Opret en NetSuite-salgsordre i HubSpot

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du oprette NetSuite-salgsordrer direkte fra HubSpot for at sikre, at aftale- og ordredata er synkroniseret på tværs af begge platforme. Du kan udløse oprettelsen af salgsordrer automatisk ved hjælp af aftalebaserede arbejdsgange eller oprette ordrer manuelt ud fra en aftalepost. Når der oprettes en salgsordre, genereres der automatisk en tilhørende HubSpot-ordre, som knyttes til aftalen.

Før du går i gang

• Produkterne i dit HubSpot-produktbibliotek skal matche de tilsvarende varer i NetSuite. Dette kan gøres enten ved at aktivere produktsynkronisering eller ved manuelt at knytte NetSuite-varenavnet/-nummeret til HubSpot-produktets SKU.
• Virksomhedens valuta i din HubSpot-konto skal stemme overens med den basisvaluta, der er angivet i din NetSuite-konto.
• Når du opretter en salgsordre i HubSpot, skal du medtage alle obligatoriske felter fra en NetSuite-salgsordre. For at identificere disse felter skal du oprette en salgsordre i NetSuite og notere de obligatoriske felter.
• Konfigurer synkroniseringen af NetSuite-salgsordrer til HubSpot-ordrer, før du opretter ordrer i HubSpot. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en NetSuite-salgsordre ikke medføre oprettelsen af en tilsvarende HubSpot-ordre.
• Hvis din NetSuite-konto bruger ældre skatteindstillinger, og din salgsordreformular kræver en skattekode, skal du angive skattekoden i feltet »Skattekode« i workflow-handlingen. Skattekoder hentes fra NetSuite for det valgte datterselskab, så datterselskabet skal have en skattemyndighed konfigureret.

Opsæt produktsynkroniseringen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på NetSuite.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
4. Klik på Synkroniser flere data.
5. På siden Vælg de data, du vil synkronisere skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt for NetSuite og vælge det objekt, der skal synkroniseres til HubSpot-produkter. Du kan synkronisere samlingsartikler, lagerartikler, sætartikler, videresalgsartikler uden lagerbeholdning, salgsartikler uden lagerbeholdning, videresalgsartikler for tjenester og salgsartikler for tjenester.
6. Klik på rullemenuen Vælg et objekt for HubSpot, og vælg Produkter.
7. Klik på rullemenuen med pilene , og vælg, om synkroniseringen skal være tovejs eller envejs mellem appen og HubSpot eller omvendt.
8. Afslut opsætningen af synkroniseringen, og aktiver den. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser dine synkroniseringsindstillinger.

Knyt NetSuite-varen til HubSpot-produktet

For at synkronisere NetSuite-varer, såsom gavekort eller drop-ship-varer, med HubSpot-produkter skal du tilføje NetSuite -varenavnet/-nummeret til feltet for HubSpot-produktets SKU.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Produkter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Produkter.
2. Klik på det produkt, du vil knytte til NetSuite-varen.
3. Indtast NetSuite-varenummeret (varenavn/nummer) i SKU-feltet. NetSuite-varen skal være aktiv i NetSuite. Inaktive varer kan ikke tilføjes til salgsordrer.
4. Klik på Gem.

Opret NetSuite-salgsordrer ved hjælp af aftalebaserede arbejdsgange

Bemærk: Der kræves en NetSuite-kundesynkronisering for at kunne bruge denne funktion. Når du konfigurerer integrationens synkroniseringsindstillinger, skal du vælge enten »Virksomhedskunder« eller »Individuelle kunder «.

Brug aftalebaserede arbejdsgange til automatisk at oprette NetSuite-salgsordrer, når arbejdsgangen udløses.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på NetSuite.
3. Klik på fanen " Funktionsoversigt".
4. Klik på " Gå til arbejdsgange" på kortet " Automatiser dine NetSuite-salgsordrer ".
5. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på "Rediger". Du kan også lære, hvordan du opretter en ny aftalebaseret arbejdsgang.
6. I workflow-editoren skal du klikke på +-ikonet for at tilføje en handling.
7. I venstre panel skal du søge efter NetSuite og vælge Opret en NetSuite-salgsordre.

