Primeros pasos con los complementos de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio y Office 365

Última actualización: June 29, 2018

Así como la extensión de Sales Hub para Chrome funciona en Gmail, los complementos de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio y Office 365 funcionan en tu cuenta de Outlook. Con uno de estos complementos, puedes enviar correos con registro y seguimiento, acceder a perfiles de contacto y usar herramientas de ventas en tu bandeja de entrada. 

El complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio es solo para Windows. Una vez instalado, aparece en la cinta principal en la parte superior de tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio.

El complemento de Sales Hub para Office 365 se puede usar en tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en Windows y en Mac, en tu cuenta de Outlook en la Web y en tu cuenta de Outlook.com.  

En este artículo, se cubren los siguientes temas: 

Complementos de Sales Hub frente a una bandeja de entrada conectada

El complemento para Outlook para equipos de escritorio no requiere una bandeja de entrada conectada, mientras que el complemento para Office 365 sí. Descubre cómo conectar una bandeja de entrada te brinda más opciones de herramientas de ventas y funcionalidades de software aquí

Ten en cuenta que, aunque el complemento para Office 365 requiere una bandeja de entrada conectada y ambos complementos ofrecen más acceso a las herramientas de ventas cuando se realiza la conexión, estos funcionan de manera independiente: 

  • Complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio: El complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio se instala en tu PC y se aloja en tu cuenta de Outlook en la cinta principal hacia la derecha. Este complemento funciona con las versiones 2016, 2013 y 2010 de Outlook para equipos de escritorio. Además, puedes instalar Sales Hub para Windows, una aplicación que guarda las novedades sobre actividades en tu PC, en la bandeja principal. Puedes enviar correos con registro y seguimiento desde Outlook usando el complemento, y usar perfiles de contacto e insertar plantillas y documentos en los correos electrónicos usando solo el complemento (sin una bandeja de entrada conectada). 
  • Complemento de Sales Hub para Office 365: El complemento de Sales Hub para Office 365 requiere una bandeja de entrada conectada para funcionar en tu cliente de correo electrónico. Está basado en la nube, es decir que no se descarga, como el complemento de Outlook para equipos de escritorio, y está disponible para las versiones 2016 y 2013 de Outlook para equipos de escritorio, Outlook para Mac, Outlook en la Web y Outlook.com. Puedes enviar correos electrónicos con registro y seguimiento desde tu bandeja de entrada con el complemento, además de acceder a las herramientas de ventas.
  • Bandeja de entrada conectada: Al conectar tu bandeja de entrada con HubSpot, estás conectando tu host de correo electrónico (Office 365, Google Apps, etc.) con HubSpot. Con una bandeja de entrada conectada, puedes enviar correos electrónicos desde HubSpot a los contactos usando tus propios servidores, registrar respuestas a correos entrantes, enviar respuestas a correos desde las cronologías de contactos en HubSpot y mucho más. Descubre qué características requieren una bandeja de entrada conectada aquí

Funcionalidades de los complementos

Tendrás acceso a las siguientes características con cualquiera de los complementos:
  • Hacer seguimiento de correos electrónicos: Al enviar un correo electrónico desde tu cuenta de Outlook, puedes hacer un seguimiento de este. Cuando hagas el seguimiento de un correo electrónico, recibirás notificaciones emergentes en tiempo real cada vez que el destinatario lo abra. La información de apertura también se guardará en las novedades sobre actividades de tu cuenta de HubSpot en Herramientas de Ventas > Novedades sobre Actividades y en la aplicación de bandeja de Windows si estás usando el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio. 
  • Registrar correos electrónicos: Cuando envías un correo electrónico desde tu cuenta de Outlook, puedes registrarlo. Al registrar un correo electrónico, una copia de este se guarda en la cronología de contacto del destinatario en HubSpot. Con una bandeja de entrada conectada, también puedes registrar respuestas y responder a correos desde la cronología de contacto en HubSpot.
  • Usar perfiles de contacto: busca en la base de datos de HubSpot, edita propiedades de contacto e inicia llamadas con tus contactos usando los perfiles de contacto en Outlook, un menú de barra lateral en el que se guarda información de tu cuenta de HubSpot. Obtendrás más información acerca de los perfiles de contacto en otra sección de esta guía.  
  • Usar las herramientas de ventas de HubSpot: envía plantillas y documentos, inscribe contactos en secuencias e inserta enlaces a reuniones directamente desde tu bandeja de entrada. La característica Fragmentos está disponible en Outlook usando el complemento de Outlook para equipos de escritorio. Ten en cuenta que algunas de estas herramientas requieren una bandeja de entrada conectada además del complemento. Obtén más información aquí

Requisitos del proveedor de correo electrónico y del navegador

Antes de instalar uno de los complementos, revisa la siguiente matriz para asegurarte de que estás seleccionando el correcto. Haz clic en uno de los complementos para obtener información acerca de la instalación. También puedes hacer clic en la extensión para Chrome en vez de en uno de los complemento si esta es una mejor opción para tu configuración.

