Impostare e gestire lo spazio di lavoro del successo del cliente

L'area di lavoro Customer Success è una posizione centrale del vostro account HubSpot, progettata per aiutare i Customer Success Manager (CSM) a rimanere organizzati. Configurando le sue impostazioni, è possibile personalizzare l'area di lavoro per includere solo le informazioni più rilevanti per il proprio team. In questo articolo scoprirete come impostare l'area di lavoro, creare spazi di lavoro specifici per i team e configurare le impostazioni di Clienti, Servizi e Ricavi.

È inoltre possibile impostare i punteggi di salute per tenere traccia delle tendenze e dei rischi, classificando i clienti in base a un punteggio personalizzato in base alle priorità dell'azienda. Per saperne di più sulla personalizzazione di un punteggio di salute nell'area di lavoro del successo del cliente.

Configurare gli oggetti del successo del cliente

Configurate gli oggetti che rappresentano gli account dei clienti, le offerte di servizi e gli oggetti che utilizzate per tracciare le entrate.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Service > Customer Success.
2. In alto a destra, fare clic sull'icona delle impostazioni.
3. Fare clic sul menu a discesa Clienti e selezionare Contatti, Aziende o, se sono stati creati oggetti personalizzati( solo perEnterprise ), Oggetti personalizzati. Questo sarà l'oggetto utilizzato per rappresentare gli account dei clienti.
4. Fare clic sul menu a tendina Servizi per selezionare l'oggetto utilizzato per rappresentare le offerte di servizi.
5. Fare clic sul menu a discesa Ricavi e selezionare un oggetto per rappresentare le offerte di ricavi. È possibile selezionare fino a due oggetti, scegliendo tra quelli delle offerte o quelli personalizzati.
6. In fondo, fare clic su Salva.
   
   

Configurare l'area di lavoro del successo del cliente

Dopo aver configurato gli oggetti di successo del cliente, è possibile impostare e gestire le impostazioni del workspace di successo del cliente per Clienti, Servizi e Ricavi. È possibile modificare l'area di lavoro principale del Customer Success oppure creare aree di lavoro dedicate per ogni team con viste personalizzate per ogni scheda.

Creare un'area di lavoro del team

Se l'organizzazione di Customer Success comprende più team specializzati, è possibile creare spazi di lavoro dedicati per ciascun team.

Nota bene: è possibile creare fino a 5 spazi di lavoro. Ogni team può essere assegnato a un solo workspace, ma un singolo workspace può includere più team.

1. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Successo del cliente.

2. Passare alla scheda Spazi di lavoro.
3. Fare clic su Crea spazio di lavoro.
4. Nella finestra di dialogo:
   • Inserire un nome e una descrizione dell'area di lavoro.
   • Fare clic sul menu a discesa Team e selezionare i team che utilizzeranno l'area di lavoro. Solo gli utenti del team principale selezionato potranno visualizzare l'area di lavoro.
   • Fare clic su Crea spazio di lavoro.
     
     
5. Nella pagina delle impostazioni generali, continuare a configurare l'area di lavoro.

Configurare le impostazioni dell'area di lavoro del successo del cliente

Nelle sezioni seguenti si spiega come modificare le impostazioni generali dell'area di lavoro del successo del cliente, nonché le impostazioni per i clienti, i servizi e le entrate.

Accesso alle impostazioni dell'area di lavoro

1. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Successo del cliente.

2. Passare alla scheda Spazi di lavoro.
3. Passare il mouse sull'area di lavoro e fare clic su Modifica.
   
   

Configurare le impostazioni generali

1. Nella scheda Generale, modificare il nome e la descrizione dell'area di lavoro.
2. Per aggiungere team all'area di lavoro, fare clic sul menu a discesa Teams e selezionare un team.
3. Per rimuovere un team, fare clic sulla X accanto al nome del team nel menu a discesa Teams.
   
   
4. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni dei clienti

1. Passare alla scheda Clienti.
2. Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente di HubSpot da utilizzare per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account.
3. È anche possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i conti.
4. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni dei servizi

Nota bene: per configurare le impostazioni dei servizi è necessario aver attivato l'oggettoServizi in HubSpot.

1. Passare alla scheda Servizi.
2. Per impostazione predefinita, la scheda Servizi viene mostrata a tutti i team nell'area di lavoro Customer Success. Per rimuovere questa scheda dall'area di lavoro, disattivare l'interruttore Mostra scheda Servizi.
   
   
3. Se si è scelto di mostrare la scheda Servizi, è possibile modificarne la configurazione in base alle esigenze del team.
4. Fare clic sul menu a discesa e selezionare la proprietà utente di HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
5. È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del servizio. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
6. Fare clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline.
7. Nelle sezioni Impostazioni avanzate, configurare la selezione della pipeline predefinita e scegliere un layout di pagina predefinito.
8. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni delle entrate

1. Per impostazione predefinita, la scheda Ricavi viene mostrata a tutti i team nell'area di lavoro del Customer Success. Per rimuovere la scheda Entrate dall'area di lavoro dei team, disattivare l'interruttore Mostra scheda Entrate.
2. Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà dell'utente HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare l'oggetto entrate.
3. È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo o la data di fine dell'oggetto delle entrate. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
4. Fare clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline. Queste pipeline saranno visibili al team nella scheda Ricavi.
5. Nella sezione Impostazioni predefinite è possibile configurare la selezione predefinita delle pipeline e scegliere un layout di pagina predefinito.
6. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

9. Nella sezione Impostazioni predefinite avanzate è possibile configurare la selezione della pipeline predefinita e scegliere un layout di pagina predefinito.

Gestire le impostazioni dell'area di lavoro del successo del cliente

1. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Successo del cliente.
2. Per modificare gli oggetti di Clienti, Servizi o Ricavi, fare clic sulla scheda Oggetti.
3. Per modificare un'area di lavoro, fare clic sulla scheda Spazi di lavoro:
   • Passare il mouse sull'area di lavoro e fare clic su Modifica.
   • Spostarsi tra le schede Generale, Clienti, Servizi o Ricavi per modificare le rispettive impostazioni.

5. Per eliminare un'area di lavoro, passarci sopra e fare clic su Elimina:

• • Nella finestra di dialogo, selezionare l'opzione Sono consapevole che l'eliminazione di questo spazio di lavoro non può essere annullata.
  • Fare clic su Elimina.

Utilizzare l'area di lavoro del successo del cliente

Una volta configurato il workspace di successo del cliente, è possibile rivedere i promemoria per le attività quotidiane, creare visualizzazioni personalizzate e monitorare le attività dei propri account chiave dal workspace. Per saperne di più sull'utilizzo dell'area di lavoro Customer Success.