Brug målkonti

Hvis du har en kontobaseret marketingstrategi, er din indeksside for målkonti kommandocentralen, hvor marketing- og salgsteams kan overvåge kontofremskridt. Den giver dig mulighed for at holde styr på de konti, du eller dit team ønsker at arbejde på, og hurtigt filtrere gennem disse konti for at identificere de næste trin.

Første gang du åbner den, skal du konfigurere den ved at vælge et par målkonti, der skal vises på indekssiden. Du kan altid tilføje flere målkonti senere.

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkonto, kan du overvåge og analysere virksomhedernes data på din indeksside for målkonti. Du kan markere virksomheder som målkonti i bulk ved at opdatere egenskaben Målkonto i virksomhedsposterne på virksomhedsindeks-siden, gennem en virksomhedsimport eller via et virksomhedsworkflow til True.

Ellers kan du gøre det manuelt på din indeksside for målkonti. Sådan tilføjer du målkonti manuelt:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder og derefter klikke på Se målkonti.
• Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
• I panelet til højre søger du efter en virksomhed, du vil målrette mod, og markerer afkrydsningsfeltet for virksomheden. Du kan vælge så mange virksomheder, som du vil.

Bemærk: Disse virksomheder skal være oprettet, før du kan vælge dem som målkonti.

• Når du er færdig, klikker du på Vælg målkonti. De valgte konti vil blive tilføjet til din visning. Disse virksomhedsposter vil nu have en egenskabsværdi for Target Account på True.

Hvis du fremover vil fjerne en målkonto, skal du opdatere deres Target Account-egenskab til False direkte i deres post, på de relevante indekssider, gennem en import eller via et workflow.

Se metrikker for målkonti

Når du har tilføjet dine målkonti, kan du se metrikker på højt niveau øverst på indekssiden for dine målkonti.

• Målkonti: antallet af målkonti, som din HubSpot-konto har.
• Konti med åbne aftaler: antallet af målkonti, der er knyttet til aftaler, som ikke er i stadierne lukket-vundet eller lukket-tabt aftale.
• Open deal value: summen af Amount property values i de åbne deals, der er knyttet til dine målkonti.
• Mangler en køberrolle: Antallet af målkonti, hvor alle tilknyttede kontakter ikke har en værdi i deres egenskab Køberrolle. Når en tilknyttet kontakt har en køberrolle, vil målkontoen ikke være med i optællingen.
• Manglende beslutningstagere: antallet af målkonti, hvor ingen af de tilknyttede kontakter har værdien Beslutningstager i deres egenskab Købsrolle.

I tabellen kan du se:

• Kontakter: antallet af kontakter, der er knyttet til målkontoen.
• Åbne aftaler: antallet af aftaler, der er knyttet til målkontoen, og som ikke er i stadierne lukket-vundet eller lukket-tabt aftale.
• Open deal value: summen af Amount-egenskabsværdierne i de åbne aftaler, der er tilknyttet dine målkonti.
• Sidste berøring: den tidsperiode, der er gået, siden en bruger på din HubSpot-konto sidst var i kontakt med en kontakt tilknyttet målkontoen. Dette er aktiviteter, der er initieret af HubSpot-brugeren, herunder 1:1 e-mails sendt af en HubSpot-bruger, opkald og møder.
• Sidste engagement: den tidsperiode, der er gået, siden en kontakt tilknyttet målkontoen engagerede sig i din virksomhed. Det er salgsaktiviteter, der generelt er initieret af kontakten, såsom at indsende en formular, se et dokument, der er delt via dokumentværktøjet, og se din hjemmeside.
• Planlagt: den næste planlagte aktivitet, der er knyttet til målkontoen. Dette omfatter planlagte møder, opgaver og sekvens-e-mails.

Bemærk: Hvis du har slået databeskyttelsesindstillinger til på din konto, vil kolonnen for sidste engagement ikke indeholde nogen engagementer fra kontakter, der ikke har et juridisk grundlag for at behandle deres data.

