Brug indekssiden for målkonti

Hvis du har en kontobaseret marketingstrategi, er din indeksside for målkonti et centralt sted, hvor marketing- og salgsteams kan overvåge kontoernes fremskridt. Denne indeksside giver dig mulighed for at finde og tilføje nye målkonti, holde styr på de konti, som du eller dit team ønsker at arbejde med, og hurtigt filtrere gennem kontiene for at identificere de næste trin.

Første gang du åbner den, skal du konfigurere den ved at vælge et par målkonti, der skal vises på indekssiden. Du kan tilføje flere målkonti senere.

Tilføj målkonti

Når du tilføjer en målkonto, kan du overvåge og analysere virksomhedens data på din indeksside for målkonti. Du kan markere virksomheder som målkonti ved at opdatere egenskaben Målkonto til Sand. Dette kan gøres på følgende måder:

• Kom godt i gang med målkonti: HubSpot tilbyder en introduktion på indekssiden for målkonti, der hjælper dig gennem opsætningsprocessen med at tilføje målkonti manuelt eller finde helt nye virksomheder.
• Indstil målkonti i bulk: Opdater virksomhedsposterne fra virksomhedsindekssiden eller via en virksomhedsimport.
• Opsæt en automatisering: Brug en virksomhedsworkflow til at opdatere egenskaben Målkonto til Sand.
• Direkte fra indekssiden for målkonti: Du kan både manuelt tildele virksomhedsposter som målkonti og finde helt nye virksomheder, der kan tildeles som mål, fra indekssiden.

Du kan fjerne en målkonto ved at opdatere egenskabenMålkonto til Falsk direkte i posten, på de relevante indekssider, via en import eller via en arbejdsgang.

Tildel eksisterende virksomhedsposter som målkonti

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
3. I højre panel, under fanen I CRM:
4. For at søge i alle virksomheder i dit CRM skal du i afsnittet Kilde vælge Alle virksomheder i CRM.
5. For at filtrere dine virksomheder efter en liste skal du i afsnittet Kilde vælge Virksomheder fra en liste. Vælg en liste i rullemenuen Vælg en liste.
6. Hvis du vil filtrere dine virksomheder efter målmarkeder, skal du aktivere knappen Filtrer efter virksomheder i mine målmarkeder.
   • Klik på rullemenuen Ethvert målmarked, og vælg et målmarked.
   • Klik på Rediger målmarkeder for at tilføje et nyt målmarked.
7. For at opdatere dine søgeresultater skal du klikke på Find virksomheder.
   • For at vælge bestemte virksomheder i søgeresultaterne skal du brugesøgefeltet øverst til højre og klikke påafkrydsningsfeltet ud for de relevante virksomheder.
   • For at vælge alle virksomhederne på en side skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for kolonneoverskriften VIRKSOMHEDER.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Vælg konti. De valgte konti føjes til din visning.

Bemærk: Kun eksisterende virksomheder kan vælges som målkonti.

Tilføj helt nye målkonti ved hjælp af Breeze

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på Vælg målkonti øverst til højre.
3. Klik på fanen Helt nye virksomheder i panelet til højre.
4. Som standard hentes de anbefalede nye virksomheder fra dine målmarkeder, så knappen Filtrer efter virksomheder i mine målmarkeder vil være aktiveret.
5. Klik på rullemenuen Vælg specifikke markeder, og vælg et målmarked.
6. Klik på Rediger markeder for at tilføje et nyt målmarked.
7. Klik på Find virksomheder for at opdatere dine resultater. Der vises op til 100 anbefalede virksomheder ad gangen.
8. Markér afkrydsningsfelternefor de virksomheder, du vil tilføje.
9. For at vælge alle de viste virksomheder skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for Virksomheder øverst i tabellen.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Vælg konti. De valgte konti tilføjes til din visning.

Identificer andre målkonti

Du kan også identificere potentielle konti blandt dine virksomhedsposter ved at oprette en scoreegenskab for dine virksomheder eller en workflow, der hjælper dig med at markere egnede virksomheder som målkonti baseret på deres egenskabsværdier.

Filtrer og rediger målkonti

Når du har tilføjet målkonti, kan du se, filtrere og redigere dem fra indekssiden for målkonti.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. På fanen Administrer kan du se en liste over dine målkonti. 
   • For at filtrere dine målkonti skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
   • For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
   • For at undersøge virksomheder ved hjælp af prospekteringsagenten eller for at redigere virksomhederne skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for målkontiene og derefter klikke på en af følgende muligheder:
     • Undersøg (Sales Hub Professional eller Enterprise): Bruger prospekteringsagenten til at undersøge virksomheden og vise indsigt på fanen Undersøgelsesagent for målkontoen.
     • Rediger: Klik på rullemenuen Opdater egenskab, og vælg derefter en egenskab. Indtast de redigerede oplysninger, og klik derefter på Opdater. Du kan også redigere nogle egenskaber direkte fra tabellen.

