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管理客戶成功工作空間(測試版)

上次更新時間: 六月 10, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

Service Hub   Professional , Enterprise

擁有 客戶成功工作區權限的用戶可以使用客戶成功工作區來幫助客戶成功經理( CSM )保持井然有序。 您可以查看每日任務的提醒、建立自訂檢視,以及監控重要帳戶的活動。

請注意:如果你是超級管理員,請瞭解如何將帳戶加入測試版

前往您的客戶成功工作區

若要檢視客戶成功工作區:

  • 在HubSpot帳戶中,前往「工作空間」>「客戶成功」。
  • 在對話方塊中,設定您的一般工作空間設定:
    • 如果你的帳戶有Enterprise版訂閱,且已建立自訂物件,你會看到下拉式選單,用以選取用來代表帳戶的物件。 按一下下拉式選單以選取「公司」或「自訂物件」。 

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    • 按一下下拉式選單,選取用來表示CSM指派的HubSpot使用者屬性。 可用的屬性將取決於您選擇代表帳戶的物件 
    • 您可以選擇用來表示客戶續訂日期的日期性。 可用的屬性將取決於您選擇代表帳戶的物件。

      general-workspace-settings
    • 按一下儲存。若要編輯所選的屬性,請按一下客戶成功工作區右上角的settings定設定圖示。 

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  • 此時會顯示客戶成功工作區。 在接下來的章節中,請深入瞭解每個分頁。

摘要

在「摘要」標籤頁上,您可以檢視每日任務進度、專案集、排程和報告指標。

  • 任務進度:可讓您追蹤每日任務進度。 按一下「今天截止」下拉式功能表,即可在當天剩餘的任務數量與逾期任務數量之間切換。 
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  • 投資組合:如果您在客戶成功工作區設置期間選擇了公司所有者屬性,則可以查看您擁有的記錄。 若要編輯所選的屬性,請按一下右上角的settings 定設定圖示。 若要檢視您擁有的記錄或您最近被指派的記錄,請按一下「檢視[記錄]」,前往「專案集」標籤。 
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  • 任務:可讓您檢視今天截止的任務、逾期任務和明天截止的任務。 按一下任一檢視所有連結,即可前往任務索引頁面,該頁面會針對今天截止的任務、逾期任務或明天截止的任務進行篩選。
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  • 排程:您可以查看今天的排程。 在日曆上,按一下任務或會議以查看該項目的摘要,並在適用的情況下按一下啟動會議以開始會議。
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作品集

在「專案集」索引標籤上,您可以檢視您擁有的記錄、過去30天內指派的記錄或自訂檢視。

  • 由我擁有: 允許您查看您擁有的記錄。 按一下「建立日期」和「上次活動日期」篩選條件,即可調整結果。
  • 在過去30天內指派:允許您查看在過去30天內指派給您的記錄。 按一下「建立日期」和「上次活動日期」篩選條件,即可調整結果。

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  • 自訂檢視:可讓您自訂專案集中顯示的資料類型。
      • 在左側邊欄選單中,按一下+建立檢視。 
      • 在右側面板中,輸入自訂檢視的名稱。 在「分享對象」下方,選擇「專屬」、「團隊」或「所有人」。點擊「下一步」。

    請注意:使用者必須具有「 客戶成功」工作區權限,才能使用「團隊」或「每個人」分享選項建立自訂檢視。

    • 按一下下拉式選單,或按一下+新增屬性,以選取將在自訂檢視表格中顯示為欄的屬性。 單擊並拖動屬性以自定義列順序。單擊下一步。
    • 按一下+新增篩選器或+編輯篩選器以進一步篩選記錄。按一下儲存。
    • 自訂檢視會顯示在左側邊欄選單中。 按一下向down 箭頭以折疊檢視。

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管道

在「管線」索引標籤上,您可以檢視管線不同階段的記錄。

  • 按一下管線下拉式選單,即可在交易管線和票證管線之間切換。 
  • 使用「交易所有者」、「建立日期」和「最後活動日期」篩選條件,進一步細化結果。
  • 在管道表中:
    • 按一下要帶到該記錄頁面的交易或支援查詢記錄名稱。

pipeline-tab

    • 若要變更交易或票證階段,請在看板檢視上按一下並拖曳 交易或票證至所需階段。 如果您使用的是相依屬性,請輸入必填欄位,然後按一下「儲存」。 

      csw-drag-and-drop-deals
    • 若要檢視側邊欄預覽面板,請按一下優惠或門票 卡片。 您可以檢視和編輯物件屬性、活動和相關記錄。 

排程

在「排程」索引標籤上,您可以按一下不同的日曆活動來存取紀錄。

  • 在左側邊欄選單中,您可以查看今天與哪些聯絡人進行會議。 按一下「攻略」以展開區段,並存取最近使用的攻略。 在Key下,按一下核取方塊以篩選您在日曆中看到的會議和任務。

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  • 若要在左上角的日、週或月之間切換日曆檢視,請點擊下拉式選單,然後選擇偏好的檢視。

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  • 按一下右上角的箭頭,即可在日、週或月之間瀏覽。 使用時區下拉式選單切換時區。 若要在每週或每月檢視中隱藏週末,請點擊隱藏週末核取方塊。 
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  • 在日曆上,按一下任務或會議以查看該項目的摘要,並在適用的情況下按一下啟動會議以開始會議。

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動態消息

在「動態消息」分頁上,您可以查看最近的銷售活動通知。 這將顯示與檢視工作區的使用者所擁有的公司相關聯的客服案件所進行的任何活動。 

  • 您可以搜尋活動,或使用活動類型和序列註冊篩選器來細化摘要。
  • 在每個銷售活動通知中,只要按一下聯絡人姓名或工具名稱,即可前往帳戶內的不同聯絡人記錄和工具。 若要查看更多通知,請按一下載入較舊的活動。 若要移除銷售活動通知,請按一下delete 刪除圖示。

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  • 將遊標移至銷售活動通知上,即可追蹤客服案件。 按一下「通話」、「電子郵件」、「建立任務」、「建立備註」或「排程」,即可從客服案件紀錄中完成後續追蹤

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