Cómo usar herramientas de ventas en la extensión de Sales Hub para Chrome

Última actualización: June 29, 2018

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Se puede acceder a algunas herramientas de ventas de HubSpot a través de tu bandeja de entrada al redactar correos electrónicos con la extensión de Sales Hub para Chrome. De esta manera, no necesitarás salir de tu bandeja de entrada o enviar correos electrónicos solo a través de HubSpot si deseas usar tus herramientas de ventas. 

En este artículo, se describe cómo usar las siguientes herramientas de ventas de HubSpot en Gmail: 

Nota: para usar la herramienta Reuniones en Gmail, debes tener un calendario conectado. Para usar la herramienta Secuencias en Gmail, debes tener una bandeja de entrada conectada.

 

Fragmentos

Al redactar un correo electrónico en Gmail, inserta un pedazo de texto de un fragmento como lo harías en HubSpot. 

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Fragmentos en la ventana de redacción y selecciona el fragmento que deseas insertar.
  • Al hacer clic en Fragmentos y luego en Administrar Fragmentos, se te dirigirá al panel de fragmentos en tu cuenta de HubSpot, en Herramientas de Ventas > Fragmentos.
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Plantillas

En vez de insertar un pedazo de texto con un fragmento, puedes insertar el correo electrónico entero en Gmail usando una de nuestras plantillas de ventas. 

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • Haz clic en Plantillas en la ventana de redacción.   
  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todo, Recientes y Creado por mí
  • Coloca el cursor sobre la plantilla que te gustaría usar y haz clic en Seleccionar.
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Además, después de enviar un correo electrónico en Gmail que te gustaría volver a usar, puedes guardarlo en tu cuenta de HubSpot como plantilla para evitar copiar y pegar continuamente. Para esto:

  • Abre Gmail y busca el correo electrónico enviado que te gustaría guardar como plantilla.
  • Haz clic en Guardar en la parte superior del correo electrónico para personalizar y guardar la plantilla.

  • En el cuadro de diálogo, coloca un nombre a la plantilla y realiza las ediciones necesarias.
  • Una vez que estés conforme con el contenido de la plantilla, haz clic en Guardar Plantilla.
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Documentos

En Gmail, puedes insertar un enlace a un documento en vez de usar la opción Adjuntar Archivos nativa de Google. De esta manera, podrás monitorizar quién ve tus documentos y ver los datos en HubSpot en Herramientas de Ventas > Documentos.  

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Documentos en la ventana de redacción.
  • En el cuadro de diálogo, busca un documento por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus documentos por Todo, Recientes y Creado por mí
  • Si lo deseas, marca la casilla junto a Requiere una dirección de correo de todos los demás visitantes para recopilar la dirección de correo electrónico de cualquier otra persona, además del destinatario, que vea el documento.
  • Coloca el cursor sobre el documento que deseas usar y haz clic en Seleccionar. 

  • Aparecerá un enlace al documento en el cuerpo del correo electrónico. Para cambiar el enlace sin procesar por texto del hipervínculo, haz clic en el enlace y selecciona Cambiar. En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar
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Reuniones

En vez de copiar y pegar de forma manual los enlaces a tus reuniones, puedes insertarlos directamente en un correo electrónico en Gmail.

  • Inicia sesión en Gmail. Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Reuniones en la ventana de redacción y selecciona uno de tus enlaces a reuniones
  • El nombre de la reunión se insertará en tu correo electrónico y se creará un hipervínculo con la URL de enlace a tus reuniones.
  • Para cambiar el texto del enlace que ven los destinatarios, haz clic en el enlace a la reunión en el cuerpo del correo electrónico y selecciona Cambiar. En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
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Secuencias (solo Sales Starter y Pro)

Los usuarios de Sales Starter y Pro con una bandeja de entrada conectada pueden inscribir a contactos en secuencias desde Gmail: 

  • Inicia sesión en Gmail. Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. 
  • Haz clic en Secuencias en la ventana de redacción. 
  • En el cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una secuencia por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus secuencias por Todo, Recientes y Creado Por Mí
  • Coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar.
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En la ventana siguiente, personaliza el cuerpo de tus plantillas de secuencias y la configuración de secuencias. Especifica la plantilla de correo electrónico con la que deseas que comience la secuencia, establece los intervalos entre los pasos de las secuencias y especifica los horarios en que deseas que se envíe cada plantilla de secuencia. Cuando estés listo, haz clic en Iniciar Secuencia.
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