Se en målkonto

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik påmålkontonavnet.
   • I højre panel kan du se og redigere oplysninger om målkontoen.
   • Klik på Vis post nederst til højre i højre panel for at se den fulde virksomhedsprofil.
   • For at lukke målkontoen skal du klikke på X øverst til højre.

Oversigt

På fanen Oversigt kan du se detaljer om målkontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik påmålkontonavnet.

• I højre panel under afsnittet Data highlights kan du se kontakter, der er knyttet til målkontoen, e-mails, registrerede opkald og møder. Klik på rullemenuenøverst til højre i afsnittet for at ændre tidsrammen.
• I afsnittet Breeze-rekordoversigt kan du se en virksomhedsoversigt genereret af Breeze. For at stille Copilot spørgsmål skal du klikke på Stil et spørgsmål. Copilot-chatten åbnes, hvor du kan indtaste yderligere spørgsmål.
• I afsnittet Om denne virksomhed kan du se og redigere egenskaber for virksomheden. Du kan også redigere egenskaber samlet fra tabellen Målkonti.
• I afsnittet Aftaler kan du se alle tilknyttede aftaler.

Research

På fanen Research kan du gennemgå research fra prospekteringsagenten.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik pånavnet på målkontoen.
3. Klik på Undersøg i panelet til højre.
4. Klik på Start research for at lade prospekteringsagenten begynde undersøgelsen.

Køberudvalg

På fanen Køberudvalg kan du se detaljer om virksomhedens tilknyttede kontakter og de HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter i forbindelse med virksomheden.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik pånavnet på målkontoen.
3. Klik på Køberudvalg i højre panel.

• Klik på + Tilføj øverst til højre for at knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.
• Marker afkrydsningsfeltet Købsroller for kun at se kontakter i købsroller.
• For at udføre en handling, f.eks. sende en e-mail eller tilmelde kontakten til en sekvens, skal du holde markøren over kontakten, klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling. Hvis der endnu ikke er udført nogen handlinger for en kontakt, skal du klikke på rullemenuenStart outreach for at vælge enindstilling.
  • Udarbejd en e-mail med AI (BETA) (Sales Hub Professional eller Enterprise): udarbejd en e-mail ved hjælp af en af dine prospekteringsagenters salgsprofiler.
  • Tilmeld til agent (Sales Hub Professional eller Enterprise): Tilmeld kontakten manuelt til prospekteringsagenten.
  • Tilmeld til sekvens: Tilmeld kontakten manuelt til en sekvens.
  • Opret en e-mail: skriv en personlig e-mail.
  • Foretag et telefonopkald: Ring til kontakten.
  • Planlæg et møde: Planlæg et møde med kontakten.

Aktiviteter

Under fanen Aktiviteter kan du se og filtrere de aktiviteter, der er tilknyttet målkontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik pånavnet på målkontoen.
3. Klik på Aktiviteter i panelet til højre. 
   • Indtast et søgeord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet. 
   • For at se bestemte aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
   • For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke på højrepilen for at udvide og nedpilen for at skjule. For at udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.

Analyser målkonti

Fra indekssiden for målkonti kan du se rapporter relateret til dine målkonti. Du kan også eksportere de ikke-opsummerede data fra disse rapporter.

Se målkonto-rapporter

Sådan viser du rapporter om målkonti:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på fanenAnalyser øverst.
3. Dashboardet indeholder følgende rapporter:
   • Aktivitetstotaler på målkonti: et resumé af det samlede antal noter, bookede møder, sendte salgs-e-mails og salgs-e-mail-svar for dine målkonti.
   • Salgsaktiviteter på målkonti: en tidslinje, der viser antallet af salgsaktiviteter for dine målkonti for hver måned, opdelt efter aktivitetstype.
   • Åben målkonto-pipeline: et diagram, der viser aftalestadier og værdier for aftaler, der er knyttet til dine målkonti.
   • Lukkede målkonti: et diagram, der viser lukkedatoer og værdier for aftaler, der er knyttet til dine målkonti.
   • Målkonti efter branche: et diagram, der viser antallet af målkonti i hver branche.
   • Målkonti uden købsroller: en liste over målkonti uden tilknyttede kontakter med en købsrolle. 
   • Målkontototaler efter repræsentant: et resumé af det samlede antal målkonti, som hver repræsentant ejer.

Eksporter målkonto-rapporter

Sådan eksporterer du de ikke-opsummerede data fra en målkonto-rapport:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Målkonti.
2. Klik på fanen Analyser øverst.
3. Klik påikonet medtre lodrette prikker i dashboardet på en hvilken som helst rapport, og klik på Eksporter ikke-opsummerede data.
4. Indtast et navn for eksporten i dialogboksen.
5. Klik på rullemenuen Filformat, og vælg et filformat.
6. Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i meddelelsescentret.