Hallitse Customer Success Workspace -työtilaa (BETA)

Customer Success -työtilan avulla Customer Success Managerit (CSM) pysyvät järjestyksessä. Tarkastele työtilassa päivittäisten tehtävien muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avaintilien toimintoja.

• Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia Customer Success -työalueen ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työalueen käyttöoikeudet ja maksullinen Service Hub -paikka.
• Jos olet pääjärjestelmänvalvoja, mutta sinulla ei ole maksullista Service Hub -paikkaa, voit silti käyttää työtilaa, mutta voit käyttää vain Yhteenveto-välilehteä. Voit tarkastella ja lisätä raportteja, mutta et voi luoda tai muokata terveyspisteitä, ellei sinulle ole määritetty maksullista Service hub -paikkaa.

Huomaa: jos olet pääjärjestelmänvalvoja, opettele, miten voit valita tilisi betaan.

Siirry Customer Success -työtilaan

Voit tarkastella Customer Success -työtilaa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Määritä valintaikkunassa yleiset työtilan asetukset:
  • Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät edustamaan tilejäsi. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.

• • Valitse pudotusvalikosta ominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi
  • Voit valinnaisesti valita ominaisuus, jota käytät edustamaan asiakkaan uusiminen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.
    
    
  • Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla Customer Success -työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.
    
    

• Customer Success -työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, salkkua, aikataulua ja raportointimittareita.

Jos olet pääkäyttäjä, voit myös napsauttaa käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset hänen näkymäänsä Yhteenveto-välilehdellä.

• Tehtävien edistyminen: voit seurata päivittäisten tehtävien edistymistä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa vaihtaaksesi sen välillä, kuinka monta tehtävää sinulla on jäljellä tälle päivälle ja kuinka monta tehtävää on myöhässä.

• Salkku: Voit tarkastella omistamiasi tietueita, jos valitsit Customer Success -työtilan määrityksen yhteydessä ominaisuus Yrityksen omistaja.
  • Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.
  • Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain annettu, siirry Portfolio-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
  • Ylläpitäjät ja käyttäjät, joilla on Manage Customer Success Settings -oikeus, voivat mukauttaa ja lisätä uusia oletusnäkymiä Portfolio-osioon Summary-välilehdellä.

• Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä, myöhässä olevia tehtäviä ja huomenna erääntyviä tehtäviä. Klikkaamalla mitä tahansa Näytä kaikki -linkkiä pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu joko tänään erääntyneiden tehtävien, myöhässä olevien tehtävien tai huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.

• Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

• Raportointi: Voit tarkastella valittuja raportteja. Käyttäjät, joilla on Customer Success -työtilan käyttöoikeus, voivat valita enintään viisi yhden kohteen raporttia valitsemalla + Lisää raportti.

Salkku

Portfolio-välilehdellä voit tarkastella omistamiasi tietueita, viimeisten 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

• Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärä-, Viimeisin toimintapäivämäärä- ja Tarkennetut-suodattimia.
• Viimeisten 30 päivän aikana osoitetut: Voit tarkastella tietueita, jotka on osoitettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää, Viimeisimmän toiminnan päivämäärää ja Tarkennettuja suodattimia.

• Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
  • • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
    • Kirjoita ponnahdusikkunaan mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki).
    • Jos haluat asettaa näkymän oletusarvoksi ja näyttää sen Yhteenveto-välilehdellä, valitse Aseta näkymä oletusarvoksi ja korosta portaalin yhteenvetosivulla -valintaruutu ja kirjoita kuvaus. Yhteenveto-välilehdelle voidaan lisätä vain kaikille jaettuja näkymiä.
      

• • Valitse Luo näkymä.

  Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone sharing -asetuksella.

  • Valitse Muokkaa sarakkeita valitsemalla ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Napsauta sitten Käytä.
  • Napsauta pudotusvalikoita tai napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat suodattaa tietueita tarkemmin.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä , jotta voit soveltaa tekemiäsi muutoksia eteenpäin.
  • Mukautetut näkymät näkyvät vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.

• Voit tarkastella tietueiden sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun kohteen nimeä:
  • Jos haluat tehdä tietueeseen kohdistuvia toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen ominaisuus tai yhdistää sen toiseen tietueeseen
  • Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
  • Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja siihen liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
    • Jos haluat muokata ominaisuus arvoa, vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
    • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuus historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Tiedot.

Putkistot

Myyntiputki voit tarkastella tietueita myyntiputki eri vaiheissa.

• Napsauta myyntiputki pudotusvalikoita vaihtaaksesi Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä.
• Käytä Deal omistaja, Create date, Last Activity Date ja Advanced -suodattimia tarkentaaksesi tuloksia.
• Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa myyntiputki näkyvän tietotyypin.
  • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

  Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.

• Myyntiputki:
  • Napsauta sopimuksen tai tiketin tietueiden nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.

• • Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.
    
    
  • Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla diili- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.

• Vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa näet, minkä yhteystietojen kanssa sinulla on tänään tapaamisia. Laajenna osio napsauttamalla Soittokirjat ja pääset käsiksi viimeksi käytettyihin soittokirjoihin. Napsauta Avain-kohdassa valintaruutuja suodattaaksesi, mitä kokouksia ja tehtäviä näet kalenterissasi.

• Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

• Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.

• Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

Tehtävät

Tehtävät-välilehdellä voit tarkastella tehtäviäsi oletusnäkymissä, kuten Erääntynyt, Huomenna erääntyvä tai Kaikki suoritettu. Voit myös luoda mukautettuja näkymiä ja soveltaa henkilökohtaisia suodattimia.

Syöte

Syöte voit tarkastella viimeisimpiä myynti-ilmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät toimet.

• Voit etsiä toimintoja tai tarkentaa syöte toimintotyypin ja jakson ilmoittautumisen suodattimien avulla.
• Kunkin myyntitoimintoilmoituksen sisällä voit siirtyä tilisi eri yhteystietoihin ja työkaluihin napsauttamalla yhteystiedon tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, valitse Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.

• Vie hiiren kurssi myyntitoimintailmoituksen päälle, jotta voit seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, kun haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.