建立潛在客戶分數，以確定聯絡人、公司和交易的資格

為根據屬性與行為對CRM中的聯絡人、公司及交易進行分級，請建立潛在客戶評分。潛在客戶評分會依據您重視的屬性值與事件動作，為記錄賦予數值評分，協助您判斷資料庫中哪些記錄最符合需求或最具互動價值。

例如，您可針對下列應用情境建立評分：

• 貴公司專營美國東北部中型酒店企業。建立企業契合度評分時，需考量「地區」、「企業規模」及「產業」屬性，當企業值為東北部、50-200名員工且屬酒店業時，即給予高分。
• 若聯絡人頻繁參與行銷活動，您希望銷售團隊主動聯繫。建立聯絡人互動評分，當聯絡人與單一活動互動超過五次時即給予高分。
• 您正在建立預測模型，需評分本季可能成交的交易。建立交易評分機制，當相關企業屬正確產業類別，且相關聯絡人為近期曾與銷售團隊會晤的決策者時，即標記該交易為可能成交。

請注意：可建立的評分類型與數量取決於您的HubSpot 訂閱方案。

深入了解潛在客戶評分工具及其評分計算方式。

建立潛在客戶評分

需要權限 建立潛在客戶評分需具備潛在客戶評分編輯權限。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。
2. 點擊建立評分。
3. 選擇欲評分之記錄的對象：
   • 建立聯絡人基礎評分（行銷中心 專屬），請點擊「聯絡人」。
   • 若要建立基於公司的評分，請點擊「公司」。
   • 若要建立交易分數（僅限銷售中心），請點擊「交易」。
4. 選擇要建立的評分類型。交易評分預設為綜合評分，可同時包含屬性值與事件兩類評分標準。
   • 若要依據屬性值評分聯絡人或公司，請點擊[聯絡人/公司]契合度評分。
   • 若要依據事件為聯絡人或公司評分，請點擊[聯絡人/公司]互動評分。
   • 若要同時依據屬性值與事件為聯絡人、公司評分，請點擊[聯絡人/公司]綜合評分。
   • 若要依據屬性值和/或事件為交易評分，請點擊「交易評分」。
5. 點擊 建立以繼續。
6. 在編輯器頂端輸入評分名稱。
7. 設定評分標準與分數。
8. 設定包含清單以決定哪些記錄將被評分。
9. 設定評分相關的屬性與閾值。
10. 檢視並啟用評分。

設定評分標準與點數

若要透過潛在客戶評分來篩選聯絡人、公司或交易，請為每筆記錄設定加分或扣分的評分標準。可用的標準選項取決於您建立的評分類型。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 若需自訂最低與最高評分，請點擊「評分限制」下拉式選單並選擇上限值。選項包含 -100 至 100、-200 至 200、-300 至 300、-400 至 400、-500 至 500、-1,000 至 1,000 或 -10,000 至 10,000。進一步瞭解正負分數。
3. 開始建立評分時，請點擊「+ 新增事件群組」或 「+ 新增屬性群組」。
   • 參與度評分僅提供新增事件群組的選項。在事件群組中，您需建立事件規則以決定評分值。可將相關事件歸類至同一群組，並設定這些事件對評分值的加分上限。
   • 適配分數僅可新增屬性群組。在屬性群組中，您需建立決定分數的屬性規則。
   • 針對綜合評分或交易評分，您可同時新增事件群組與屬性群組。 
4. 欲設定群組名稱，請點擊編輯圖示後輸入名稱。
5. 欲設定群組最高分數上限，請輸入數字。點擊X即可移除群組限制。各評分預設上限為 100 分，但您可自訂最低與最高分值。 
6. 設定群組規則。瞭解如何依據事件建立互動準則，或依據屬性值建立契合準則。
7. 若要在現有群組下方新增群組，請點擊「+ 新增事件群組」或「+ 新增屬性群組」，接著設定該群組規則。此群組的判斷條件將獨立於首個群組，並擁有專屬群組限制，但仍會計入總分。 
   
   
   
