Cómo configurar los pipelines de tus negocios

Última actualización: January 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Gratis

Los pipelines de la sección de negocios de HubSpot CMR te permiten predecir con exactitud los ingresos e identificar obstáculos en el proceso de ventas. Las etapas de los negocios son los pasos que indican a tu equipo de ventas que existe una oportunidad de avanzar hacia el cierre de un negocio. Estas etapas se localizan en tu pipeline de transacciones en HubSpot y señalan las probabilidades de que una oportunidad genere ingresos en un momento determinado.

Deberás definir y actualizar las etapas de los negocios en función del recorrido del comprador. Sigue los pasos a continuación para configurar los pipelines y las etapas de tus negocios. 

Ve a la configuración de Negocios

Haz clic en “configuración” en el menú de navegación principal y selecciona “negocios” en el menú lateral de la izquierda. 

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Edita o crea un pipeline nuevo

Desplázate a la sección “pipelines y etapas de negocios”. Aquí podrás ver y editar la estructura de tus pipelines actuales o crear un pipeline nuevo. 

Para modificar las etapas de uno de tus pipelines existentes, haz clic en el botón “editar” a la derecha, o clic en “agregar un pipeline” para configurar un nuevo pipeline.

Configura las etapas de tus negocios

Dentro de cada pipeline, puedes personalizar las etapas de tus negocios, lo que te permitirá ver en qué parte del proceso de ventas se encuentran tus oportunidades de venta calificadas. Cuando editas o creas un pipeline nuevo, aparece un cuadro de diálogo con las etapas de ese pipeline. 

Puedes reorganizar las etapas arrastrando y soltando elementos. También puedes editar una etapa del negocio y definir la probabilidad de cerrar un trato, lo que señala las probabilidades de cerrar un negocio en esa etapa. Haz clic en “+ agregar una etapa de negocio” para crear y configurar una nueva etapa en este pipeline. 

Puedes eliminar una etapa haciendo clic en el símbolo de la papelera a la derecha. Si en ese momento hay negocios en esa etapa, se te pedirá que selecciones otra etapa donde desplazar esos negocios. 

¿Necesitas ayuda para desglosar las etapas de tus negocios? Echa un vistazo a esta publicación (en inglés) para obtener consejos para diseñar tu proceso de ventas. 

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