Opprett lead-poengsystemer for å kvalifisere kontakter, bedrifter og forretningsmuligheter

For å klassifisere kontakter, bedrifter og avtaler i CRM-systemet ditt ut fra egenskaper og atferd, kan du opprette lead-poengsystemer. Lead-poengsystemer tildeler numeriske poeng til poster basert på egenskapsverdier og hendelser som er viktige for deg, noe som kan hjelpe deg med å avgjøre hvilke poster i databasen din som passer best eller viser størst engasjement.

Du kan for eksempel opprette poengsystemer for følgende bruksområder:

• Bedriften din selger til mellomstore selskaper i hotell- og restaurantbransjen i det nordøstlige USA. Opprett en bedriftspassform-poengsum som ser på egenskapene Region, Bedriftsstørrelse og Bransje, og gir en bedrift høy poengsum hvis verdiene er Nordøst,50–200 ansatte og Hotell- og restaurantbransjen.
• Du vil at salgsteamet skal ta kontakt med kontakter som ofte har engasjert seg i markedsføringskampanjene dine. Opprett en kontakt-engasjementsscore som gir kontakter høy score hvis de har interagert med en kampanje mer enn fem ganger.
• Du utarbeider en prognose og ønsker å rangere avtaler som sannsynligvis vil bli inngått i dette kvartalet. Opprett en avtalepoengsum for å merke avtaler som sannsynlige å bli inngått dersom det tilknyttede selskapet er i riktig bransje og dersom de tilknyttede kontaktene er beslutningstakere som nylig har deltatt på møter med salgsteamet ditt.

Merk: Hvilke typer og hvor mange poengsystemer du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt.

Les mer om verktøyet for lead-scoring og hvordan poengene beregnes.

Opprett en lead-score

Tillatelser påkrevd Redigeringsrettigheter for Lead Scoring er påkrevd for å opprette en lead-score.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Lead-score. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Lead-score.
2. Klikk på Opprett poengsum.
3. Velg objektet du vil rangere poster for:
   • For å opprette en kontaktbasert score (Marketing Hub ), klikker du på Kontakter.
   • For å opprette en bedriftsbasert score, klikk på Bedrifter.
   • For å opprette en avtale-basert score (kunSales Hub ), klikk på Avtaler.
4. Velg hvilken type score du vil opprette. Avtalescorer er som standard kombinerte score, noe som betyr at de kan omfatte både kriterier basert på egenskapsverdier og hendelser.
   • For å vurdere kontakter eller selskaper basert på egenskapsverdier, klikk på [Kontakt/Selskap]-passformvurdering.
   • For å rangere kontakter eller selskaper basert på hendelser, klikk på [Kontakt/Selskap] engasjementsrangering.
   • For å rangere kontakter og selskaper basert på både egenskapsverdier og hendelser, klikker du på [Kontakt/selskap] kombinert poengsum.
   • For å vurdere avtaler basert på egenskapsverdier og/eller hendelser, klikk på «Avtalevurdering».
5. Klikk på Opprettfor å fortsette.
6. Skriv inn et navn på poengsummen øverst i redigeringsvinduet.
7. Konfigurer vurderingskriteriene og poengene.
8. Konfigurer inkluderingslister for å bestemme hvilke poster som skal vurderes.
9. Angi poengsumens tilknyttede egenskaper og terskler.
10. Gjennomgå og aktiver poengsummen.

Konfigurer poengkriterier og poeng

For å kvalifisere kontakter, selskaper eller avtaler ved hjelp av en lead-score, må du sette opp kriterier for å legge til eller trekke fra poeng for hver post. Hvilke kriterier som er tilgjengelige, avhenger av hvilken type score du har opprettet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Lead-score. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Lead-score. Opprett eller rediger en poengsum.
2. For å tilpasse minimums- og maksimumsverdien for poengsummen, klikk på rullegardinmenyen«Poenggrense»og velg enmaksimumsverdi. Alternativene inkluderer -100 til 100, -200 til 200, -300 til 300, -400 til 400, -500 til 500, -1 000 til 1 000 eller -10 000 til 10 000. Lær mer om positive og negative poeng.
3. For å begynne å beregne poengsummen, klikk på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe.
   • For engasjementskårer har du kun muligheten til å legge til hendelsesgrupper. I en hendelsesgruppe legger du til hendelsesregler som bestemmer skåren. Du kan kombinere relaterte hendelser i en gruppe og angi en grense for hvor mange poeng disse hendelsene kan legge til skåren.
   • For «fit»-poengsummer har du kun muligheten til å legge til egenskapsgrupper. I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.
   • For kombinerte poengsummer eller avtalepoengsummer kan du legge til både hendelsesgrupper og egenskapsgrupper. 
4. For å angi et navn på gruppen, klikker du på redigeringsikonet og skriver deretter inn et navn.
5. For å angi et maksimalt antall poeng for gruppen, skriver du inn et tall. Klikk på X for å fjerne gruppegrensen. Standardmaksimumet for hver poengsum er 100 poeng, men du kan angi et tilpasset minimum og maksimum. 
6. Konfigurer reglene for gruppen. Lær hvordan du konfigurerer engasjementskriterier basert på hendelser eller samsvarskriterier basert på egenskapsverdier.
7. For å legge til en ny gruppe under den eksisterende gruppen, klikker du på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe, og angir deretter reglene for den gruppen. Kriteriene for denne gruppen vil være atskilt fra den første gruppen og ha sin egen gruppegrense, men vil bidra til den totale poengsummen. 
   
