Hallitse Customer Success Workspace -työtilaa (BETA)
Päivitetty viimeksi: lokakuuta 24, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Service Hub Professional , Enterprise |
Customer Success -työtilan avulla Customer Success Managerit (CSM) pysyvät järjestyksessä. Tarkastele työtilassa päivittäisten tehtävien muistutuksia, luo mukautettuja näkymiä ja seuraa avaintilien toimintoja.
- Jotta käyttäjät voivat käyttää kaikkia Customer Success -työalueen ominaisuuksia, heillä on oltava Customer Success -työalueen käyttöoikeudet ja maksullinen Service Hub -paikka.
- Jos olet pääkäyttäjä, mutta sinulla ei ole maksullista Service Hub -paikkaa, voit silti käyttää työtilaa, mutta pääset vain Yhteenveto-välilehdelle. Voit tarkastella ja lisätä raportteja, mutta et voi luoda tai muokata terveyspisteitä, ellei sinulla ole maksullista Service Hub -paikkaa.
Huomaa: jos olet superkäyttäjä, opettele, miten voit valita tilisi betaan.
Siirry Customer Success -työtilaan
Voit tarkastella Customer Success -työtilaa:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
- Määritä valintaikkunassa yleiset työtilan asetukset:
- Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet luonut mukautettuja objekteja, näet pudotusvalikon, josta voit valita objektin, jota käytät tilien esittämiseen. Valitse pudotusvalikosta Yritykset tai Mukautetut objektit.
-
- Valitse pudotusvalikosta HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi.
- Voit valita valinnaisesti päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan asiakkaan uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tilejäsi.
- Napsauta Tallenna. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla Customer Success -työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.
- Customer Success -työtila tulee näkyviin. Seuraavissa osioissa saat lisätietoja kustakin välilehdestä.
Yhteenveto
Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella päivittäisten tehtävien edistymistä, salkkua, aikataulua ja raportointimittareita.
Jos olet pääkäyttäjä, voit myös napsauttaa käyttäjä-pudotusvalikkoa ja valita käyttäjän, jolloin pääset hänen näkymäänsä Yhteenveto-välilehdellä.
- Tehtävien edistyminen: voit seurata päivittäisten tehtävien edistymistä. Napsauta Tänään erääntyvät -pudotusvalikkoa vaihtaaksesi sen välillä, kuinka monta tehtävää sinulla on jäljellä tälle päivälle ja kuinka monta tehtävää on myöhässä.
- Salkku: Voit tarkastella omistamiasi tietueita, jos valitsit Customer Success -työtilan määrityksen yhteydessä ominaisuuden Yrityksen omistaja. Voit muokata valittuja ominaisuuksia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta. Jos haluat tarkastella omistamiasi tietueita tai tietueita, jotka sinulle on hiljattain annettu, siirry Portfolio-välilehdelle napsauttamalla Näytä [tietueet].
- Tehtävät: Voit tarkastella tänään erääntyviä tehtäviä, myöhässä olevia tehtäviä ja huomenna erääntyviä tehtäviä. Klikkaamalla mitä tahansa Näytä kaikki -linkkiä pääset Tehtävät-hakemistosivulle, joka on suodatettu joko tänään erääntyneiden tehtävien, myöhässä olevien tehtävien tai huomenna erääntyvien tehtävien mukaan.
- Aikataulu: Voit tarkastella tämän päivän aikataulua. Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.
- Raportointi: Voit tarkastella valittuja raportteja. Käyttäjät, joilla on Customer Success -työtilan käyttöoikeus, voivat valita enintään viisi yksittäistä raporttia napsauttamalla + Lisää raportti.
Salkku
Portfolio-välilehdellä voit tarkastella omistamiasi tietueita, viimeisten 30 päivän aikana osoitettuja tietueita tai mukautettuja näkymiä.
- Omistamani: Voit tarkastella omistamiasi tietueita. Voit tarkentaa tuloksia valitsemalla Luontipäivämäärä, Viimeisin toimintopäivä ja Lisäsuodattimet.
- Määritetty viimeisten 30 päivän aikana: Voit tarkastella tietueita, jotka on määritetty sinulle viimeisten 30 päivän aikana. Voit tarkentaa tuloksia napsauttamalla Luontipäivämäärää ja Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärää sekä Tarkennettuja suodattimia.
- Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa portfoliossasi näkyvän tietotyypin.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
- Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.
Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.
- Napsauta pudotusvalikoita tai napsauta + Lisää ominaisuus valitaksesi ominaisuudet, jotka näkyvät sarakkeina mukautetun näkymän taulukossa. Mukauta sarakejärjestystä napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuksia. Napsauta Seuraava.
