Opbyg engagementsscores for at kvalificere kontakter og virksomheder

Opret en engagementsscore for at evaluere kontakter og virksomheder baseret på begivenheder. For kontaktscorer evalueres individuelle kontakter for deres engagement. For virksomhedsscorer evalueres virksomhedens tilknyttede kontaktpersoners engagement for at producere scoren. Du kan oprette kontakt- og virksomhedsengagementscores manuelt, eller hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du oprette kontaktengagementscores ved hjælp af AI.

Hvis du vil score poster baseret på ejendomsværdier, skal du lære at oprette en fit-score. Hvis du vil oprette en score baseret på både begivenheder og ejendomsværdier, skal du lære, hvordan du opretter en kombineret score ( kunEnterprise).

Få mere at vide om lead scoring-værktøjet, og hvordan pointene beregnes.

Opret manuelt en kontakt- eller virksomhedsscore for engagement

For at skabe en engagementsscore:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• Klik på Opret score.
• For at oprette en kontaktbaseret score skal du klikke på Kontaktengagementsscore. Hvis du vil oprette en virksomhedsbaseret score, skal du klikke på Virksomhedens engagementsscore.
• Klik på Opret score for at fortsætte.
• Øverst i editoren skal du indtaste et navn til scoret.

Opsæt scorekriterier og point

• For at tilpasse den maksimale score (kunMarketing Hub Enterprise) skal du klikke på rullemenuen Scoregrænse og vælge et maksimum med muligheder fra 100 til 500 point i intervaller på 100.
• Klik på + Tilføj begivenhedsgruppe for at begynde at opbygge scoren. I en begivenhedsgruppe tilføjer du begivenhedsregler, som bestemmer scoren. Du kan kombinere relaterede begivenheder i en gruppe og sætte en grænse for, hvor mange point disse begivenheder kan tilføje til scoren.
• Hvis du vil give gruppen et navn, skal du klikke på redigeringsikonet edit og derefter indtaste et navn.
• Indtast et tal for at angive et maksimalt antal point for gruppen. Standardmaksimum for hver score er 100 point, men hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du indstille et tilpasset maksimum på op til 500 point.
• For atindstille scoreforfald skal du slå kontakten Decay scores til.Når decay er slået til, reduceresscoren automatiskbaseret på, hvor længe siden en scoret begivenhed fandt sted. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med , og den tidsperiode, derskalgå, før scoren reduceres. Få mere at vide om , hvordan scoreforfald fungerer.

• Sådan tilføjer du en begivenhedsregel:
  • Klik på + Tilføj begivenhed.
  • Vælg begivenhedstypen (f.eks. Møder).
  • Vælg begivenheden (f.eks. Møderesultat ændret eller Møde booket).
  • For at tilføje filtre til begivenheden skal du klikke på Filtrer begivenhed og derefter angive kriterier for begivenheden (f.eks. Opkald startet, hvor opkaldsretningen er en hvilken som helst af Indgående). Hvis du har valgt flere kriterier, skal du klikke på Score individuelt for at score hver mulighed separat. Det betyder, at scoren kan opdateres for hver mulighed i stedet for én gang for hver af dem. For eksempel indsendelser til flere formularer, hvor hver formular er et forskelligt antal point værd.

• • Indtast det antal point, der skal lægges til scoren ved begivenheden. Hvis du har valgt Score individuelt, skal du indtaste et tal for hver mulighed.

• For at tilføje endnu en regel for den samme begivenhedstype (f.eks. to regler for møder) skal du klikke på + Tilføj begivenhed, vælge begivenheden og derefter angive kriterier og hvordan scoren skal påvirkes.
• Som standard vil en kontaktperson eller virksomhed blive scoret, hver gang en valgt begivenhedstype finder sted. Hvis du vil begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende begivenhed, skal du klikke på Scor hver gang og derefter vælge Begræns til og indtaste et antal point. For eksempel kan en kontakt indsende en formular, der er et point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til 2 point, er det kun de første to gange, der tæller med.
• For at klone reglerne for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder) skal du klikke på ikonet duplicate clone. Den klonede version tilføjes automatisk i bunden af gruppen.
• Hvis du vil slette alle regler for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder), skal du klikke på sletteikonet på delete.
• For at klone eller slette en individuel begivenhedsregel (f.eks. regel om mødebooking ) skal du klikke på den lodrette menu ved siden af punkterne og derefter vælge Klon eller Slet.

• Hvis du vil tilføje andre begivenheder til gruppen, skal du klikke på + Tilføj flere begivenheder og derefter vælge type, begivenhed og hvordan scoren skal påvirkes.
• Hvis du vil tilføje en anden eventgruppe, skal du klikke på + Tilføj eventgruppe nederst og derefter opsætte eventreglerne for den gruppe. Denne gruppes kriterier vil være adskilt fra den første gruppe og have sin egen gruppegrænse, men vil bidrage til den samlede score.
• For at klone eller slette en begivenhedsgruppe skal du klikke på den lodrette menu øverst til højre og derefter vælge Klon gruppe eller Slet gruppe.

