Opbyg scores for engagement for at kvalificere kontakter og virksomheder

Hvis du vil evaluere kontakter og virksomheder på baggrund af hændelser, skal du oprette en engagement-score. For kontakt-scores evalueres individuelle kontakter for deres engagement. For virksomhedsscorer evalueres virksomhedens tilknyttede kontakters engagement for at producere scoren. Du kan oprette kontakt- og virksomhedsscorer manuelt, eller hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du oprette kontaktscorer ved hjælp af AI.

Hvis du vil score registre baseret på værdier for egenskaber, skal du lære at oprette en fit-score. Hvis du vil oprette en score baseret på både hændelser og værdier for egenskaber, skal du lære, hvordan du opretter en kombineret score ( kunEnterprise).

Få mere at vide om værktøjet til Leadscore, og hvordan scoren beregnes.

Opret manuelt en score for kontaktens eller virksomhedens engagement

For at skabe en engagement score:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
2. Klik på Opret score.
3. Hvis du vil oprette en kontaktbaseret score, skal du klikke på Kontakter og derefter vælge Kontakt engagement score. Hvis du vil oprette en virksomhedsbaseret score, skal du klikke på Virksomheder og derefter vælge Score for virksomhedens engagement.
4. Klik på Opret score for at fortsætte.
5. Øverst i editoren skal du indtaste et navn til scoren.

Opsæt scorekriterier og point

1. For at tilpasse den maksimale score (kunMarketing Hub Enterprise) skal du klikke på rullemenuen Scoregrænse og vælge et maksimum med muligheder fra 100 til 500 point i intervaller på 100.
2. For at begynde at opbygge scoren skal du klikke på + Tilføj hændelsesgruppe. I en hændelsesgruppe tilføjer du regler for hændelser, som bestemmer scoren. Du kan kombinere relaterede hændelser i en gruppe og sætte en grænse for, hvor mange point disse hændelser kan tilføje til scoren.
3. For at give gruppen et navn skal du klikke på redigeringsikonet edit og derefter indtaste et navn.
4. Indtast et tal for at angive et maksimalt antal point for gruppen. Standardmaksimum for hver score er 100 point, men hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise abonnement, kan du indstille et tilpasset maksimum på op til 500 point.
5. For atindstille scoreforfald skal du slå kontakten Decay scores til.Når decay er slået til, reduceresscoren automatiskbaseret på, hvor længe siden det er, at en scoret hændelse fandt sted. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med , og den tidsperiode, derskalgå, før scoren reduceres. Få mere at vide om , hvordan scoreforfald fungerer.
   
   
6. For at tilføje en regel for hændelse:
   • Klik på + Tilføj kriterier for hændelse.
   • Vælg typen af hændelse (f.eks. Møder). For virksomhedsscorer trækkes hændelser fra tilknyttede kontakter. Se, hvordan du tilpasser indstillinger for scoring baseret på tilknytninger. Bemærk, at beregningen af score for opkaldshændelser kun omfatter opkald, der er igangsat via HubSpot calling.
   • Klik på Filtrer hændelse, og vælg derefter en egenskab for hændelsen (f.eks. Ændring af mødeudfald eller Møde booket). Klik på Tilføj tidsramme, og vælg derefter den tidsramme, inden for hvilken hændelser skal inkluderes.
   • Klik på Tilføj frekvens, og angiv derefter, hvor mange gange en hændelse skal forekomme for at få point (f.eks. giver visning af en e-mail mellem 1 og 3 gange 2 point, og 4 eller flere gange giver 5 point). Du kan bruge operatorerne Præcis, Mellem eller Mindst til at indstille frekvensområder.
   • Vælg en operator (f.eks. er lig med en af).
   • Vælg eller indtast værdier for egenskaber ved hændelser baseret på den valgte operator. Lær , hvordan du scorer flere værdier enkeltvis eller sammen.
   • Vælg, om reglen skal tilføje eller trække point fra.
   • Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra hændelsens score.
7. Hvis du opbygger en virksomhedsscore, skal du klikke på Indstillinger for tilknytning for at vælge, hvilken tilknyttet kontakt der skal scores, og hvordan scorerne skal tilføjes. Tilpas indstillingerne i dialogboksen:
   • Hvis du vil vælge tilknyttede kontakter baseret på deres tilknytningsetiket, skal du klikke på rullemenuen Enhver kontakt og derefter vælge etiketten.
   • Hvis du vil vælge registre ud fra andre kriterier, skal du klikke på + Tilføj filter og derefter angive dine kriterier.
   • Hvis du vil vælge, hvordan de tilknyttede kontaktpunkter skal aggregeres til virksomhedsregistrets score, skal du klikke på rullemenuen Aggregering. Vælg en mulighed:
     • Sum: Inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet kontakt, der møder kriterierne i scoren.
     • Gennemsnit: inkluderer de samlede point fra hver tilknyttet kontakt, der opfylder kriterierne, divideret med antallet af kontakter, der opfylder kriterierne i scoren.
     • Min: inkluderer den laveste værdi for den tilknyttede kontakt, der møder kriterierne i scoren.
     • Max: inkluderer den højeste værdi for den tilknyttede kontakt, der møder kriterierne i scoren.
   • Klik på Bekræft for at anvende indstillingerne.
8. Hvis du har valgt flere egenskaber for hændelser (f.eks. Kontakt os- og Nyhedsbrev-formularer ), kan du vælge at score individuelt eller score sammen.
   • Hvis du vil score hver mulighed separat, skal du klikke på Score individuelt. Det betyder, at scoren vil blive opdateret for hver mulighed, der er opfyldt, i stedet for én gang for alle muligheder, der er opfyldt. Indtast det antal point, der skal lægges til eller trækkes fra scoren ved hændelsen. Du vil f.eks. lave en score baseret på indsendelser af din Kontakt os-formular , som er 5 point værd, og din Nyhedsbrev-formular, som er 2 point værd. Hvis Kontakt os-formularen blev indsendt, vil scoren tilføje 5 point. Hvis både Kontakt os- og Nyhedsbrev-formularen blev indsendt, vil scoren tilføje 7 point i alt, fordi indsendelserne af formularerne scores individuelt og derefter lægges sammen.
     
