Ved at tilføje kortet Produkthistorik til den midterste kolonne i dine kontakt- og virksomhedsoptegnelser kan du hurtigt se oplysninger om de produkter, som kunden har købt hos dig.
Kortet viser en tabel med varelinjer, både brugerdefinerede og fra dit produktbibliotek, sammen med detaljer som pris, antal og sidste købsdato. Disse varelinjer hentes fra kontaktpersonens eller virksomhedens 100 seneste tilbud og ordrer.
Tilføj kortet Produkthistorik
For at tilføje produkthistorikkortet til dine kontakt- eller virksomhedsposter skal du først tilpasse den midterste kolonne i disse posttyper:
-
Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Contact eller Company.
-
Klik på fanen Record customization.
- Klik på Tilpas den midterste kolonne , og vælg derefter for at redigerestandardvisningeneller en teamvisning.
- Klik på den fane , du vil føje kortet til, eller klik på fanen + for at tilføje en ny fane (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ).
- Klik på Tilføj kort, og vælg derefter afkrydsningsfeltet Produkthistorik.
- Klik på X øverst til højre for at lukke sidepanelet.
- Klik på Gem og afslut øverst til højre.
Brug kortet med produkthistorik
Når du har tilføjet kortet til den midterste kolonne, kan du se kortet i dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser.
- Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsposter:
- Klik på navnet på en kontaktperson eller virksomhed.
- I den midterste kolonne kan du se kortet Produkthistorik for at se de varelinjer, der er knyttet til kontaktpersonens eller virksomhedens seneste 100 aftaler eller ordrer.
- Hvis du vil ændre typen af tilknyttet objekt, du ser varelinjer fra, skal du klikke på rullemenuen Deal øverst til venstre på kortet og derefter vælge Orders.
- Brug søgefeltet til at søge gennem varelinjer.
- Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere efter værdier i hver kolonne. Klik og træk i en overskrift for at ændre størrelsen på en kolonne.
- Brug pagineringen nederst på kortet til at se resultater i sider.
- For at se en varelinjes tilknyttede tilbud og ordrer skal du klikke på varelinjens navn. I højre panel kan du se flere detaljer om de tilknytninger, der opfylder kortets filterkriterier. For tilknyttede aftaler skal du klikke på navnet på aftalen for at se varelinjen i aftaleposten.
Varelinjer trækkes ind på følgende måde:
- HubSpot trækker op til 100 varelinjer ind pr. aftale eller ordre.
- Varelinjer grupperes efter deres navn og SKU, hvilket betyder, at HubSpot vil kombinere matchende varelinjer for bedre at kunne aggregere dataene. Hvis en kontaktperson f.eks. køber fire af den samme vare på tværs af fire aftaler, vil de blive kombineret til én linje i tabellen med et antal på fire.
- Flere valutaer understøttes ikke, når man samler varelinjer. Hvis en kunde køber to af et produkt i USD og to af det samme produkt i CAD, vil de blive vist i tabellen som to separate rækker.
- Rabatter er inkluderet i de beregnede totaler, men gebyrer og skatter er ikke.
Bemærk: Hvis en varelinje, som du forventer at se, ikke vises, er varelinjen muligvis ikke knyttet til nogen af kontaktpersonens eller virksomhedens tilknyttede tilbud eller ordrer, eller varelinjen er knyttet til et køb, der er foretaget uden for kontaktpersonens eller virksomhedens 100 seneste tilknyttede tilbud eller ordrer.