Contacts

Wie kann ich eine Kontakteigenschaft mit Workflows ändern?

Zuletzt aktualisiert am: March 7, 2016

Sie können das Workflows-Tool verwenden, um eine Kontakteigenschaft für viele Kontakte auf einmal zu ändern. Ein Beispiel: Sie haben gerade mit einer bestimmten Firma einen Geschäftsabschluss erzielt und wollen nun alle mit der Firma zusammenhängenden Kontakte von der Lebenszyklusphase Lead auf die Phase Kunde ändern. Dazu können Sie einen Workflow verwenden, um die Eigenschaft Lebenszyklusphase für die gesamte Liste an Leads dieser Firma auf einmal zu ändern.

  • Navigieren Sie zu Kontakte > Workflows und klicken Sie auf Neuen Workflow erstellen.
Workflow Kontakte
  • Benennen Sie den Workflow und wählen Standard als Workflow-Typ.
  • Wählen Sie Ihre bevorzugten Startkriterien und klicken Sie auf Aktion oder Verzögerung hinzufügen.
  • Scrollen Sie im Drop-down-Menü ‚Aktion auswählen‘ nach unten zu Administrativ und wählen Sie Kontakteigenschaftswert festlegen.
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  • Wählen Sie vom Drop-down-Menü Aktion auswählen die Kontakteigenschaft, die Sie ändern möchten und geben Sie den neuen Wert ein. Alle Kontakte, die diesen Workflow durchlaufen, haben danach den neuen Wert für die gewählte Kontakteigenschaft.
  • Klicken Sie auf Speichern.
  • Denken Sie daran, Ihren Workflow zu aktivieren.
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