Hallitse kokouksiasi Outlook-kalenterissa HubSpot Sales -lisäosan avulla.

Jos olet asentanut HubSpot Sales Office 365 -lisäosan, voit käyttää Sales Hubia Outlook-kalenterissa, jolloin pääset helposti tapaamisiin ja voit hallita niitä. Kun avaat HubSpotiin synkronoidun tapahtuman, voit kirjata kokouksen tulokset, luoda uusia yhteystietoja, valmistella tulevia kokouksia ja seurata niitä suoraan Outlook-kalenteristasi.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

Valmistelu- ja seurantaominaisuuksissa käytetään kokousassistenttia (osa prospektoinnin työtilaa). Käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat käyttää näitä ominaisuuksia. Muissa Hubeissa olevat käyttäjät voivat käyttää tulosominaisuutta. Voit valmistella ja seurata vain tapaamisia, jotka on suunniteltu vähintään yhden HubSpotissa olevan kontaktin kanssa.

HubSpot Sales -lisäosan käyttäminen Outlook-kalenterissa

Jotta voit käyttää HubSpot Sales -lisäosaa Outlook-kalenterissa, sinun on yhdistettävä kalenterisi HubSpotiin ja varmistettava, että käytät Outlookin uusinta versiota.

Kun avaat synkronoidun tapahtuman Outlook-kalenterissa, HubSpot Sales -lisäosa näkyy sähköpostin koostamisikkunan yläreunan nauhassa. Avaa lisäosa oikeassa sivupalkissa napsauttamalla sitä. Jos lisäosa ei näy nauhassa, napsauta Outlookin sähköpostin koostamisikkunan yläreunassa olevaa Sovellukset-painiketta ja valitse HubSpot Sales Office 365 -lisäosa. Lisätietoja lisäosien käyttämisestä Outlookissa.

Sivupalkissa voit kirjata kokoustuloksia, tarkastella olemassa olevia yhteystietoja, luoda uusia yhteystietoja ja käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub -paikka Sales Hub Professional- tai Enterprise -palvelussa, voivat käyttää kokousassistenttia.

Valmistaudu tuleviin kokouksiin( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Voit käyttää lisäosaa tulevien kokousten valmisteluun:

• Etsi kokous Outlook-kalenteristasi ja napsauta sitä.
• Napsauta Valmistaudu.
• Sinut ohjataan kokousassistenttiin valmistautumaan.

Aiempien kokousten seuranta( vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Voit käyttää lisäosaa menneen kokouksen seurantaan:

• Etsi kokous Outlook-kalenteristasi ja napsauta sitä.
• Valitse Seuraa.
• Sinut ohjataan kokousassistenttiin, jossa voit tallentaa seurannan.

Aiempien kokousten tulokset

Voit käyttää lisäosaa menneiden kokousten tulosten kirjaamiseen:

• Etsi kokous Outlook-kalenterista ja napsauta sitä.
• Napsauta Tulos-pudotusvalikkoa ja valitse tulos kirjataksesi kokouksen tulokset.