使用客戶成功工作區協助客戶成功經理 (CSM) 保持井井有條。從工作區檢視日常任務的提醒、建立自訂檢視，以及監控關鍵客戶的活動。
- 若要使用客戶成功工作區的所有功能，使用者需要擁有客戶成功工作區的權限和指定的服務 席位。
- 如果您是超級管理員，但沒有服務席位，您仍可存取工作區，但將只限於「摘要」索引標籤。您將能夠檢閱和新增報告，但無法建立或編輯健康分數，除非指定服務 席位。
請注意： 如果您是超級管理員，請學習如何選擇您的帳戶進入測試版。
導覽到您的客戶成功工作區
若要檢視客戶成功工作區：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到工作區>客戶成功。
- 在右上方，按一下settings 設定 圖示，以設定一般工作區設定：
- 如果您的帳戶有企業訂閱且您有建立自訂物件，您會看到一個下拉式功能表，可選擇您用來代表帳戶的物件。按一下下拉式功能表，選擇公司 或自訂物件。
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- 按一下下拉式功能表，選擇您用來代表 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性取決於您選擇用來表示帳戶的物件
- 您可以選擇選取一個日期屬性，用來代表您的客戶續約日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表帳戶的物件。
- 按一下儲存。若要編輯選取的屬性，請按一下客戶成功工作區右上方的settings 設定圖示。
- 客戶成功工作區將會出現。在接下來的章節中，將進一步瞭解每個索引標籤。
摘要
在摘要索引標籤上，您可以檢視每日任務進度、組合、排程和報告指標。
如果您是超級管理員，您也可以按一下使用者下拉式功能表，然後選擇一個使用者，以存取他們在摘要索引標籤的檢視。
- 行動：可讓您檢視警示並追蹤任務：
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- 警示：如果您已設定健康分數，此檢視可讓您追蹤客戶健康狀態的變化時間。警示會在 14 天後過期，每次可有超過 25 個有效警示。
- 任務： 可讓您檢視今天到期的任務。按一下任何一個檢視更多 連結，即可進入篩選出今日到期任務的任務索引頁。
- 逾期未完成的任務：可讓您檢視逾期未完成的任務。按一下任何一個「檢視更多 」連結，即可進入篩選出明天到期任務的任務索引頁。
- 明天到期的任務：可讓您檢視逾期的任務。按一下任何一個「檢視更多 」連結，即可進入篩選逾期任務的任務索引頁。
- 客戶檢視：如果您在客戶成功工作區設定時選擇了 擁有者屬性，則可讓您檢視自己擁有的記錄。
- 若要編輯選取的屬性，請按一下右上方的settings 設定圖示。
- 若要檢視您擁有的記錄或最近指派給您的記錄，請按一下檢視 [記錄] ，以進入 [ 組合 ] 標籤。
- 擁有管理 Customer Success 設定權限的超級管理員和使用者，可以自訂和新增預設檢視 至摘要索引標籤上的投資組合部分。
- 排程：可讓您檢視今天的排程。在行事曆上，按一下任務 或會議即可看到該項目的摘要，如果適用，按一下啟動會議即可開始會議。
- 健康分數摘要： 如果您已建立健康分數，可透過檢視平均分數和各類別 (例如：At-risk、Neutral 或Healthy) 的客戶百分比等指標，分析客戶的表現。您也可以檢視分數分布報告，並追蹤隨著時間推移的平均分數。瞭解如何在客戶成功工作區建立健康分數。
客戶
在「客戶」標籤上，您可以檢視自己擁有的記錄、最近 30 天內指派的記錄，或自訂檢視。
- Owned by me（由我擁有）：可讓您檢視由您擁有的記錄。 按一下「建立日期」、「最後活動日期 」和「 進階」篩選項以精細您的結果。
- 最近 30 天內指派：可讓您檢視最近 30 天內指派給您的記錄。按一下建立日期、最後活動日期和 進階篩選器來精細您的結果。
- 自訂檢視： 可讓您自訂顯示在投資組合中的資料類型。
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- 在左側功能表中，按一下+ 建立檢視。
- 在彈出的方塊中，輸入自訂檢視的名稱。在[與他人分享] 下方，選擇 [私人] 或 [所有人]。
- 若要將檢視設定為預設值，並顯示在摘要索引標籤上，請選取Set view as default and highlight in the summary page for your portal（將檢視設定為預設值，並在您的入口網站摘要頁面高亮 顯示）核取方塊，然後輸入說明。只有與Everyone共用的檢視才能新增至「摘要」標籤。
- 若要檢視記錄側邊列預覽面板，請按一下公司或自訂物件的名稱 ：
- 若要對記錄採取行動，請按一下「行動」下拉式功能表，然後選擇選項。例如，您可以取消追蹤該記錄、檢視其屬性歷史或將其與另一記錄合併。
- 在主要屬性下方，按一下相關圖示即可與記錄互動。如果您自訂了活動圖示的順序，出現的圖示會有所不同。
- 您可以在右側欄的區段中檢視和編輯記錄的屬性、活動和關聯記錄。瞭解如何編輯此區段中出現的屬性。
- 若要編輯屬性值，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下edit 鉛筆圖示。
- 若要檢視特定屬性的歷史記錄，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下詳細資料。
服務
服務物件是提供給客戶的無形產品，例如入職與諮詢、維修與保養，以及個人護理。如果您 在 HubSpot 中設定了服務物件，就 可以在客戶成功工作區的服務索引標籤上檢視它們，建立自訂檢視，並套用進階篩選器。進一步瞭解如何啟動服務物件。
營收
在「收入」標籤上，您可以檢視管道中不同階段的記錄。
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- 若要變更交易或票單階段，請按一下並將交易 或票單 拖曳 到看板檢視上所需的階段。如果您使用依附屬性，請輸入必要欄位，然後按一下儲存。
- 若要檢視側邊列預覽面板，請按一下交易 或票 卡。您可以檢視和編輯物件屬性、活動和相關記錄。
任務
在「任務」標籤上，您可以預設檢視方式檢視您的任務，包括「逾期」、「明天到期」或「全部完成」。您也可以建立新聞任務、自訂檢視和套用個人化篩選條件。
時間表
在「行事曆」標籤上，您可以按一下不同的行事曆事件來存取您的記錄。
- 若要在日、週或月之間切換行事曆檢視，請按一下左上方的下拉式功能表，然後選擇您偏好的檢視。
- 按一下右上方的箭頭，在日、週或月之間瀏覽。使用時區下拉式功能表切換時區。若要從週或月檢視中隱藏週末，請按一下隱藏週末核取方塊。
- 在行事曆上，按一下任務 或會議以查看該項目的摘要，如果適用，按一下啟動會議以開始會議。
飼料
在Feed 索引標籤上，您可以檢視最近的銷售活動通知。這會顯示與檢視工作區的使用者擁有的公司相關聯的聯絡人所進行的任何活動。
- 您可以搜尋活動，或使用活動類型和順序註冊篩選器來精細您的饋送。
- 在每個銷售活動通知中，您可以按一下聯絡人姓名或工具名稱，瀏覽帳戶內不同的聯絡人記錄和工具。若要檢視更多通知，請按一下載入較舊的活動。若要移除銷售活動通知，請按一下delete 刪除圖示。
- 將滑鼠移至銷售活動通知上，以跟進聯絡人。按一下Call、Email、Create Task、Create Note 或Schedule來完成聯絡人記錄中的跟進工作。
Customer Success
Help Desk
