L'area di lavoro Customer Success aiuta i Customer Success Manager (CSM) a mantenersi organizzati. Dall'area di lavoro è possibile rivedere i promemoria per le attività quotidiane, creare visualizzazioni personalizzate e monitorare le attività dei vostri account chiave.
- Per utilizzare tutte le funzionalità dell'area di lavoro Customer Success, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per l 'area di lavoro Customer Success e di un posto a pagamento in Service Hub .
- Se siete superamministratori ma non avete un posto a pagamento in Service Hub , potete comunque accedere all'area di lavoro, ma sarete limitati alla scheda Riepilogo. Sarà possibile rivedere e aggiungere rapporti, ma non sarà possibile creare o modificare un punteggio di salute, a meno che non sia stato assegnato un posto a pagamento in Service Hub .
Nota bene: se siete superamministratori, scoprite come inserire il vostro account nella beta.
Navigare nell'area di lavoro Successo del cliente
Per visualizzare l'area di lavoro Successo del cliente:
- Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
- Nella finestra di dialogo, configurare le impostazioni generali dell'area di lavoro:
- Se l'account ha un abbonamento Enterprise e sono stati creati oggetti personalizzati, viene visualizzato un menu a discesa per selezionare l'oggetto da utilizzare per rappresentare i conti. Fare clic sul menu a discesa per selezionare Aziende o Oggetti personalizzati.
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- Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà dell'utente HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account.
- È possibile scegliere facoltativamente una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i conti.
- Fare clic su Salva. Per modificare le proprietà selezionate, fate clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra dell'area di lavoro Customer Success.
- Viene visualizzata l'area di lavoro Customer Success. Nelle sezioni seguenti vengono fornite ulteriori informazioni su ciascuna scheda.
Sintesi
Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare l'avanzamento giornaliero delle attività, il portfolio, la pianificazione e le metriche di reporting.
Se siete un superamministratore, potete anche fare clic sul menu a discesa degli utenti e selezionare un utente per accedere alla sua visualizzazione della scheda Riepilogo.
- Avanzamento attività: consente di monitorare l'avanzamento delle attività giornaliere. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per passare dal numero di attività rimaste per la giornata al numero di attività scadute.
- Attività: consente di visualizzare le attività da svolgere oggi, quelle scadute e quelle da svolgere domani. Facendo clic su uno dei link Visualizza tutto , si accede a una pagina di indice delle attività, filtrata per le attività in scadenza oggi, quelle in ritardo o quelle in scadenza domani.
- Agenda: consente di visualizzare l'agenda di oggi. Sul calendario, fare clic su un'attività o una riunione per visualizzare un riepilogo di tale voce e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.
Portafoglio
Nella scheda Portafoglio è possibile visualizzare i record di proprietà, i record assegnati negli ultimi 30 giorni o le viste personalizzate.
- Posseduto da me: consente di visualizzare i record di proprietà dell'utente. Fare clic sulla data di creazione, sulla data dell'ultima attività e sui filtri avanzati per affinare i risultati.
- Assegnati negli ultimi 30 giorni: consente di visualizzare i record assegnati all'utente negli ultimi 30 giorni. Fare clic sulla data di creazione e sulla data dell'ultima attività e sui filtri avanzati per affinare i risultati.
- Visualizzazione personalizzata: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nel portafoglio.
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- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
- Nel riquadro a comparsa, digitare il nome della vista personalizzata. In Condividi con, selezionare Privato o Tutti.
- Per impostare la vista come predefinita e visualizzarla nella scheda Riepilogo, selezionare la casella Imposta la vista come predefinita ed evidenziala nella pagina di riepilogo del portale e inserire una descrizione. Solo le viste condivise con Tutti possono essere aggiunte alla scheda Riepilogo.
- Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale dei record, fare clic sul nome dell'azienda o dell'oggetto personalizzato:
- Per agire su un record, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione. Ad esempio, è possibile non seguire il record, visualizzare la cronologia delle proprietà o unirlo a un altro record.
- Sotto le proprietà primarie, si può interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone. Le icone visualizzate variano se è stato personalizzato l'ordine delle icone di attività.
- È possibile visualizzare e modificare le proprietà, le attività e i record associati del record nelle sezioni della barra laterale destra. Imparare a modificare le proprietà che appaiono in questa sezione.
- Per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull'icona della matita edit.
- Per visualizzare la storia di una proprietà specifica, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.
Condotte
Nella scheda Pipeline è possibile visualizzare i record nelle diverse fasi di una pipeline.
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- Per modificare la fase di un accordo o di un biglietto, fare clic e trascinare l'accordo o il biglietto nella fase desiderata nella vista del tabellone. Se si utilizzano le proprietà dipendenti, inserire i campi richiesti e fare clic su Salva.
- Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale, fare clic sulla scheda dell'affare o del biglietto. È possibile visualizzare e modificare le proprietà degli oggetti, le attività e i record associati.
Programma
Nella scheda Programma, è possibile accedere ai propri record facendo clic su diversi eventi del calendario.
- Nel menu della barra laterale di sinistra è possibile vedere i contatti con cui si hanno riunioni oggi. Fare clic su Playbook per espandere la sezione e accedere alle playbook utilizzate di recente. In Chiave, fare clic sulle caselle di controllo per filtrare le riunioni e le attività visualizzate nel calendario.
- Per cambiare la visualizzazione del calendario tra giorno, settimana o mese, fare clic sul menu a discesa in alto a sinistra e selezionare la visualizzazione preferita.
- Fare clic sulle frecce in alto a destra per spostarsi tra giorni, settimane o mesi. Utilizzare il menu a discesa dei fusi orari per cambiare fuso orario. Per nascondere i fine settimana dalla vista settimanale o mensile, fare clic sulla casella di controllo Nascondi fine settimana.
- Nel calendario, fare clic su un'attività o una riunione per visualizzare un riepilogo dell'elemento e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.
Alimentazione
Nella scheda Feed è possibile visualizzare le notifiche delle attività di vendita recenti. In questo modo vengono mostrate tutte le attività svolte da un contatto associato a un'azienda di proprietà dell'utente che sta visualizzando l'area di lavoro.
- È possibile cercare le attività o utilizzare i filtri Tipo di attività e Iscrizione alla sequenza per affinare il feed.
- All'interno di ogni notifica di attività di vendita, è possibile navigare verso diversi record di contatto e strumenti all'interno del proprio account facendo clic sul nome del contatto o dello strumento. Per visualizzare altre notifiche, fare clic su Carica attività precedenti. Per rimuovere una notifica di attività di vendita, fare clic sull'icona di cancellazione delete.
- Passare il mouse su una notifica di attività di vendita per seguire il contatto. Fare clic su Chiama, E-mail, Crea attività, Crea nota o Pianifica per completare il follow-up dal record del contatto.