Indstil dit regnskabsår for at segmentere dine data baseret på din virksomheds kalender.
Du kan spore mål og prognoser i henhold til din kontos regnskabsår, selv om det ikke stemmer overens med standardtidsrammen fra januar til december.
Som standard er din kontos regnskabsår indstillet til januar til december.
Sådan ændrer du dit regnskabsår:
Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere CRM-poster. For eksempel for at se kontakter, der er oprettet i løbet af det aktuelle regnskabsår:
Dit kontaktdashboard vil nu kun vise de kontakter, der hidtil er blevet oprettet i dette regnskabskvartal.
Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere rapporter, der er oprettet på baggrund af den brugerdefinerede rapportbygger, og som bruger en egenskab ved datovælgeren.