   Extensión para Chrome  Complemento para Office 365  Complemento para Outlook para equipos de escritorio
 Host de correo electrónico  Gmail o G Suite  Office 365  Cualquiera
 Cliente de correo electrónico preferido  Gmail/G Suite en Chrome

 Outlook 2016 o 2013 

 Outlook en la Web 

 Outlook.com 

 Outlook para Mac

 Outlook 2016 

 Outlook 2013 

 Outlook 2010

 Sistema operativo  Mac, equipos de escritorio  Mac, equipos de escritorio  Solo equipos de escritorio
 Implementación centralizada  Sí  Sí  No

 Descargado/Basado en la nube

 Descargado   Basado en la nube  Descargado
 Requiere una bandeja de entrada conectada  No*  Sí  No*

*Algunas herramientas de ventas no se pueden usar a menos que tengas una bandeja de entrada conectada. Obtén más información aquí.

Cómo instalar los complementos

Las siguientes instrucciones de instalación cubren el complemento para Outlook para equipos de escritorio y el complemento para Office 365, además de información de instalación adicional: 

Cómo instalar el complemento para Outlook para equipos de escritorio

Las versiones 2016, 2013 y 2010 de Outlook en Windows 10, 8 y 7 admiten el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio. El proceso de instalación consta de dos partes: la instalación del complemento y luego la instalación de la aplicación de bandeja de Windows, Sales Hub para Windows, el cual es opcional: 

Instalación del complemento

Primero, descarga el instalador de Sales Hub para Outlook aquí

Nota: El complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio no es compatible con Outlook para Mac. Si usas Outlook para Mac, una cuenta de Outlook en la Web o una cuenta de Outlook.com, instala el complemento de Sales Hub para Office 365 en su lugar.

  • Ejecuta el instalador de Sales Hub para Outlook (setup.exe). Si encuentras algún error al instalar la extensión, consulta esta guía de solución de problemas de instalación para obtener más información. 
  • Reinicia Outlook.
  • Una vez que esté instalado el complemento, se te solicitará que inicies sesión con tus credenciales de la cuenta de HubSpot Sales.
  • Sales Hub debería aparecer en la cinta principal.

Instalar la aplicación de bandeja de Windows: Sales Hub para Windows

El complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio tiene un componente adicional denominado Sales Hub para Windows que te permite recibir notificaciones instantáneas sin la extensión de Sales Hub para Chrome. Con esta aplicación de bandeja, no es necesario ejecutar Google Chrome.

Después de instalar el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio, se te solicitará que descargues Sales Hub para Windows. Haz clic en Descargar Ahora en el cuadro de diálogo para instalar HubSpot Sales for Windows. También puedes descargar el componente directamente aquí. Con Sales Hub para Windows instalado, podrás ver las novedades sobre actividades haciendo clic en el símbolo del engranaje de HubSpot en tu bandeja de Windows. 

Cómo instalar el complemento para Office 365

Hay dos maneras de instalar el complemento de HubSpot Sales para Office 365: 

  • Instalar el complemento desde Microsoft AppSource. 
  • Implementar centralmente el complemento en todos los usuarios de Office 365.

Instalar el complemento desde Microsoft AppSource

El complemento de Sales Hub para Office 365 se puede instalar directamente desde Microsoft AppSource aquí:

Nota: El complemento de Sales Hub para Office 365 requiere una cuenta de Office 365 (Office 365 Business Premium u Office 365 Business Essentials). Si no tienes una cuenta de Office 365, pero usas Outlook para equipos de escritorio en Windows, instala en su lugar el complemento de Sales Hub para Outlook para equipos de escritorio.

  • Haz clic en Obtenerla Ahora en la barra lateral izquierda.

  • Haz clic en Continuar en el cuadro de diálogo que aparece.
  • Se te dirigirá a tu cuenta de Office 365. Haz clic en Agregar.

  • Una vez que se complete la instalación, se te redireccionará a una página en la que se indicará que el complemento se ha instalado correctamente.

Implementar centralmente el complemento en todos los usuarios de Office 365 

Los administradores de Office 365 pueden implementar el complemento centralmente en todos los usuarios. Cuando el complemento se implementa centralmente, cada usuario de Office 365 del dominio obtendrá el complemento de manera automática, sin esfuerzos adicionales: 

  • Después de iniciar sesión como administrador de Office 365, navega a tu cuenta de administrador de Office aquí.
  • Haz clic en Cargar Complemento en la parte superior de la pantalla y luego haz clic en Siguiente
  • Selecciona Agregar un Complemento desde la Tienda Office. Busca Sales Hub para agregarlo para todos los usuarios.

Instalar los complementos desde HubSpot

Como alternativa, puedes instalar los complementos desde tu cuenta de HubSpot. 

  • En la cuenta de HubSpot, haz clic en tu foto o avatar en la esquina superior derecha y luego en Configuración
  • A la izquierda, selecciona Integraciones > Integraciones de Correo.  
  • Haz clic en la pestaña Extensiones de HubSpot
  • Haz clic en Descargar junto a  Complemento de Sales Hub para Office 365 Complemento de Sales Hub para Outlook (Windows/PC). Sigue las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.

 

HubSpot Help article screenshot

Cómo se ven los complementos en los diferentes clientes de correo electrónico

Según el tipo de cuenta de correo electrónico y el complemento que estés usando, así se ven los complementos una vez que están instalados:  

  • Complemento para Outlook para equipos de escritorio: 

  • Complemento para Office 365 en una PC, en Outlook para equipos de escritorio: 

  • Complemento para Office 365 en una Mac, en Outlook para equipos de escritorio: 

  • Complemento para Office 365 en la Web usando una cuenta de Outlook en la Web (outlook.office.com) o una cuenta de Outlook.com (outlook.live.com):

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