Utilizzare l'area di lavoro del successo del cliente

Utilizzate l'area di lavoro Customer Success per aiutare i Customer Success Manager (CSM) a mantenersi organizzati. Dall'area di lavoro è possibile rivedere i promemoria per le attività quotidiane, creare visualizzazioni personalizzate e monitorare le attività dei vostri account chiave.

• Per utilizzare tutte le funzioni dell'area di lavoro Customer Success, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per l'area di lavoro Customer Success e di un posto di servizio assegnato.
• Se si è superamministratori ma non si dispone di un Service seat, si può comunque accedere all'area di lavoro, ma l'accesso sarà limitato alla scheda Riepilogo. È possibile rivedere e aggiungere report, visualizzare l'area di lavoro come un altro utente e configurare le impostazioni dell'area di lavoro. Tuttavia, non sarà possibile creare o modificare un punteggio di salute a meno che non sia stato assegnato un posto di assistenza.

Gestire le impostazioni dell'area di lavoro del successo del cliente

È possibile configurare e gestire le impostazioni dell'area di lavoro del successo del cliente per Clienti, Servizi e Ricavi.

Nota bene:per gestire le impostazioni dell'areadi lavoro Customer Success,gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per l'area di lavoro Customer Success e di un posto assegnato in Service Hub .

È inoltre possibile impostare i punteggi di salute per tenere traccia delle tendenze e dei rischi classificando i clienti in base a un punteggio personalizzato in base alle priorità della vostra azienda. Per saperne di più sulla personalizzazione di un punteggio di salute nell'area di lavoro Customer Success.

Configurare le impostazioni dei clienti

Configurate il vostro spazio di lavoro sul successo dei clienti con i dati relativi ai clienti, assicurandovi che il vostro team abbia le informazioni necessarie per assegnare le priorità ai clienti giusti.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
• In alto a destra, fate clic sull'icona delle impostazioni di settings per configurare le impostazioni generali dell'area di lavoro.
• Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise e avete creato oggetti personalizzati, vedrete un menu a tendina per selezionare l'oggetto da utilizzare per rappresentare gli account dei clienti. Fare clic sul menu a discesa per selezionare Aziende o Oggetti personalizzati.

• Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente di HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account.
• È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account.
  
  
  
• Fare clic su Salva. Per modificare le proprietà selezionate, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra dell'area di lavoro Customer Success.
  
  
  

Configurare le impostazioni del servizio

Se il team dell'assistenza clienti tiene traccia di offerte di servizio come l'onboarding, la consulenza, le riparazioni e la manutenzione, configurare le impostazioni per aiutare il team a stabilire le priorità e a gestire questi processi in modo efficiente.

Nota bene: per configurare le impostazioni di servizio è necessario aver attivato l'oggettoServizi in HubSpot.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
• In alto a destra, fate clic sull'icona delle impostazioni di settings per configurare le impostazioni generali dell'area di lavoro.

• Passare alla scheda Servizi.
• Fare clic sul menu a discesa e selezionare un oggetto che rappresenti l'offerta di servizi.
• Passare alla scheda Configura.
• Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente di HubSpot da utilizzare per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
• È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del servizio. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
• Fare clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline. Queste pipeline saranno visibili al team nella scheda Riepilogo.

• Nella sezione Impostazioni predefinite, è possibile configurare la selezione predefinita delle pipeline e scegliere un layout di pagina predefinito. Per saperne di più sulla scheda Servizi.

Configurare le impostazioni delle entrate

Se il vostro team di successo clienti tiene traccia delle entrate, configurate le impostazioni in modo che possano facilmente visualizzare, dare priorità e gestire le entrate nell'area di lavoro del successo clienti.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
• In alto a destra, fate clic sull'icona settings settings per configurare le impostazioni generali dell'area di lavoro.
• Passare alla scheda Revenue.
• Fare clic sul menu a discesa e selezionare un oggetto che rappresenti le offerte di fatturato. È possibile selezionare fino a due oggetti, scegliendo tra le offerte e gli oggetti personalizzati.
  