Identificer potentielle konti

Sådan identificerer du potentielle konti på din indeksside for målkonti:

• Klik på Prospects i menuen i venstre side for at se på potentielle prospects.
• Klik på Anbefalinger i menuen til venstre for at se HubSpots anbefalede konti til målretning, baseret på dataene i din HubSpot-konto.
  • Hold musen over en anbefalet konto, og klik på Vælg som målkonto for at tilføje den som målkonto.
  • Klik på Afvis for at fjerne anbefalingen.

Du kan også identificere potentielle konti blandt dine virksomhedsoptegnelser ved at oprette en scoreegenskab for dine virksomheder eller et workflow, der hjælper dig med at markere egnede virksomheder som målkonti baseret på deres egenskabsværdier.

Filtrer og se dine målkonti

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder og derefter klikke på Se målkonti.

• Klik på rullemenuerne Alle ejere eller Vælg teams øverst på siden for at filtrere målkontiene til en bestemt virksomhedsejer eller et bestemt team.
• Klik på en kategori i menuen i venstre side for at filtrere målkontiene og få et bedre overblik på højt niveau:
  • Alle: Dette viser dig alle dine målkonti.
  • Ingen åbne opgaver: Dette viser dig alle målkonti, der ikke har nogen åbne opgaver at fuldføre.
  • Ingen loggede opkald: Dette viser dig alle målkonti, der aldrig har haft et logget opkald.
  • Ingen møder: Dette viser dig alle målkonti, der aldrig har haft et logget møde.
  • Ingen åbne aftaler: Dette viser dig alle målkonti uden åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er lukket - tabt eller lukket - vundet). Læs mere om deal pipelines.
  • Ingen beslutningstager: Dette viser dig alle målkonti, der ikke er forbundet med en kontakt, hvis egenskabsværdi for købsrollen er beslutningstager.
  • Blockers: Dette viser dig alle målkonti, der er tilknyttet kontakter, hvis egenskabsværdi for køberrollen er Blocker.

Se en målkontos oversigt

Alle brugere kan se kontooversigten på et højt niveau i højre panel af en virksomhedsoptegnelse. Hvis du er en bruger med et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde, kan du få adgang til den fulde kontooversigt.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder og derefter klikke på Se målkonti.

• Hvis du ikke har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde, skal du klikke på navnet for at blive sendt til dets virksomhedsoptegnelse i en ny fane.
• Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde, skal du klikke på navnet for at se kontooversigten i højre panel. Dette inkluderer:
  • aktiviteter forbundet med virksomheden;
  • tilknyttede kontakter, for hvem virksomheden er deres primære virksomhedstilknytning;

Bemærk: Hvis der er uoverensstemmelse mellem antallet af kontakter, der vises på indekssiden for målkonti, sammenlignet med en virksomheds kontooversigt, er det fordi kolonnen Kontakter viser alle tilknyttede kontakter, mens panelet Kontooversigt kun viser kontakter, hvis virksomheden er angivet som deres primære virksomhed.

• • interne interessenter, som er HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter, der er knyttet til virksomheden;
  • aftaler, der er knyttet til virksomheden; og
  • sporede sidevisninger fra tilknyttede kontakter.

Arbejd med en målkonto

• For at arbejde på en målkonto skal du holde musen over målkontoen og klikke på rullemenuen Handlinger:
  
  • Opret opgave: Vælg for at oprette en opgave for målkontoen i dens virksomhedsoptegnelse i en ny fane.
  • Opret note: Vælg for at oprette en note til målkontoen i dens virksomhedsoptegnelse i en ny fane.
  • Vis firmapost: Vælg for at åbne firmaposten i en ny fane.
  • Fjern konto: Vælg for at fjerne virksomheden som målkonto. Klik på Fjern i dialogboksen for at bekræfte.