Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja DocuSignin, voit luoda DocuSign-kirjekuoria HubSpotissa tyhjästä ja lisätä asiakirjoihin yhteystietoja, yritystietoja ja sopimustietoja arkistostasi. Jos haluat käyttää DocuSign-kirjekuorieditoria, yhdistä HubSpot ja DocuSign ja lisää sitten DocuSign-integraatiokortti tietueidesi keskimmäiseen sarakkeeseen.
DocuSign-asiakirjojen luominen ja lähettäminen
Voit luoda ja lähettää DocuSign-asiakirjoja yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueista.
- Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Valitse DocuSign-integraation keskikortissa Lisää mallista.
- Napsauta oikeassa paneelissa DocuSign-tilin pudotusvalikkoa ja valitse DocuSign-tili.
- Napsauta Käytä mallia -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva malli tai aloita alusta valitsemalla Ilman mallia .
- Jos valitsit olemassa olevan mallin, tarkista kaikki liitetyt asiakirjat.
- Napsauta Luo kirjekuori.
- Tarkista liitetyt asiakirjat Asiakirjat-välilehdellä. Voit myös ladata asiakirjoja tietokoneeltasi.
- Napsauta Lisää asiakirja ja valitse Selaa tiedostoja lisätäksesi tiedoston tiedostonhallinnasta tai Valitse olemassa olevat liitetiedostot lisätäksesi liitetiedostoja tietueesta.
- Valitse Vastaanottajat-välilehdellä vastaanottajat, jotka saavat kirjekuoren.
- Valitse, minkä yrityksen ja kaupan tietueiden tietoja haluat käyttää kirjekuoressa.
- Tarkista Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden todentaminen.
- Napsauta Lisää uusi vastaanottaja ja lisää muiden vastaanottajien tiedot.
- Tarkista Asiakirjakentät-osiossa kaikki HubSpotin ehdottamat arvot seuraaville kohtiin
- Kirjoita Viesti-välilehdelle viesti vastaanottajien luettavaksi.
- Napsauta Custom email and language (Mukautettu sähköposti ja kieli ) -kytkintä päälle, jotta voit valita kielen ja mukauttaa vastaanottajan (vastaanottajien) saamaa viestiä.
- Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
- Kirjoita sähköpostin aihe ja sähköpostin runko .
- Tarkista DocuSign-asiakirja Review-välilehdellä.
- Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä kirjekuori.