Vælg, hvilke poster der skal scores

• Naviger til fanen[Virksomheder/kontakter]. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder eller kontakter der skal have point:
  • Scoralle [virksomheder/kontakter]: alle dine virksomheder/kontakter får en score. Hvis du vil udelukke bestemte kontakter/virksomheder, skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de poster, du ikke vil have scoret.
  • Scorspecifikke [virksomheder/kontakter] : scor kun virksomheder/kontakter, hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de lister, der indeholder de virksomheder/kontakter, du vil have scoret.

Opsæt scoreegenskaben og tærsklerne

• Gå til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillingerne.
• For at konfigurere den egenskab, hvor scoringer skal gemmes, skal du redigere egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe i afsnittet Scoreværdi.
• For at indstille farvekodede scorekategorier skal du klikke på Scoretærskler i menuen i venstre side. Der oprettes en ekstra egenskab, som markerer en kontakts score som høj, middel eller lav baseret på de tærskler, du har indstillet.
  • Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
  • Indstil de tærskelværdier, der bestemmer, hvilken farve og etiket en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score.

Gennemgå og tænd

• Når du er færdig med at opbygge scoren, skal du klikke på Review og slå til.
• Gennemgå scorets detaljer, hvad der vil ske, når scoret er slået til, og klik derefter på Slå til. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoret til, gemmes det som en kladde, du kan besøge igen.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser en posts scorehistorik.

Opret en score for kontaktengagement med AI (kunEnterprise)

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også oprette scorer for kontaktengagement med AI. Når du opretter en AI-score, evalueres dine kontakter for at træne AI-modellen, og der opbygges en score med anbefalinger baseret på de evaluerede kontakter.

At skabe en score med AI:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• Klik på Opret score med AI.
• Vælg kontaktens engagementsscore, og klik derefter på Næste.
• Indtast et navn til scoren.
• Vælg den ændring i livscyklusstadiet, der afgør, hvilke kontakter der skal evalueres (f.eks. abonnent til salgskvalificeret kundeemne).
• Vælg en tidsramme, inden for hvilken du vil evaluere kontakter (vælg f.eks. 90 dage for at evaluere kontakter, der er gået fra abonnent til salgskvalificeret kundeemne inden for de seneste 90 dage).

• Klik på Opret score øverst til højre.
• Klik på OK i dialogboksen for at bekræfte. Du kommer til score-editoren. Kontaktevaluering kan tage op til en time, men du kan forlade editoren og følge med i udviklingen i kolonnen AI-evaluering på hjemmesiden for lead-scoring.

• Når evalueringen er færdig, skal du klikke på navnet på scoren for at se og redigere dens detaljer.
• Rediger scorekriterierne og indstillingerne, og klik derefter på Review og slå til.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser en posts scorehistorik.

Administrer eksisterende engagementsresultater

Når du har udarbejdet eller aktiveret scoringer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for leadscoring.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se hvert scores navn, status, tilknyttede scoreegenskaber, hvornår det blev oprettet eller opdateret, og hvilken bruger der oprettede eller opdaterede det.
• For at søge efter et resultat skal du indtaste navnet i søgefeltet.
• Hvis du vil filtrere dine scores efter deres navn, hvornår de blev oprettet eller sidst opdateret, skal du klikke på Avancerede filtre og derefter indstille dine filterkriterier.
• Klik på ejendommens navn for at se flere oplysninger om en scores ejendom. Du kan se de grundlæggende oplysninger om egenskaben og se, hvor egenskaben bruges.
• Klik på scorens navn for at redigere den. Opdater scorekriterierne, inklusions- og eksklusionslisterne eller indstillingerne, og klik derefter på Gennemgå og opdater, hvis scoren allerede er slået til, eller Gennemgå og slå til, hvis det er en kladde.

• For at slukke for et partitur skal du klikke på navnet på partituret og derefter klikke på Sluk. Klik på Sluk i dialogboksen for at bekræfte. Hver kontakts eller virksomheds sidst kendte værdi for scoren forbliver for den tilknyttede scoreegenskab.
• For at slette et score skal du holde musen over scoret og derefter klikke på Handlinger > Slet. I dialogboksen:
  • For at slette den tilknyttede scoreegenskab skal du markere afkrydsningsfeltet Slet også scoreegenskab.
  • Klik på Slet score for at bekræfte.

Nulstil en engagementsscore

Hvis en kontakt eller virksomhed er blevet diskvalificeret, vil du måske gerne nulstille deres score. I dette tilfælde kan du bruge et workflow til automatisk at nulstille en engagementsscore baseret på bestemte udløsere.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Opret et kontaktbaseret eller virksomhedsbaseret workflow.
• Klik på Opsæt triggere, og vælg derefter de tilmeldingstriggere, der bestemmer, hvornår en kontakts eller virksomheds engagementsscore skal nulstilles. For eksempel enhver kontakt med en intern e-mailadresse eller med en tilknyttet aftale, der er flyttet til et lukket, tabt stadie.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Nulstil score for marketing lead engagement.
• Vælg den score, du vil nulstille, og klik derefter på Gem.

• Gør dit workflow færdigt, og tænd for det.

Når den er slået til, vil den valgte engagementsscore blive nulstillet, når kontakter eller virksomheder tilmeldes arbejdsgangen.