Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse asiakassuhteet työtilaa (BETA)

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 17, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Service Hub   Professional , Enterprise

asiakassuhteet työtilan avulla asiakassuosion johtajat pysyvät järjestyksessä. Tarkastele työtilasta päivittäisten tehtävien muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avainasiakkaidesi toimintoja.

  • Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia asiakassuhteet -työtilan ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työtilan käyttöoikeudet ja maksullinen Service Hub -paikka.
  • Jos olet pääjärjestelmänvalvoja, mutta sinulla ei ole Service Hub maksullista käyttöoikeutta, voit silti käyttää työtilaa, mutta voit käyttää vain Yhteenveto-välilehteä. Voit tarkastella ja lisätä raportteja, mutta et voi luoda tai muokata terveyspisteitä, ellei sinulle ole määritetty maksullista Service hub -paikkaa.

Huomaa: jos olet pääjärjestelmänvalvoja, opettele, miten voit valita tilisi betaan.

Siirry asiakassuhteet työtilaan

Voit tarkastella asiakassuhteet työtilaa:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
  • Määritä valintaikkunassa yleiset työtilan asetukset:
    • Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät edustamaan tilejäsi. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.

2024-04-25_10-17-07

    • Valitse pudotusvalikosta ominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi
    • Voit valita valinnaisesti ominaisuus, jota käytät edustamaan asiakkaan uusiminen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.

      general-workspace-settings
    • Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla asiakassuhteet työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.

      2024-04-25_10-52-18
  • asiakassuhteet työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, salkkua, aikataulua ja raportointimittareita.

Jos olet pääkäyttäjä, voit myös napsauttaa käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset hänen näkymäänsä Yhteenveto-välilehdellä.

  • Tehtävien edistyminen: voit seurata päivittäisten tehtävien edistymistä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa vaihtaaksesi sen välillä, kuinka monta tehtävää sinulla on jäljellä tälle päivälle ja kuinka monta tehtävää on myöhässä.
task-progress
  • Avoimet hälytykset: Jos olet määrittänyt terveyspisteet, voit seurata tästä näkymästä, milloin asiakkaan terveydentila muuttuu. Hälytykset vanhenevat 14 päivän kuluttua, ja aktiivisia hälytyksiä voi olla kerrallaan yli 25 kappaletta.
  • Portfolionäkymät: Voit tarkastella omistamiasi tietueita, jos valitsit Yrityksen omistaja ominaisuus asiakassuhteet työtilan määrityksen aikana.
    • Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta.
    • Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain annettu, siirry Portfolio-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
    • Ylläpitäjät ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat mukauttaa ja lisätä uusia oletusnäkymiä Portfolio (Salkku ) -osioon Summary (Yhteenveto ) -välilehdellä.
2025-02-17_14-08-26
  • Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä, myöhässä olevia tehtäviä ja huomenna erääntyviä tehtäviä. Klikkaamalla mitä tahansa Näytä kaikki -linkkiä pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu joko tänään erääntyneiden tehtävien, myöhässä olevien tehtävien tai huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.
customer-success-tasks
  • Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.
customer-success-schedule

customer-success-reporting

Salkku

Portfolio-välilehdellä voit tarkastella omistamiasi tietueita, viimeisten 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

  • Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärä-, Viimeisin toimintapäivämäärä- ja Tarkennetut-suodattimia.
  • Viimeisten 30 päivän aikana osoitetut: Voit tarkastella tietueita, jotka on osoitettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää, Viimeisimmän toiminnan päivämäärää ja Tarkennettuja suodattimia.

2024-10-04_10-48-18

  • Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
      • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
      • Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
      • Jos haluat asettaa näkymän oletusarvoksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdellä, valitse Aseta näkymä oletusarvoksi ja korosta portaalin yhteenvetosivulla -valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Yhteenveto-välilehdelle voidaan lisätä vain kaikille jaettuja näkymiä.
      • Valitse Luo näkymä.

    Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone sharing -asetuksella.

    • Valitse Muokkaa sarakkeita valitsemalla ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Napsauta sitten Käytä.
    • Napsauta pudotusvalikoita tai napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat suodattaa tietueita tarkemmin.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä , jotta voit soveltaa tekemiäsi muutoksia eteenpäin.
    • Mukautetut näkymät näkyvät vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.

private views css

  • Voit tarkastella tietueiden sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun kohteen nimeä:
    • Jos haluat tehdä tietueeseen liittyviä toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen ominaisuus tai yhdistää sen toiseen tietueeseen
    • Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
    • Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
      • Jos haluat muokata ominaisuus arvoa, vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
      • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuus historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Tiedot.

2024-08-29_11-06-25

Putkistot

Myyntiputki voit tarkastella tietueita myyntiputki eri vaiheissa.

  • Napsauta myyntiputki pudotusvalikoita vaihtaaksesi Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä.
  • Voit tarkentaa tuloksiasi tarkemmin käyttämällä Sopimuksen omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisin toimintapäivämäärä ja Tarkennetut-suodattimia.
  • Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa myyntiputki näkyvien tietojen tyyppiä.
      • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
      • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

    Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.

  • Myyntiputki:
    • Napsauta sopimuksen tai tiketin tietueiden nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.

deal pipelines view

    • Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.

      csw-drag-and-drop-deals
    • Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla diili- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.

Tehtävät

Tehtävät-välilehdellä voit tarkastella tehtäviäsi oletusnäkymissä, kuten Erääntynyt, Huomenna erääntyvä tai Kaikki suoritettu. Voit myös luoda mukautettuja näkymiä ja soveltaa henkilökohtaisia suodattimia.

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.

  • Vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa näet, minkä yhteystietojen kanssa sinulla on tänään tapaamisia. Laajenna osio napsauttamalla Soittokirjat ja pääset käsiksi viimeksi käytettyihin soittokirjoihin. Napsauta Avain-kohdassa valintaruutuja suodattaaksesi, mitä kokouksia ja tehtäviä näet kalenterissasi.

contacts-with-meetings-today

  • Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

calendar-dropdown-menu

  • Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.

schedule-tab-1

  • Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

launch-meeting

 

Syöte

Syöte voit tarkastella viimeisimpiä myynti-ilmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät aktiviteetit.

  • Voit etsiä toimintoja tai tarkentaa syöte toimintotyypin ja jakson ilmoittautumisen suodattimien avulla.
  • Kunkin myyntitoimintoilmoituksen sisällä voit siirtyä tilisi eri yhteystietoihin ja työkaluihin napsauttamalla yhteystiedon tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, valitse Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.

feed-tab

  • Vie hiiren kurssi myyntitoimintailmoituksen päälle, jotta voit seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, kun haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.

activity-feed-hover-1

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.