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Wie lege ich die Standardeigenschaften fest, die im Abschnitt „Über“ von Kontakt-, Unternehmens- und/oder Deal-Datensätzen angezeigt werden?

Zuletzt aktualisiert am: Januar 26, 2018

Anforderungen

Marketing: Free, Starter, Basic, Pro, Enterprise
Sales: Free, Starter, Professional

Wenn Sie Administrator-Zugriff auf Ihren Account haben, können Sie auswählen, welche Eigenschaften standardmäßig für alle Benutzer im Abschnitt „Über“ in Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen angezeigt werden. Einzelne Benutzer können auch zusätzliche Eigenschaften für den Abschnitt „Über“ auswählen (Näheres dazu erfahren Sie hier).

  • Öffnen Sie Ihre Einstellungen: 
    • Gehen Sie in HubSpot Marketing BasicProfessional oder Enterprise zu „Kontakte“ „Kontakteinstellungen“, und klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Kontakte & Unternehmen“.  
    • Im HubSpot CRM oder Marketing Starter gehen Sie zu „Kontakte“ > „Kontakte“, und wählen Sie dann rechts oben „Anpassen“ > „Eigenschaften bearbeiten“. Im nächsten Bildschirm wählen Sie in der Seitenleiste links „Kontakte & Unternehmen“.
    • In HubSpot Sales gehen Sie zu „Einstellungen“, und wählen Sie in der Seitenleiste links „Kontakte & Unternehmen“ oder „Sales“ „Deals“
  • In dieser Ansicht finden Sie eine Option, mit der Sie festlegen können, welche Eigenschaften Ihr Team in CRM-Datensätzen sieht. Außerdem können Sie festlegen, welche Eigenschaften Ihrem Team bei der Erstellung von CRM-Datensätzen angezeigt werden, und Sie haben die Option, die Zuständigkeit für Kontakt- und Unternehmensdatensätze zu synchronisieren. Klicken Sie neben „In Kontaktdatensätzen angezeigte Eigenschaften“ auf „Verwalten“

  • Suchen Sie die Eigenschaft, die Ihr Team in den Kontaktdatensätzen sehen soll, und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.

Bitte beachten: Wenn ein Benutzer in seiner eigenen Ansicht bereits Eigenschaften im Abschnitt „Über“ für seine Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätze definiert hat, werden die standardmäßig festgelegten Eigenschaften für diesen Benutzer den vorhandenen Eigenschaften im Abschnitt „Über“ hinzugefügt. Die von Ihnen festgelegten standardmäßigen Eigenschaften ersetzen keine vorhandenen Eigenschaften, die andere Benutzer für ihre eigenen Ansichten ausgewählt haben.