8. Konfigurer din NetSuite-salgsordrehandling. Følgende felter skal udfyldes, medmindre andet er angivet:

• • NetSuite-konto: Der vises en liste over tilknyttede NetSuite-konti. Vælg en konto for at oprette salgsordren.
  • Varer: Angiv de varelinjer, der er knyttet til aftalen, som varer i salgsordren. Skattekoder for varelinjer tilknyttes automatisk de tilsvarende NetSuite-skattekoder under synkroniseringen.
  • Varepris: Vælg Brug HubSpot-varepris eller Brug NetSuite-listepris.
  • Datterselskab: Der vises en liste over datterselskaber, der er tilknyttet den valgte NetSuite- -konto . Vælg et datterselskab for at oprette salgsordren.

• • Kunde: Vælg enten Brug den første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Brug den første tilknyttede HubSpot-virksomhed for at angive den udpegede kunde til salgsordren.
  • Inkluder vedhæftede filer (valgfrit): Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere alle filer fra afsnittet Vedhæftede filer i en HubSpot-aftalepost i den tilhørende NetSuite-ordre.
  • NetSuite-mappe: Vælg, hvilken mappe vedhæftningerne skal oprettes i.

• • Skattekode (valgfrit): Vælg en skattekode, der skal anvendes på salgsordreens varelinjer. Listen viser de skattekoder, der er konfigureret i NetSuite for det valgte datterselskab.
    • En skattekode bruges af NetSuite-konti med legacy-skat, hvor der kræves en skattekode på hver linje i en salgsordre. På SuiteTax-konti skal du lade dette felt være tomt, så beregner NetSuites skatteberegningsmotor skatten automatisk.

Bemærk: Hvis din NetSuite-salgsordreformular kræver en skattekode, skal du udfylde dette felt, ellers oprettes salgsordren ikke. Hvis der ikke vises nogen valgmuligheder i rullemenuen, skal du kontrollere, at kontoen anvender det gamle skattesystem, og at det valgte datterselskab har en skattemyndighed konfigureret i NetSuite.

• • For at tilføje et andet felt til salgsordren skal du klikke på rullemenuen "Tilføj et andet felt " og vælge et felt. Kun standardfelter i NetSuite vises; referencefelter vises ikke.
    • For at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilknyttede aftalepost skal du klikke på »Aftale« i denne arbejdsgang. Vælg derefter en egenskab.
    • For at udfylde feltet baseret på andre handlinger i arbejdsgangen skal du klikke på handlingsnavnet og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
    • For at fjerne et felt fra salgsordren skal du klikke påsletteikonet " delete " ved siden af feltet.

Når arbejdsgangen har oprettet en NetSuite-salgsordre, oprettes der automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren knyttes til både HubSpot-aftalen og NetSuite-salgsordren.

Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret synkroniseringen mellem NetSuite-salgsordren og HubSpot-ordren. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en NetSuite-salgsordre ikke medføre oprettelsen af en tilsvarende HubSpot-ordre.

Opret en NetSuite-salgsordre ud fra en aftalepost

Sådan opretter du manuelt en NetSuite-salgsordre ud fra en HubSpot-aftalepost:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på navnet på den aftale, du vil oprette en NetSuite-salgsordre for.
3. I højre sidepanel for aftalen, på kortet Salgsordrer, skal du klikke på Tilføj > Opret en NetSuite-salgsordre.

4. På siden " Konto " skal du vælge NetSuite-kontoen og den brugerdefinerede formular, som salgsordren skal oprettes med.
5. Klik på Næste.
6. På siden Kunde skal du vælge den NetSuite-kunde og den datterselskabskonto, du vil oprette en salgsordre for.
7. Klik på Næste.
8. På siden Vedhæftede filer skal du klikke på rullemenuen Inkluder vedhæftet fil og vælge, om der skal medtages vedhæftede filer.
9. Klik på Næste.
10. På siden " Ordre " skal du tilføje ordreoplysningerne til felterne i salgsordren ud fra den valgte type tilpasset formular.
11. På siden Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage eventuelle nødvendige ændringer.
12. Klik på Opret salgsordre.

Når du har oprettet en NetSuite-salgsordre, oprettes der automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren knyttes både til HubSpot-aftalen og til NetSuite-salgsordren.

Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret synkroniseringen mellem NetSuite-salgsordren og HubSpot-ordren. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en NetSuite-salgsordre ikke medføre oprettelsen af en tilhørende HubSpot-ordre.