上次更新时间： 2025年10月2日
要根据客户关系管理中联系人、公司和交易的属性和行为对其进行鉴定，可创建线索评分。线索评分根据属性值和对您很重要的事件操作为记录分配数字分数，这可以帮助您确定数据库中哪些记录最合适或参与度最高。
例如，您可以为以下用例创建评分：
- 您的企业向美国东北部的中型酒店管理公司销售产品。创建公司适合度评分，查看地区、公司规模和行业属性，如果公司的值为东北部、 50-200名员工和酒店业，则该公司的评分就会很高。
- 如果联系人经常参与您的营销活动，您希望您的销售团队与他们联系。创建一个联系人参与度评分，如果联系人与营销活动互动超过五次，就给他们打高分。
- 您正在进行预测，并希望对本季度可能达成的交易进行评分。如果相关公司属于正确的行业，且相关联系人是最近参加过销售团队会议的决策者，则可创建交易评分，将交易标记为有可能达成。
请注意：您可以创建的评分类型和数量取决于您的HubSpot 订阅。
了解有关线索评分工具和评分计算方法的更多信息。
创建潜在客户评分
- 单击创建评分。
- 选择要为记录评分的对象：
- 要创建基于联系人的评分（仅限Marketing Hub），请单击联系人。
- 要创建基于公司的评分，请单击公司。
- 要创建基于交易的评分（仅限 Sales Hub），请单击Deals。
- 选择要创建的评分类型。默认情况下，交易得分是组合得分，这意味着它们可以包括基于属性值和事件的标准。
- 要根据属性值对联系人或公司进行评分，请单击[联系人/公司]适合评分。
- 要根据事件为联系人或公司评分，请单击[联系人/公司]参与度评分。
- 要根据属性值和事件为联系人或公司评分，请单击[联系人/公司]综合评分。
- 要根据属性值和/或事件对交易进行评分，请单击[交易评分]。
- 单击 " 创建 "继续。
- 在编辑器顶部，输入评分名称。
- 设置评分标准和分数。
- 设置包含列表，以确定哪些记录将被评分。
- 设置评分的相关属性和阈值。
- 审核并打开评分。
设置评分标准和分数
要使用潜在客户评分来限定联系人、公司或交易，请设置标准，为每条记录增加或减少分数。可用的标准选项取决于您创建的评分类型。
- 创建或编辑评分。
- 要自定义最大得分，请单击得分限制下拉菜单并选择一个最大值。选项包括 100、200、300、400、500、1,000 或 10,000。
- 要开始创建分数，请单击+ 添加事件组 或+ 添加属性组。
- 对于参与评分，您只能选择添加事件组。在事件组中，您将添加决定得分的事件规则。您可以将相关事件合并到一个组中，并设置这些事件的得分上限。
- 对于合体分数，您只能选择添加属性组。在属性组中，您可以添加决定得分的属性规则。
- 对于综合评分或交易评分，您可以同时添加事件组和属性组。
- 要为组设置名称，请单击 编辑图标，然后输入名称。
- 要为组设置最大分数，请输入一个数字。每个分数的默认最大值为 100 分，但也可以设置自定义最大值。
- 为小组设置规则。了解如何设置基于事件的参与标准或基于属性值的匹配标准。
- 要添加另一个组，请在现有组的下方单击+ 添加事件组或+ 添加属性组，然后为该组设置规则。该组的标准将与第一个组分开，并有自己的组限制，但会对总分有所贡献。
- 要克隆或删除一个组，请单击右上方的 三个竖点图标，然后选择克隆组 或删除组。
根据事件设置参与标准
如果已为参与度评分、综合评分或交易评分创建了事件组，请设置事件标准。对于联系人，参与度会评估联系人的操作。对于公司和交易，参与度会评估关联联系人的操作。
- 创建或编辑参与评分或综合评分。
- 添加事件规则：
- 单击+ 添加事件标准。
- 选择事件类型（如会议）。对于公司和交易评分，会从关联联系人中提取事件。了解如何根据关联自定义评分设置。请注意，呼叫事件的评分计算仅包括通过HubSpot 呼叫发起的呼叫。
- 单击 "筛选事件"，然后选择事件属性（例如，会议结果更改或会议预订）。
- 单击添加时间范围，然后选择要包含事件的时间范围。
- 单击添加频率，然后指定要计分的事件发生次数（例如，查看电子邮件1 到 3 次 可得 2 分，4 次或更多可得 5 分）。您可以使用运算符 "完全"、"之间"、"至少"或"最多 "来设置频率范围。如果选择 "最多"，请选择复选框以包括未完成事件的记录。
- 选择运算符（例如，等于任意一个）。
- 根据所选运算符选择或输入事件属性值。了解如何对多个值进行单独或合并评分。
- 选择规则是加分还是减分。
- 输入事件得分的加减分值。
- 如果要建立公司或交易评分，要选择要对哪个关联联系人评分以及如何加分，请单击关联设置。在对话框中自定义设置：
- 要根据关联标签选择关联联系人，请单击任意联系人下拉菜单，然后选择标签。
- 要根据其他标准选择记录，请单击+ 添加筛选器，然后设置标准。
- 要选择如何将关联联系人点汇总到公司记录的分数中，请单击汇总下拉菜单。选择一个选项：
- 总和：包括符合评分标准的每个相关联系人的总分。
- 平均：包括符合标准的每个关联联系人的总分，除以分数中符合标准的联系人数。
- 最小值：包括分数中符合标准的关联联系人的最低值。
- 最大值：包括分数中符合标准的关联联系人的最高值。
- 要应用设置，请单击确认。
- 如果您选择了多个事件属性值（例如，"联系我们 "和 "新闻通讯"表单），您可以选择单独计分或一起计分。进一步了解这些选项如何影响每类标准的得分。