   
   
8. For å klone eller slette en gruppe, klikk på det verticalMenu menyikonet med tre vertikale prikker øverst til høyre, og velg deretter Klon gruppe eller Slett gruppe.

Angi engasjementskriterier basert på hendelser

Hvis du har opprettet en hendelsesgruppe for en engasjementsscore, kombinert score eller avtalescore, må du angi hendelseskriteriene. For kontakter vurderer engasjementet en kontakts handlinger. For selskaper og avtaler vurderer engasjementet handlingene til tilknyttede kontakter.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Lead-score. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Lead-score. Opprett eller rediger en engasjements- eller kombinert poengsum.
2. Slik legger du til en hendelsesregel:
   • Klikk på+ Legg til hendelseskriterier.
   • Velghendelsestypen (f.eks. Møter). For bedrifts- og avtalepoeng hentes hendelser fra tilknyttede kontakter. Lær hvordan dutilpasser innstillingene for poengberegning basert på tilknytninger. Merk at poengberegningen for samtalehendelser kun inkluderer samtaler som er initiert viaHubSpots samtalefunksjon.
   • Klikk på«Filtrer hendelse», og velg deretter enhendelsesegenskap(f.eks.«Endring i møteresultat» eller«Møte booket»).
   • Klikk påLegg til tidsramme, og velg derettertidsrammensom hendelsene skal inkluderes i.
   • Klikk på«Legg til frekvens», og angi deretter hvor mange ganger en hendelse må forekomme for å bli vurdert (f.eks.girvisning av en e-postmellom 1 og 3 gangerto poeng, og4 eller flere gangergir fem poeng). Du kan bruke operatorene«Nøyaktig»,«Mellom»,«Minst» eller «Høyst» for å angi frekvensintervaller. Hvis du velger«Høyst», må du merke av iavmerkingsboksen for å inkludere poster som ikke har fullført hendelsen.
   • Velg enoperator(f.eks.«er lik en av»).
   • Velg eller skriv innverdierfor hendelsesegenskaper basert på den valgte operatoren. Lærhvordan du kan tildele poeng til flere verdier hver for seg eller samlet.
   • Hvis du vil legge til flere kriterier som også må oppfylles for regelen, klikker du på + Legg til [hendelse]-kriterier og angir deretter kriteriene for den hendelsen. Dette følger OG-logikk, noe som betyr at posten må oppfylle alle hendelseskriteriene for at poengene skal legges til eller trekkes fra. Legg for eksempel til 10 poeng hvis aktivitetsdatoenfor hendelsen «Samtalen ble avsluttet» er mindre enn 5 dager sidenog samtaleretningen er en av «Innkommende».
   • Velg om regelen skallegge tilellertrekke frapoeng.
   • Angiantallpoeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen ved hendelsen.
3. Hvis du skal tildele poeng til et selskap eller en avtale, og ønsker å velge hvilken tilknyttet kontakt som skal poengsettes og hvordan poengene skal legges til, klikker du på«Tilknytningsinnstillinger». I dialogboksen kan du tilpasse innstillingene:
   • For å velge tilknyttede kontakter basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen «Enhver kontakt » og velger deretter etiketten.
   • For å velge poster basert på andre kriterier, klikk på «+ Legg til filter» og angi deretter kriteriene dine.
   • For å velge hvordan poengene til de tilknyttede kontaktene skal samles inn i bedriftspostens poengsum, klikker du på rullegardinmenyen «Aggregering ». Velg et alternativ:
     
     • Sum: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet kontakt som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet kontakt som oppfyller kriteriene, delt på antall kontakter som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien fra den tilknyttede kontakten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien fra den tilknyttede kontakten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
   • Klikk på Bekreft for å bruke innstillingene.
4. Hvis du har valgt flere verdier for hendelsesegenskaper (f.eks. «Kontakt oss »- og «Nyhetsbrev»-skjemaer ), kan du velge å beregne poengsummen individuelt eller samlet. Les mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.
   
