时，请输入数字。点击X可取消组限值。每项评分的默认最高分为100分，但您可自定义设置最低分与最高分。 
6. 设置组规则。了解如何基于事件设置参与度标准，或基于属性值 设置 匹配标准。
7. 若需添加新组，请在现有组下方点击“+ 添加事件组”或“+ 添加属性组”，然后设置该组规则。此组的条件将独立于首组，拥有独立组限额，但计入总分。 
   
   
   
8. 克隆或删除组时，请点击右上角垂直菜单（三个垂直点图标），选择克隆组或 删除组。

基于事件设置互动评分标准

若您为互动评分、综合评分或交易评分创建了事件组，请设置事件标准。对于联系人，互动评分评估其个人行为；对于公司和交易，则评估关联联系人的行为。

1. 创建或编辑参与度评分或综合评分。
2. 添加事件规则：
   • 点击+添加事件条件。
   • 选择事件类型（例如会议）。公司及交易评分中的事件数据将从关联联系人中提取。了解如何根据关联关系自定义评分设置。请注意：通话事件的评分计算仅包含通过HubSpot呼叫系统发起的外拨通话。
   • 点击过滤事件，然后选择事件属性（例如会议结果变更或会议预约）。
   • 点击添加时间范围，选择需要包含事件的时间区间。
   • 点击添加频率，指定事件需发生的次数才能计分（例如：邮件被查看1至3次加2分，4次及以上加5分）。 可使用运算符"精确匹配""介于""至少" "至多"设置频率范围。若选择"至多"，请勾选复选框以包含未完成该事件的记录。
   • 选择运算符（例如"等于""包含在内"）。
   • 根据所选运算符选择或输入事件属性值。了解如何对多个值单独或组合计分。
   • 若需添加规则必须满足的其他条件，请点击“+ 添加[事件]条件”，然后设置该事件的条件。此操作遵循“与”逻辑，即记录必须满足所有事件条件才能加减分。例如：当“通话结束 ”事件 的活动日期小于5天且 通话方向为任何“来电”时 ，加10分。
   • 选择规则是加分还是扣分。
   • 输入该事件将为评分增加或减少的点数。
3. 若需为公司或交易评分，请点击关联设置以选择需评分的关联联系人及评分累加方式。在对话框中自定义设置：
   • 若需根据关联标签筛选联系人，请点击“任何联系人”下拉菜单，然后选择标签。
   • 若需依据其他条件筛选记录，请点击“+ 添加筛选器”并设置条件。
   • 若需选择关联联系人分数如何汇总至公司记录评分，请点击“汇总”下拉菜单。选择以下选项：
     
     • 求和：包含每个符合评分条件的关联联系人总分。
     • 平均值：包含每个符合评分条件的关联联系人总分，除以符合评分条件的联系人数量。
     • 最小值：包含满足评分标准的关联联系人中最低的评分值。
     • 最大值：包含满足评分标准的关联联系人中最高值。
   • 要应用设置，请点击确认。
4. 若您选择了多个事件属性值（例如"联系我们"和"新闻通讯"表单），可选择"单独评分"或"合并评分"。了解这些选项如何影响各类标准的评分结果。
   
   • 若需单独评分，请点击“单独评分”。输入该事件将为评分加减的点数。
     
   • 默认采用合并评分模式。若您正在单独评分，点击合并评分即可恢复默认设置。输入该事件对任意选项评分加减的点数。
     
5. 要设置评分衰减（根据评分事件发生时间长短自动降低评分），请开启"评分衰减"开关。选择评分衰减百分比及触发衰减的时间周期。了解评分衰减机制详情。 
   
   
   
6. 若需为同一事件类型添加规则（例如为"会议"设置两条规则），请点击"+ 添加事件条件"，选择事件类型后设置条件及评分影响方式。
7. 默认情况下，联系人或公司将在每次选定事件类型发生时获得评分。若需限制该事件的最高得分，请点击"每次计分"，选择"限制为"并输入分数值。例如：某联系人提交表单可获1.5分，但若规则限制为2分，则仅计入前两次提交。
8. 若需克隆某事件类型的规则（例如所有会议规则），请点击克隆图标。克隆版本将自动添加至规则组底部。
9. 要删除某事件类型的所有规则（例如所有会议规则），请点击删除图标。
10. 要克隆或删除单个事件规则（例如会议预约规则），请点击积分旁的垂直菜单图标（三个 垂直点），然后选择克隆或删除。
    
11. 要向组内添加其他事件，请点击“+ 添加更多事件”，随后选择事件类型、具体事件及对应的评分影响方式。

基于属性值设置匹配度标准

若您为匹配度评分、综合评分或交易评分创建了属性组：

1. 创建或编辑匹配度评分或综合评分。
2. 添加属性规则：
   • 点击“+ 添加属性条件”，选择[联系人/公司]以选择联系人或公司属性，或选择关联[对象]以选择关联记录的属性。了解如何在基于关联关系的评分中自定义设置。
   • 选择属性（例如：州/地区）。
   • 选择运算符（例如：等于任意值）。
   • 根据所选运算符选择值。了解如何对多个值单独或组合计分。
   • 若需添加更多规则必备条件，请点击+添加[对象]属性，然后设置该属性的条件。此操作遵循AND逻辑，即记录必须满足所有属性条件才能加减分。例如：当公司所在州/ 地区等于 东北地区 且 员工数量 大于50时，加10分。

