Bygg leadscore for å kvalifisere kontakter, selskaper og avtaler

For å kvalifisere kontaktene, selskapene og avtalene i CRM-systemet ditt etter egenskaper og atferd, oppretter du lead-poeng. Lead-poeng tildeler numeriske poeng til poster basert på egenskapsverdier og hendelseshandlinger som er viktige for deg, noe som kan hjelpe deg med å avgjøre hvilke poster i databasen din som passer best eller er mest engasjerte.

Du kan for eksempel opprette poeng for følgende bruksområder:

• Bedriften din selger til mellomstore hotell- og restaurantbedrifter i det nordøstlige USA. Opprett en bedriftspassingspoengsum som ser på egenskapene Region, Bedriftsstørrelse og Bransje, og gir en bedrift høy poengsum hvis verdiene er Nordøst,50–200 ansatte og Hotell- og restaurantbransjen.
• Du vil at salgsteamet ditt skal kontakte kontakter som ofte har engasjert seg i markedsføringskampanjene dine. Opprett en kontaktengasjementskår som gir kontakter høy score hvis de har interagert med en kampanje mer enn fem ganger.
• Du lager en prognose og ønsker å gi poeng til avtaler som sannsynligvis vil bli inngått i dette kvartalet. Opprett en avtalepoengsum for å merke avtaler som sannsynlig å bli inngått hvis det tilknyttede selskapet er i riktig bransje og hvis tilknyttede kontakter er beslutningstakere som nylig har deltatt på møter med salgsteamet ditt.

Merk: hvilke typer og antall poeng du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt.

Lær mer om verktøyet for lead-scoring og hvordan poengene beregnes.

Opprett en lead-score

Tillatelser påkrevd Redigeringsrettigheter for Lead Scoring er nødvendige for å opprette en lead-score.

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett poengsum.
3. Velg objektet du vil score poster for:
   • For å opprette en kontaktbasert poengsum (Marketing Hub ), klikker du Kontakter.
   • For å opprette en bedriftsbasert poengsum, klikk på Bedrifter.
   • For å opprette en avtale-basert poengsum (kunSales Hub ), klikk på Avtaler.
4. Velg hvilken type poengsum du vil opprette. Avtalepoengsummer er som standard kombinerte poengsummer, noe som betyr at de kan omfatte både kriterier basert på eiendomsverdier og hendelser.
   • For å gi kontakter eller selskaper poeng basert på egenskapsverdier, klikker du på [Kontakt/Selskap] fit-poengsum.
   • For å gi poeng til kontakter eller selskaper basert på hendelser, klikker du på [Kontakt/Selskap] engasjementspoeng.
   • For å gi poeng til kontakter og selskaper basert på både egenskapsverdier og hendelser, klikker du på [Kontakt/selskap] kombinert poengsum.
   • For å gi avtaler poeng basert på egenskapsverdier og/eller hendelser, klikker du på Avtalepoeng.
5. Klikk på Opprettfor å fortsette.
6. Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for poengsummen.
7. Angi poengskåringskriterier og poeng.
8. Angi inkluderingslister for å bestemme hvilke poster som skal vurderes.
9. Angi poengsummens tilknyttede egenskaper og terskler.
10. Gjennomgå og aktiver poengsummen.

Angi poengkriterier og poeng

For å kvalifisere kontakter, selskaper eller avtaler ved hjelp av en lead-poengsum, må du angi kriterier for å legge til eller trekke fra poeng for hver registrering. Kriteriealternativene som er tilgjengelige, avhenger av typen poengsum du har opprettet.

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en poengsum.
2. For å tilpasse minimums- og maksimumsscoren, klikk på rullegardinmenyenScore limit(Scoregrense) og velg etmaksimum. Alternativene inkluderer -100 til 100, -200 til 200, -300 til 300, -400 til 400, -500 til 500, -1000 til 1000 eller -10 000 til 10 000. Lær mer om positive og negative poeng.
3. For å begynne å bygge opp poengsummen, klikker du på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe.
   • For engasjementspoeng har du bare muligheten til å legge til hendelsesgrupper. I en hendelsesgruppe legger du til hendelsesregler som bestemmer poengsummen. Du kan kombinere relaterte hendelser i en gruppe og angi en grense for poengene disse hendelsene kan legge til poengsummen.
   • For fit-poengsum har du bare muligheten til å legge til egenskapsgrupper. I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som vil avgjøre poengsummen.
   • For kombinerte poengsummer eller avtalepoengsummer kan du legge til både hendelsesgrupper og egenskapsgrupper. 
4. For å angi et navn for gruppen, klikker du på redigeringsikonet og skriver inn et navn.
5. For å angi et maksimalt antall poeng for gruppen, skriver du inn et tall. Klikk på X for å fjerne gruppegrensen. Standard maksimum for hver poengsum er 100 poeng, men du kan angi et tilpasset minimum og maksimum. 
6. Angi reglene for gruppen. Lær hvordan du angir engasjementskriterier basert på hendelser eller tilpassede kriterier basert på egenskapsverdier.
7. For å legge til en ny gruppe under den eksisterende gruppen, klikker du på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe, og angir deretter reglene for den gruppen. Kriteriene for denne gruppen vil være separate fra den første gruppen og ha sin egen gruppegrense, men vil bidra til den totale poengsummen. 
   