     
   • Score together er standardindstillingen. Hvis du tidligere har klikket på Scor individuelt, skal du klikke på Scor sammen for at vende tilbage til standardindstillingen. Det betyder, at scoren opdateres én gang, når en af værdierne er opfyldt. Indtast et antal point, der lægges til eller trækkes fra scoren ved hændelsen for enhver af mulighederne. For eksempel vil du tilføje 5 point, hvis nogen af Formularerne Kontakt os eller Nyhedsbrev indsendes. Hvis Kontakt os -formularen blev indsendt, vil scoren tilføje 5 point. Hvis både Kontakt os- og Nyhedsbrev-formularen blev indsendt, vil scoren stadig kun tilføje 5 point, fordi scoren kun opdateres én gang, når en af de valgte formularer indsendes.
     
     
9. Hvis du vil tilføje endnu en regel for den samme hændelsestype (f.eks. to regler for Møder), skal du klikke på + Tilføj hændelseskriterier, vælge hændelsen og derefter angive kriterier og hvordan scoren skal påvirkes.
10. Som standard vil en kontakt eller virksomhed blive scoret, hver gang en valgt type hændelse finder sted. Hvis du vil begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende hændelse, skal du klikke på Score hver gang og derefter vælge Begræns til og indtaste et antal point. En kontakt kan f.eks. indsende en formular, der er et point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til 2 point, er det kun de to første gange, der tæller med.
11. For at klone reglerne for en type hændelse (f.eks. alle regler for Møder) skal du klikke påikonet duplicate clone. Den klonede version vil automatisk blive tilføjet i bunden af gruppen.
12. Hvis du vil slette alle regler for en type hændelse (f.eks. alle regler for Møder), skal du klikke på sletteikonet på delete.
13. Hvis du vil klone eller slette en individuel regel for en hændelse (f.eks. reglen for bookede møder ), skal du klikke på den lodrette menu ved siden af punkterne og derefter vælge Klon eller Slet.
    
    
14. Hvis du vil tilføje andre hændelser til gruppen, skal du klikke på + Tilføj flere hændelser og derefter vælge type, hændelse og hvordan scoren skal påvirkes.
    
15. For at tilføje en anden hændelsesgruppe skal du nederst klikke på + Tilføj hændelsesgruppe og derefter opsætte hændelsesreglerne for den gruppe. Denne gruppes kriterier vil være adskilt fra den første gruppe og have sin egen gruppegrænse, men vil bidrage til den samlede score.
    
16. Hvis du vil klone eller slette en gruppe af hændelser, skal du klikke på den lodrette menu øverst til højre og derefter vælge Klon gruppe eller Slet gruppe.

Vælg, hvilke registre der skal scores

1. Naviger til fanen[Virksomheder/kontakter]. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder eller kontakter der skal have point:
   • Scoralle [virksomheder/kontakter]: alle dine virksomheder/kontakter vil modtage score. Hvis du vil udelukke bestemte kontakter/virksomheder, skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de registre, du ikke vil have scoret.
   • Scorspecifikke [virksomheder/kontakter]: scor kun virksomheder/kontakter, hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de lister, der indeholder de virksomheder/kontakter, du vil have scoret.

Opsæt egenskaben score og tærskler

1. Gå til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillingerne.
2. Rediger egenskabens label, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe i afsnittet Scoreværdi for at konfigurere den egenskab, hvor scorer skal gemmes.
3. Klik på Scoretærskler i menuen i venstre side for at indstille farvekodede scorekategorier. Der oprettes en ekstra egenskab, som labeller en kontakts score som høj, middel eller lav baseret på de tærskler, du indstiller.
   • Rediger egenskabens label, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
   • Indstil de tærskelværdier, der bestemmer, hvilken farve og label en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score.

