BetaHallitse asiakkaan menestyksen työtilaa (BETA).

Asiakassuosion työtilan avulla asiakassuosion johtajat pysyvät järjestyksessä. Tarkastele työtilasta päivittäisten tehtävien muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avainasiakkaidesi toimintoja.

• Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia Customer Success -työtilan ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työtilan käyttöoikeudet ja palvelupaikka .
• Jos olet pääkäyttäjä, mutta sinulla ei ole palvelupaikkaa, voit silti käyttää työtilaa, mutta pääset vain Yhteenveto-välilehdelle. Voit tarkastella ja lisätä raportteja, mutta et voi luoda tai muokata terveyspisteitä, ellei sinulla olepalvelupaikkaa.

Huomaa: jos olet superkäyttäjä, opettele, miten voit valita tilisi betaan.

Siirry asiakkaan menestyksen työtilaan

Voit tarkastella asiakkaan menestyksen työtilaa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta määrittääksesi yleiset työtilan asetukset:
  • Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät edustamaan tilejäsi. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.

• • Valitse pudotusvalikosta HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi.
  • Voit valita valinnaisesti päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan asiakkaan uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi.
    
    
    
  • Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla asiakasmenestyksen työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.
    
    
    

• Asiakasmenestyksen työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, salkkua, aikataulua ja raportointimittareita.

Jos olet pääkäyttäjä, voit myös napsauttaa käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset hänen näkymäänsä Yhteenveto-välilehdellä.

• Toiminnot: Voit tarkastella hälytyksiä ja seurata tehtäviä:
• • Hälytykset: Jos olet määrittänyt terveyspisteet, voit seurata tästä näkymästä, milloin asiakkaan terveydentila muuttuu. Hälytykset vanhenevat 14 päivän kuluttua, ja aktiivisia hälytyksiä voi olla kerrallaan yli 25 kappaletta.
  • Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä. Napsauta mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä, niin pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu tänään erääntyvien tehtävien mukaan.
  • Erääntyneet tehtävät: Voit tarkastella erääntyneitä tehtäviä.Napsauta mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä, niin pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.
  • Huomenna erääntyvät tehtävät: Voit tarkastella erääntyneitä tehtäviä.Napsauta mitä tahansa Näytä lisää -linkkiä, niin pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu erääntyneiden tehtävien mukaan.
• Asiakasnäkymät: voit tarkastella tietueita, jotka omistat, jos valitsit Omistajan ominaisuuden asiakkaan menestystyötilan määrityksen aikana.
  • Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta.
  • Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain annettu tehtäväksi, siirry Portfolio-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
  • Ylipääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat muokata ja lisätä uusia oletusnäkymiä yhteenvetovälilehden Portfolio-osioon.

• Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

• Terveyspisteiden yhteenveto: Jos olet luonut terveyspisteitä, voit analysoida, miten asiakkaasi suoriutuvat tarkastelemalla mittareita, kuten keskimääräistä pistemäärää ja kunkin luokan asiakkaiden prosenttiosuutta (esim. riskiryhmä, neutraali tai terve). Valitse pisteprofiili pudotusvalikosta. Voit myös tarkastella raportteja pisteiden jakautumisesta ja seurata keskimääräistä pistemäärää ajan mittaan. Lue, miten luodaan terveyspisteitä Customer Success -työtilassa.

• Raportointi: Voit tarkastella valittuja raportteja. Käyttäjät, joilla on Customer Success -työtilan käyttöoikeus, voivat valita enintään viisi yhden kohteen raporttia valitsemalla + Lisää raportti.

Asiakkaat

Asiakkaat-välilehdellä voit tarkastella omia tietueita, viimeisten 30 päivän aikana annettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

• Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia valitsemalla Luontipäivämäärä, Viimeisin toimintopäivä ja Lisäsuodattimet.
• Määritetty viimeisten 30 päivän aikana: Voit tarkastella tietueita, jotka on annettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää ja Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärää sekä Tarkennettuja suodattimia.

• Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
  • • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
    • Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
    • Jos haluat asettaa näkymän oletusarvoksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdellä, valitse Aseta näkymä oletusarvoksi ja korosta portaalin yhteenvetosivulla -valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Yhteenveto-välilehdelle voidaan lisätä vain kaikille jaettuja näkymiä.
      

• • Valitse Luo näkymä.

  Huomaa: Käyttäjilläon oltava Asiakasmenestysasetusten hallinta -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Kaikki jakavat -vaihtoehdolla.

  • Valitse Muokkaa sarakkeita valitsemalla ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Napsauta sitten Käytä.
  • Voit suodattaa tietueita tarkemmin napsauttamalla pudotusvalikoita tai napsauttamalla Lisäsuodattimet.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä -painiketta, jotta voit soveltaa tekemiäsi muutoksia eteenpäin.
  • Mukautetut näkymät näkyvät vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.

• Voit tarkastella tietueiden sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun kohteen nimeä:
  • Jos haluat tehdä tietueeseen liittyviä toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen omaisuushistoriaa tai yhdistää sen toiseen tietueeseen.
  • Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
  • Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
    • Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
    • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuuden historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse Tiedot.

Palvelut

Palvelukohteet ovat asiakkaille tarjottavia aineettomia tarjouksia, kuten perehdytystä ja neuvontaa, korjauksia ja huoltoa sekä henkilökohtaista hoitoa. Jos olet määrittänyt Palvelut-objektin HubSpotissa, voit tarkastella niitä Asiakasmenestyksen työtilan Palvelut-välilehdellä, luoda mukautettuja näkymiä ja soveltaa kehittyneitä suodattimia. Lue lisää palvelukohteiden aktivoinnista.

Tulot

Tulot-välilehdellä voit tarkastella tietueita putken eri vaiheissa.

• Napsauta putkiston pudotusvalikoita vaihtaaksesi Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä.
• Voit tarkentaa tuloksiasi tarkemmin käyttämällä sopimuksen omistaja, luontipäivämäärä, viimeisen aktiviteetin päivämäärä ja laajennetut suodattimet.
• Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa putkistossasi näkyvän tietotyypin.
  • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

  Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.

• Kaupat-taulukossa:
  • Napsauta sopimuksen tai lipputietueen nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.

• • Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymässä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.
    
    
    
  • Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla kauppa- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.

Tehtävät

Tehtävät-välilehdellä voit tarkastella tehtäviäsi oletusnäkymissä, kuten Erääntynyt, Huomenna erääntyvä tai Kaikki suoritettu. Voit myös luoda uutistehtäviä, mukautettuja näkymiä ja soveltaa henkilökohtaisia suodattimia.

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.

• Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

• Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.

• Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

Syöttö

Feed-välilehdellä voit tarkastella viimeisimpiä myynti-ilmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät toimet.

• Voit etsiä toimintoja tai tarkentaa syötettä toimintotyypin ja jakson ilmoittautumisen suodattimien avulla.
• Voit siirtyä kunkin myyntitapahtumailmoituksen sisällä tilisi eri yhteystietoihin ja työkaluihin napsauttamalla yhteystiedon tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, napsauta Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.

• Vie hiiren kurssi myyntitoimintailmoituksen päälle, jotta voit seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, kun haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.