   
   
8. For å klone eller slette en gruppe, klikker du på det vertikale meny ikonet med tre vertikale prikker øverst til høyre, og velger deretter Klone gruppe eller Slett gruppe.

Sett opp engasjementskriterier basert på hendelser

Hvis du har opprettet en hendelsesgruppe for en engasjementsscore, kombinert score eller avtalescore, må du angi hendelseskriteriene. For kontakter evaluerer engasjementet en kontakts handlinger. For selskaper og avtaler evaluerer engasjementet tilknyttede kontakters handlinger.

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en engasjements- eller kombinert poengsum.
2. For å legge til en hendelsesregel:
   • Klikk på+ Legg til hendelseskriterium.
   • Velghendelsestype (f.eks. Møter). For bedrifts- og avtalepoeng hentes hendelser fra tilknyttede kontakter. Lær hvordan dutilpasser innstillinger for poengberegning basert på tilknytninger. Merk at poengberegningen for samtalehendelser kun inkluderer samtaler som er initiert gjennomHubSpots samtalefunksjon.
   • Klikk påFiltrer hendelse, og velg deretter enhendelsesegenskap(f.eks.Endring i møteresultatellerMøte booket).
   • Klikk påLegg til tidsramme, og velg derettertidsrammensom hendelsene skal inkluderes i.
   • Klikkpå Legg til frekvens, og angi deretter antall ganger en hendelse må forekomme for å bli vurdert (f.eks. visning av en e-postmellom 1 og 3 ganger girto poeng, og4 eller flere gangergir fem poeng). Du kan bruke operatoreneNøyaktig,Mellom,Minst eller Høyst for å angi frekvensområder. Hvis du velgerHøyst, merker du av iavmerkingsboksen for å inkludere poster som ikke har fullført hendelsen.
   • Velg enoperator(f.eks.er lik noen av).
   • Velg eller skriv innhendelsesegenskapsverdierbasert på den valgte operatoren. Lærhvordan du kan gi poeng til flere verdier hver for seg eller sammen.
   • For å legge til flere kriterier som også må oppfylles for regelen (BETA), klikker du på + Legg til [hendelses]kriterier og angir deretter kriteriene for den hendelsen. Dette følger AND-logikk, som betyr at posten må oppfylle alle hendelseskriteriene for at poengene skal legges til eller trekkes fra. Legg for eksempel til 10 poeng hvishendelsen Samtalen avsluttet har en aktivitetsdato som er mindre enn 5 dager sidenog Samtaleretning er en av Innkommende.
   • Velg om regelen skallegge tilellertrekke frapoeng.
   • Angiantallpoeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
3. Hvis du oppretter en bedrifts- eller avtalevurdering, klikker du påTilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet kontakt som skal vurderes og hvordan vurderingene skal legges til. I dialogboksen kan du tilpasse innstillingene:
   • For å velge tilknyttede kontakter basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Enhver kontakt og velger deretter etiketten.
   • For å velge poster basert på andre kriterier, klikker du på + Legg til filter og angir deretter kriteriene dine.
   • For å velge hvordan de tilknyttede kontaktpoengene skal aggregeres i selskapets poengsum, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
     
     • Sum: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet kontakt som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer totalpoengsummen fra hver tilknyttet kontakt som oppfyller kriteriene, delt på antall kontakter som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien av den tilknyttede kontakten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede kontakten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
   • For å bruke innstillingene, klikk på Bekreft.
4. Hvis du har valgt flere hendelsesegenskapsverdier (f.eks. Kontakt oss- og Nyhetsbrev-skjemaer ), kan du velge å score individuelt eller score sammen. Lær mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.
   
