建立潛在客戶評分機制，以篩選合資格的聯絡人、企業及商機

若要根據屬性與行為，對 CRM 中的聯絡人、公司及商機進行篩選，請建立潛在客戶評分。潛在客戶評分會根據對您而言重要的屬性值與事件動作，為記錄分配數值分數，這有助於您判斷資料庫中哪些記錄最符合條件或參與度最高。

例如，您可以針對以下使用情境建立評分：

• 您的企業主要向美國東北部的中型飯店業公司銷售產品。請建立一個「公司適配評分」，該評分會考量「地區」、「公司規模」和「產業」這三個屬性，並在這些值分別為「東北部」、「50-200 名員工」和「飯店業」時，給予該公司較高的評分。
• 您希望銷售團隊主動聯繫那些經常參與貴公司行銷活動的聯絡人。請建立一個「聯絡人互動評分」，若聯絡人與某項行銷活動的互動次數超過五次，即給予高分。
• 您正在建立銷售預測，並希望為本季可能成交的交易進行評分。請建立「交易評分」，若相關企業屬於正確產業，且相關聯絡人為決策者並近期曾與您的銷售團隊舉行會議，則將該交易標記為「可能成交」。

請注意：您可以建立的評分類型與數量，取決於您的HubSpot 訂閱方案。

進一步了解潛在客戶評分工具及其計算方式。

建立潛在客戶評分

需要權限 需具備「潛在客戶評分」的編輯權限，方可建立潛在客戶評分。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。
2. 點擊「建立評分」。
3. 選擇您要為其記錄進行評分的物件：
   • 若要建立以聯絡人為基礎的評分（Marketing Hub 專用），請點選「聯絡人」。
   • 若要建立以公司為基礎的評分，請點選「公司」。
   • 若要建立以商機為基礎的評分（僅限Sales Hub），請點選「商機」。
4. 選擇要建立的評分類型。交易評分預設為綜合評分，這表示其可同時包含基於屬性值與事件的評分標準。
   • 若要根據屬性值為聯絡人或公司評分，請點選[聯絡人/公司] 契合度評分。
   • 若要根據事件對聯絡人或公司進行評分，請點擊[聯絡人/公司] 互動評分。
   • 若要根據屬性值和事件兩者來為聯絡人或公司評分，請點選[聯絡人/公司] 綜合評分。
   • 若要根據屬性值和／或事件對交易進行評分，請點選「交易評分」。
5. 點擊「 建立」以繼續。
6. 在編輯器頂部，輸入評分名稱。
7. 設定評分標準和分數。
8. 設定納入清單，以決定哪些記錄將被評分。
9. 設定評分相關的屬性與閾值。
10. 檢視並啟用評分。

設定評分標準與分數

若要透過潛在客戶評分來篩選您的聯絡人、公司或商機，請設定標準，為每個記錄加分或扣分。可用的標準選項取決於您所建立的評分類型。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 若要自訂評分範圍的最小值與最大值，請點選「評分範圍」下拉式選單並選擇最大值。選項包括 -100 至 100、-200 至 200、-300 至 300、-400 至 400、-500 至 500、-1,000 至 1,000，或 -10,000 至 10,000。進一步了解正分與負分。
3. 要開始建立評分，請點擊「+ 新增事件群組」或 「+ 新增屬性群組」。
   • 針對參與度分數，您僅能選擇新增事件群組。在事件群組中，您將新增用以決定分數的事件規則。您可以將相關事件組合成一個群組，並設定這些事件可為分數貢獻的最高點數上限。
   • 針對「契合度分數」，您僅能選擇新增屬性群組。在屬性群組中，您將新增屬性規則以決定分數。
   • 至於綜合評分或交易評分，您可以同時新增事件群組和屬性群組。 
4. 若要為群組設定名稱，請點擊編輯圖示，然後輸入名稱。
5. 若要為群組設定最高分數，請輸入數字。點擊X即可移除群組限制。每個評分的預設最高分數為 100 分，但您可以自訂最低與最高分數。 
6. 設定該群組的規則。瞭解如何根據事件設定互動標準，或根據屬性值 設定 符合條件。
7. 若要新增另一個群組，請在現有群組下方點擊「+ 新增事件群組」或「+ 新增屬性群組」，然後為該群組設定規則。此群組的篩選條件將與第一個群組分開，並擁有獨立的群組上限，但會計入總分。 
   
