เบต้าจัดการพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า (เบต้า)

ใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าเพื่อช่วยให้ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSMS) เป็นระเบียบ จากพื้นที่ทำงานตรวจสอบการแจ้งเตือนสำหรับงานประจำวันสร้างมุมมองที่กำหนดเองและตรวจสอบกิจกรรมจากบัญชีหลักของคุณ

• ในการใช้คุณลักษณะทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์พื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าและที่นั่งบริการที่ได้รับมอบหมาย
• หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินแต่ไม่มีที่นั่งบริการคุณยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้แต่จะถูกจำกัดไว้ที่ แท็บสรุป คุณจะสามารถตรวจสอบและเพิ่มรายงานได้แต่จะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขคะแนนสุขภาพได้เว้นแต่จะได้รับมอบหมาย EAT ของบริการ  

โปรดทราบ: หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

ไปยังพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

หากต้องการดูพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Workspaces > Customer Success
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอน settings ค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานทั่วไปของคุณ:
  • หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Enterprise และคุณมีการสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองคุณจะเห็นเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกออบเจ็กต์ที่คุณใช้เพื่อแสดงบัญชีของคุณ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกบริษัทหรือวัตถุที่กำหนดเอง 

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ 
  • คุณสามารถเลือกวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุของลูกค้าได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
    
    
    
  • คลิกบันทึกหากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่เลือกให้คลิกไอคอนการตั้งsettingsที่ด้านบนขวาของพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า 
    
    
    • พื้นที่ทำงาน
      
  ที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าจะปรากฏขึ้น ในส่วนต่อไปนี้ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละแท็บ

สรุป

ในแท็บสรุปคุณสามารถดูความคืบหน้าของงานประจำวันพอร์ตโฟลิโอกำหนดการและเมตริกการรายงานของคุณได้

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณยังสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้และเลือกผู้ใช้เพื่อเข้าถึงมุมมองของพวกเขาใน แท็บสรุป

• การดำเนินการ: ช่วยให้คุณสามารถดูการแจ้งเตือนและติดตามงานได้: 
• • การแจ้งเตือน: หากคุณตั้งค่าคะแนนสุขภาพแล้วมุมมองนี้จะช่วยให้คุณติดตามได้ว่าสถานะสุขภาพของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด การแจ้งเตือนจะหมดอายุหลังจาก 14 วันและสามารถมีการแจ้งเตือนที่ใช้งานได้มากกว่า 25 ครั้งต่อครั้ง 
  • งาน: ช่วยให้คุณดูงานที่ครบกำหนดวันนี้ได้ คลิกลิงก์ใดๆในดูลิงก์เพิ่มเติมเพื่อไปยังหน้าดัชนีงานที่ถูกกรองสำหรับงานที่ครบกำหนดในวันนี้
  • งานที่เกินกำหนด: ช่วยให้คุณสามารถดูงานที่เกินกำหนดได้คลิกลิงก์ใดๆเพิ่มเติมที่จะนำไปยังหน้าดัชนีงานที่ถูกกรองสำหรับงานที่ครบกำหนดในวันพรุ่งนี้
  • งานที่ครบกำหนดในวันพรุ่งนี้: ช่วยให้คุณสามารถดูงานที่เกินกำหนดได้คลิกลิงก์ใดๆเพิ่มเติมที่จะนำไปยังหน้าดัชนีงานที่ถูกกรองสำหรับงานที่เกินกำหนด
• มุมมองของลูกค้า: ช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของได้หากคุณเลือกคุณสมบัติเจ้าของในระหว่างการตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า
  • หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่เลือกให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsที่ด้านบนขวา
  • หากต้องการดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของหรือบันทึกที่คุณเพิ่งได้รับมอบหมายให้คลิกดู [บันทึก] เพื่อนำไปยังแท็บผล งาน 
  • สุดยอดผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการ การตั้งค่า ความสำเร็จของ ลูกค้าสามารถปรับแต่งและเพิ่มมุมมองเริ่มต้นใหม่ไปยังส่วนพอร์ตโฟลิโอใน แท็บสรุป  