- 要设置分数衰减（根据得分事件发生的时间自动降低分数），请打开分数衰减开关。选择要减少分数的百分比，以及减少分数必须经过的时间段。进一步了解分数衰减的工作原理。
- 要为同一事件类型添加另一条规则（例如，为会议添加两条规则），请单击+ 添加事件标准，选择事件，然后设置标准和影响分数的方式。
- 默认情况下，每次发生选定的事件类型时，都会对联系人或公司进行评分。要限制该事件的得分，请单击每次得分，然后选择限制为，并输入分数。例如，一位联系人可能会五次提交价值一分的表单，但如果您将规则限制为两分，则只有前两次会被计算在内。
- 要克隆某一事件类型的规则（例如，会议的所有规则），请单击 克隆图标。克隆版本将自动添加到组的底部。
- 要删除某一事件类型的所有规则（例如，会议的所有规则），请单击删除图标。
- 要克隆或删除单个事件规则（如预订的会议规则），请单击点旁边的 三个 竖点图标，然后选择克隆 或删除。
- 要将其他事件添加到组中，请单击+ 添加更多事件，然后选择类型、事件和影响分数的方式。
根据属性值设置匹配标准
如果已为适合度评分、综合评分或交易评分创建了属性组：
- 创建或编辑拟合或组合评分。
- 添加属性规则：
- 单击+ 添加属性标准，然后选择[联系人/公司]以选择联系人或公司属性，或选择关联 [对象]以选择关联记录的属性。了解如何在根据关联进行评分时自定义设置。
- 选择一个属性（如州/地区）。
- 选择运算符（例如等于其中任何一个）。
- 根据所选运算符选择值。了解如何对多个值进行单独或合并评分。
- 选择规则是加分还是减分。
- 输入事件将加分或减分的点数。
- 如果选择了关联 [对象]，要选择要得分的关联记录以及分数的添加方式，请单击关联设置。在对话框中自定义设置：
- 要根据关联标签选择记录，请单击任意 [对象]下拉菜单，然后选择标签。
- 要根据其他条件选择记录，请单击+ 添加筛选器，然后设置条件。
要选择如何将关联记录的分数汇总到原始记录的分数中，请单击 "汇总"下拉菜单。选择一个选项：
- 总和：包括符合评分标准的每条关联记录的总分。
- 平均：包括符合标准的每条关联记录的总分，除以分数中符合标准的记录数。
- 最小值：包括分数中符合标准的关联记录的最低值。
- 最大值：包括分数中符合标准的关联记录的最高值。
- 要应用设置，请单击确认。
- 如果您为一个属性（如州/地区）选择了多个值（如东北部、中西部、东南部），您可以 选择单独计分 或一起计分。进一步了解这些选项如何影响每类标准的得分。
- 添加基于列表成员资格的规则：
- 单击 + 添加列表成员资格标准。
- 选择运算符。
- 根据所选运算符选择列表。
- 选择规则是增加还是减少分数。
- 输入事件将增加或减少的分数。
- 要从所选对象中添加其他标准，请单击+ 添加属性标准或+ 添加列表成员资格标准。
- 要将关联对象的属性添加到组中，请单击+ 添加对象，然后选择对象。这些标准将适用于同一个组。
- 要克隆属性部分的规则，请单击克隆图标。克隆版本将自动添加到组的底部。
- 要删除某个属性部分的所有规则，请单击 删除图标。
- 要克隆或删除单个属性规则，请单击 三个竖点图标，然后选择克隆或删除。
选择要评分的记录
确定评分时包含哪些记录：
- 创建或编辑评分。
- 导航到[公司/联系人/交易]选项卡。
- 要决定哪些公司、联系人或交易会收到评分，请选择一个选项：
- 对所有 [公司/联系人/交易] 进行评分：您的所有公司/联系人/交易都将获得评分。要排除某些记录，请单击下拉菜单 ，选择不想评分的记录列表。
- 对特定 [公司/联系人/交易] 进行评分： 仅对特定列表中的公司/联系人/交易进行评分。 单击下拉菜单，选择包含要评分记录的区段。
设置评分属性和阈值
创建潜在客户评分时，会自动创建属性来存储评分值和基于这些值的阈值类别。要设置属性，请
- 创建或编辑评分。
- 要设置记分设置，请导航至 "设置"选项卡。
- 要设置存储得分的属性，请在得分值部分编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组。对于组合分数，有三个分数属性将显示以下值：
- 总分值：参与度和契合度分数的总和。
- 拟合分数值：分数的拟合点值。
- 参与度分值：参与度分值。
- 要设置彩色编码的分数类别，请单击左侧边栏菜单中的分数阈值。将创建一个附加属性，根据您设置的阈值将联系人的得分从 A（高契合度）标注为 C（低契合度），从 1（高参与度）标注为 3（低参与度）。例如，一个匹配度低但参与度高的联系人的值为 C1。
- 编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组。
- 设置阈值，根据得分决定公司或联系人的颜色和标签。对于综合评分，您可以设置适合度标准值和参与度标准值。
查看并打开评分
- 创建或编辑评分。
- 要在打开评分前测试记录，请单击操作，然后选择测试 [联系人/公司/交易]。
- 要查看多条记录的评分分布情况，请单击操作，然后选择预览分布。
- 完成建立评分后，单击 "审查 "并打开。
- 查看评分的详细信息，了解评分打开后会发生什么，然后单击打开。如果您在未打开评分的情况下退出评分生成器，评分将保存为草稿，您可以重新查看。
打开评分后，每个联系人、公司或交易的评分将显示在相应的评分属性中。了解如何查看记录的历史得分。
