Luo ja muokkaa DocuSign-kirjekuoria HubSpotissa.

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja DocuSignin, voit luoda DocuSign-kirjekuoria HubSpotissa tyhjästä ja lisätä asiakirjoihin yhteystietoja, yritystietoja ja sopimustietoja arkistostasi. Jos haluat käyttää DocuSign-kirjekuorieditoria, yhdistä HubSpot ja DocuSign ja lisää sitten DocuSign-integraatiokortti tietueidesi keskimmäiseen sarakkeeseen.

DocuSign-asiakirjojen luominen ja lähettäminen

Voit luoda ja lähettää DocuSign-asiakirjoja yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueista.

• Siirry HubSpot-tililläsi yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Valitse DocuSign-integraation keskikortissa Lisää mallista.
• Napsauta oikeassa paneelissa DocuSign-tilin pudotusvalikkoa ja valitse DocuSign-tili.
• Napsauta Käytä mallia -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva malli tai aloita alusta valitsemalla Ilman mallia .
  
  • Jos valitsit olemassa olevan mallin, tarkista kaikki liitetyt asiakirjat.
• Napsauta Luo kirjekuori.
• Tarkista liitetyt asiakirjat Asiakirjat-välilehdellä. Voit myös ladata asiakirjoja tietokoneeltasi.
  • Napsauta Lisää asiakirja ja valitse Selaa tiedostoja lisätäksesi tiedoston tiedostonhallinnasta tai Valitse olemassa olevat liitetiedostot lisätäksesi liitetiedostoja tietueesta.
• Valitse Vastaanottajat-välilehdellä vastaanottajat, jotka saavat kirjekuoren.
  • Valitse, minkä yrityksen ja kaupan tietueiden tietoja haluat käyttää kirjekuoressa.
  • Tarkista Perustiedot-osiossa vastaanottajan tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, vastaanottajatyyppi ja henkilöllisyyden todentaminen.
  • Napsauta Lisää uusi vastaanottaja ja lisää muiden vastaanottajien tiedot.
  • Tarkista Asiakirjakentät-osiossa kaikki HubSpotin ehdottamat arvot seuraaville kohtiin
• Kirjoita Viesti-välilehdelle viesti vastaanottajien luettavaksi.
  • Napsauta Custom email and language (Mukautettu sähköposti ja kieli ) -kytkintä päälle, jotta voit valita kielen ja mukauttaa vastaanottajan (vastaanottajien) saamaa viestiä.
    • Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
    • Kirjoita sähköpostin aihe ja sähköpostin runko .
• Tarkista DocuSign-asiakirja Review-välilehdellä.
• Lähetä asiakirja valitsemalla Lähetä kirjekuori.