Administrer brugerindstillinger med forudindstillinger

Med forudindstillinger kan superadministratorer og brugere med tilladelser til forudindstillinger konfigurere standardindstillinger i deres HubSpot-konto, så brugerne ikke behøver at indstille dem hver for sig. Du kan f.eks. konfigurere standarddashboardet, sproget og e-mail-signaturen for en gruppe af brugere.

Brugerne kan senere ændre deres indstillinger individuelt for at tilsidesætte forudindstillingerne.

Opret en forudindstilling

Sådan opretter du en forudindstilling:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen til venstre.
3. Klik på fanen Forudindstillinger .

4. Klik på Opret forudindstilling.
5. Klik på blyantikonet ( edit ) øverst på siden, og indtast et navn til din forudindstilling.
6. På skærmbilledet "Opsætning " skal du konfigurere forudindstillingens standardindstillinger og e-mail-signatur:

• • På fanen " Generelt" skal du bruge rullemenuerne til at vælge forudindstillingens standardstartside, standarddashboard, sprog samt dato- og talformat.

Bemærk: Hvis du deltager i den offentlige betatest af HubSpot Home Page, vil HubSpot Home være standardlandingssiden for brugere, medmindre du vælger en anden indstilling fra rullemenuen Standardlandingsside (tidligere rullemenuen Standardstartside ).

• • For at konfigurere den signatur, der skal bruges i individuelle e-mails sendt via HubSpot CRM, skal du klikke på fanen »E-mail-signatur «.
    • Klik for at aktivere kontakten "E-mail-signatur " og administrere e-mail-signaturer for alle brugere
    • Indtast din e-mail-signatur i tekstfeltet.
      • I den enkle editor kan du bruge formateringsværktøjerne til at oprette din e-mail-signatur.
      • Du kan bruge personaliseringstokens til at udfylde værdier baseret på brugeren.

• • • • I HTML-editoren skal du bruge HTML til at oprette din e-mail-signatur. For at se variabelnavnene på personaliseringstokenerne i HTML-koden skal du først tilføje personaliseringstokenerne i den enkle editor og derefter klikke på HTML for at se variabelnavnene.
      • For at tildele en notifikationsprofil skal du klikke på fanen Notifikationer .
      • Klik på rullemenuen Notifikationsprofil, og vælg notifikationsprofilen for forudindstillingen.

7. For at vælge de brugere eller teams, som forudindstillingen skal gælde for, skal du klikke på fanen Brugere og teams øverst på siden:

• • Klik på rullemenuen, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil tilføje til forudindstillingen.
  • Klik på " Gem forudindstilling" øverst til højre. Gennemgå indstillingerne for forudindstillingen i højre sidepanel, og klik derefter på " Gem".

8. For at administrere personaliseringstokens skal du klikke på fanen Opsætning øverst på siden. Klik derefter på fanen E-mail-signatur og på Administrer e-mail-tokens.

• • I højre panel under "Administrer e-mail-tokens " skal du klikke på "+ Tilføj e-mail-token " og indtaste en fast værdi i tekstfeltet. Du kan tilføje op til 5 e-mail-tokens. Tokens må kun indeholde små bogstaver (a-z), tal (0-9) og understregninger. De skal begynde med et bogstav.

• • Når du har oprettet dine e-mail-tokens, skal du klikke på " Gem".
  • For at tildele en e-mail-token til en bruger skal du på fanen Forudindstillinger holde markøren over forudindstillingen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Tildel e-mail-tokens.
  • For at tilpasse brugernes e-mail-tokens skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil tilpasse, og derefter klikke på Rediger.
  • Indtast det navn, der skal vises i e-mail-tokenet for brugeren, under værdien for e-mail-tokenet.
  • Klik på Gem.

Når en forudindstilling er oprettet, kan en bruger opdatere sine personlige præferencer for at tilsidesætte forudindstillingens præferencer.

Administrer forudindstillinger

Sådan redigerer eller sletter du en forudindstilling:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Forudindstillinger .
4. Hold musen over forudindstillingen, og klik derefter på rullemenuen Handlinger.

• • For at redigere forudindstillingens indstillinger skal du vælge " Rediger" og derefter opdatere indstillingerne.
  • For at klone forudindstillingen skal du vælge " Klone". Indtast derefter et navn til den nye klonede forudindstilling.
  • For at tildele e-mail-tokens skal du vælge Tildel e-mail-tokens og derefter tildele e-mail-tokens til brugerne.
  • For at tilføje eller fjerne brugere fra forudindstillingen skal du vælge Tildel brugere og teams. I panelet til højre kan du tilføje eller fjerne brugere eller teams fra forudindstillingen og derefter klikke på Gem.
  • For at slette forudindstillingen skal du vælge Slet og derefter klikke på Slet forudindstilling. Sletning af en forudindstilling påvirker ikke standardindstillingerne for nogen brugere i forudindstillingen.