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Configurer des pipelines de transactions

Dernière mise à jour: August 14, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Gratuit

Les pipelines de transactions permettent d'estimer de manière précise votre chiffre d'affaires prévisionnel et d'identifier les différents obstacles dans votre processus de vente. Les phases de transaction représentent les étapes qui indiquent à votre équipe commerciale qu'une opportunité évolue vers la conclusion de la vente. Ces phases sont incluses dans vos pipelines de transactions dans HubSpot et indiquent la probabilité de concrétisation d'une vente à un instant donné.

 Vous devez définir et mettre à jour les phases de transaction en fonction du parcours client. Suivez la procédure ci-dessous pour configurer vos pipelines de transactions, ainsi que les différentes phases de ces derniers. 

Accéder aux paramètres des transactions

Dans le menu principal, cliquez sur Paramètres. Sélectionnez ensuite Transactions dans le menu latéral gauche. 

Créer un pipeline ou modifier un pipeline existant

Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Pipelines de transactions et phases. Vous pourrez y afficher la structure de vos pipelines en cours, modifier cette structure, ou bien créer un pipeline. 

Pour modifier les phases d'un pipeline existant, cliquez sur le bouton Modifier à droite, ou cliquez sur Ajouter un pipeline pour mettre en place un nouveau pipeline.

Définir les phases de transaction

Au sein de chaque pipeline, personnalisez les phases de transaction, afin de savoir où se situent vos leads qualifiés dans le processus de vente. Lorsque vous modifiez ou créez un pipeline, une boîte de dialogue s'affiche proposant différentes phases. 

Vous pouvez changer l'ordre des phases par simple glisser-déposer. Vous pouvez également modifier la phase d'une transaction et définir une probabilité de réussite. Cette dernière indique la probabilité de conclure une vente si la transaction se situe à cette phase. Cliquez sur + Ajouter une phase de transaction pour créer et configurer une nouvelle étape au sein du pipeline. 

Vous pouvez supprimer une phase en cliquant sur l'icône corbeille située à droite. Si des transactions sont en cours pour cette phase, un message vous invite à indiquer une autre phase à laquelle vous souhaitez associer ces transactions. 

Besoin d'aide pour définir les différentes phases de vos transactions ? Consultez cet article de blog pour obtenir des conseils sur la conception de votre processus de vente. 

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