Gestire l'area di lavoro Customer success (BETA)
Ultimo aggiornamento: novembre 22, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Service Hub Professional , Enterprise |
L'area di lavoro Customer Success aiuta i Customer Success Manager (CSM) a mantenersi organizzati. Dall'area di lavoro è possibile rivedere i promemoria per le attività quotidiane, creare visualizzazioni personalizzate e monitorare le attività degli account principali.
- Per utilizzare tutte le funzionalità dell'area di lavoro Customer Success, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per l 'area di lavoro Customer Success e di una postazione Service Hub a pagamento.
- Se siete un super amministratore ma non avete una postazione Service Hub a pagamento, potete comunque accedere all'area di lavoro, ma sarete limitati alla scheda Riepilogo. Sarà possibile rivedere e aggiungere rapporti, ma non sarà possibile creare o modificare un punteggio di salute, a meno che non sia stata assegnata una postazione Service hub a pagamento.
Nota bene: se sei un super amministratore, scopri come inserire il tuo account nella beta.
Navigare nella propria area di lavoro Customer success
Per visualizzare l'area di lavoro Customer success:
- Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Customer success.
- Nella finestra di dialogo, configurare le impostazioni generali dell'area di lavoro:
- Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise e avete creato oggetti personalizzati, vedrete un menu a tendina per selezionare l'oggetto da utilizzare per rappresentare i vostri account. Fare clic sul menu a discesa per selezionare Aziende o Oggetti personalizzati.
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- Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà dell'utente HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account
- È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account.
- Fare clic su Salva. Per modificare le proprietà selezionate, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra dell'area di lavoro Customer success.
- Viene visualizzata l'area di lavoro Customer success. Nelle sezioni seguenti vengono fornite ulteriori informazioni su ciascuna scheda.
Sintesi
Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare l'avanzamento giornaliero delle attività, il portfolio, la pianificazione e le metriche di reporting.
Se siete un Super amministratore, potete anche fare clic sul menu a discesa degli utenti e selezionare un utente per accedere alla sua visualizzazione della scheda Riepilogo.
- Avanzamento attività: consente di monitorare l'avanzamento delle attività giornaliere. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per passare dal numero di attività rimaste per la giornata al numero di attività scadute.
- Portfolio: consente di visualizzare i record dell'azienda di cui si è proprietari se si è selezionata la proprietà dell'azienda durante la configurazione dell'area di lavoro Customer success.
- Per modificare le proprietà selezionate, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra.
- Per visualizzare i record di cui si è proprietari o quelli assegnati di recente, fare clic su Visualizza [record] per accedere alla scheda Portafoglio.
- I super amministratori e gli utenti con il permessoManage Customer Success Settings possono personalizzare e aggiungere nuove visualizzazioni predefinite alla sezione Portfolio della scheda Summary.
- Attività: consente di visualizzare le attività in scadenza oggi, quelle in ritardo e quelle in scadenza domani. Facendo clic su uno dei link Visualizza tutto , si accede a una pagina di indice delle attività, filtrata per le attività in scadenza oggi, quelle in ritardo o quelle in scadenza domani.
- Agenda: consente di visualizzare l'agenda di oggi. Sul calendario, fare clic su un'attività o su una riunione per visualizzare un riepilogo di quell'elemento e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.
- Reporting: consente di visualizzare i report selezionati. Gli utenti con l'autorizzazione per l'area di lavoro Customer success possono selezionare fino a cinque report a oggetto personalizzato facendo clic su + Aggiungi report.
Portafoglio
Nella scheda Portafoglio è possibile visualizzare i record di proprietà, i record assegnati negli ultimi 30 giorni o le viste personalizzate.
- Di mia proprietà: consente di visualizzare i record di propria proprietà. Fare clic sulla data di creazione, sulla data dell'ultima attività e sui filtri avanzati per affinare i risultati.
- Assegnato negli ultimi 30 giorni: consente di visualizzare i record assegnati all'utente negli ultimi 30 giorni. Fare clic sulla data di creazione, sulla data dell'ultima attività e sui filtri avanzati per affinare i risultati.
- Visualizzazione personalizzata: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nel portafoglio.
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- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
- Nella domanda, digitare il nome della vista personalizzata. In Condividi con, selezionare Privato o Tutti.
- Per impostare la vista come predefinita e visualizzarla nella scheda Riepilogo, selezionare la casella Imposta la vista come predefinita ed evidenziala nella pagina di riepilogo del portale e inserire una descrizione. Solo le viste condivise con Tutti possono essere aggiunte alla scheda Riepilogo.
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- Fare clic su Crea vista.
Nota bene: per creare viste personalizzate con l'opzione di condivisione Tutti,gli utentidevono avere l 'autorizzazione Manage Customer Success Settings.