   • For å vurdere hvert alternativ separat, klikker du på Vurder individuelt. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra vurderingen for hendelsen.
     
   • Sammen er standardinnstillingen. Hvis du har vurderthver enkelt, klikker du på Sammen for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angiantallpoeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen for hvert av alternativene.
     
5. For å konfigurere poengnedgang, som automatisk reduserer poengsummen basert på hvor lenge siden en poengsumhendelse skjedde, slår du på bryteren Reduser poengsum. Velg prosentandelen poengsummen skal reduseres med, og tidsperioden som må gå før poengsummen reduseres. Lær mer om hvordan poengnedgang fungerer. 
   
   
   
6. For å legge til en annen regel for samme hendelsestype (f.eks. to regler formøter), klikker du på+ Legg til hendelseskriterier, velgerhendelsen og angir deretter kriterier og hvordan poengsummen vil bli påvirket.
7. Som standard vil en kontakt eller et selskap bli poengsum hver gang en valgt hendelsestype inntreffer. For å begrense hvor mange poeng poengsummen kan nå for den hendelsen, klikker du påPoengsum hver gang, velgerBegrens til og angir etantallpoeng. For eksempel kan en kontakt sende inn et skjema verdt ett poeng fem separate ganger, men hvis du har begrenset regelen til to poeng, vil bare de to første gangene telles.
8. For å klone reglene for en hendelsestype (f.eks. alle regler formøter), klikker du pådupliseringsikonet. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
9. For å slette alle regler for en hendelsestype (f.eks. alle regler formøter), klikker du påikonet for sletting.
10. For å klone eller slette en individuell hendelsesregel (f.eks. regelenfor booket møte ), klikker du på ikonet med tre vertikale prikkerved siden av poengene, og velger deretterKlone ellerSlett.
    
11. For å legge til andre hendelser i gruppen, klikk på+ Legg til flere hendelser, og velg deretter type, hendelse og hvordan poengsummen vil bli påvirket.

Sett opp egnethetskriterier basert på egenskapsverdier

Hvis du har opprettet en egenskapsgruppe for en egnethetsscore, kombinert score eller avtalescore:

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en passende eller kombinert poengsum.
2. For å legge til en egenskapsregel:
   • Klikk på+ Legg til egenskapskriterier, og velg deretter[Kontakt/Selskap]for å velge en kontakt- eller selskapsegenskap ellerTilknyttet [objekt]for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Lær hvordan dutilpasser innstillinger når du gir poeng basert på tilknytninger.
   • Velg enegenskap(f.eks.Stat/Region).
   • Velg enoperator(f.eks. er lik noen av).
   • Velgverdierbasert på den valgte operatoren. Lærhvordan du kan score flere verdier individuelt eller sammen.
   • For å legge til flere kriterier som også må oppfylles for regelen (BETA), klikker du på + Legg til [objekt] egenskap, og angir deretter kriteriene for den egenskapen. Dette følger AND-logikk, som betyr at posten må oppfylle alle egenskapskriteriene for at poengene skal legges til eller trekkes fra. Legg for eksempel til 10 poeng hvis en bedrifts Stat/Region er lik noen av Nordøst og Antall ansatte er større enn 50.

1. • Velg om regelen skallegge tilellertrekke frapoeng.
   • Angiantallpoeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen ved hendelsen.
2. Hvis du valgteTilknyttet [objekt], klikker du påTilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet post som skal poengsettes og hvordan poengene skal legges til. I dialogboksen kan du tilpasse innstillingene:
   
   • For å velge poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Any [object] (Hvilken som helst [objekt]) og velger deretter etiketten.
   • For å velge poster basert på andre kriterier, klikker du på + Legg til filter og angir deretter kriteriene dine.
     For å velge hvordan poengene til den tilknyttede posten skal aggregeres i den opprinnelige postens poengsum, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
     
     • Sum: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttede post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien fra den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
   • For å bruke innstillingene, klikk på Bekreft.
3. Hvis du har valgt flere verdier (f.eks. Nordøst, Midtvest, Sørøst) for en egenskap (f.eks. Stat/Region), kan du velge å poengsum individuelt eller poengsum sammen. Lær mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.
   
   • For å vurdere hvert alternativ separat, klikker du på Vurder individuelt. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra vurderingen for hver verdi.
     
   • Sammen er standardinnstillingen. Hvis du har gitt poeng individuelt, klikker du på Sammen for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angiantall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen når en av verdiene oppfylles.
     
