Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse Customer Success Workspace -työtilaa (BETA)

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 7, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Service Hub   Professional , Enterprise

Customer Success -työtilan avulla Customer Success Managerit (CSM) pysyvät järjestyksessä. Tarkastele työtilassa päivittäisten tehtävien muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avaintilien toimintoja.

  • Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia Customer Success -työalueen ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työalueen käyttöoikeudet ja maksullinen Service Hub -paikka.
  • Jos olet pääkäyttäjä, mutta sinulla ei ole maksullista Service Hub -paikkaa, voit silti käyttää työtilaa, mutta pääset vain Yhteenveto-välilehdelle. Voit tarkastella ja lisätä raportteja, mutta et voi luoda tai muokata terveyspisteitä, ellei sinulla ole maksullista Service Hub -paikkaa.

Huomaa: jos olet superkäyttäjä, opettele, miten voit valita tilisi betaan.

Siirry Customer Success -työtilaan

Voit tarkastella Customer Success -työtilaa:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
  • Määritä valintaikkunassa yleiset työtilan asetukset:
    • Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät tilien esittämiseen. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.

2024-04-25_10-17-07

    • Valitse pudotusvalikosta HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi.
    • Voit valita valinnaisesti päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan asiakkaan uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi.

      general-workspace-settings
    • Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla Customer Success -työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.

      2024-04-25_10-52-18
  • Customer Success -työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, salkkua, aikataulua ja raportointimittareita.

Jos olet pääkäyttäjä, voit myös napsauttaa käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset hänen näkymäänsä Yhteenveto-välilehdellä.

  • Tehtävien edistyminen: voit seurata päivittäisten tehtävien edistymistä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa vaihtaaksesi sen välillä, kuinka monta tehtävää sinulla on jäljellä tälle päivälle ja kuinka monta tehtävää on myöhässä.
task-progress customer-success-portfolio
  • Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä, myöhässä olevia tehtäviä ja huomenna erääntyviä tehtäviä. Klikkaamalla mitä tahansa Näytä kaikki -linkkiä pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu joko tänään erääntyneiden tehtävien, myöhässä olevien tehtävien tai huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.
customer-success-tasks
  • Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.
customer-success-schedule

customer-success-reporting

Salkku

Portfolio-välilehdellä voit tarkastella omistamiasi tietueita, viimeisten 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

  • Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia valitsemalla Luontipäivämäärä, Viimeisin toimintopäivä ja Lisäsuodattimet.
  • Määritetty viimeisten 30 päivän aikana: Voit tarkastella tietueita, jotka on annettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää ja Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärää sekä Tarkennettuja suodattimia.

2024-10-04_10-48-18

  • Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
      • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
      • Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
      • Jos haluat asettaa näkymän oletusarvoksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdellä, valitse Aseta näkymä oletusarvoksi ja korosta portaalin yhteenvetosivulla -valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Yhteenveto-välilehdelle voidaan lisätä vain kaikille jaettuja näkymiä.
      • Valitse Luo näkymä.

    Huomaa: Käyttäjilläon oltava Asiakasmenestysasetusten hallinta -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Kaikki jakavat -vaihtoehdolla.

    • Valitse Muokkaa sarakkeita valitsemalla ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Napsauta sitten Käytä.
    • Voit suodattaa tietueita tarkemmin napsauttamalla pudotusvalikoita tai napsauttamalla Lisäsuodattimet.
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä -painiketta, jotta voit soveltaa tekemiäsi muutoksia eteenpäin.
    • Mukautetut näkymät näkyvät vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.

private-views

  • Voit tarkastella tietueiden sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun kohteen nimeä:
    • Jos haluat tehdä tietueeseen kohdistuvia toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen omaisuushistoriaa tai yhdistää sen toiseen tietueeseen.
    • Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
    • Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
      • Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
      • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuuden historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse Tiedot.

2024-08-29_11-06-25

Putkistot

Putkilinja-välilehdellä voit tarkastella tietueita putken eri vaiheissa.

  • Napsauta putkiston pudotusvalikoita vaihtaaksesi Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä.
  • Voit tarkentaa tuloksiasi tarkemmin käyttämällä sopimuksen omistaja, luontipäivämäärä, viimeisen aktiviteetin päivämäärä ja laajennetut suodattimet.
  • Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa putkistossasi näkyvän tietotyypin.
      • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
      • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

    Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.

  • Pipeline-taulukossa:
    • Napsauta sopimuksen tai lipputietueen nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.

2024-10-04_11-14-33-1

    • Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymässä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.

      csw-drag-and-drop-deals
    • Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla kauppa- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.

  • Vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa näet, minkä yhteystietojen kanssa sinulla on tänään tapaamisia. Laajenna osio napsauttamalla Soittokirjat ja pääset käsiksi viimeksi käytettyihin soittokirjoihin. Napsauta Avain-kohdassa valintaruutuja suodattaaksesi, mitä kokouksia ja tehtäviä näet kalenterissasi.

contacts-with-meetings-today

  • Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

calendar-dropdown-menu

  • Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.

schedule-tab-1

  • Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

launch-meeting

Syöttö

Feed-välilehdellä voit tarkastella viimeisimpiä myynti-ilmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät toimet.

  • Voit etsiä toimintoja tai tarkentaa syötettä toimintotyypin ja jakson ilmoittautumisen suodattimien avulla.
  • Voit siirtyä kussakin myyntitapahtumailmoituksessa eri yhteystietoihin ja työkaluihin tililläsi napsauttamalla yhteystiedon tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, napsauta Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.

feed-tab

  • Vie hiiren kurssi myyntitoimintailmoituksen päälle, jotta voit seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, kun haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.

activity-feed-hover-1

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.