Opbyg scores for engagement for at kvalificere kontakter og virksomheder

For at evaluere kontakter og virksomheder baseret på hændelser skal du oprette en engagement-score. For kontaktscorer evalueres individuelle kontakter for deres engagement. For virksomhedsscorer evalueres virksomhedens tilknyttede kontaktpersoners engagement for at producere scoren. Du kan oprette kontakt- og virksomhedsscorer manuelt, eller hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du oprette kontaktscorer ved hjælp af AI.

Hvis du vil score poster baseret på værdier for egenskaber, skal du lære, hvordan du opretter en fit-score. Hvis du vil oprette en score baseret på både hændelser og værdier for egenskaber, skal du lære at oprette en kombineret score ( kunEnterprise).

Få mere at vide om værktøjet til Leadscore, og hvordan scoren beregnes.

Opret manuelt en kontakt- eller virksomhedsscore for engagement

For at oprette en engagement-score:

• På din Hubspot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
• Klik på Opret score.
• Hvis du vil oprette en kontaktbaseret score, skal du klikke på Kontakter og derefter vælge Kontaktengagementsscore. Hvis du vil oprette en virksomhedsbaseret score, skal du klikke på Virksomheder og derefter vælge Virksomhedens engagementscore.
• Klik på Opret score for at fortsætte.
• Øverst i editoren skal du indtaste et navn til scoren.

Opsæt scorekriterier og point

• For at tilpasse den maksimale score (kunMarketing Hub Enterprise) skal du klikke på rullemenuen Scoregrænse og vælge et maksimum med muligheder fra 100 til 500 point i intervaller på 100.
• For at begynde at opbygge scoren skal du klikke på + Tilføj hændelsesgruppe. I en hændelsesgruppe tilføjer du regler for hændelser, som bestemmer scoren. Du kan kombinere relaterede hændelser i en gruppe og sætte en grænse for, hvor mange point disse hændelser kan tilføje til scoren.
• For at give gruppen et navn skal du klikke på redigeringsikonet edit og derefter indtaste et navn.
• Indtast et tal for at angive et maksimalt antal point for gruppen. Standardmaksimum for hver score er 100 point, men hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du indstille et tilpasset maksimum på op til 500 point.
• Hvis du vilindstille forfald afpoint , skal duslå forfaldaf point til .Når forfald er slået til, reduceresscoren automatiskbaseret på, hvor længe siden en scoret hændelse fandt sted. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med, og den tidsperiode, derskalgå, før scoren reduceres. Få mere at vide om , hvordan scoreforfald fungerer.

• For at tilføje en regel for hændelse:
  • Klik på + Tilføj hændelse.
  • Vælg typen af hændelse (f.eks. Møder).
  • Vælg hændelsen (f.eks. Resultat af møde ændret eller Møde booket).
  • Hvis du vil tilføje filtre til hændelsen, skal du klikke på Filtrer hændelse og derefter angive kriterier for hændelsen (f.eks. Opkald startet, hvor opkaldsretningen er en hvilken som helst af Indgående). Hvis du har valgt flere kriterier, skal du klikke på Score individuelt for at score hver mulighed separat. Det betyder, at scoren kan opdateres for hver mulighed i stedet for én gang for hver af dem. For eksempel indsendelser til flere formularer, hvor hver formular er et forskelligt antal point værd.
  • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
  • Indtast det antal point, der skal tilføjes til eller trækkes fra scoren ved hændelsen. Hvis du har valgt Score individuelt, skal du vælge en operatør og indtaste et tal for hver mulighed.

• Hvis du vil tilføje endnu en regel for samme hændelsestype (f.eks. to regler for møder), skal du klikke på + Tilføj hændelse, vælge hændelsen og derefter angive kriterier og hvordan scoren skal påvirkes.
• Som standard vil en kontakt eller virksomhed blive scoret, hver gang en valgt type hændelse finder sted. Hvis du vil begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende hændelse, skal du klikke på Score hver gang og derefter vælge Begræns til og indtaste et antal point. For eksempel kan en kontaktperson indsende en formular, der er et point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til 2 point, er det kun de to første gange, der tæller med.
• For at klone reglerne for en type hændelse (f.eks. alle regler for møder) skal du klikke på ikonet duplicate clone. Den klonede version tilføjes automatisk i bunden af gruppen.
• Hvis du vil slette alle regler for en type hændelse (f.eks. alle regler for Hændelser), skal du klikke på ikonet delete delete.
• For at klone eller slette en individuel regel for en hændelse (f.eks. regel for mødebooking ) skal du klikke på den lodrette menu ved siden af punkterne og derefter vælge Klon eller Slet.

• Hvis du vil tilføje andre hændelser til gruppen, skal du klikke på + Tilføj flere hændelser og derefter vælge type, hændelse og hvordan scoren skal påvirkes.
• For at tilføje en anden hændelsesgruppe skal du nederst klikke på + Tilføj hændelsesgruppe og derefter indstille hændelsesreglerne for den gruppe. Denne gruppes kriterier vil være adskilt fra den første gruppe og have sin egen gruppegrænse, men vil bidrage til den samlede score.
• For at klone eller slette en hændelsesgruppe skal du klikke på den lodrette menu øverst til højre og derefter vælge Klon gruppe eller Slet gruppe.