- Fare clic su Modifica colonne per selezionare le proprietà che appariranno come colonne nella tabella della vista personalizzata. Quindi, fare clic su Applica.
- Fare clic sui menu a discesa o su Filtri avanzati per filtrare ulteriormente i record.
- In alto a destra, fare clic su Salva vista per applicare le modifiche apportate.
- Le viste personalizzate appariranno nel menu della barra laterale sinistra. Fare clic sulla freccia down per chiudere la vista.
- Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale dei record, fare clic sul nome dell'azienda o dell'oggetto personalizzato:
- Per agire su un record, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione. Ad esempio, è possibile non seguire il record, visualizzare la cronologia delle proprietà o unirlo a un altro record
- Sotto le proprietà primarie, si può interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone. Le icone visualizzate variano se è stato personalizzato l'ordine delle icone di attività.
- È possibile visualizzare e modificare le proprietà del record, le attività e i record associati nelle sezioni della barra laterale destra. Per sapere come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione.
- Per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull'icona della matita edit.
- Per visualizzare la storia di una proprietà specifica, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.
Pipeline
Nella scheda Pipeline è possibile visualizzare i record nelle diverse fasi di una pipeline.
- Fare clic sui menu a discesa della pipeline per passare dalla pipeline delle Trattative alla pipeline del Ticket.
- Utilizzate i filtri Proprietario trattativa, Data di creazione, Data ultima attività e Avanzate per affinare ulteriormente i risultati.
- Vista personalizzata: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nella pipeline.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
- Nel pannello di destra, digitare il nome della vista personalizzata. In Condividi con, selezionare Privato o Tutti. Fare clic su Avanti.
Nota bene: gli utentidevono avere l 'autorizzazione a gestire le impostazioni di Customer success per creare viste personalizzate con l'opzione di condivisione con tutti.
- Nella tabella Pipeline:
- Fare clic sul nome dei record della trattativa o del ticket per accedere alla pagina del record.
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- Per modificare la fase di una trattativa o di un ticket, fare clic e trascinare la trattativa o il ticket nella fase desiderata della vista bacheca. Se si utilizzano proprietà dipendenti, inserire i campi richiesti e fare clic su Salva.
- Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale, fare clic sulla trattativa o sul ticket. È possibile visualizzare e modificare le proprietà degli oggetti, le attività e i record associati.
- Per modificare la fase di una trattativa o di un ticket, fare clic e trascinare la trattativa o il ticket nella fase desiderata della vista bacheca. Se si utilizzano proprietà dipendenti, inserire i campi richiesti e fare clic su Salva.
Programma
Nella scheda Schedule è possibile accedere ai record facendo clic su diversi eventi del calendario.
- Nel menu della barra laterale sinistra è possibile vedere i contatti con cui si hanno riunioni oggi. Fare clic su Manuali per espandere la sezione e accedere ai manuali utilizzati di recente. In Chiave, fare clic sulle caselle di controllo per filtrare le riunioni e le attività visualizzate nel calendario.
- Per cambiare la visualizzazione del calendario tra giorno, settimana o mese, fare clic sul menu a discesa in alto a sinistra e selezionare la visualizzazione preferita.
- Fare clic sulle frecce in alto a destra per spostarsi tra giorni, settimane o mesi. Utilizzare il menu a discesa dei fusi orari per cambiare fuso orario. Per nascondere i fine settimana dalla vista settimanale o mensile, fare clic sulla casella di controllo Nascondi fine settimana.
- Nel calendario, fare clic su un'attività o su una riunione per visualizzare un riepilogo dell'elemento e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.
Compiti
Nella scheda Attività, è possibile visualizzare le attività in viste predefinite, tra cui Scaduto, Scaduto domani o Tutto completato. È anche possibile creare viste personalizzate e applicare filtri personalizzati.
Feed
Nella scheda Feed è possibile visualizzare le notifiche delle attività di vendita recenti. In questo modo vengono mostrate tutte le attività svolte da un contatto associato a un'azienda di proprietà dell'utente che sta visualizzando l'area di lavoro.
- È possibile cercare le attività o utilizzare i filtri Tipo di attività e Sequenza di iscrizione per affinare il feed.
- All'interno di ogni notifica di attività di vendita, è possibile navigare verso diversi record del contatto e strumenti all'interno del proprio account facendo clic sul nome del contatto o dello strumento. Per visualizzare altre notifiche, fare clic su Carica attività precedenti. Per rimuovere una notifica di attività di vendita, fare clic sull'icona di eliminazione delete.
- Passare il mouse su una notifica di attività di vendita per seguire il contatto. Fare clic su Chiamata, E-mail, Crea attività, Crea nota o Pianifica per completare il follow-up dal record del contatto.