8. 複製或刪除群組時，請點擊右上角的垂直選單（三個垂直點圖示），選擇「複製群組」或 「刪除群組」。

依據事件設定互動評分標準

若您為互動評分、綜合評分或交易評分建立事件群組，請設定事件準則。針對聯絡人，互動評分評估該聯絡人的行為；針對公司與交易，互動評分則評估相關聯絡人的行為。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯互動評分或綜合評分。
2. 新增事件規則步驟：
   • 點擊「+ 新增事件條件」。
   • 選擇事件類型（例如：會議）。針對公司與交易評分，事件資料將從關聯聯絡人中提取。瞭解如何根據關聯設定自訂評分規則。請注意，通話事件的評分計算僅包含透過HubSpot 通話系統發起的通話。
   • 點擊篩選事件，然後選擇事件屬性（例如：會議結果變更或會議預約完成）。
   • 點擊「新增時間範圍」，選擇需納入事件的時間區間。
   • 點擊「新增頻率」，指定事件需發生次數方可計分（例如：郵件被查看1 至 3 次加2 分，4 次以上加5 分）。 可使用「精確等於」、「介於」、「至少」或「至多」等運算子設定頻率範圍。若選擇「至多」，請勾選核取方塊以包含尚未完成該事件的記錄。
   • 選擇運算子（例如「等於」、「任何」）。
   • 依據所選運算子選擇或輸入事件屬性值。瞭解如何對多個值進行獨立或組合計分。
   • 若需新增規則必須滿足的其他條件，請點擊「+ 新增 [事件] 條件」，然後設定該事件的條件。此處採用AND 邏輯，意即記錄必須滿足所有事件條件，方會加分或扣分。例如：若「通話結束 」事件的 活動日期少於 5 天前，且 通話方向為任何「來電」類型，則加 10 分。
   • 選擇規則將增加或減少分數。
   • 輸入該事件將為分數增加或減少的點數值。
3. 若您正在建立公司或交易評分，欲選擇要評分的關聯聯絡人及評分加總方式，請點擊「關聯設定」。在對話方塊中自訂設定：
   • 若要依據關聯標籤篩選關聯聯絡人，請點擊「任何聯絡人」下拉式選單，然後選擇標籤。
   • 若需依據其他條件篩選記錄，請點擊「+ 新增篩選條件」並設定條件。
   • 若要選擇關聯聯絡人點數如何彙總至公司記錄的評分，請點擊「彙總」下拉式選單。選擇以下選項：
     
     • 總和：包含符合評分條件之所有關聯聯絡人的總分數。
     • 平均值：包含符合評分條件之所有關聯聯絡人的總分，除以符合條件的聯絡人數量。
     • 最小值：包含符合評分條件之關聯聯絡點的最低數值。
     • 最大值：包含符合評分條件之關聯聯絡點的最高數值。
   • 要套用設定，請點擊「確認」。
4. 若您已選取多個事件屬性值（例如「聯絡我們」與「電子報」表單），可選擇「個別計分」或「合併計分」。瞭解這些選項如何影響各類判斷條件的計分結果。
   
   • 若要分別評分，請點擊「個別評分」。輸入該事件將為評分加分或扣分的點數。
     
   • 「合併計分」為預設行為。若您曾採用個別計分，請點擊「合併計分」恢復預設設定。輸入該事件將為任何選項增加或減少的分數值。
     
5. 若要設定分數衰減機制（根據事件發生時間自動降低分數），請開啟「衰減分數」開關。選擇分數衰減百分比及觸發衰減的時間間隔。深入了解分數衰減運作原理。 
   
   
   
6. 若需為相同事件類型新增規則（例如為「會議」新增兩則規則），請點擊「+ 新增事件條件」，選擇事件類型後設定條件及分數影響方式。
7. 預設情況下，每當選定的事件類型發生時，聯絡人或公司都會被計分。若要限制該事件的最高分值，請點擊「每次計分」，選擇「限制為」並輸入分數值。例如：聯絡人提交表單可獲得一分，若重複提交三次，但您將規則限制為兩分，則僅前兩次提交會被計入分數。
8. 若需複製某事件類型的規則（例如：複製所有會議規則），請點擊複製圖示。複製版本將自動新增至規則群組底部。
9. 若要刪除某事件類型的所有規則（例如：所有會議規則），請點擊刪除圖示。
10. 若要複製或刪除單一事件規則（例如：會議預約規則），請點擊點數旁的垂直選單圖示（三個 垂直點），然後選擇複製或刪除。
    
11. 若要新增其他事件至群組，請點擊「+ 新增更多事件」，接著選擇事件類型、具體事件及分數影響方式。

依據屬性值設定契合度準則

若您為契合度評分、綜合評分或交易評分建立過屬性群組：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯適配分數或綜合分數。
2. 新增屬性規則：
   • 點擊「+ 新增屬性條件」，選擇[聯絡人/公司]以設定聯絡人或公司屬性，或選擇[關聯物件]以設定關聯記錄的屬性。瞭解如何自訂基於關聯關係的評分設定。
   • 選擇屬性（例如：州/地區）。
   • 選擇運算符（例如：等於任何值）。
   • 依據所選運算子選擇數值。瞭解如何對多個數值進行獨立或組合計分。
   • 若需新增規則必須同時滿足的條件，請點擊「+ 新增 [物件] 屬性」，接著設定該屬性的判斷條件。此處採用AND 邏輯，意即記錄必須同時滿足所有屬性條件，方會加分或扣分。例如：當企業的「州/地區」 等於 東北地區任一 選項，且 「員工人數」 大於 50 人時，則加 10 分。