Anmeldelse og aktivering

1. Hvis du vil teste registre, før du slår scoren til, skal du klikke på Handlinger > Test en [kontakt/virksomhed].
2. Klik på Handlinger > Forhåndsvisning af distribution for at se indsigt i scoredistribution for flere registre.
3. Når du er færdig med at opbygge scoren, skal du klikke på Anmeldelse og slå til.
4. Anmeld scorens detaljer, hvad der vil ske, når scoren er slået til, og klik derefter på Slå til. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoren til, bliver den gemt som en kladde, du kan besøge igen.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser et registers scorehistorik.

Opret en score for kontaktens engagement med AI (kunEnterprise)

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også oprette scorer for kontaktengagement med AI. Når du opretter en AI-score, evalueres dine kontakter for at træne AI-modellen, og der opbygges en score med anbefalinger baseret på de evaluerede kontakter.

At skabe en score med AI:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
2. Klik på Opret score med AI.
3. Vælg Kontakt engagement score, og klik derefter på Næste.
4. Indtast et navn til scoren.
5. Vælg den ændring i livscyklusfasen, der afgør, hvilke kontakter der evalueres (f.eks. Subscriber til Sales Kvalificeret Lead).
6. Vælg en tidsramme, inden for hvilken kontakterne skal evalueres (vælg f.eks. 90 dage for at evaluere kontakter, der er gået fra Subscriber til Sales qualified lead inden for de seneste 90 dage).
7. Klik på Opret score øverst til højre.

1. Klik på OK i dialogboksen for at bekræfte. Du kommer til score-editoren. Evalueringen af kontakter kan tage op til en time, men du kan forlade editoren og følge udviklingen i kolonnen AI-evaluering på hjemmesiden for leadscore.
2. Når evalueringen er færdig, skal du klikke på navnet på scoren for at se og redigere dens detaljer.
   
   
3. Rediger scorekriterierne og indstillingerne, og klik derefter på Anmeldelse og slå til.

Når scoren er slået til, vises scoren for hver kontakt eller virksomhed i den tilsvarende scoreegenskab. Se, hvordan du ser et registers scorehistorik.

Administrer eksisterende engagementsresultater

Når du har udarbejdet eller aktiveret scores, kan du redigere eller slette dem fra hjemmesiden for leadscore.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Leadscore.
2. I tabellen kan du se hvert scores navn, status, tilknyttede egenskaber, hvornår det blev oprettet eller opdateret, og hvilken bruger der oprettede eller opdaterede det.
3. For at søge efter en score skal du indtaste navnet i søgefeltet.
4. Hvis du vil filtrere dine scores efter deres navn eller efter, hvornår de blev oprettet eller sidst opdateret, skal du klikke på Avancerede filtre og derefter indstille dine filterkriterier.
5. Klik på egenskabens navn for at se flere oplysninger om et scores egenskab. Du kan se de grundlæggende oplysninger om egenskaben og se, hvor den bruges.
6. Klik på scorens navn for at redigere den. Opdater scorekriterierne, inklusions-/eksklusionslisterne eller indstillingerne, og klik derefter på Anmeldelse og opdatering, hvis scoren allerede er slået til, eller Anmeldelse og slå til, hvis det er en kladde .
   
   
7. Hvis du vil slå et resultat fra, skal du klikke på navnet på resultatet og derefter klikke på Slå fra. I dialogboksen skal du klikke på Slå fra for at bekræfte. Hver kontakts eller virksomheds sidst kendte værdi for scoren forbliver for den tilknyttede scoreegenskab.
8. For at slette en score skal du holde musen over scoren og derefter klikke på Handlinger > Slet. I dialogboksen:
   • For at slette den tilknyttede scoreegenskab skal du markere afkrydsningsfeltet Slet også scoreegenskab.
   • Klik på Slet score for at bekræfte.

Nulstil en score for kontaktens engagement

Hvis en kontakt er blevet diskvalificeret, vil du måske gerne nulstille deres score. I dette tilfælde kan du bruge en arbejdsgang til automatisk at nulstille en engagement-score baseret på visse triggers.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en kontaktbaseret arbejdsgang.
3. Klik på Konfigurer triggere, og vælg derefter de tilmeldingstriggere, der skal bestemme, hvornår en kontakts engagementsscore skal nulstilles. For eksempel enhver kontakt med en intern e-mailadresse eller med en tilknyttet deal, der er flyttet til en lukket og tabt fase.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Reset marketing lead engagement score.
6. Vælg den score, du vil nulstille, og klik derefter på Gem.
7. Afslut oprettelsen af din arbejdsgang, og slå den til.

Når den er slået til, vil den valgte score for engagement blive nulstillet, når kontakter tilmeldes arbejdsgangen.