  

• Fare clic sul menu a discesa delle impostazioni predefinite per selezionare l'oggetto che il team vede per primo nella scheda Ricavi.
• Passare alla scheda Configura. Qui è possibile personalizzare le proprietà e le pipeline di ciascun oggetto delle entrate.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto in alto e selezionare un oggetto per il quale configurare le impostazioni.
  
  
  
• Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente di HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare l'oggetto delle entrate.
• È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo o la data di fine dell'oggetto di ricavo. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
• Fare clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline. Queste pipeline saranno visibili al team nella scheda Ricavi.
• Nella sezione Impostazioni predefinite è possibile configurare la selezione predefinita delle pipeline e scegliere un layout di pagina predefinito. Per saperne di più sulla scheda Entrate.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare l'avanzamento giornaliero delle attività, le visualizzazioni dei clienti, il riepilogo del punteggio di salute , la pianificazione e le metriche di reporting.

Se si è un Super Admin o si dispone dell'autorizzazione Manage Customer Success Settings, si può anche fare clic sul menu a discesa Utente e selezionare un utente per accedere alla sua visualizzazione della scheda Riepilogo.

• Azioni: consente di visualizzare gli avvisi e di tenere traccia delle attività:
  • Avvisi: se sono stati impostati dei punteggi di salute, questa vista consente di tenere traccia delle variazioni dello stato di salute di un cliente. Gli avvisi scadono dopo 14 giorni e possono essere attivi più di 25 avvisi alla volta.
  • Attività: consente di visualizzare le attività in scadenza oggi. Fare clic su uno dei link Visualizza altro per accedere a una pagina di indice delle attività, filtrata per le attività in scadenza oggi.
  • Attività scadute: consente di visualizzare le attività scadute. Fare clic su uno dei link Visualizza altri per accedere a una pagina di indice delle attività filtrata per le attività in scadenza domani.
  • Attività in scadenza domani: consente di visualizzare le attività in ritardo. Fare clic su uno dei collegamenti Visualizza altro per accedere a una pagina di indice delle attività filtrata per le attività in ritardo.
• Visualizzazioni clienti:consentono di visualizzare i record di cui si è proprietari, se si è selezionata la proprietà Proprietario durante l'impostazione dell'area di lavoro del successo del cliente. Tutte le visualizzazioni predefinite nella scheda Clienti appariranno come schede di visualizzazione del cliente. Questo include le visualizzazioni predefinite di HubSpot, come Owned by me (di mia proprietà), nonché tutte le visualizzazioni condivise personalizzate impostate come predefinite.
  • Per modificare le proprietà selezionate, fare clic sull'icona delle impostazioni settings in alto a destra.
  • Per visualizzare i record di cui si è proprietari o che sono stati recentemente assegnati, fare clic su Visualizza [record] per accedere alla scheda Clienti.
  • I superamministratori e gli utenti con il permesso Manage Customer Success Settings possono personalizzare e aggiungere nuove viste predefinite alla sezione Customer views della scheda Summary. È possibile impostare fino a sei viste predefinite e riordinarle in base alla loro importanza. Imparare a impostare una vista condivisa personalizzata come predefinita.

• Programma: consente di visualizzare il programma di oggi.

• Riepilogo dei punteggi di salute: se avete creato dei punteggi di salute, analizzate le prestazioni dei vostri clienti visualizzando metriche come il punteggio medio e la percentuale di clienti in ciascuna categoria (ad esempio, a rischio, neutro o sano). È inoltre possibile visualizzare i rapporti sulla distribuzione dei punteggi e monitorare il punteggio medio nel tempo. Scoprite come creare i punteggi di salute nell'area di lavoro del successo del cliente.

• Reporting: consente di visualizzare i report selezionati. Gli utenti con l'autorizzazione per l'area di lavoro Successo del cliente possono selezionare fino a cinque report a oggetto singolo facendo clic su + Aggiungi report.

