Cómo configurar pipelines y etapas del negocio

Última actualización: June 29, 2018

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Los pipelines de los negocios te permiten predecir con exactitud los ingresos e identificar obstáculos en el proceso de ventas. Las etapas del negocio son los pasos que le indican a tu equipo de ventas que hay una oportunidad de avanzar hacia el cierre de una transacción. Estas etapas forman parte de los pipelines de tus negocios en HubSpot e indican la probabilidad de que una oportunidad genere ingresos en un determinado momento.

Sigue los pasos a continuación para configurar los pipelines y las etapas de tus negocios.

Navegar a la configuración de Negocios

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu foto o avatar en el extremo superior derecho y luego haz clic en Configuración

En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Sales > Negocios.

Editar o crear un pipeline nuevo

Desplázate a la sección Pipelines y Etapas de Negocio. Aquí podrás ver y editar la estructura de tus pipelines actuales o crear un pipeline nuevo. 

Nota: Solo los usuarios de Sales Pro pueden crear varios pipelines. Si aún no realizaste la integración con Salesforce, podrás crear hasta 20 pipelines de negocios como usuario de Sales Pro. Obtén más información aquí.

Para editar las etapas en uno de tus pipelines existentes, haz clic en Editar a la derecha de la etapa o en +Agregar Otro Pipeline para crear un pipeline nuevo.

Configurar las etapas del negocio

Usando las etapas del negocio, puedes categorizar y monitorizar el progreso de los negocios en los que estás trabajando en HubSpot. Cada etapa del negocio tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios en relación con esa etapa del negocio. 

Por defecto, HubSpot incluye un pipeline de ventas con siete etapas del negocio:

  • Appointment scheduled (20%)
  • Qualified to buy (40%)
  • Presentation scheduled (60%)
  • Decision maker bought-in (80%)
  • Contract sent (90%)
  • Closed won (100% Won)
  • Closed lost (0% Lost)
 

Para personalizar las etapas del negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, regresa a la configuración de Negocios (Sales > Negocios en el menú de la barra lateral izquierda de la configuración de tu cuenta).
  • Desplázate a la sección Pipelines y Etapas del Negocio.
  • Haz clic en Editar a la derecha del pipeline para el que deseas personalizar las etapas.

  • Aquí, puedes hacer los cambios que desees en las etapas de tu pipeline:
    1. Haz clic a la izquierda de una etapa y arrástrala para cambiar el orden de las etapas de tu pipeline.
    2. Cambia el nombre de cualquier etapa haciendo clic en el campo Nombre de la Etapa.
    3. Haz clic en Eliminar para eliminar una etapa.
    4. Usa el menú desplegable Probabilidad de Ganar para cambiar el porcentaje de cierre de un negocio en esa etapa.
    5. Edita las propiedades que se presentan a los usuarios cuando se mueve un negocio a esa etapa.
    6. Para crear una nueva etapa del negocio, haz clic en Agregar una Etapa del Negocio y configura el nombre de la etapa y la probabilidad de ganar. En la vista Negocios, aparecerán las nuevas etapas del negocio para todos los usuarios en tu cuenta. 

Si deseas eliminar una etapa del negocio que contiene al menos un negocio, se te solicitará que muevas los negocios existentes a otra etapa.

Los usuarios de Sales Pro también pueden automatizar tareas en las etapas del negocio al editar o crear un pipeline de ventas. Obtén más información aquí.

Guardar tu pipeline

Una vez que hayas configurado las etapas del negocio y agregado las propiedades requeridas para moverse entre las etapas, haz clic en Guardar en la esquina inferior izquierda para guardar tu pipeline.

Tu pipeline aparecerá ahora en el menú desplegable Pipeline en el panel Negocios. 

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