Gérer l'espace de travail de la réussite des clients (BETA)

Utilisez l'espace de travail Customer Success pour aider les Customer Success Managers (CSM) à rester organisés. À partir de l'espace de travail, consultez les rappels de tâches quotidiennes, créez des vues personnalisées et surveillez les activités de vos comptes clés.

• Pour utiliser toutes les fonctionnalités de l'espace de travail Customer Success, les utilisateurs doivent disposer de Customer Success workspace permissions et d'un siège payant Service Hub qui leur a été attribué.
• Si vous êtes un super administrateur mais que vous ne disposez pas d'un siège payant Service Hub , vous pouvez toujours accéder à l'espace de travail, mais vous serez limité à l'onglet Summary. Vous pourrez consulter et ajouter des rapports, mais vous ne pourrez pas créer ou modifier un score de santé , sauf si vous disposez d'un siège payant Service Hub . 

Remarque : si vous êtes un superadministrateur, apprenez comment faire participer votre compte à la version bêta.

Accédez à votre espace de travail Customer Success

Pour afficher l'espace de travail Customer Success :

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Workspaces > Customer Success.
• Dans la boîte de dialogue, configurez les paramètres généraux de votre espace de travail :
  • Si votre compte dispose d'un abonnement Entreprise et que vous avez créé des objets personnalisés, vous verrez un menu déroulant pour sélectionner l'objet que vous utilisez pour représenter vos comptes. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Companies ou Custom Objects. 

• • Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la propriété utilisateur HubSpot que vous utilisez pour représenter l'affectation CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes 
  • Vous pouvez éventuellement choisir une propriété de date que vous utiliserez pour représenter la date de renouvellement de votre client. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes.
    
    
  • Cliquez sur Enregistrer. Pour modifier les propriétés sélectionnées, cliquez sur l'icône settings settings en haut à droite de l'espace de travail Customer Success. 
    
    

• L'espace de travail Customer Success apparaît. Dans les sections suivantes, vous en apprendrez plus sur chaque onglet.

Récapitulatif

Sur l'onglet Summary, vous pouvez visualiser l'avancement de vos tâches quotidiennes, votre portefeuille, votre calendrier et les mesures de reporting.

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant user et sélectionner un user pour accéder à sa vue de l'onglet Summary.

• Progression des tâches : vous permet de suivre la progression de vos tâches quotidiennes. Cliquez sur le menu déroulant Due today pour basculer entre le nombre de tâches qu'il vous reste pour la journée et le nombre de tâches en retard. 

• Portefeuille : vous permet de visualiser les enregistrements dont vous êtes propriétaire si vous avez sélectionné la propriété Company owner lors de la configuration de votre espace de travail Customer Success.
  • Pour modifier les propriétés sélectionnées, cliquez sur l'icône settings settings en haut à droite.
  • Pour consulter les enregistrements dont vous êtes propriétaire ou ceux qui vous ont été récemment attribués, cliquez sur View [records] pour accéder à l'onglet Portfolio . 
  • Les super administrateurs et les utilisateurs disposant de l'autorisation Manage Customer Success Settings peuvent personnaliser et ajouter de nouvelles vues par défaut à la section Portfolio de l'onglet Summary.

• Tâches : vous permet de visualiser les tâches à effectuer aujourd'hui, les tâches en retard et les tâches à effectuer demain. Cliquez sur l'un des liens View all pour accéder à la page d'index Tasks qui est filtrée pour les tâches à effectuer aujourd'hui, les tâches en retard ou les tâches à effectuer demain.

• Horaire : vous permet de consulter votre horaire du jour. Dans le calendrier, cliquez sur une tâche ou sur une réunion pour afficher un résumé de cet élément et, le cas échéant, cliquez sur Lancer la réunion pour commencer la réunion.

• Rapports : vous permet de consulter les rapports sélectionnés. Les utilisateurs disposant de l'espace de travail Customer Success peuvent sélectionner jusqu'à cinq rapports à objet unique en cliquant sur + Add Report. 

Le portefeuille

Dans l'onglet Portfolio, vous pouvez afficher les enregistrements que vous possédez, les enregistrements attribués au cours des 30 derniers jours ou des vues personnalisées.

• Appartenant à moi : vous permet de consulter les enregistrements qui vous appartiennent. Cliquez sur les boutons Date de création, Date de la dernière activité et Filtres avancés pour affiner vos résultats. 
• Attribué au cours des 30 derniers jours : vous permet de visualiser les enregistrements qui vous ont été attribués au cours des 30 derniers jours. Cliquez sur les boutons Date de création et Date de la dernière activité et Filtres avancés pour affiner vos résultats.

• Vue personnalisée : vous permet de personnaliser le type de données qui apparaissent dans votre portefeuille.
  • • Dans le menu latéral gauche, cliquez sur + Create view. 
    • Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom de votre vue personnalisée. Sous Share with, sélectionnez Private ou Everyone.
    • Pour définir la vue par défaut et l'afficher dans l'onglet Résumé, cochez la case Définir la vue par défaut et la mettre en évidence dans la page de résumé de votre portail et entrez une description . Seules les vues partagées avec Everyone peuvent être ajoutées à l'onglet Summary.
      

• • Cliquez sur Create View.