   
   
8. 若要複製或刪除群組，請點擊右上角的verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「複製群組」或 「刪除群組」。

根據事件設定互動標準

若您已為互動評分、綜合評分或商機評分建立事件群組，請設定您的事件標準。對於聯絡人，互動評分會評估該聯絡人的行為；對於公司和商機，互動評分則會評估相關聯絡人的行為。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。建立或編輯參與度分數或綜合分數。
2. 要新增活動規則：
   • 點擊「+ 新增活動條件」。
   • 選擇事件類型（例如：「會議」）。對於公司和交易評分，事件資料會從相關聯的聯絡人中擷取。瞭解如何根據關聯關係自訂評分設定。請注意，通話事件的評分計算僅包含透過HubSpot 通話功能發起的通話。
   • 點擊「篩選事件」，然後選擇一個事件屬性（例如：「會議結果變更」或「會議預約」）。
   • 點擊「新增時間範圍」，然後選擇要納入事件的時間範圍。
   • 點擊「新增頻率」，然後指定事件需發生多少次才會計分（例如：查看電子郵件1 至 3 次可加2 分，4 次或以上可加 5 分）。 您可以使用運算子「完全相等」、「介於」、「至少」或「至多」來設定頻率範圍。若選擇「至多」，請勾選核取方塊以納入尚未完成該事件的記錄。
   • 選擇運算子（例如「等於其中任何一項」）。
   • 根據所選運算子，選取或輸入事件屬性值。瞭解如何針對多個值分別或一併進行計分。
   • 若要新增其他必須同時滿足的規則條件，請按一下「+ 新增 [事件] 條件」，然後為該事件設定條件。此處採用「AND」邏輯，這表示記錄必須滿足所有事件條件，才會加分或扣分。例如，若「通話結束 」事件的「 活動日期」少於 5 天前，且「 通話方向」為「來電」的任一種情況 ，則加 10 分。
   • 選擇該規則是加分還是扣分。
   • 輸入該事件將使分數增加或減少的分數值。
3. 若您正在建立公司或交易評分，欲選擇要為哪些關聯聯絡人進行評分，以及評分將如何加總，請點擊「關聯設定」。在對話方塊中，自訂設定：
   • 若要根據關聯標籤來選取相關聯的聯絡人，請點選「任何聯絡人」下拉式選單，然後選取該標籤。
   • 若要根據其他條件選取記錄，請點選「+ 新增篩選條件」，然後設定您的條件。
   • 若要選擇如何將關聯聯絡人的分數彙總至公司記錄的分數中，請點選「彙總」下拉式選單。選擇一個選項：
     
     • 總和：將每個符合條件的關聯聯絡人的總分納入評分中。
     • 平均值：將符合條件的每個關聯聯絡人的總分，除以符合條件的聯絡人總數，並將結果納入評分中。
     • 最小值：將符合條件的關聯聯絡點中最低分數納入評分。
     • 最大值：將符合評分標準的關聯聯絡人中最高分納入計算。
   • 若要套用設定，請按「確認」。
4. 若您已選取多個活動屬性值（例如「聯絡我們」和「電子報」表單），您可以選擇「個別評分」或「合併評分」。進一步了解這些選項如何影響各類條件的評分。
   
   • 若要分別為每個選項評分，請點擊「個別評分」。輸入該事件將加分或扣分的點數。
     
   • 「合併計分」為預設行為。若您先前採用「個別計分」，請點擊「合併計分」以恢復預設設定。輸入該活動針對任何選項將加分或扣分的點數。
     
5. 若要設定「分數衰減」（根據已計分事件發生至今的時間長短自動降低分數），請開啟「分數衰減」開關。選擇要降低的分數百分比，以及必須經過的時間長度才會開始降低分數。進一步了解分數衰減的運作方式。 
   