   • For å vurdere hvert alternativ separat, klikk på «Vurder hver for seg». Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
     
   • «Vurder sammen» er standardinnstillingen. Hvis du har vurderthver enkelt, klikker du på «Vurder sammen» for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angiantallpoeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen for et hvilket som helst av alternativene.
     
5. For å konfigurere poengavtak, som automatisk reduserer poengsummen basert på hvor lenge siden en poengsatt hendelse fant sted, slår du på bryteren «Poengavtak ». Velg prosentandelen poengsummen skal reduseres med, og tidsperioden som må gå før poengsummen reduseres. Les mer om hvordan poengavtak fungerer. 
   
   
   
6. For å legge til en ny regel for samme hendelsestype (f.eks. to regler for«Møter»), klikker du på «+ Legg til hendelseskriterier», velgerhendelsen og angir deretter kriterier og hvordan poengsummen skal påvirkes.
7. Som standard vil en kontakt eller et selskap få poeng hver gang en valgt hendelsestype inntreffer. For å begrense hvor mange poeng poengsummen kan nå for den hendelsen, klikker du på«Gi poeng hver gang», velger deretter«Begrens til» og angir etantallpoeng. For eksempel kan en kontakt sende inn et skjema verdt ett poeng fem ganger, men hvis du har begrenset regelen til to poeng, vil bare de to første gangene telles med.
8. For å klone reglene for en hendelsestype (f.eks. alle regler for«Møter»), klikker du påkloneikonet. Den klonede versjonen legges automatisk til nederst i gruppen.
9. For å slette alle regler for en hendelsestype (f.eks. alle regler formøter), klikker du påsletteikonet.
10. For å klone eller slette en enkelt hendelsesregel (f.eks. regelen«Møte booket »), klikker du på ikonet verticalMenu de tre vertikale prikkeneved siden av poengene, og velger deretter«Klon» eller«Slett».
    
11. For å legge til andre hendelser i gruppen, klikk på+ Legg til flere hendelser, og velg deretter type, hendelse og hvordan poengsummen vil påvirkes.

Angi egenskapskriterier basert på egenskapsverdier

Hvis du har opprettet en egenskapsgruppe for en egnethetsscore, en kombinert score eller en avtalescore:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Lead-score. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Lead-score. Opprett eller rediger en egnethets- eller kombinert poengsum.
2. Slik legger du til en egenskapsregel:
   • Klikk på+ Legg til egenskapskriterier, og velg deretter[Kontakt/Selskap]for å velge en kontakt- eller selskapsegenskap, ellerTilknyttet [objekt]for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Lær hvordan dutilpasser innstillingene når du beregner poengsum basert på tilknytninger.
   • Velg enegenskap(f.eks.delstat/region).
   • Velg enoperator(f.eks. er lik en av).
   • Velgverdierbasert på den valgte operatoren. Lærhvordan du kan vurdere flere verdier hver for seg eller samlet.
   • For å legge til flere kriterier som også må oppfylles for regelen, klikker du på + Legg til [objekt]-egenskap, og angir deretter kriteriene for den egenskapen. Dette følger OG-logikk, noe som betyr at posten må oppfylle alle egenskapskriteriene for at poengene skal legges til eller trekkes fra. Legg for eksempel til 10 poeng hvis et selskaps Delstat/Region er lik en av Nordøst og Antall ansatte er større enn 50.

1. • Velg om regelen skallegge tilellertrekke frapoeng.
   • Angiantallpoeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen ved hendelsen.
2. Hvis du valgte«Associated [object]», klikker du på«Association settings» for å velge hvilken tilknyttet post som skal vurderes og hvordan poengene skal legges til. I dialogboksen tilpasser du innstillingene: «
   
   »
   • For å velge poster basert på tilknytningsetiketten deres, klikker du på rullegardinmenyen «Any [object] » og velger deretter etiketten.
   • For å velge poster basert på andre kriterier, klikk på «+ Legg til filter» og angi deretter kriteriene dine.
     For å velge hvordan poengene til den tilknyttede posten skal aggregeres inn i den opprinnelige postens poengsum, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
     
     • Sum: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien fra den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien fra den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
   • Klikk på Bekreft for å bruke innstillingene.
3. Hvis du har valgt flere verdier (f.eks. Nordøst, Midtvest, Sørøst) for en egenskap (f.eks. Delstat/Region), kan du velge å beregne poengsummen individuelt eller samlet. Les mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.
   
   • For å vurdere hvert alternativ separat, klikk på «Vurder hver for seg». Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hver verdi.
     
   • «Vurder samlet» er standardinnstillingen. Hvis du vurderte hver enkelt, klikker du på «Vurder samlet» for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angiantall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen når et av kriteriene er oppfylt.
     