1. • 选择规则是加分还是扣分。
   • 输入该事件将为评分增加或减少的具体分数值。
2. 若选择关联[对象]，需点击关联设置以选择计分关联记录及计分方式。在对话框中自定义设置：
   
   • 若需根据关联标签筛选记录，请点击"任何[对象]"下拉菜单，选择对应标签。
   • 若需基于其他条件筛选记录，请点击“+ 添加筛选器”并设置条件。
     若需选择关联记录分数如何汇总至原始记录评分，请点击“聚合”下拉菜单。选择以下选项：
     
     • 求和：包含符合评分标准的每个关联记录的总分。
     • 平均值：包含每个满足评分条件的关联记录的总分，除以满足评分条件的记录总数。
     • 最小值：包含满足评分标准的关联记录中的最低值。
     • 最大值：包含满足评分标准关联记录中的最高值。
   • 要应用设置，请点击确认。
3. 若为某属性（如州/地区）选择了多个值（例如东北部、中西部、东南部），可选择单独计分或 合并计分。了解这些选项如何影响各类标准的评分。
   
   • 若需单独评分，请点击“单独评分”。输入每个选项对应的加分或扣分值。
     
   • 默认采用合并评分模式。若当前处于单独评分状态，点击合并评分可恢复默认设置。输入满足任意选项时计入或扣除的总分值。
     
4. 要添加基于分段归属的规则：
   
   • 点击“+ 添加细分群体成员资格条件”。
   • 选择运算符。选项包括：属于所有（即包含在所有选定分段中）、不属于任何分段，以及属于任意分段（即至少包含在一个选定分段中）。
   • 根据所选运算符选择细分群体。
   • 选择规则是加分还是扣分。
   • 输入该事件将为评分增加或扣除的点数。
5. 若需添加所选对象的其他条件，请点击“+ 添加属性条件 ”或“+ 添加分段成员条件”。 
6. 要将关联对象的属性添加至组，请点击+添加对象，然后选择对象。这些条件将应用于同一组。
7. 要克隆属性部分的规则，请点击克隆图标。克隆版本将自动添加至组底部。
8. 要删除属性部分的所有规则，请点击删除图标。
9. 要克隆或删除单个属性规则，请点击垂直菜单（三个垂直点）图标，然后选择克隆或 删除。

选择计分记录

确定计分时包含哪些记录：

1. 创建或编辑评分。
2. 导航至[公司/联系人/交易]选项卡。
3. 要决定哪些公司、联系人或交易获得评分，请选择一个选项：
   • 为所有[公司/联系人/交易]评分：所有公司/联系人/交易记录均将获得评分。若需排除特定记录，请 点击下拉菜单选择包含 非评分记录的分段 。
   • 为特定[公司/联系人/交易]评分： 仅对属于特定分段的公司/联系人/交易进行评分 。 点击下拉菜单，选择包含需评分记录的分段。

设置评分属性与阈值

创建潜在客户评分时，系统会自动创建属性以存储评分值及基于该值的阈值类别。设置属性步骤如下：

1. 创建或编辑评分规则。
2. 要设置评分参数，请转至“设置”选项卡。
3. 在评分值部分设置存储评分的属性时，可编辑属性的标签、内部名称、描述及属性组。组合评分包含三个评分属性，将显示以下值：
   • 总分值：互动分与匹配分合并后的总值。
   • 契合度分数值：该评分中契合度积分的数值。
   • 互动分数值：该评分中互动分数的数值。
4. 要设置颜色编码的评分类别，请点击左侧边栏菜单中的“评分阈值”。系统将创建一个额外属性，根据您设定的阈值将联系人的评分标记为A（高契合度）至C（低契合度）以及1（高参与度）至3（低参与度）。例如，契合度低但参与度高的联系人将显示为C1。
   • 编辑该属性的标签、内部名称、描述及属性组。
   • 设置决定公司或联系人评分对应颜色与标签的阈值。对于综合评分，需分别设定匹配度标准值和参与度标准值。

审核并启用评分

1. 创建或编辑评分规则。
2. 启用评分前测试记录：点击操作，选择测试[联系人/公司/交易]。
3. 要查看多条记录的评分分布情况，请点击操作，然后选择预览分布。
4. 完成评分构建后，点击"审核并启用"。
5. 查看评分详情及启用后的操作说明，然后点击启用。若未启用评分就退出评分构建器，该评分将保存为草稿供后续修改。

启用评分后，每个联系人、公司或商机的评分将显示在对应的评分属性中。了解如何查看记录的评分历史记录。