Personalizar las opciones de configuración del complemento de Sales Hub

Última actualización: June 29, 2018

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Puedes configurar aspectos específicos de tus complementos de Sales Hub, como el registro y el seguimiento por defecto y la cuenta conectada de HubSpot. Según qué complemento estés usando, las opciones pueden variar.  

En este artículo, se cubren las opciones de configuración de cada complemento: 

Opciones de configuración del complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio

Si estás utilizando el complemento de Outlook para equipos de escritorio, inicia sesión en tu cuenta y, en la cinta principal, haz clic en Sales Hub > Configuración. Verás un cuadro de diálogo con las siguientes opciones de configuración: 

  1. Cambiar cuenta de HubSpot conectada: Si usas varias cuentas de HubSpot, haz clic en el menú desplegable para seleccionar una cuenta diferente para conectar con tu complemento de Sales Hub. Esta es la cuenta en la que se guarda la información sobre correos electrónicos con registro y seguimiento. Esta también es la cuenta desde la que accederás a las herramientas de ventas desde tu cliente de correo electrónico. 
  2. Barra lateral: Marca la casilla junto a Mostrar perfiles de contacto si deseas que el menú de la barra lateral de perfiles de contacto aparezca en tu cuenta de correo electrónico al enviar correos a tus contactos. Obtén más información acerca de los perfiles de contacto aquí.
  3. Registrar y monitorizar preferencias: Marca las casillas junto a Registrar correo y Monitorizar correo si deseas hacer un seguimiento de tus correos electrónicos y registrarlos por defecto. Desmarca estas casillas si no quieres que se registren tus correos electrónicos y se realice el seguimiento de estos por defecto, sino que prefieres marcar las casillas manualmente antes de enviar cada correo electrónico.
  4. No registrar: En el cuadro de diálogo, escribe una dirección o un dominio de correo electrónico en el campo debajo de No registrar y haz clic en Agregar. Cualquier correo electrónico que envíes a la dirección o al dominio de correo electrónico agregado aquí no se registrará en tu cuenta de HubSpot. Haz clic en Eliminar junto a una dirección o un dominio de correo electrónico para eliminarlo de esta lista. También puedes bloquear direcciones IP específicas desde el seguimiento de correo electrónico en HubSpot. Obtén más información aquí.

Cuando hayas terminado de configurar tu complemento para escritorio, haz clic en Guardar.

Opciones de configuración del complemento de Sales Hub para Office 365

Si estás usando el complemento para Office 365, hay varias maneras de acceder a tus opciones de configuración según tu cliente de correo electrónico: 

  • En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, haz clic en Herramientas de Ventas en la cinta principal. En el menú de la barra lateral, haz clic en Configuración.  

  • En tu cuenta de Outlook en la Web o Outlook.com, redacta un correo nuevo y haz clic en el símbolo de rueda dentada de HubSpot en la esquina superior derecha de la ventana de redacción de correo. En el menú de la barra lateral, haz clic en Configuración.  

Verás las siguientes opciones de configuración en el menú de la barra lateral:  


  1. Cambiar Cuenta Conectada de HubSpot: Si usas varias cuentas de HubSpot, se enumerarán todas aquí. La que está marcada como En Uso es la cuenta con la que Sales Hub está conectado actualmente. Esta es la cuenta en la que se guarda la información sobre correos electrónicos con registro y seguimiento, y desde la cual puedes acceder a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico. Haz clic en Seleccionar junto a una cuenta diferente que deseas conectar. Luego haz clic en Continuar y finalmente en Entendido para completar el proceso de cambiar cuentas conectadas. 
  2. Configuración de registro y seguimiento: Escribe direcciones y dominios de correo electrónico para los que no deseas registrar correos y haz clic en Agregar después de añadir cada uno. Para eliminar un dirección o un dominio de correo electrónico de esta lista, haz clic en Administrar > Eliminar junto a la dirección o al dominio. Los administradores de equipo tendrán la opción de Bloquear para Todos los Usuarios. De esa manera, los otros usuarios en la cuenta no podrán registrar correos electrónicos enviados a la dirección de correo o al dominio especificados También puedes bloquear direcciones IP específicas desde el seguimiento de correo electrónico en HubSpot. Obtén más información aquí.
  3. Configuración de Integración de Correos: administra la configuración de tu bandeja de entrada conectada. Se te dirigirá a la configuración de integración de correos de tu cuenta de HubSpot en Integraciones > Integraciones de Correo

    Aquí puedes conectar o desconectar tu bandeja de entrada en la pestaña Correos Conectados. En la pestaña Extensiones de HubSpot, puedes descargar la extensión y configurar lo siguiente: 

  4. Ayuda y Solución de Problemas: para obtener más información acerca de la extensión o resolver un problema que surja mientras trabajas con esta, haz clic en Ayuda y Solución de Problemas para acceder a artículos en la base de conocimiento de HubSpot.

  5. Cerrar Sesión: Sal de tu cuenta de Sales Hub desde Outlook. Se cerrará la sesión y se te redirigirá a la pantalla de inicio de sesión app.hubspot.com. Ten en cuenta que, para usar el complemento de Sales Hub, debes iniciar sesión en app.hubspot.com.

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