Gestire l'area di lavoro del successo del cliente (BETA)

Gli utenti con l'autorizzazione Customer Success possono utilizzare l'area di lavoro Customer Success per aiutare i Customer Success Manager (CSM) a mantenersi organizzati. È possibile visualizzare promemoria per le attività quotidiane, creare visualizzazioni personalizzate e monitorare le attività dei propri account chiave.

Nota bene: se siete Super Admin, scoprite come inserire il vostro account nella beta.

Navigare nell'area di lavoro Successo del cliente

Per visualizzare l'area di lavoro Successo del cliente:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
• Nella finestra di dialogo, configurare le impostazioni generali dell'area di lavoro:
  • Se l'account ha un abbonamento Enterprise e sono stati creati oggetti personalizzati, viene visualizzato un menu a discesa per selezionare l'oggetto da utilizzare per rappresentare i conti. Fare clic sul menu a discesa per selezionare Aziende o Oggetti personalizzati.

• • Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà dell'utente HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account.
  • È possibile scegliere facoltativamente una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i conti.
    
    
  • Fare clic su Salva. Per modificare le proprietà selezionate, fate clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra dell'area di lavoro Customer Success.
    
    

• Viene visualizzata l'area di lavoro Customer Success. Nelle sezioni seguenti vengono fornite ulteriori informazioni su ciascuna scheda.

Sintesi

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare l'avanzamento giornaliero delle attività, il portfolio, la pianificazione e le metriche di reporting.

• Avanzamento attività: consente di monitorare l'avanzamento delle attività giornaliere. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per passare dal numero di attività rimaste per la giornata al numero di attività scadute.

• Portafoglio: consente di visualizzare i record di cui si è proprietari se si è selezionata la proprietà Proprietario dell'azienda durante la configurazione dell'area di lavoro Customer Success. Per modificare le proprietà selezionate, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings in alto a destra. Per visualizzare i record di cui si è proprietari o quelli assegnati di recente, fare clic su Visualizza [record] per accedere alla scheda Portafoglio.

• Attività: consente di visualizzare le attività da svolgere oggi, quelle scadute e quelle da svolgere domani. Facendo clic su uno dei link Visualizza tutto , si accede alla pagina di indice delle attività, filtrata per le attività in scadenza oggi, quelle in ritardo o quelle in scadenza domani.

• Agenda: consente di visualizzare l'agenda di oggi. Sul calendario, fare clic su un'attività o una riunione per visualizzare un riepilogo di tale voce e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.

• Reporting: consente di visualizzare i report selezionati. Gli utenti con l'autorizzazione per l'area di lavoro Successo del cliente possono selezionare fino a cinque report a oggetto singolo facendo clic su + Aggiungi report.

Portafoglio

Nella scheda Portafoglio è possibile visualizzare i record di proprietà, i record assegnati negli ultimi 30 giorni o le viste personalizzate.

• Posseduto da me: consente di visualizzare i record di proprietà dell'utente. Fare clic sui filtri Data di creazione e Data ultima attività per affinare i risultati.
• Assegnati negli ultimi 30 giorni: consente di visualizzare i record assegnati all'utente negli ultimi 30 giorni. Fare clic sui filtri Data di creazione e Data ultima attività per affinare i risultati.

• Visualizzazione personalizzata: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nel portafoglio.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su + Crea vista.
  • Nel pannello di destra, digitare il nome della vista personalizzata. Alla voce Condividi con, selezionare Privato, Team o Tutti. Fare clic su Avanti.

  Nota bene: gli utentidevono avere l'autorizzazione dell'area di lavoro Successo del cliente per creare viste personalizzate con l'opzione di condivisione Team o Tutti.

  • Fare clic sui menu a discesa o su + Aggiungi proprietà per selezionare le proprietà che appariranno come colonne nella tabella della vista personalizzata. Fare clic e trascinare le proprietà per personalizzare l'ordine delle colonne. Fare clic su Avanti.
  • Fare clic su + Aggiungi filtro o + Modifica filtro per filtrare ulteriormente i record. Fare clic su Salva.
  • Le viste personalizzate appariranno nel menu della barra laterale sinistra. Fare clic sulla freccia down per chiudere la vista.

• Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale dei record, fare clic sul nome dell'azienda o dell'oggetto personalizzato. È possibile visualizzare e modificare le proprietà dell'oggetto, le attività e i record associati.

Condotte

Nella scheda Pipeline è possibile visualizzare i record nelle diverse fasi di una pipeline.

• Fare clic sui menu a discesa delle pipeline per passare dalle pipeline degli affari a quelle dei biglietti.
• Utilizzate i filtri Proprietario dell'affare, Data di creazione e Data dell'ultima attività per affinare ulteriormente i risultati.
• Nella tabella Pipeline:
  • Fare clic sul nome del deal o del ticket per accedere alla pagina del record.

• • Per modificare la fase di un accordo o di un biglietto, fare clic e trascinare l'accordo o il biglietto nella fase desiderata nella vista del tabellone. Se si utilizzano le proprietà dipendenti, inserire i campi richiesti e fare clic su Salva.
    
    
  • Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale, fare clic sulla scheda dell'affare o del biglietto. È possibile visualizzare e modificare le proprietà degli oggetti, le attività e i record associati.

Programma

Nella scheda Programma, è possibile accedere ai propri record facendo clic su diversi eventi del calendario.

• Nel menu della barra laterale di sinistra è possibile vedere i contatti con cui si hanno riunioni oggi. Fare clic su Playbook per espandere la sezione e accedere alle playbook utilizzate di recente. In Chiave, fare clic sulle caselle di controllo per filtrare le riunioni e le attività visualizzate nel calendario.

• Per cambiare la visualizzazione del calendario tra giorno, settimana o mese, fare clic sul menu a discesa in alto a sinistra e selezionare la visualizzazione preferita.

• Fare clic sulle frecce in alto a destra per spostarsi tra giorni, settimane o mesi. Utilizzare il menu a discesa dei fusi orari per cambiare fuso orario. Per nascondere i fine settimana dalla vista settimanale o mensile, fare clic sulla casella di controllo Nascondi fine settimana.

• Nel calendario, fare clic su un'attività o una riunione per visualizzare un riepilogo dell'elemento e, se applicabile, fare clic su Avvia riunione per iniziare la riunione.

Alimentazione

Nella scheda Feed è possibile visualizzare le notifiche delle attività di vendita recenti. In questo modo vengono mostrate tutte le attività svolte da un contatto associato a un'azienda di proprietà dell'utente che sta visualizzando l'area di lavoro.

• È possibile cercare le attività o utilizzare i filtri Tipo di attività e Iscrizione alla sequenza per affinare il feed.
• All'interno di ogni notifica di attività di vendita, è possibile navigare verso diversi record di contatto e strumenti all'interno del proprio account facendo clic sul nome del contatto o dello strumento. Per visualizzare altre notifiche, fare clic su Carica attività precedenti. Per rimuovere una notifica di attività di vendita, fare clic sull'icona di cancellazione delete.

• Passare il mouse su una notifica di attività di vendita per seguire il contatto. Fare clic su Chiama, E-mail, Crea attività, Crea nota o Pianifica per completare il follow-up dal record del contatto.