   
   
6. 若要針對同一事件類型新增另一條規則（例如：「會議」的兩條規則），請點擊「+ 新增事件條件」，選取該事件，然後設定條件及分數的調整方式。
7. 預設情況下，每當選定的事件類型發生時，聯絡人或公司都會被計分。若要限制該事件的最高得分，請點選「每次計分」，接著選擇「限制為」，並輸入分數上限。例如，某聯絡人可能分五次提交各值一分表單，但若您將規則限制為兩分，則僅會計算前兩次。
8. 若要複製某事件類型的規則（例如：「會議」的所有規則），請點擊複製圖示。複製的版本將自動新增至該群組的底部。
9. 若要刪除某種活動類型的所有規則（例如：「會議」的所有規則），請點擊刪除圖示。
10. 若要複製或刪除單一活動規則（例如「已預約會議」規則），請點擊分數旁的verticalMenu（三個 垂直點）圖示，然後選擇「複製」或「刪除」。
    
11. 若要將其他活動新增至該群組，請點擊「+ 新增更多活動」，然後選擇類型、活動以及分數受影響的方式。

根據屬性值設定匹配標準

若您已為匹配分數、綜合分數或交易分數建立屬性群組：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。建立或編輯適配分數或綜合分數。
2. 若要新增屬性規則：
   • 點擊「+ 新增屬性條件」，然後選擇[聯絡人/公司]以選擇聯絡人或公司屬性，或選擇 [關聯物件]以選擇關聯記錄的屬性。瞭解如何在根據關聯關係進行評分時自訂設定。
   • 選擇一個屬性（例如：州/地區）。
   • 選擇運算子（例如「等於其中任何一項」）。
   • 根據所選運算子選擇值。瞭解如何針對多個值分別或一併進行評分。
   • 若要新增其他必須同時滿足的規則條件，請按一下「+ 新增 [物件] 屬性」，然後為該屬性設定條件。此處採用「且」邏輯，意即記錄必須滿足所有屬性條件，才會加分或扣分。例如，若某公司的「州/地區」 等於「 東北部 」 且 「員工數」 大於 50，則加 10 分。

1. • 選擇該規則是加分還是扣分。
   • 輸入該事件將為評分加分或扣分的分數。
2. 若您選取了「關聯 [物件]」，請點擊「關聯設定」以選擇要評分的關聯記錄，以及評分值的加總方式。在對話方塊中，自訂設定：
   
   • 若要根據關聯標籤選取記錄，請按一下「任何 [物件]」下拉式選單，然後選取該標籤。
   • 若要根據其他條件選取記錄，請按一下「+ 新增篩選條件」，然後設定您的條件。
     若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總至原始記錄的分數中，請點擊「彙總」下拉式選單。選擇一個選項：
     
     • 總和：將每個符合條件的關聯記錄的總分納入評分中。
     • 平均值：將每個符合條件的關聯記錄的總分，除以分數中符合條件的記錄總數，並將結果納入計算。
     • 最小值：將符合條件的關聯記錄中最低的總分納入原始記錄的總分。
     • 最大值：將符合評分條件的關聯記錄中最高分納入計算。
   • 若要套用設定，請按「確認」。
3. 若您針對某個屬性（例如「州／地區」）選取了多個值（例如「東北」、「中西部」、「東南部」），您可以選擇「分別計分 」或 「合併計分」。進一步了解這些選項如何影響各類條件的分數。
   