  Veuillez noter : users must have the the Manage Customer Success Settings permission to create custom views with the Everyone sharing option.

  • Cliquez sur Editer les colonnes pour sélectionner les propriétés qui apparaîtront en tant que colonnes dans votre tableau de vues personnalisées. Cliquez ensuite sur Apply. 
  • Cliquez sur les menus déroulants ou cliquez sur Filtres avancés pour filtrer davantage vos enregistrements. 
  • En haut à droite, cliquez sur Save view pour appliquer toutes les modifications que vous avez apportées. 
  • Les vues personnalisées apparaissent dans le menu latéral de gauche. Cliquez sur la flèche down pour réduire la vue.

• Pour afficher le panneau de prévisualisation de la barre latérale d'enregistrement, cliquez sur le nom de l'objet personnalisé company ou :
  • Pour agir sur un enregistrement, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez une option . Par exemple, vous pouvez ne pas suivre la fiche, consulter l'historique de ses propriétés ou la fusionner avec une autre fiche
  • Sous les propriétés principales, interagissez avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives. Les icônes qui apparaissent varient si vous avez personnalisé l'ordre des icônes d'activité.
  • Vous pouvez afficher et modifier les propriétés, les activités et les enregistrements associés de l'enregistrement dans les sections de la barre latérale droite. Apprenez à modifier les propriétés qui apparaissent dans cette section. 
    • Pour modifier la valeur d'une propriété, survolez la propriété et cliquez sur l'icône du crayon edit .
    • Pour consulter l'historique d'une propriété spécifique, passez la souris sur la propriété et cliquez sur Details. 

Pipelines

Dans l'onglet Pipeline, vous pouvez visualiser les enregistrements à différentes étapes d'un pipeline.

• Cliquez sur les menus déroulants pipeline pour basculer entre Deal pipelines et Ticket pipelines.
• Utilisez les filtres Propriétaire de la transaction, Date de création, Date de la dernière activité et Filtres avancés pour affiner vos résultats.
• Vue personnalisée : vous permet de personnaliser le type de données qui apparaissent dans votre pipeline.
  • Dans le menu latéral gauche, cliquez sur + Create view. 
  • Dans le panneau de droite, tapez le nom  de votre vue personnalisée. Sous Share with, sélectionnez Private ou Everyone. Cliquez sur Suivant.

  Veuillez noter : users must have the the Manage Customer Success Settings permission to create custom views with the Everyone sharing option.

• Dans le tableau Pipeline:
  • Cliquez sur le nom des enregistrements deal ou ticket pour accéder à la page de l'enregistrement.

• • Pour modifier l'étape d'une offre ou d'un ticket, cliquez sur  et faites glisser l'offre ou le ticket jusqu'à l'étape souhaitée dans la vue du tableau. Si vous utilisez les propriétés dépendantes de , saisissez les champs requis et cliquez sur Enregistrer. 
    
    
  • Pour afficher l'aperçu de la barre latérale, cliquez sur l'offre ou sur le billet ou sur la carte. Vous pouvez afficher et modifier les propriétés des objets, les activités et les enregistrements associés. 

Planifier

Sur l'onglet Schedule, vous pouvez accéder à vos enregistrements en cliquant sur différents événements du calendrier.

• Dans le menu latéral de gauche, vous pouvez voir les contacts avec lesquels vous avez des réunions aujourd'hui. Cliquez sur Guides conversationnels pour développer la section et accéder aux guides conversationnels récemment utilisés. Sous Key, cliquez sur les cases à cocher pour filtrer les réunions et les tâches qui s'affichent dans votre calendrier.

• Pour changer de vue du calendrier entre jour, semaine, ou mois, en haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez votre vue préférée.

• Cliquez sur les flèches  en haut à droite pour naviguer entre les jours, les semaines ou les mois. Utilisez le menu déroulant timezone pour changer de fuseau horaire. Pour masquer les week-ends de votre vue hebdomadaire ou mensuelle, cliquez sur la case à cocher Masquer les week-ends.  

• Dans le calendrier, cliquez sur une tâche ou sur une réunion pour afficher un résumé de cet élément et, le cas échéant, cliquez sur Lancer la réunion pour commencer la réunion.

Tâches

Dans l’onglet Tâches , vous pouvez afficher vos tâches dans les vues par défaut, notamment En retard, Dû demain ou Tous terminé. Vous pouvez également créer des vues personnalisées et appliquer des filtres personnalisés. 

Flux

Dans l'onglet Feed, vous pouvez consulter vos récentes notifications d'activité de vente . Cette option permet d'afficher toutes les activités d'un contact associé à une entreprise appartenant à l'utilisateur qui consulte l'espace de travail. 

• Vous pouvez rechercher des activités ou utiliser les filtres Activity type et Sequence enrollment pour affiner votre flux.
• Dans chaque notification de contact, vous pouvez naviguer vers différents enregistrements de contact et outils au sein de votre compte en cliquant sur le nom contact ou outil.  Pour voir d'autres notifications, cliquez sur Charger les activités plus anciennes. Pour supprimer une notification de contact, cliquez sur l'icône delete supprimer.

• Survolez une notification d'activité commerciale pour assurer le suivi du contact. Cliquez sur Call, Email, Create Task, Create Note, ou Schedule pour effectuer votre suivi à partir de la fiche de contact.