4. Slik legger du til en regel basert på segmenttilhørighet:
   
   • Klikk på «+ Legg til kriterier for segmenttilhørighet».
   • Velg en operator. Alternativene inkluderer «Tilhører alle» (dvs. inkludert i alle valgte segmenter), «Tilhører ingen av» og «Tilhører et av» (dvs. inkludert i minst ett valgt segment).
   • Velg segmentene basert på den valgte operatoren.
   • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
   • Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen ved arrangementet.
5. For å legge til andre kriterier fra det valgte objektet, klikk på + Legg til egenskapskriterier eller + Legg til segmentmedlemskapskriterier. 
6. For å legge til egenskaper fra tilknyttede objekter til gruppen, klikk på + Legg til objekt, og velg deretter objektet. Disse kriteriene vil gjelde for den samme gruppen.
7. For å klone reglene for en egenskapsseksjon, klikk pådupliseringsikonet. Den klonede versjonen vil automatisk bli lagt til nederst i gruppen.
8. For å slette alle regler for en egenskapsseksjon, klikk på sletteikonet.
9. For å klone eller slette en enkelt egenskapsregel, klikk på ikonet med tre vertikale prikker ( verticalMenu ), og velg deretter Klone eller Slett.

Velg hvilke poster som skal vurderes

For å bestemme hvilke poster som skal inkluderes i poengberegningen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Lead-score. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Lead-score. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Gå til fanen [Bedrifter/Kontakter/Avtaler].
3. For å bestemme hvilke selskaper, kontakter eller avtaler som skal få poeng, velg et alternativ:
   • Gi poeng til alle [selskaper/kontakter/avtaler]: alle selskapene/kontaktene/avtalene dine vil få poeng. For å ekskludere bestemte poster, klikk på rullegardinmenyen og velg segmentermed de postene du ikke ønsker å gi poeng til.
   • Gi poeng til bestemte [selskaper/kontakter/avtaler]: gi poeng til selskaper/kontakter/avtaler bare hvis de tilhører bestemte segmenter. Klikk på rullegardinmenyen og velg segmentene som inneholder postene du ønsker å gi poeng til.

Konfigurer scoreegenskapene og terskelverdiene

Når du oppretter en lead-score, opprettes det automatisk egenskaper for å lagre scoreverdiene og terskelkategoriene basert på disse verdiene. Slik konfigurerer du egenskapene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Lead-score. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Lead-score. Opprett eller rediger en poengsum.
2. For å konfigurere poenginnstillingene, gå til fanen Innstillinger.
3. For å konfigurere egenskapene der poengsummene skal lagres, redigerer du i delen «Poengverdi» etikettene, de interne navnene, beskrivelsene og egenskapsgruppene til egenskapene. For kombinerte poengsummer er det tre poengsumegenskaper som viser følgende verdier:
   • Total poengverdi: den samlede verdien for engasjement- og tilpasningspoengene til sammen.
   • Passeringspoengverdi: verdien av poengets passeringspoeng.
   • Engasjementpoengverdi: verdien av poengets engasjementspoeng.
4. For å angi fargekodede poengkategorier, klikk på «Poenggrenser» i menyen i venstre sidefelt. Det opprettes da en ekstra egenskap som merker en kontakts poengsum fra A (høy tilpasning) til C (lav tilpasning) og fra 1 (høyt engasjement) til 3 (lavt engasjement) basert på grensene du angir. For eksempel vil en kontakt med lav tilpasning, men høyt engasjement, ha verdien C1.
   • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
   • Angi terskelverdiene som bestemmer hvilken farge og merkelapp et selskap eller en kontakt skal ha basert på poengsummen. For kombinerte poengsummer angir du verdier for egnethetskriteriene og verdier for engasjementskriteriene.

Gjennomgå og aktiver poengsummen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Lead-score. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Lead-score. Opprett eller rediger en poengsum.
2. For å se en oversikt over alle regler, klikk på «Skjul alt» over gruppene. Dette skjuler reglene i alle gruppene, slik at du kan se over alle kriteriene på et overordnet nivå. For å se flere detaljer eller redigere regler, klikk på «Vis alt» eller utvidelsesikonet på en bestemt regel. 
   
   
   
3. For å teste poster før du aktiverer poengsummen, klikker du påTest en [kontakt/bedrift/avtale].
4. For å se innsikt i poengfordelingen for flere poster, klikk på«Forhåndsvis fordeling». 
   
   
   
5. Når du er ferdig med å lage poengsummen, klikker du på Gjennomgå og aktiver.
6. Gjennomgå detaljene for poengsummen, hva som vil skje når poengsummen aktiveres, og klikk deretter på «Aktiver». Hvis du avslutter poengsumverktøyet uten å aktivere poengsummen, lagres den som et utkast du kan gå tilbake til senere.

Når poengsummen er aktivert, vises poengsummen for hver kontakt, bedrift eller avtale i de tilhørende poengsumegenskapene. Lær hvordan du viser poengsumhistorikken til en post.