管理客戶成功工作區（測試版）

使用客戶成功工作區幫助客戶成功經理 (CSM) 保持井井有條。在工作區中，查看日常任務的提醒、建立自訂檢視並監控關鍵客戶的活動。

• 要使用客戶成功工作區中的所有功能，使用者將需要客戶成功工作區權限和分配的服務中心付費席位。
• 如果您是超級管理員但沒有Service Hub付費席位，您仍然可以存取工作區，但僅限於「摘要」標籤。您將能夠查看和新增報告，但無法建立或編輯健康評分，除非分配了服務中心付費席位。

請注意：如果您是超級管理員，請了解如何選擇您的帳號加入測試版。

導覽至您的客戶成功工作區

要查看客戶成功工作區：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>客戶成功。
• 在對話方塊中，配置常規工作區設定：
  • 如果您的帳戶有企業訂閱並且您建立了自訂對象，您將看到一個下拉式選單，用於選擇用於代表帳戶的對象。點選下拉選單選擇“公司”或“自訂物件” 。

• • 按一下下拉式選單選擇用於表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用屬性將取決於您選擇代表帳戶的對象
  • 您可以選擇用於表示客戶續約日期的日期屬性。可用屬性將取決於您選擇代表帳戶的物件。
    
    
  • 按一下「儲存」 。若要編輯所選屬性，請點選客戶成功工作區右上角的settings圖示。
    
    

• 將出現「客戶成功」工作區。在以下部分中，了解有關每個選項卡的更多資訊。

概括

在「摘要」標籤上，您可以查看每日任務進度、專案組合、計劃和報告指標。

如果您是超級管理員，您也可以按一下使用者下拉式選單並選擇一個使用者來存取其「摘要」標籤的視圖。

• 任務進度：允許您追蹤每日任務進度。按一下「今天到期」下拉式選單可在當天剩餘任務數和過期任務數之間切換。

• 組合：如果您在客戶成功工作區設定期間選擇了公司所有者屬性，則允許您查看您擁有的記錄。
  • 若要編輯所選屬性，請點選右上角的settings圖示。
  • 若要查看您擁有的記錄或最近指派給您的記錄，請按一下查看 [記錄]以前往資源庫清單標籤。
  • 超級管理員和具有管理客戶成功設定權限的使用者可以自訂新的預設檢視並將其新增至「摘要」標籤上的「產品組合」部分。

• 任務：允許您查看今天到期的任務、過期的任務和明天到期的任務。點擊任何「查看所有」連結即可前往「任務索引」頁面，該索引頁面將根據今天到期的任務、過期的任務或明天到期的任務進行篩選。

• 日程安排：允許您查看今天的日程安排。在日曆上，按一下任務或會議以查看該項目的摘要，如果適用，請按一下啟動會議以開始會議。

• 報告：允許您查看選定的報告。具有「客戶成功」工作區權限的使用者可以透過點擊「+新增報告」來選擇最多五個單對象報表。

資料夾

在「資源庫清單」標籤上，您可以查看您擁有的記錄、過去 30 天內分配的記錄或自訂檢視。

• 我擁有：允許您查看您擁有的記錄。按一下建立日期、上次活動日期和進階篩選器以最佳化結果。
• 過去 30 天內分配：允許您查看過去 30 天內分配給您的記錄。按一下建立日期和上次活動日期以及進階篩選器以最佳化結果。

• 自訂視圖：允許您自訂組合中顯示的資料類型。
  • • 在左側邊欄選單中，按一下「+ 建立檢視」 。
    • 在彈出框中，輸入自訂檢視的名稱。在「共享物件」下，選擇「私人」或「所有人」 。
    • 若要將視圖設為預設視圖並將其顯示在摘要標籤上，請選擇將視圖設為預設視圖並在入口網站的摘要頁面中反白顯示核取方塊並輸入說明。只有與所有人共享的視圖才能新增到「摘要」標籤。
      