Clienti

Nella scheda Clienti è possibile visualizzare i record di proprietà, i record assegnati negli ultimi 30 giorni o le viste personalizzate.

• Viste predefinite: queste viste appaiono nella schedaRiepilogo come schede di visualizzazione del cliente. I superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione Manage Customer Success Settings possono aggiungere viste predefinite personalizzate.
  • Posseduto da me: consente di visualizzare i record di proprietà dell'utente. Fare clic sulla data di creazione, sulla data dell'ultima attività e sui filtri avanzati per affinare i risultati.
  • Assegnato negli ultimi 30 giorni: consente di visualizzare i record assegnati all'utente negli ultimi 30 giorni. Fare clic sulla data di creazione, sulla data dell'ultima attività e sui filtri avanzati per affinare i risultati.
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• Visualizzazioni personalizzate: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nella scheda Riepilogo.
  • • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
    • Nella casella a comparsa, digitare il nome della vista personalizzata. In Condividi con, selezionare Privato o Tutti.
    • Per impostare la vista come predefinita e visualizzarla nella scheda Riepilogo, selezionare la casella Imposta vista come predefinita ed evidenziala nella pagina di riepilogo del portale e inserire una descrizione. Solo le viste condivise con Tutti possono essere aggiunte alla scheda Riepilogo.
      

• • Fare clic su Crea vista.

  Nota bene: per creare viste personalizzate con l'opzione di condivisione Tutti,gli utentidevono avere l 'autorizzazione Manage Customer Success Settings.

  • Fare clic su Modifica colonne per selezionare le proprietà che appariranno come colonne nella tabella della vista personalizzata. Quindi, fare clic su Applica.
  • Fare clic sui menu a discesa o su Filtri avanzati per filtrare ulteriormente i record.
  • In alto a destra, fare clic su Salva vista per applicare le modifiche apportate.
  • Le viste personalizzate appariranno nel menu della barra laterale sinistra. Fare clic sulla freccia down per chiudere la vista.

• I superamministratori e gli utenti con il permesso Manage Customer Success Settings possono modificare, eliminare e impostare e rimuovere le viste come viste predefinite.
  
  • Per impostare una vista condivisa come predefinita, passare il mouse sulla vista e fare clic sui tre punti verticali. Quindi, selezionare Imposta come predefinita. Nella finestra di dialogo, inserire una descrizione e fare clic su Salva. Solo le viste condivise con Tutti possono essere impostate come predefinite. Le viste impostate come predefinite appariranno nella scheda Riepilogo.
  
  
  
  • Per modificare una vista, passare il mouse sulla vista e fare clic sui tre punti verticali. Selezionare quindi Modifica vista. Nella finestra di dialogo, modificare il nome e l'opzione di condivisione e fare clic su Conferma. Le viste predefinite di HubSpot non possono essere modificate.
  • Per eliminare una vista, passare il mouse sulla vista e fare clic sui tre puntini verticali. Quindi, selezionare Elimina vista. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono sicuro di voler eliminare questa vista e fare clic su Elimina.
  • Per rimuovere una vista come predefinita, passare il mouse sulla vista e fare clic sui tre puntini verticali. Quindi, selezionare Rimuovi come predefinita. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono sicuro di voler eliminare questa vista e fare clic su Elimina.

• Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale dei record, fare clic sul nome dell'azienda o dell'oggetto personalizzato:
  • Per agire su un record, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione. Ad esempio, è possibile non seguire il record, visualizzare la cronologia delle proprietà o unirlo a un altro record.
  • Sotto le proprietà primarie, si può interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone. Le icone visualizzate variano se è stato personalizzato l'ordine delle icone di attività.
  • È possibile visualizzare e modificare le proprietà, le attività e i record associati del record nelle sezioni della barra laterale destra. Imparare a modificare le proprietà che appaiono in questa sezione.
    • Per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull'icona della matita edit.
    • Per visualizzare la storia di una proprietà specifica, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.

