Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse Customer Success Workspace -työtilaa (BETA)

Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 10, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Service Hub   Professional , Enterprise

Käyttäjät, joilla on Customer Success -työtilan käyttöoikeus, voivat käyttää Customer Success -työtilaa, joka auttaa Customer Success Manageria (CSM) pysymään järjestyksessä. Voit nähdä muistutuksia päivittäisistä tehtävistäsi, luoda mukautettuja näkymiä ja seurata avaintilien toimintoja.

Huomaa: jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tilisi mukaan betaan.

Siirry Customer Success -työtilaan

Voit tarkastella Customer Success -työtilaa:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
  • Määritä valintaikkunassa yleiset työtilan asetukset:
    • Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät edustamaan tilejäsi. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.

2024-04-25_10-17-07

    • Napsauta pudotusvalikkoa valitaksesi HubSpot-käyttäjäominaisuuden, jota käytät edustamaan CSM-komennusta. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi
    • Voit valinnaisesti valita päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan asiakkaan uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.

      general-workspace-settings
    • Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla Customer Success -työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.

      2024-04-25_10-52-18
  • Customer Success -työtila tulee näkyviin. Tutustu seuraavissa osioissa tarkemmin kuhunkin välilehteen.

Yhteenveto

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, portfoliota, aikataulua ja raportointimittareita.

  • Tehtävän edistyminen: Voit seurata päivittäistä tehtäväsi edistymistä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa vaihtaaksesi sen välillä, kuinka monta tehtävää sinulla on jäljellä tälle päivälle ja kuinka monta tehtävää on myöhässä.
task-progress
  • Salkku: Voit tarkastella omistamiasi tietueita, jos valitsit Customer Success -työtilan määrityksen yhteydessä Yrityksen omistaja -ominaisuuden. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings asetukset -kuvaketta. Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain annettu tehtäväksi, siirry Portfolio-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
customer-success-portfolio
  • Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä, myöhässä olevia tehtäviä ja huomenna erääntyviä tehtäviä. Napsauta mitä tahansa Näytä kaikki -linkkiä siirtyäksesi Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu joko tänään erääntyneiden tehtävien, myöhässä olevien tehtävien tai huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.
customer-success-tasks
  • Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kyseisen kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.
customer-success-schedule

customer-success-reporting

Portfolio

Portfolio-välilehdellä voit tarkastella omia tietueita, viimeisten 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.

  • Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärä- ja Viimeisin toimintapäivämäärä-suodattimia .
  • Viimeisten 30 päivän aikana osoitetut: Voit tarkastella tietueita, jotka on osoitettu sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärä- ja Viimeisin aktiviteettipäivä-suodattimia.

customer-success-portfolio-owned-by-me

  • Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
      • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
      • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen), Team (Tiimi) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.

    Huomaa: Käyttäjilläon oltava Customer Success -työtilan käyttöoikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä, joissa on jakovaihtoehto Team tai Everyone.

    • Napsauta pudotusvalikoita tai napsauta + Lisää ominaisuus valitaksesi ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Mukauta sarakejärjestystä napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuksia. Napsauta Seuraava.
    • Napsauta + Lisää suodatin tai + Muokkaa suodatinta suodattaaksesi tietueita edelleen. Napsauta Tallenna.
    • Mukautetut näkymät näkyvät vasemman sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.

private-views

Putkistot

Putkisto-välilehdellä voit tarkastella tietueita putken eri vaiheissa.

  • Voit vaihtaa Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä napsauttamalla putkiston pudotusvalikoita.
  • Voit tarkentaa tuloksia tarkemmin käyttämällä Sopimuksen omistaja, Luontipäivämäärä ja Viimeisin toimintapäivämäärä -suodattimia.
  • Pipeline-taulukossa:
    • Napsauta sopimuksen tai lipun tietueiden nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.

pipeline-tab

    • Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymässä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä tarvittavat kentät ja napsauta Tallenna.

      csw-drag-and-drop-deals
    • Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla diili- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.

Aikataulu

Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiin napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.

  • Vasemman sivupalkin valikosta näet, minkä yhteystietojen kanssa sinulla on tänään tapaamisia. Voit laajentaa osiota napsauttamalla Soittokirjat ja päästä käsiksi äskettäin käytettyihin soittokirjoihin. Napsauta Avain-kohdassa valintaruutuja suodattaaksesi, mitä kokouksia ja tehtäviä näet kalenterissasi.

contacts-with-meetings-today

  • Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.

calendar-dropdown-menu

  • Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikosta. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.

schedule-tab-1

  • Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.

launch-meeting

Syöttö

Feed-välilehdellä voit tarkastella viimeisimpiä myyntitoimintailmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät toimet.

  • Voit etsiä aktiviteetteja tai tarkentaa syötettä aktiviteettityyppi- ja jakson ilmoittautumissuodattimien avulla.
  • Voit siirtyä kunkin myynnin aktiviteetti-ilmoituksen sisällä eri yhteystietueisiin ja työkaluihin tililläsi napsauttamalla yhteystiedon nimeä tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, valitse Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.

feed-tab

  • Vie hiiren kursori myyntitoimintoilmoituksen päälle, jos haluat seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, jos haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.

activity-feed-hover-1

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.