Hallitse asiakassuhteet työtilaa (BETA)
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 17, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
asiakassuhteet työtilan avulla asiakassuosion johtajat pysyvät järjestyksessä. Tarkastele työtilasta päivittäisten tehtävien muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avainasiakkaidesi toimintoja.
- Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia asiakassuhteet -työtilan ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työtilan käyttöoikeudet ja maksullinen Service Hub -paikka.
- Jos olet pääjärjestelmänvalvoja, mutta sinulla ei ole Service Hub maksullista käyttöoikeutta, voit silti käyttää työtilaa, mutta voit käyttää vain Yhteenveto-välilehteä. Voit tarkastella ja lisätä raportteja, mutta et voi luoda tai muokata terveyspisteitä, ellei sinulle ole määritetty maksullista Service hub -paikkaa.
Huomaa: jos olet pääjärjestelmänvalvoja, opettele, miten voit valita tilisi betaan.
Siirry asiakassuhteet työtilaan
Voit tarkastella asiakassuhteet työtilaa:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
- Määritä valintaikkunassa yleiset työtilan asetukset:
- Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät edustamaan tilejäsi. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.
-
- Valitse pudotusvalikosta ominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi
- Voit valita valinnaisesti ominaisuus, jota käytät edustamaan asiakkaan uusiminen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.
- Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla asiakassuhteet työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.
- asiakassuhteet työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.
Yhteenveto
Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, salkkua, aikataulua ja raportointimittareita.
Jos olet pääkäyttäjä, voit myös napsauttaa käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset hänen näkymäänsä Yhteenveto-välilehdellä.
- Tehtävien edistyminen: voit seurata päivittäisten tehtävien edistymistä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa vaihtaaksesi sen välillä, kuinka monta tehtävää sinulla on jäljellä tälle päivälle ja kuinka monta tehtävää on myöhässä.

- Avoimet hälytykset: Jos olet määrittänyt terveyspisteet, voit seurata tästä näkymästä, milloin asiakkaan terveydentila muuttuu. Hälytykset vanhenevat 14 päivän kuluttua, ja aktiivisia hälytyksiä voi olla kerrallaan yli 25 kappaletta.
- Portfolionäkymät: Voit tarkastella omistamiasi tietueita, jos valitsit Yrityksen omistaja ominaisuus asiakassuhteet työtilan määrityksen aikana.
- Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta.
- Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain annettu, siirry Portfolio-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
- Ylläpitäjät ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat mukauttaa ja lisätä uusia oletusnäkymiä Portfolio (Salkku ) -osioon Summary (Yhteenveto ) -välilehdellä.

- Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä, myöhässä olevia tehtäviä ja huomenna erääntyviä tehtäviä. Klikkaamalla mitä tahansa Näytä kaikki -linkkiä pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu joko tänään erääntyneiden tehtävien, myöhässä olevien tehtävien tai huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.

- Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

- Raportointi: Voit tarkastella valittuja raportteja. Käyttäjät, joilla on Customer Success -työtilan käyttöoikeus, voivat valita enintään viisi yhden kohteen raporttia valitsemalla + Lisää raportti.
Salkku
Portfolio-välilehdellä voit tarkastella omistamiasi tietueita, viimeisten 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.
- Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärä-, Viimeisin toimintapäivämäärä- ja Tarkennetut-suodattimia.
- Viimeisten 30 päivän aikana osoitetut: Voit tarkastella tietueita, jotka on osoitettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää, Viimeisimmän toiminnan päivämäärää ja Tarkennettuja suodattimia.
- Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
-
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
- Jos haluat asettaa näkymän oletusarvoksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdellä, valitse Aseta näkymä oletusarvoksi ja korosta portaalin yhteenvetosivulla -valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Yhteenveto-välilehdelle voidaan lisätä vain kaikille jaettuja näkymiä.
-
-
- Valitse Luo näkymä.
Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone sharing -asetuksella.
- Valitse Muokkaa sarakkeita valitsemalla ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Napsauta sitten Käytä.
- Napsauta pudotusvalikoita tai napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat suodattaa tietueita tarkemmin.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä , jotta voit soveltaa tekemiäsi muutoksia eteenpäin.
- Mukautetut näkymät näkyvät vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.
- Voit tarkastella tietueiden sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun kohteen nimeä:
- Jos haluat tehdä tietueeseen liittyviä toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen ominaisuus tai yhdistää sen toiseen tietueeseen
- Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
- Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
- Jos haluat muokata ominaisuus arvoa, vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
- Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuus historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Tiedot.
Putkistot
Myyntiputki voit tarkastella tietueita myyntiputki eri vaiheissa.
- Napsauta myyntiputki pudotusvalikoita vaihtaaksesi Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä.
- Voit tarkentaa tuloksiasi tarkemmin käyttämällä Sopimuksen omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisin toimintapäivämäärä ja Tarkennetut-suodattimia.
- Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa myyntiputki näkyvien tietojen tyyppiä.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
- Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.
Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.
- Myyntiputki:
- Napsauta sopimuksen tai tiketin tietueiden nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.
-
- Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.
- Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla diili- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.
- Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.
Tehtävät
Tehtävät-välilehdellä voit tarkastella tehtäviäsi oletusnäkymissä, kuten Erääntynyt, Huomenna erääntyvä tai Kaikki suoritettu. Voit myös luoda mukautettuja näkymiä ja soveltaa henkilökohtaisia suodattimia.
Aikataulu
Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.
- Vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa näet, minkä yhteystietojen kanssa sinulla on tänään tapaamisia. Laajenna osio napsauttamalla Soittokirjat ja pääset käsiksi viimeksi käytettyihin soittokirjoihin. Napsauta Avain-kohdassa valintaruutuja suodattaaksesi, mitä kokouksia ja tehtäviä näet kalenterissasi.
- Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.
- Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.
- Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.
Syöte
Syöte voit tarkastella viimeisimpiä myynti-ilmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät aktiviteetit.
- Voit etsiä toimintoja tai tarkentaa syöte toimintotyypin ja jakson ilmoittautumisen suodattimien avulla.
- Kunkin myyntitoimintoilmoituksen sisällä voit siirtyä tilisi eri yhteystietoihin ja työkaluihin napsauttamalla yhteystiedon tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, valitse Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.
- Vie hiiren kurssi myyntitoimintailmoituksen päälle, jotta voit seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, kun haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.