   • 若要分別為每個選項評分，請點擊「個別評分」。輸入每個值將加分或扣分的點數。
     
   • 「合併評分」為預設行為。若您先前採用的是「個別評分」，請點擊「合併評分」以恢復預設設定。請輸入當任何一項值符合條件時，將加分或扣分的分數。
     
4. 若要新增基於受眾群組成員資格的規則：
   
   • 點擊「+ 新增受眾群組歸屬條件」。
   • 選擇運算子。選項包括「屬於所有」（即包含於所有選取的區段中）、「不屬於任何」（即不包含於任何選取的區段中）以及「屬於任一」（即包含於至少一個選取的區段中）。
   • 根據所選的運算子選擇區段。
   • 選擇該規則將加分或扣分。
   • 輸入該事件將為分數加分或扣分的點數。
5. 若要從所選物件新增其他條件，請按一下「+ 新增屬性條件」或「+ 新增區段成員資格條件」。 
6. 若要將關聯物件的屬性新增至該群組，請點擊「+ 新增物件」，然後選取該物件。這些條件將套用至同一群組。
7. 若要複製屬性區段的規則，請點擊複製圖示。複製的版本將自動新增至該群組的底部。
8. 若要刪除某個屬性區段的所有規則，請點擊delete 圖示。
9. 若要複製或刪除單一屬性規則，請點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「複製」或「刪除」。

選擇要進行評分的記錄

要確定評分時應包含哪些記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 導航至[公司/聯絡人/交易]標籤頁。
3. 若要決定哪些公司、聯絡人或交易將獲得評分，請選擇以下選項之一：
   • 為所有 [公司/聯絡人/交易] 評分：您所有的公司/聯絡人/交易都將獲得評分。若要排除特定記錄，請點擊下拉式選單，並 選擇包含您不想評分之記錄的區段。
   • 為特定 [公司/聯絡人/交易] 評分： 僅對屬於特定分群的公司/聯絡人/交易進行評分 。 請點擊下拉式選單，並選擇包含您要評分之記錄的分群。

設定評分屬性與閾值

建立潛在客戶評分時，系統會自動建立屬性，用以儲存評分值及根據這些值所設定的閾值類別。要設定這些屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 若要設定評分設定，請導航至「設定」分頁。
3. 若要設定用來儲存評分的屬性，請在「評分值」區段中，編輯屬性的標籤、內部名稱、描述及屬性群組。對於綜合評分，共有三個評分屬性，將顯示以下數值：
   • 總評分值：參與度與契合度點數的合計值。
   • 契合度分數值：該評分中契合度分數的數值。
   • 參與度分數值：該評分中參與度分數的數值。
4. 若要設定色彩編碼的分數類別，請點擊左側邊欄選單中的「分數閾值」。系統將建立一個額外的屬性，根據您設定的閾值，將聯絡人的分數標記為 A（高度契合）至 C（低度契合），以及 1（高度參與）至 3（低度參與）。例如，一位契合度低但參與度高的聯絡人，其值將為 C1。
   • 編輯該屬性的標籤、內部名稱、描述及屬性群組。
   • 設定閾值，以決定公司或聯絡人根據其評分所對應的顏色與標籤。對於綜合評分，您需分別設定「契合度」標準與「參與度」標準的數值。

檢視並啟用評分

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「商機評分」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 若要檢視所有規則的摘要，請點擊群組上方的「收起全部」。此操作會收起所有群組內的規則，以便您從高層次檢視所有標準。若要查看更多詳細資訊或編輯規則，請點擊「展開全部」或特定規則上的展開圖示。 
   
   
   
3. 若要在啟用評分前測試記錄，請點擊「測試 [聯絡人/公司/交易]」。
4. 若要檢視多個記錄的評分分佈分析，請點擊「預覽分佈」。 
   
   
   
5. 完成評分建立後，請點擊「檢視並啟用」。
6. 檢視評分詳情，了解啟用評分後將發生的情況，然後點選「啟用」。若您在未啟用評分的情況下退出評分建立工具，該評分將儲存為草稿，供您日後重新檢視。

啟用評分後，每個聯絡人、公司或商機的評分值將顯示於對應的評分屬性中。瞭解如何檢視記錄的評分歷史紀錄。