• กำหนดการ: ให้คุณดูกำหนดการสำหรับวันนี้ได้ ในปฏิทินให้คลิกงานหรือการประชุมเพื่อดูสรุปรายการนั้นและคลิกเปิดการประชุมเพื่อเริ่มการประชุม (ถ้ามี)

• สรุปคะแนนสุขภาพ:
  
  หากคุณสร้างคะแนนสุขภาพแล้วให้วิเคราะห์ว่าลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรโดยดูตัวชี้วัดเช่นคะแนนเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าในแต่ละหมวดหมู่ (เช่นมีความเสี่ยง เป็นกลางหรือมีสุขภาพดี) ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโปรไฟล์คะแนน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายงานเกี่ยวกับการกระจายคะแนนและติดตามคะแนนเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป เรียนรู้วิธีสร้างคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า 

• การรายงาน: ช่วยให้คุณสามารถดูรายงานที่เลือกได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้าสามารถเลือกรายงานวัตถุเดียวได้สูงสุดห้ารายการโดยคลิก + เพิ่มรายงาน 

ลูกค้า

ในแท็บลูกค้าคุณสามารถดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของบันทึกที่กำหนดภายใน 30 วันที่ผ่านมาหรือมุมมองที่กำหนดเอง

• เป็นเจ้าของโดยฉัน: ช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของได้ คลิกวันที่สร้างวันที่ กิจกรรมล่าสุดและตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณ 
• กำหนดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: ช่วยให้คุณสามารถดูระเบียนที่กำหนดให้กับคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คลิกที่สร้างวันที่และวัน ที่กิจกรรมล่าสุดและตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณ

• มุมมองที่กำหนดเอง: 
  
  ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประเภทของข้อมูลที่ปรากฏในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
  • • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง 
    • ในกล่องป๊อปอัปให้พิมพ์ชื่อมุมมองที่กำหนดเองของคุณ ใต้แชร์กับให้เลือกส่วนตัวหรือทุกคน
    • หากต้องการตั้งค่ามุมมองเป็นค่าเริ่มต้นและแสดงในแท็บสรุปให้เลือกมุมมองตั้งเป็นค่าเริ่มต้นและไฮไลต์ในหน้าสรุปสำหรับช่องทำเครื่องหมายพอร์ทัลของคุณและป้อนคำ อธิบาย เฉพาะมุมมองที่แชร์กับทุกคนเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในแท็บสรุปได้ 
      

• • คลิกสร้างมุมมอง

  โปรดทราบ: คุณต้องมีสิทธิ์จัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองด้วยตัวเลือกการแชร์ทุกคน

  • คลิกแก้ไขคอลัมน์เพื่อเลือกคุณสมบัติที่จะปรากฏเป็นคอลัมน์ในตารางมุมมองที่กำหนดเองของคุณจากนั้นคลิกนำไปใช้ 
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อกรองระเบียนของคุณต่อไป 
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกมุมมองเพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อไป 
  • มุมมองที่กำหนดเองจะปรากฏในเมนูแถบด้านซ้าย คลิกลูกศร downเพื่อยุบมุมมอง

• หากต้องการดูแผงตัวอย่างแถบด้านข้างระเบียนให้คลิกชื่อ บริษัทหรือวัตถุที่กำหนดเอง:
  • หากต้องการดำเนินการกับระเบียนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลิกติดตามบันทึกดูประวัติทรัพย์สินหรือรวมเข้ากับบันทึกอื่นได้
  • ใต้คุณสมบัติหลักให้โต้ตอบกับระเบียนโดยคลิกที่ไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปหากคุณปรับแต่งลำดับไอคอนกิจกรรม
  • คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติกิจกรรมและระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้ในส่วนด้านขวาของแถบด้านข้าง ดูวิธีแก้ไขที่พักที่ปรากฏในส่วนนี้
    • หากต้องการแก้ไขค่าคุณสมบัติให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editดินสอ
    • หากต้องการดูประวัติที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกรายละเอียด 

บริการ 

วัตถุบริการเป็นข้อเสนอที่จับต้องไม่ได้ที่เสนอให้กับลูกค้าเช่นการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่และให้คำปรึกษาการซ่อมแซมและบำรุงรักษาและการดูแลส่วนบุคคล หากคุณตั้งค่า ออบเจ็กต์บริการใน HubSpot แล้วคุณ สามารถดูได้ในแท็บบริการในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าสร้างมุมมองที่กำหนดเองและใช้ตัวกรองขั้นสูง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานออบเจ็กต์บริการ 