Servizi

Se avete impostato l' oggetto Servizi in HubSpot, potete visualizzarli nella scheda Servizi dell'area di lavoro Customer Success, creare visualizzazioni personalizzate e applicare filtri avanzati. Per saperne di più sull'attivazione degli oggetti Servizio.

• Fare clic sui menu a discesa delle pipeline per passare da una pipeline all'altra.
• Utilizzare i filtri Proprietario, Nome, Data di creazione e Avanzato per affinare ulteriormente i risultati.
• Vista personalizzata: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nella pipeline.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
  • Digitare il nome della vista personalizzata. In Condividi con, selezionare Privato o Tutti. Fare clic su Avanti.

Nota bene: gli utenti devono essere Super Admin o avere l'autorizzazione Manage Customer Success Settings per creare visualizzazioni personalizzate con l'opzione di condivisione con tutti.

• Fare clic sul nome del servizio per accedere alla pagina del record.

Entrate

Nella scheda Entrate è possibile visualizzare i record nelle diverse fasi di una pipeline.

• Fare clic sui menu a discesa della pipeline per passare dalla pipeline delle trattative a quella dei biglietti.
• Utilizzate i filtri Proprietario dell'affare, Data di creazione, Data dell'ultima attività e Avanzate per affinare ulteriormente i risultati.
• Vista personalizzata: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nella pipeline.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
  • Nel pannello di destra, digitare il nome della vista personalizzata. In Condividi con, selezionare Privato o Tutti. Fare clic su Avanti.

  Nota bene: gli utentidevono avere l 'autorizzazione Manage Customer Success Settings (Gestione delle impostazioni di successo del cliente) per creare visualizzazioni personalizzate con l'opzione di condivisione con tutti.

• Nella tabella Offerte:
  • Fare clic sul nome del deal o del ticket per accedere alla pagina del record.

• • Per cambiare la fase di un accordo o di un biglietto, fare clic e trascinare l'accordo o il biglietto nella fase desiderata nella vista del tabellone. Se si utilizzano le proprietà dipendenti, inserire i campi richiesti e fare clic su Salva.
    
    
    
  • Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale, fare clic sulla scheda dell'accordo o del ticket. È possibile visualizzare e modificare le proprietà degli oggetti, le attività e i record associati.

Attività

Nella scheda Attività è possibile visualizzare le attività in viste predefinite, tra cui Scaduto, Scaduto domani o Tutto completato. È anche possibile creare attività di notizie, viste personalizzate e applicare filtri personalizzati.

Pianificazione

Nella scheda Programma, è possibile accedere ai propri record facendo clic su diversi eventi del calendario.

• Per cambiare la visualizzazione del calendario tra giorno, settimana o mese, fare clic sul menu a discesa in alto a sinistra e selezionare la visualizzazione preferita.

• Fare clic sulle frecce in alto a destra per spostarsi tra giorni, settimane o mesi. Utilizzare il menu a tendina del fuso orario per cambiare fuso orario. Per nascondere i fine settimana dalla vista settimanale o mensile, fare clic sulla casella di controllo Nascondi fine settimana.

• Sul calendario, fare clic su un'attività o su una riunione per visualizzare un riepilogo dell'elemento e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.

Alimentazione

Nella scheda Feed è possibile visualizzare le notifiche delle attività di vendita recenti. In questo modo vengono mostrate tutte le attività svolte da un contatto associato a un'azienda di proprietà dell'utente che sta visualizzando l'area di lavoro.

• È possibile cercare le attività o utilizzare i filtri Tipo di attività e Iscrizione alla sequenza per affinare il feed.
• All'interno di ogni notifica di attività di vendita, è possibile navigare verso diversi record di contatto e strumenti all'interno del proprio account facendo clic sul nome del contatto o dello strumento. Per visualizzare altre notifiche, fare clic su Carica attività precedenti. Per rimuovere una notifica di attività di vendita, fare clic sull'icona di cancellazione delete.

• Passare il mouse su una notifica di attività di vendita per seguire il contatto. Fare clic su Chiama, E-mail, Crea attività, Crea nota o Pianifica per completare il follow-up dal record del contatto.