- Napsauta + Lisää suodatin tai + Muokkaa suodatinta suodattaaksesi tietueita edelleen. Napsauta Tallenna.
- Mukautetut näkymät näkyvät vasemman sivupalkin valikossa. Napsauta down -nuolta, jos haluat sulkea näkymän.
- Voit tarkastella tietueiden sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla yrityksen tai mukautetun kohteen nimeä:
- Jos haluat tehdä tietueeseen kohdistuvia toimenpiteitä, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto. Voit esimerkiksi poistaa tietueen seuraamisen, tarkastella sen omaisuushistoriaa tai yhdistää sen toiseen tietueeseen.
- Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla vastaavia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintokuvakkeiden järjestystä.
- Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita oikean sivupalkin osioissa. Opi muokkaamaan tässä osiossa näkyviä ominaisuuksia.
- Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta.
- Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuuden historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse Tiedot.
Putkistot
Putkilinja-välilehdellä voit tarkastella tietueita putken eri vaiheissa.
- Napsauta putkiston pudotusvalikoita vaihtaaksesi Deal-putkien ja Ticket-putkien välillä.
- Voit tarkentaa tuloksiasi tarkemmin käyttämällä sopimuksen omistaja, luontipäivämäärä, viimeisen aktiviteetin päivämäärä ja laajennetut suodattimet.
- Mukautettu näkymä: Voit mukauttaa putkistossasi näkyvän tietotyypin.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa + Luo näkymä.
- Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun näkymän nimi. Valitse Share with (Jaa kanssa) -kohdassa Private (Yksityinen ) tai Everyone (Kaikki). Napsauta Seuraava.
Huomaa: käyttäjilläon oltava Manage Customer Success Settings -oikeus, jotta he voivat luoda mukautettuja näkymiä Everyone-jakovaihtoehdolla.
- Pipeline-taulukossa:
- Napsauta sopimuksen tai lipputietueen nimeä siirtyäksesi kyseiselle tietuesivulle.
-
- Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymässä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.
- Voit tarkastella sivupalkin esikatselupaneelia napsauttamalla kauppa- tai lippukorttia. Voit tarkastella ja muokata kohteen ominaisuuksia, toimintoja ja niihin liittyviä tietueita.
- Voit vaihtaa sopimuksen tai lipun vaihetta napsauttamalla ja vetämällä sopimuksen tai lipun haluttuun vaiheeseen taulunäkymässä. Jos käytät riippuvaisia ominaisuuksia, syötä vaaditut kentät ja napsauta Tallenna.
Aikataulu
Aikataulu-välilehdellä pääset tietueisiisi napsauttamalla eri kalenteritapahtumia.
- Vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa näet, minkä yhteystietojen kanssa sinulla on tänään tapaamisia. Laajenna osio napsauttamalla Soittokirjat ja pääset käsiksi viimeksi käytettyihin soittokirjoihin. Napsauta Avain-kohdassa valintaruutuja suodattaaksesi, mitä kokouksia ja tehtäviä näet kalenterissasi.
- Voit vaihtaa kalenterinäkymää päivä-, viikko- tai kuukausinäkymän välillä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi näkymän.
- Voit siirtyä päivien, viikkojen tai kuukausien välillä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia. Vaihda aikavyöhykettä aikavyöhykkeen pudotusvalikon avulla. Voit piilottaa viikonloput viikko- tai kuukausinäkymästä napsauttamalla Piilota viikonloput -valintaruutua.
- Napsauta kalenterissa tehtävää tai kokousta nähdäksesi kohteen yhteenvedon ja tarvittaessa aloittaaksesi kokouksen napsauttamalla Käynnistä kokous.
Syöttö
Feed-välilehdellä voit tarkastella viimeisimpiä myynti-ilmoituksia. Tässä näkyvät kaikki työtilaa tarkastelevan käyttäjän omistamaan yritykseen liittyvän yhteyshenkilön tekemät toimet.
- Voit etsiä toimintoja tai tarkentaa syötettä toimintotyypin ja jakson ilmoittautumisen suodattimien avulla.
- Voit siirtyä kunkin myyntitapahtumailmoituksen sisällä tilisi eri yhteystietoihin ja työkaluihin napsauttamalla yhteystiedon tai työkalun nimeä. Jos haluat nähdä lisää ilmoituksia, napsauta Lataa vanhempia aktiviteetteja. Voit poistaa myyntitoimintoilmoituksen napsauttamalla delete poistokuvaketta.
- Vie hiiren kurssi myyntitoimintailmoituksen päälle, jotta voit seurata yhteydenottoa. Napsauta Soita, Lähetä sähköpostia, Luo tehtävä, Luo huomautus tai Aikataulu, kun haluat suorittaa seurannan yhteystietueesta.