รายได้

ในแท็บรายได้คุณสามารถดูบันทึกในขั้นตอนต่างๆของไปป์ไลน์

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์เพื่อสลับระหว่างไปป์ไลน์  Deal และไปป์ไลน์ Ticket
• ใช้ตัวกรองเจ้าของดีลวันที่สร้างวัน ที่กิจกรรมล่าสุดและขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณเพิ่มเติม
• มุมมองที่กำหนดเอง: ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประเภทของข้อมูลที่ปรากฏในท่อของคุณ
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง 
  • ในแผงด้านขวาให้พิมพ์ชื่อมุมมองที่กำหนดเอง ใต้แชร์กับให้เลือกส่วนตัวหรือทุกคนคลิกถัดไป

  โปรดทราบ: คุณต้องมีสิทธิ์จัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองด้วยตัวเลือกการแชร์ทุกคน

• ในตารางข้อเสนอ:
  • คลิกชื่อข้อตกลงหรือบันทึกตั๋วที่จะนำไปยังหน้าบันทึกนั้น

• • หากต้องการเปลี่ยนดีลหรือขั้นตอนตั๋วให้คลิกและลาก ดีลหรือตั๋วไปยังขั้นตอนที่ต้องการในมุมมองกระดาน หากคุณใช้คุณสมบัติที่ต้องพึ่งพาให้ป้อนฟิลด์ที่จำเป็นแล้วคลิกบันทึก 
    
    
    
  • หากต้องการดูแผงตัวอย่างแถบด้านข้างให้คลิกข้อเสนอหรือบัตร ตั๋ว คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติวัตถุกิจกรรมและระเบียนที่เกี่ยวข้องได้ 

งาน

ในแท็บงานคุณสามารถดูงานของคุณในมุมมองเริ่มต้นรวมถึงเกินกำหนด ครบกำหนดในวันพรุ่งนี้หรือเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างงานข่าวมุมมองที่กำหนดเองและใช้ตัวกรองในแบบของคุณได้ 

กำหนดการ

ในแท็บกำหนดการคุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้โดยคลิกที่กิจกรรมปฏิทินต่างๆ

• หากต้องการสลับมุมมองปฏิทินระหว่างวัน สัปดาห์หรือเดือนที่ด้านบนซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกมุมมองที่ต้องการ

• คลิกลูกศรที่ด้านบนขวาเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างวันสัปดาห์หรือเดือน ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเขตเวลาเพื่อสลับเขตเวลา หากต้องการซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์จากมุมมองรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกช่องทำเครื่องหมายซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์  

• ในปฏิทินให้คลิกงานหรือการประชุมเพื่อดูสรุปรายการนั้นและคลิกเปิดการประชุมเพื่อเริ่มการประชุม (ถ้ามี)

ฟีด

ในแท็บฟีดคุณสามารถดูการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายล่าสุดของคุณได้ สิ่งนี้จะแสดงกิจกรรมใดๆที่ดำเนินการโดยผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ผู้ใช้ดูพื้นที่ทำงานเป็นเจ้าของ 

• คุณสามารถค้นหากิจกรรมหรือใช้ตัวกรองประเภทกิจกรรมและการลงทะเบียนลำดับเพื่อปรับแต่งฟีดของคุณ
• ภายในการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายแต่ละครั้งคุณสามารถไปที่บันทึกการติดต่อและเครื่องมือต่างๆภายในบัญชีของคุณได้โดยคลิกที่ชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อ เครื่องมือ หากต้องการดูการแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้คลิกโหลดกิจกรรมเก่า หากต้องการลบการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายให้คลิกไอคอนdelete ลบ

• วางเมาส์เหนือการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายเพื่อติดตามผลกับผู้ติดต่อ คลิกโทร อีเมล สร้างงาน สร้างบันทึกหรือกำหนดเวลาเพื่อติดตามผลให้เสร็จสมบูรณ์จากบันทึกการติดต่อ