Comment importer des leads et des contacts depuis Salesforce

Dernière mise à jour: March 6, 2018

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Une fois l'intégration Salesforce activée, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Importer depuis Salesforce de HubSpot afin d'ajouter tous vos contacts dans votre compte HubSpot sans avoir besoin d'exporter puis d'importer un fichier .csv.
Note : pour utiliser la fonctionnalité Importer depuis Salesforce, votre compte HubSpot doit communiquer avec votre compte Salesforce via l'API de Salesforce. Les comptes Salesforce peuvent être soumis à différentes limites en termes de nombres d'appels d'API possibles au cours d'une période de 24 heures. Veuillez vérifier avec votre administrateur Salesforce que votre compte dispose d'un nombre d'appels d'API suffisant pour le processus d'import. Pour cela, multipliez par 3 le nombre d'enregistrements à importer et comparez-le à votre limite quotidienne.

Par exemple, si votre limite quotidienne est de 5 000 appels d'API et que vous souhaitez importer 350 enregistrements dans HubSpot, le système utilisera environ 1 050 appels d'API, ce qui respecte la limite établie. En revanche, si votre limite quotidienne est de 5 000 appels d'API et que vous souhaitez importer 5 000 enregistrements dans HubSpot, le système utilisera environ 15 000 appels d'API, ce qui dépasse la limite établie. Si vous savez que vous dépasserez votre limite, notamment lors de l'import initial de votre base de données Salesforce dans HubSpot, vous pouvez contacter Salesforce et demander à bénéficier d'une augmentation temporaire de votre nombre quotidien d'appels d'API. Notez également que Salesforce propose, dans le dossier Rapports administratifs, un rapport intitulé Utilisation de l'API au cours des 7 derniers jours, qui vous aidera à déterminer combien d'appels d'API ont été effectués depuis votre compte Salesforce au cours des 7 derniers jours.

Enfin, dans HubSpot, vous pouvez établir une limite pour les appels d'API utilisés par HubSpot en accédant à l'onglet Votre compte > Intégrations > Paramètres dans la section Salesforce. Dans la section Limite d'appels d'API, cliquez sur Établir une limite. Cette limite s'applique uniquement aux appels d'API provenant de HubSpot, ce qui signifie que d'autres intégrations pourraient elles aussi vous faire dépasser votre limite quotidienne. Il est important de noter qu'une fois la limite de HubSpot atteinte, HubSpot cessera de synchroniser les données jusqu'au lendemain.

Instructions

Suivez les étapes ci-dessous pour importer dans HubSpot des leads, des contacts, des comptes, des opportunités et des tâches Salesforce.

Accéder aux Contacts

Dans votre tableau de bord HubSpot, accédez à Contacts > Tous les contacts.

Lancer l'import

Dans l'angle supérieur droit du tableau de bord de vos contacts, cliquez sur Import. Vous accédez ainsi au tableau de bord des imports. Cliquez sur Commencer un nouvel import, dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Choisir l'option Importer depuis Salesforce

Sur l'écran Que souhaitez-vous importer ?, sélectionnez les Enregistrements Salesforcepuis cliquez sur Suivant.

Sélectionner une série d'enregistrements Salesforce à importer

Sélectionnez ensuite une série d'enregistrements Salesforce à importer dans HubSpot. Vous pouvez importer :

Tout

  • Tous les enregistrements de leads de votre compte Salesforce
  • Tous les enregistrements de contacts de votre compte Salesforce
  • Données de compte pour tous les contacts déjà synchronisés avec HubSpot (uniquement disponible si la synchronisation des comptes est activée)
  • Données d'opportunités pour les opportunités les plus récemment créées pour les contacts déjà synchronisés avec HubSpot (uniquement disponible si la synchronisation des opportunités est activée)
  • Activités Salesforce liées aux enregistrements des contacts Salesforce qui sont déjà synchronisés avec HubSpot

Leads

  • Tous les enregistrements de leads de votre compte Salesforce

Contacts

  • Tous les enregistrements de contacts de votre compte Salesforce

Leads et contacts

  • Tous les enregistrements de leads de votre compte Salesforce
  • Tous les enregistrements de contacts de votre compte Salesforce

Comptes (uniquement disponible si la synchronisation des comptes est activée)

  • Données de compte pour les contacts déjà synchronisés avec HubSpot

Opportunités (uniquement disponible si la synchronisation des opportunités est activée)

  • Données d'opportunités pour les opportunités les plus récemment crées pour les contacts déjà synchronisés avec HubSpot 

Tâches (uniquement disponible si la synchronisation des tâches est activée)

  • Activités Salesforce liées aux enregistrements des contacts Salesforce qui sont déjà synchronisés avec HubSpot

Une campagne

  • Tous les contacts associés à une campagne Salesforce active

Note : HubSpot et Salesforce déconseillent d'utiliser des doublons d'enregistrements dans Salesforce afin d'éviter les risques de corruption des données. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Une fois que vous avez sélectionné l'objet Salesforce à importer, cliquez sur Vérifier.

Confirmer l'import

Un aperçu du nombre d'enregistrements à importer de Salesforce à HubSpot s'affiche. Vérifiez que tout est correct, puis cliquez sur Commencer l'import pour confirmer.

Vous reviendrez ensuite au tableau de bord des imports, sur lequel vous pourrez consulter le statut de l'import. 

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