4. For å legge til en regel basert på segmentmedlemskap:
   
   • Klikk på + Legg til segmentmedlemskapskriterier.
   • Velg en operator. Alternativene inkluderer Tilhører alle (dvs. inkludert i alle valgte segmenter), Tilhører ingen og Tilhører noen (dvs. inkludert i minst ett valgt segment).
   • Velg segmentene basert på den valgte operatoren.
   • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
   • Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
5. For å legge til andre kriterier fra det valgte objektet, klikker du på + Legg til egenskapskriterier eller + Legg til segmentmedlemskapskriterier. 
6. For å legge til egenskaper fra tilknyttede objekter til gruppen, klikk på + Legg til objekt, og velg deretter objektet. Disse kriteriene vil gjelde for samme gruppe.
7. For å klone reglene for en egenskapsseksjon, klikk pådupliseringsikonet. Den klonede versjonen vil automatisk bli lagt til nederst i gruppen.
8. For å slette alle regler for en egenskapsseksjon, klikker du på ikonet for sletting.
9. For å klone eller slette en enkelt egenskapsregel, klikk på det vertikale menyikonet med tre vertikale prikker, og velg deretter Klone eller Slett.

Velg hvilke poster som skal scores

For å bestemme hvilke poster som skal inkluderes i poengsummen:

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Naviger til fanen [Bedrifter/Kontakter/Avtaler].
3. For å bestemme hvilke selskaper, kontakter eller avtaler som skal få poeng, velger du et alternativ:
   • Gi poeng til alle [selskaper/kontakter/avtaler]: Alle selskaper/kontakter/avtaler vil få poeng. For å ekskludere visse poster, klikk på rullegardinmenyen og velg segmentermed postene du ikke ønsker å gi poeng til.
   • Gi poeng til bestemte [selskaper/kontakter/avtaler]: Gi poeng til selskaper/kontakter/avtaler bare hvis de er medlemmer av bestemte segmenter. Klikk på rullegardinmenyen og velg segmentene som inneholder postene du vil gi poeng til.

Konfigurer poengverdiene og terskelverdiene

Når du oppretter en lead-score, opprettes egenskaper automatisk for å lagre scoreverdiene og terskelkategoriene basert på disse verdiene. Slik konfigurerer du egenskapene:

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en poengsum.
2. For å konfigurere poenginnstillingene, gå til fanen Innstillinger.
3. For å konfigurere egenskapene der poengsummene skal lagres, redigerer du egenskapenes etiketter, interne navn, beskrivelser og egenskapsgrupper i delen Poengsumverdi. For kombinerte poengsummer er det tre poengsumegenskaper som viser følgende verdier:
   • Total poengverdi: den totale verdien for engasjement og tilpasningspoeng kombinert.
   • Passningspoengverdi: verdien av poengsummens passningspoeng.
   • Engasjementspoengverdi: verdien av poengsummens engasjementspoeng.
4. For å angi fargekodede poengkategorier, klikker du på Poenggrenser i menyen i venstre sidefelt. Det opprettes en ekstra egenskap som merker en kontakts poeng fra A (høy tilpasning) til C (lav tilpasning) og 1 (høy engasjement) til 3 (lavt engasjement) basert på grensene du angir. For eksempel vil en kontakt med lav tilpasning, men høyt engasjement, ha verdien C1.
   • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
   • Angi terskelverdiene som avgjør fargen og merket et selskap eller en kontakt vil ha basert på poengsummen. For kombinerte poengsummer angir du verdier for egnethetskriteriene og verdier for engasjementskriteriene.

Gjennomgå og slå på poengsummen

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en poengsum.
2. For å teste poster før du slår på poengsummen, klikker du på Handlinger og velger deretter Test en [kontakt/bedrift/avtale].
3. For å se innsikt i poengfordelingen for flere poster, klikker du på Handlinger og velger deretter Forhåndsvis fordeling.
4. Når du er ferdig med å lage poengsummen, klikker du på Gjennomgå og slå på.
5. Gjennomgå detaljene for poengsummen, hva som vil skje når poengsummen slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du går ut av poengsumgeneratoren uten å slå på poengsummen, lagres den som et utkast du kan gå tilbake til.

Når poengsummen er slått på, vises poengsummen for hver kontakt, bedrift eller avtale i de tilsvarende poengsumegenskapene. Lær hvordan du viser poengsumhistorikken til en post.