Gestire l'area di lavoro del successo del cliente (BETA)

Gli utenti con l'autorizzazione Customer Success possono utilizzare l'area di lavoro Customer Success per aiutare i Customer Success Manager (CSM) a mantenersi organizzati. È possibile visualizzare promemoria per le attività quotidiane, creare visualizzazioni personalizzate e monitorare le attività dei propri account chiave.

Nota bene: se siete Super Admin, scoprite come inserire il vostro account nella versione beta.

Navigate nel vostro spazio di lavoro Customer Success

Per visualizzare l'area di lavoro Customer Success:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
• Nella finestra di dialogo, configurare le impostazioni generali dell'area di lavoro:
  • Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise e avete creato oggetti personalizzati, vedrete un menu a tendina per selezionare l'oggetto che utilizzate per rappresentare i vostri account. Fare clic sul menu a discesa per selezionare Aziende o Oggetti personalizzati.

• • Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà da utilizzare per rappresentare l'assegnazione CSM.
  • È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del cliente.
    
    
  • Fare clic su Salva. Per modificare le proprietà selezionate, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra dell'area di lavoro Customer Success.
    
    

• Verrà visualizzata l'area di lavoro Customer Success. Nelle sezioni seguenti vengono fornite ulteriori informazioni su ciascuna scheda.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare l'avanzamento giornaliero delle attività, il portfolio, la pianificazione e le metriche di reporting.

• Avanzamento attività: consente di monitorare l'avanzamento delle attività giornaliere. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per passare dal numero di attività rimaste per la giornata al numero di attività scadute.

• Portafoglio: consente di visualizzare i record di cui si è proprietari se si è selezionata la proprietà Proprietario dell'azienda durante la configurazione dell'area di lavoro Customer Success. Per modificare le proprietà selezionate, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra. Per visualizzare i record di cui si è proprietari o quelli assegnati di recente, fare clic su Visualizza [record] per accedere alla scheda Portafoglio.

• Attività: consente di visualizzare le attività in scadenza oggi, quelle in ritardo e quelle in scadenza domani. Fare clic su uno dei link Visualizza tutto per accedere alla pagina di indice delle attività, filtrata in base alle attività in scadenza oggi, alle attività in ritardo o alle attività in scadenza domani.

• Programma: consente di visualizzare il programma di oggi. Sul calendario, fare clic su un'attività o su una riunione per visualizzare un riepilogo dell'elemento e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per avviare la riunione.

• Reporting: consente di visualizzare i report selezionati. Gli utenti con l'autorizzazione per l'area di lavoro Successo del cliente possono selezionare fino a cinque report a oggetto singolo facendo clic su + Aggiungi report.

Portafoglio

Nella scheda Portafoglio è possibile visualizzare i record di proprietà, i record assegnati negli ultimi 30 giorni o le viste personalizzate.

• Dimia proprietà: consente di visualizzare i record di propria proprietà. Fare clic sui filtri Data di creazione e Data ultima attività per affinare i risultati.
• Assegnati negli ultimi 30 giorni: consente di visualizzare i record assegnati all'utente negli ultimi 30 giorni. Fare clic sui filtri Data di creazione e Data dell'ultima attività per affinare i risultati.

• Vista personalizzata: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nel portafoglio.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
  • Nel pannello di destra, digitare il nome della vista personalizzata. Alla voce Condividi con, selezionare Privato, Team o Tutti. Fare clic su Avanti.

  Nota bene: gli utentidevono avere l'autorizzazione dell'area di lavoro Successo del cliente per creare viste personalizzate con l'opzione di condivisione Team o Tutti.

  • Fare clic sui menu a discesa o su + Aggiungi proprietà per selezionare le proprietà che appariranno come colonne nella tabella della vista personalizzata. Fare clic e trascinare le proprietà per personalizzare l'ordine delle colonne. Fare clic su Avanti.
  • Fare clic su + Aggiungi filtro o + Modifica filtro per filtrare ulteriormente i record. Fare clic su Salva.
  • Le viste personalizzate appariranno nel menu della barra laterale sinistra. Fare clic sulla freccia down per chiudere la vista.

Condotte

Nella scheda Pipeline è possibile visualizzare i record nelle diverse fasi di una pipeline.

• Fare clic sui menu a discesa della pipeline per passare dalla pipeline delle trattative a quella dei biglietti.
• Utilizzare i filtri Proprietario dell'affare, Data di creazione e Data dell'ultima attività per affinare ulteriormente i risultati.
• Nella tabella Pipeline, fare clic sui diversi record di transazione o di ticket per accedere alla pagina del record in questione.

Programma

Nella scheda Pianificazione è possibile accedere ai record facendo clic su diversi eventi del calendario.

• Nel menu della barra laterale di sinistra è possibile vedere i contatti con cui si hanno riunioni oggi. Fare clic su Playbook per espandere la sezione e accedere alle playbook utilizzate di recente. In Chiave, fare clic sulle caselle di controllo per filtrare le riunioni e le attività visualizzate nel calendario.

• Per cambiare la visualizzazione del calendario tra giorno, settimana o mese, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare la visualizzazione preferita.

• Fare clic sulle frecce in alto a destra per spostarsi tra giorni, settimane o mesi. Utilizzare il menu a tendina del fuso orario per cambiare fuso orario. Per nascondere i fine settimana dalla vista settimanale o mensile, fare clic sulla casella di controllo Nascondi fine settimana.

• Sul calendario, fare clic su un'attività o su una riunione per visualizzare un riepilogo dell'elemento e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.

Alimentazione

Nella scheda Feed (Alimentazione) è possibile visualizzare le notifiche delle attività di vendita recenti. In questo modo vengono mostrate tutte le attività svolte da un contatto associato a un'azienda di proprietà dell'utente che sta visualizzando l'area di lavoro.

• È possibile cercare le attività o utilizzare i filtri Tipo di attività e Iscrizione alla sequenza per affinare il feed.
• All'interno di ogni notifica di attività di vendita, è possibile navigare verso diversi record di contatti e strumenti all'interno del proprio account facendo clic sul nome del contatto o dello strumento. Per visualizzare altre notifiche, fare clic su Carica attività precedenti. Per rimuovere una notifica di attività di vendita, fare clic sull'icona di eliminazione delete.

• Passare il mouse su una notifica di attività di vendita per seguire il contatto. Fare clic su Chiama, E-mail, Crea attività, Crea nota o Pianifica per completare il follow-up dal record del contatto.