Definisci il tuo modello di dati seguendo i consigli forniti

È possibile applicare i suggerimenti relativi al modello di dati che creano automaticamente oggetti, proprietà, pipeline e associazioni pertinenti al proprio settore. Utilizzando un suggerimento, è possibile evitare il lavoro manuale di configurazione del modello di dati e monitorare i dati nel database CRM in modo più efficiente e affidabile. È inoltre possibile generare suggerimenti relativi al modello di dati con l’IA di HubSpot.

Se non desideri applicare tutti gli elementi di un suggerimento, puoi salvarli come modello e applicare le modifiche in un secondo momento.

Applicare un suggerimento con l’IA di HubSpot

Puoi generare suggerimenti per il modello di dati utilizzando l’IA di HubSpot. Ciò ti consente di visualizzare suggerimenti relativi a oggetti, associazioni, pipeline e proprietà specifici per le tue esigenze aziendali. Ciò significa che verranno generate relazioni consigliate tra i record (ad es. contatti, servizi), proprietà personalizzate per monitorare i dati desiderati (ad es. offerte di servizi) e fasi della pipeline rilevanti per la tua attività. Se hai bisogno di apportare modifiche ai suggerimenti (ad esempio, rinominare una proprietà o i suoi valori) o di non includere alcuni elementi, puoi farlo.

Ad esempio, supponiamo che gestisci un’azienda di architettura paesaggistica. Potresti visualizzare i seguenti suggerimenti: contatti e servizi come associazioni, fasi personalizzate della pipeline per le trattative (ad es. negoziazione, contratto inviato) o proprietà personalizzate (ad es. una proprietà a menu a tendina che mostra i tuoi pacchetti di servizi).

Per generare un suggerimento con l’IA di HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Nella sezione " Crea il tuo modello di dati con l’IA ":
   • Inserisci un prompt, quindi fai clic su Ottieni subito i suggerimenti per il modello di dati. (ad es., possiedo una torrefazione che opera negli Stati Uniti e sto integrando i miei team di vendita e marketing in HubSpot.)
   • I suggerimenti generati appariranno in Breeze Assistant.
   • Puoi esaminarle e applicarle oppure chiedere a Breeze di salvare il modello come bozza. I modelli salvati saranno disponibili sulla stessa pagina per un utilizzo futuro.
   • Quando il suggerimento viene applicato con successo, apparirà un banner. Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto creato o interessato dal suggerimento, clicca sul link "Impostazioni".
   • Una volta terminato, clicca su " Fatto".