Vidensbase

Indstil en kontos regnskabsår i HubSpot

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:48:31 PM

Indstil dit regnskabsår for at segmentere dine data baseret på din virksomheds kalender.

Du kan spore mål og prognoser i henhold til din kontos regnskabsår, selv om det ikke stemmer overens med standardtidsrammen fra januar til december.

Ændring af en kontos regnskabsår

Som standard er din kontos regnskabsår indstillet til januar til december.

Sådan ændrer du dit regnskabsår:

  • Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
  • Klik på rullemenuen Regnskabsår, og vælg derefter den tidsramme, der bedst repræsenterer dit regnskabsår.

  • Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

Filtrer efter regnskabsår

CRM-poster

Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere CRM-poster. For eksempel for at se kontakter, der er oprettet i løbet af det aktuelle regnskabsår:

  • Tilføj et filter til dit kontaktdashboard ved at klikke på Flere filtre.
  • I højre panel skal du i rullemenuen is vælge This fiscal quarter so far.

  • Klik på Anvend filter.

Dit kontaktdashboard vil nu kun vise de kontakter, der hidtil er blevet oprettet i dette regnskabskvartal.

Rapporter

Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere rapporter, der er oprettet på baggrund af den brugerdefinerede rapportbygger, og som bruger en egenskab ved datovælgeren.