Kun luot raporttia mukautetun raportin rakentajalla, sinun on päätettävä, mitkä tietolähteet valitset, miten määrität raporttikentät ja miten määrität kaavioasetukset.
Seuraavassa kerrotaan raportin rakentamisen eri näkökohdista ja raportin määrittämisestä. Katso HubSpot Academyn oppitunti Mukautettujen raporttien rakentaminen HubSpotissa, jossa on myös esimerkkiraportteja.
Raportin laatimisen ensimmäinen vaihe on valita mukaan otettavat tietolähteet. Tietolähteet ovat kohteita, omaisuuseriä ja tapahtumia, joista haluat raportoida. Ensisijainen tietolähde määrittää raportin painopisteen, ja kaikki muut tietolähteet liittyvät kyseiseen lähteeseen. Sillä, onko tietolähde ensisijainen vai toissijainen, on merkittävä vaikutus raportissa palautettaviin tietoihin.
Kun valitset raporttiin sisällytettäviä tietolähteitä mukautetun raportin rakentajassa, voit tarkastella yleiskatsausta siitä, miten tietolähteet yhdistetään, sekä siitä, mitkä tietueet sisällytetään tai jätetään pois raportista valintasi perusteella. Voit myös esikatsella valittuja tietolähteitä esikatselutaulukossa.
Jos haluat tarkastella tietojen yhdistämistietoja, laajenna oikeanpuoleinen paneeli napsauttamalla . Data join info -paneelissa näytetään, miten valitut tietolähteet on yhdistetty. Näiden tietojen avulla voit varmistaa, että oikeat tietolähteet on valittu, ja voit tarkastella raporttiin sisällytettävien tietueiden kokonaismäärää, joka perustuu kunkin tietolähteen yhdistämiseen ensisijaiseen tietolähteeseen.
Voit tarkastella tietojen esikatselua napsauttamalla laajentaaksesi alapaneelia. Tietojen esikatselupaneeli näyttää perusteellisen esikatselun tiedoistasi. Taulukkoon ilmestyy kunkin valitun tietolähteen ominaisuuksia.
Sisäisesti HubSpot tallentaa kunkin lähteen tiedot erillisiin taulukoihin, jotka muistuttavat taulukkolaskentataulukoita. Kun valitset useita tietolähteitä, HubSpot saattaa joutua käyttämään lisälähteitä taulukoiden yhdistämiseen. Esimerkiksi yhteystiedot ja sopimukset voidaan yhdistää suoraan ilman lisälähteiden yhdistämistä, koska nämä kohteet liittyvät HubSpotissa läheisesti toisiinsa. Jotkin tietolähteet vaativat kuitenkin yhdistäviä tietolähteitä. Jos esimerkiksi raporttisi ensisijainen lähde on Diilit ja haluat sisällyttää raporttiin blogikirjoitustietoja, myös Lähteet Yhteystiedot ja Verkkotoiminnot valitaan automaattisesti.
Raportin rakentajassa liitännäistietolähteet näkyvät harmaalla valintamerkillä, joka osoittaa automaattista valintaa. Automaattisesti valitut lähteet lasketaan mukaan raportin 5 mahdolliseen lähteeseen.
Kun HubSpot ei pysty luomaan polkua tietolähteiden välille, kyseiset lähteet eivät ole käytettävissä valintaa varten. Jos esimerkiksi ensisijainen lähde on Yhteystiedot ja valitset toissijaiseksi lähteeksi Blogikirjoitukset, Markkinointisähköpostilähde muuttuu harmaaksi ja ei ole käytettävissä.
Kun raportoit useista tietolähteistä, on tärkeää ymmärtää, miten HubSpot jakaa ne. Rakennat esimerkiksi raportin, joka mittaa yksittäisiä yhteystietoja niiden tekemien kauppojen lukumäärän mukaan taulukossa. Taulukkosi sisältää kaksi saraketta: Yhteyshenkilön ID ja Sopimusten määrä. Jos valitset ensisijaiseksi lähteeksi Yhteystiedot ja toissijaiseksi lähteeksi Kaupat, raportti näyttää luettelon yhteystiedoistasi ja kuhunkin yhteystietoon liittyvien kauppojen määrän. Tämä taulukko ei sisällä kauppoja, jotka eivät liity yhteystietoon.
Jos vaihdat ensisijaiseksi lähteeksi Kaupat ja toissijaiseksi lähteeksi Yhteystiedot, raportti näyttää kuhunkin yhteystietoon liittyvien kauppojen määrän, mutta sisältää myös rivin, jossa Yhteystiedon tunniste -sarakkeessa on (Ei arvoa) ja joka sisältää kaikki kaupat, joita ei ole yhdistetty yhteystietoihin. Taulukon kokonaissumma näyttäisi tällöin suurempaa kokonaissummaa kuin Sopimusten lukumäärä
Kun raportti sisältää useita tietolähteitä, tietue saatetaan laskea useammin kuin kerran riippuen lisätyistä suodattimista. Tämä johtuu siitä, että assosioituneet tietueet voivat täyttää suodatinkriteerit useammin kuin kerran per assosiaatio. Esimerkiksi raportissa on ensisijaisena tietolähteenä Yritykset ja toissijaisena tietolähteenä Yhteystiedot. Jos yritys liittyy kahteen yhteystietoon:
Raportinrakentajan kentät voidaan määrittää kahdentyyppisiksi: ulottuvuuksiksi ja toimenpiteiksi. Kentän tyyppi kuvastaa sitä, tehdäänkö kentän tiedoille aggregointi. Yhteenlaskumenetelmän asettaminen kentälle voi olla hyödyllistä, jos haluat palauttaa kentän tiedot tietyllä tavalla, kuten summana tai keskiarvona. Voit esimerkiksi haluta tarkastella kauppojen tuloja kunkin sopimustyypin summana, jotta ymmärrät, minkä tyyppiset sopimukset tuottavat eniten tuloja.