• • 按一下「建立視圖」 。

  請注意：使用者必須擁有「管理客戶成功設定」權限才能使用「所有人共享」選項建立自訂檢視。

  • 按一下編輯列以選擇將在自訂檢視表中顯示為列的屬性。然後，按一下「套用」 。
  • 點擊下拉式選單或點擊進階過濾器以進一步過濾您的記錄。
  • 點擊右上角的“儲存視圖”以應用您所做的任何更改。
  • 自訂視圖將出現在左側邊欄選單中。按一下down箭頭折疊視圖。

• 若要查看記錄側邊欄預覽面板，請按一下公司或自訂物件的名稱：
  • 若要對記錄執行操作，請按一下「操作」下拉式功能表並選擇一個選項。例如，您可以取消追蹤該記錄、查看其屬性歷史記錄或將其與另一筆記錄合併
  • 在主要屬性下方，透過點擊對應的圖示與記錄進行互動。如果您自訂了活動圖示的順序，則顯示的圖示將會有所不同。
  • 您可以在右側欄的部分中檢視和編輯記錄的屬性、活動和關聯記錄。了解如何編輯本節中出現的屬性。
    • 若要編輯屬性值，請將滑鼠懸停在該屬性上並按一下edit鉛筆圖示。
    • 若要查看特定屬性的歷史記錄，請將滑鼠停留在該屬性上並按一下「詳細資料」 。

管道

在「管道」標籤上，您可以查看管道不同階段的記錄。

• 點擊管道下拉選單可在交易管道和工單管道之間切換。
• 使用交易所有者、建立日期、上次活動日期和進階篩選器進一步優化您的結果。
• 自訂視圖：允許您自訂管道中顯示的資料類型。
  • 在左側邊欄選單中，按一下「+ 建立檢視」 。
  • 在右側面板中，鍵入自訂視圖的名稱。在「共享物件」下，選擇「私人」或「所有人」 。按一下“下一步” 。

  請注意：使用者必須擁有「管理客戶成功設定」權限才能使用「所有人共享」選項建立自訂檢視。

• 在管道表中：
  • 按一下您要前往該記錄頁面的交易或票據記錄的名稱。

• • 若要變更交易或工單階段，請按一下交易或工單並將其拖曳到看板視圖上的所需階段。如果您使用從屬屬性，請輸入必填欄位並按一下「儲存」 。
    
    
  • 若要查看側邊欄預覽面板，請按一下交易或票證卡。您可以檢視和編輯物件屬性、活動和關聯記錄。

行程

在「計劃」標籤上，您可以透過點擊不同的日曆事件來存取您的記錄。

• 在左側邊欄選單中，您可以查看今天與哪些聯絡人會面。點擊Playbooks展開該部分，並存取最近使用的 Playbook。在「鍵」下，按一下核取方塊以篩選您在行事曆中看到的會議和任務。

• 若要在日、週或月之間切換日曆視圖，請按一下左上角的下拉式選單，然後選擇您喜歡的視圖。

• 點擊右上角的箭頭可在天、週或月之間導航。使用時區下拉式選單切換時區。若要在每週或每月視圖中隱藏週末，請按一下隱藏週末複選框。

• 在日曆上，按一下任務或會議以查看該項目的摘要，如果適用，請按一下啟動會議以開始會議。

任務

在「任務」標籤上，您可以在預設檢視中查看任務，包括「逾期」 、 「明天到期」或「全部完成」 。您也可以建立自訂視圖並套用個人化篩選器。

餵食

在Feed選項卡上，您可以查看最近的銷售活動通知。這將顯示與查看工作區的使用者所擁有的公司關聯的聯絡人所進行的任何活動。

• 您可以搜尋活動，或使用活動類型和序列註冊過濾器來優化您的 Feed。
• 在每個銷售活動通知中，您可以透過點擊聯絡人姓名或工具名稱導覽至帳戶內的不同聯絡人記錄和工具。若要查看更多通知，請按一下「載入舊活動」 。若要刪除銷售活動通知，請按一下delete刪除圖示。

• 將滑鼠懸停在銷售活動通知上即可跟進聯絡人。按一下「通話」、 「電子郵件」 、 「建立任務」 、 「建立註解」或「計畫」以完成聯絡人記錄中的後續。