1. • 選擇規則將增加或減少分數。
   • 輸入該事件將為評分增加或減少的點數。
2. 若您選擇了關聯的 [物件]，請點擊關聯設定以選擇要評分的關聯記錄及計分方式。在對話方塊中自訂設定：
   
   • 若要依據關聯標籤篩選記錄，請點擊「任何[物件]」下拉式選單，然後選擇標籤。
   • 若要依據其他條件篩選記錄，請點擊「+ 新增篩選器」並設定條件。
     若要選擇關聯記錄的點數如何匯總至原始記錄的評分，請點擊「匯總」下拉式選單。選擇以下選項：
     
     • 總和：包含符合條件的每個關聯記錄的總分數。
     • 平均值：包含符合條件的每個關聯記錄總分，除以符合評分條件的記錄總數。
     • 最小值：包含符合評分條件之關聯記錄的最低數值。
     • 最大值：包含符合評分條件之關聯記錄的最高數值。
   • 要套用設定，請點擊「確認」。
3. 若您為某屬性（例如州/地區）選取多個值（例如東北、中西部、東南），可選擇「個別計分 」或 「合併計分」。瞭解這些選項如何影響各類判斷條件的計分結果。
   
   • 若要分別為每個選項計分，請點擊「個別計分」。輸入每個值將為總分增加或減少的點數。
     
   • 「合併計分」為預設行為。若您曾採用個別計分，請點擊「合併計分」恢復預設模式。輸入當任一值符合條件時，將對總分加扣的分數值。
     
4. 若要新增基於區段成員資格的規則：
   
   • 點擊「+ 新增區段成員資格條件」。
   • 選擇運算符。選項包含「屬於所有」（即包含於所有選取區段中）、「不屬於任何」及「屬於其中任一」（即至少包含於一個選取區段中）。
   • 依據所選運算子選擇區段。
   • 選擇規則將增加或減少分數。
   • 輸入該事件將為分數增加或減少的點數值。
5. 若需從選取物件新增其他條件，請點擊「+ 新增屬性條件」或「+ 新增區段成員資格條件」。 
6. 若要將關聯物件的屬性加入群組，請點擊「+ 新增物件」後選擇目標物件。這些條件將套用至同一群組。
7. 若要複製屬性區段的規則，請點擊複製圖示。複製版本將自動新增至群組底部。
8. 若要刪除屬性區段的所有規則，請點擊刪除圖示。
9. 若要複製或刪除單一屬性規則，請點擊垂直選單圖示（三個垂直點），再選擇複製或刪除。

選擇要評分的記錄

為確定評分時包含哪些記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 導覽至[公司/聯絡人/交易]標籤頁。
3. 要決定哪些公司、聯絡人或交易將獲得評分，請選擇以下選項：
   • 為所有 [公司/聯絡人/交易] 評分：所有公司/聯絡人/交易紀錄皆會獲得評分。若需排除特定紀錄，請點擊下拉式選單，選擇 包含您不希望評分的 紀錄之區段 。
   • 為特定[公司/聯絡人/交易]評分： 僅對屬於特定區隔的記錄進行評分 。 點擊下拉式選單，選擇包含欲評分記錄的區隔。

設定評分屬性與閾值

建立潛在客戶評分時，系統會自動建立屬性以儲存評分值及對應閾值類別。設定屬性步驟如下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 要設定評分參數，請導覽至「設定」標籤頁。
3. 若要設定評分值儲存屬性，請在「評分值」區段編輯屬性標籤、內部名稱、描述及屬性群組。合併評分包含三項評分屬性，將顯示下列數值：
   • 總分值：互動分數與契合分數的合計值。
   • 契合分數值：該評分項的契合點數值。
   • 互動分數值：該評分中互動點數的數值。
4. 若要設定色彩編碼的評分類別，請點擊左側邊欄選單中的「評分門檻」。系統將建立額外屬性，依據您設定的門檻值將聯絡人評分標記為 A（高度契合）至 C（低度契合），以及 1（高度互動）至 3（低度互動）。例如，契合度低但互動度高的聯絡人將顯示為 C1。
   • 編輯屬性的標籤、內部名稱、描述及屬性群組。
   • 設定決定公司或聯絡人評分對應顏色與標籤的閾值。若為複合評分，需分別設定契合度條件值與互動度條件值。

檢視並啟用評分

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 啟用評分前測試記錄：點擊「動作」，選擇「測試 [聯絡人/公司/交易]」。
3. 若要檢視多筆記錄的評分分佈分析，請點擊「動作」，然後選擇「預覽分佈」。
4. 完成評分建置後，點擊檢視並啟用。
5. 檢視評分細節及啟用後生效的規則，點擊「啟用」。若未啟用評分即退出建構器，系統將自動儲存為草稿供後續編輯。

啟用評分後，每個聯絡人、公司或交易的評分將顯示於對應的評分屬性中。瞭解如何檢視記錄的評分歷史。