Vælg, hvilke poster der skal scores

• Naviger til fanen[Virksomheder/kontakter]. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder eller kontakter der skal have point:
  • Scoralle [virksomheder/kontakter]: alle dine virksomheder/kontakter får en score. Hvis du vil udelukke bestemte kontakter/virksomheder, skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de poster, du ikke vil have scoret.
  • Scorspecifikke [virksomheder/kontakter] : scor kun virksomheder/kontakter, hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de lister, der indeholder de virksomheder/kontakter, du vil have scoret.

Opsæt egenskaben score og tærskler

• Gå til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillingerne.
• Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe i afsnittet Scoreværdi for at konfigurere den egenskab, hvor scorerne skal gemmes.
• Klik på Scoretærskler i menuen i venstre side for at indstille farvekodede scorekategorier. Der oprettes en ekstra egenskab, som mærker en kontakts score som høj, middel eller lav baseret på de tærskler, du indstiller.
  • Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
  • Indstil de tærskelværdier, der bestemmer, hvilken farve og etiket en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score.

Gennemgå og tænd

• Når du er færdig med at bygge scoren, skal du klikke på Review and turn on.
• Gennemgå scorets detaljer, hvad der vil ske, når scoret tændes, og klik derefter på Tænd. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoret til, gemmes det som en kladde, du kan besøge igen.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser en posts scorehistorik.

Opret en score for kontaktengagement med AI (kunEnterprise)

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også oprette scorer for kontaktengagement med AI. Når du opretter en AI-score, evalueres dine kontakter for at træne AI-modellen, og der oprettes en score med anbefalinger baseret på de evaluerede kontakter.

For at oprette en score med AI:

• På din Hubspot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
• Klik på Opret score med AI.
• Vælg Kontaktengagement-score, og klik derefter på Næste.
• Indtast et navn til scoren.
• Vælg den ændring i livscyklusfasen, der afgør, hvilke kontakter der skal evalueres (f.eks. Subscriber til Sales Qualified Lead).
• Vælg en tidsramme, inden for hvilken kontakterne skal evalueres (vælg f.eks. 90 dage for at evaluere kontakter, der er gået fra Subscriber til Sales Qualified Lead inden for de sidste 90 dage).

• Klik på Opret score øverst til højre.
• Klik på OK i dialogboksen for at bekræfte. Du kommer til score-editoren. Kontaktevaluering kan tage op til en time, men du kan forlade editoren og følge med i, hvordan det går i kolonnen AI-evaluering på hjemmesiden for leadscore.

• Når evalueringen er færdig, skal du klikke på navnet på scoren for at se og redigere dens detaljer.
• Rediger scorekriterierne og -indstillingerne, og klik derefter på Gennemgå og slå til.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser en posts scorehistorik.

Administrer eksisterende engagementsresultater

Når du har udarbejdet eller slået scores til, kan du redigere eller slette dem fra hjemmesiden for leadscore.

• På din Hubspot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
• I tabellen kan du se hver scores navn, status, tilknyttede egenskab, hvornår den blev oprettet eller opdateret, og hvilken bruger der oprettede eller opdaterede den.
• For at søge efter en score skal du indtaste navnet i søgefeltet.
• Hvis du vil filtrere dine scores efter deres navn eller efter, hvornår de blev oprettet eller sidst opdateret, skal du klikke på Avancerede filtre og derefter indstille dine filterkriterier.
• Klik på egenskabens navn for at se flere oplysninger om et scores egenskab. Du kan se de grundlæggende oplysninger om egenskaben og se, hvor den bruges.
• Klik på scorens navn for at redigere den. Opdater scorekriterierne, inklusions-/eksklusionslisterne eller indstillingerne, og klik derefter på Gennemgå og opdater, hvis scoren allerede er slået til, eller Gennemgå og slå til, hvis det er en kladde.

• For at slukke for et partitur skal du klikke på navnet på partituret og derefter klikke på Sluk. Klik på Sluk i dialogboksen for at bekræfte. Hver kontakts eller virksomheds sidst kendte værdi for scoren forbliver for den tilknyttede scoreegenskab.
• For at slette en score skal du holde musen over scoren og derefter klikke på Handlinger > Slet. I dialogboksen:
  • For at slette den tilknyttede scoreegenskab skal du markere afkrydsningsfeltet Slet også scoreegenskab.
  • Klik på Slet score for at bekræfte.

Nulstil en score for engagement

Hvis en kontakt eller virksomhed er blevet diskvalificeret, vil du måske gerne nulstille deres score. I dette tilfælde kan du bruge et workflow til automatisk at nulstille en engagement-score baseret på visse udløsere.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Opret en kontaktbaseret eller virksomhedsbaseret arbejdsgang.
• Klik på Opsæt triggere, og vælg derefter de tilmeldingsstriggere, der bestemmer, hvornår en kontakts eller virksomheds engagementsscore nulstilles. For eksempel enhver kontakt med en intern e-mailadresse eller med en tilknyttet dealfase, der er flyttet til en lukket og tabt fase.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Nulstil marketing lead engagement score.
• Vælg den score, du vil nulstille, og klik derefter på Gem.

• Gør dit workflow færdigt, og tænd for det.

Når den er slået til, vil den valgte score for engagement blive nulstillet, når kontakter eller virksomheder bliver engageret i workflowet.