Huomaa:NULL-kenttiä, joilla ei ole arvoja, ei oteta huomioon aggregaatioissa.
Oletusarvoisesti useimmat kentät ovat ulottuvuuksia, eikä niissä ole aggregointimenetelmää. Voit kuitenkin säätää kentän aggregointimenetelmää muokkaamalla kenttää. Yhteenlaskumenetelmäksi voidaan määrittää jokin seuraavista:
Aggregointimenetelmät määrittävät myös sen, miten tiedot näkyvät visualisoinneissa. Taulukoissa näytetään esimerkiksi vain sellaisten sarakkeiden summat, jotka käyttävät mitta, joiden aggregointimenetelmäksi on asetettu Summa.
Kun rakennat raporttia, jossa on useampi kuin yksi tietolähde, raportinrakentaja tarjoaa yhdistelmäkenttiä, joiden avulla voit laskea tietoja toisiinsa liittyvien objektien välillä.
Esimerkiksi raportissa, jossa Yhteystiedot on ensisijainen lähde ja Yritykset on toissijainen lähde, Yritys-kenttä Sivunäkymien määrä on ominaisuus, joka laskee tietyn yrityksen sivunäkymien määrän siihen liittyvien yhteystietojen perusteella. Tämäntyyppiset kentät näkyvät keltaisina, kun niiden päälle viedään hiiren kursori vasemmassa sivupalkissa.
Näiden kenttien käyttäminen raportissa voi johtaa odottamattomiin tietoihin. Yllä olevassa esimerkissä voit sen sijaan haluta käyttää yhteystietokenttää Sivunäkymien määrä, koska yhteystietokenttä laskee raportissa yksittäisen yhteystiedon sivunäkymien määrän. Yritys-kentän Number of page views (Sivunäkymien määrä ) käyttäminen johtaisi sen sijaan siihen, että yhteyshenkilön sivunäkymätiedot näytettäisiin kaikkien siihen liittyvään yritykseen liittyvien sivunäkymien perusteella.
Raporttia luodessasi sinun on valittava kaaviotyyppi ja mahdolliset lisäasetukset, joilla voit määrittää, miten tiedot visualisoidaan. Tutustu alla kaavioakseleihin ja käytettävissä oleviin kaavioasetuksiin.
Kun lisäät kenttiä raporttiin, jossa käytetään palkki-, viiva-, alue- tai yhdistelmäkaaviota, voit valita, millä akselilla kentän tiedot näytetään. Yleensä X-akselia suositellaan kentille, jotka sisältävät luokka- tai tekstipohjaisia tietoja, kuten Elinkaaren vaihe, kun taas Y-akselia suositellaan kentille, jotka sisältävät numeerisia tietoja, kuten Yhteystietojen määrä.
Se, onko kentällä aggregaatio, määrittää myös sen, mihin se voidaan sijoittaa tietyssä kaaviossa.
Vaakasuuntaisissa pylväsdiagrammeissa mitat, joissa ei ole aggregointia, voidaan lisätä vain Y-akselille ja Jaottelu alaspäin aukkokohtaisesti. Mitat, joissa on aggregointimenetelmä, voidaan lisätä vain X-akselin aukkoon."
Palkki-, viiva-, alue- ja yhdistelmäkaaviot voidaan määrittää näyttämään useita Y-akseleita. Tämä voi olla hyödyllistä, kun haluat vertailla kahta kenttää, joilla on eri mittakaavat mutta jotka käyttävät samoja X-akselin tietoja. Voit esimerkiksi käyttää useita Y-akseleita vertaillaksesi kontaktien lukumäärää ja niihin liittyvien kauppojen summaa elinkaaren vaihe.
Tämän jälkeen voit määrittää jokaisen Y-akselin erikseen kaavion asetuksissa.
Pylväs-, viiva-, alue-, KPI- ja mittaritaulukot voidaan määrittää näyttämään vertailutietoja. Napsauta ja vedä päivämääräkenttä Vertaile mennessä -osioon asettaaksesi päivämäärävälin tietojen vertailua varten.
Kun kanavan mukaan jaoteltuun kenttään lisätään kenttä, jossa on suuri määrä tietoja, raportin rakentaja saattaa palauttaa virheilmoituksen Too many data points requested (Liian monta datapistettä pyydetty ).
Tämän virheen ratkaisemiseksi on suositeltavaa välttää raportin jakamista kenttien mukaan, joissa on paljon tietoja, kuten etunimi. Voit kuitenkin myös vähentää palautettavien tietojen määrää seuraavien ohjeiden avulla: