베타고객 성공 워크스페이스 관리(베타)

고객 성공 워크스페이스를 사용하여 고객 성공 관리자(CSM)가 체계적으로 업무를 관리할 수 있도록 도와주세요. 작업 영역에서 일일 작업에 대한 미리 알림을 검토하고, 사용자 지정 보기를 만들고, 주요 계정의 활동을 모니터링할 수 있습니다.

• 고객 성공 워크스페이스의 모든 기능을 사용하려면 사용자에게 고객 성공 워크스페이스 권한과 할당된 서비스 시트가 필요합니다.
• 슈퍼 관리자이지만 서비스 시트가 없는 경우에도 워크스페이스에 액세스할 수 있지만 요약 탭으로 제한됩니다. 보고서를 검토하고 추가할 수는 있지만 서비스 시트가할당되지 않는 한 상태 점수를 만들거나 편집할 수는 없습니다.

참고: 슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.

고객 성공 워크스페이스로 이동

고객 성공 워크스페이스를 보려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 고객 성공으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 settings 설정 아이콘을 클릭하여 일반 워크스페이스 설정을 구성합니다:
  • 계정에 Enterprise 요금제가 있고 사용자 지정 개체를 만든 경우에는 계정을 나타내는 데 사용할 개체를 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 표시됩니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회사 또는 사용자 지정 개체를 선택합니다.

• • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 할당을 나타내는 데 사용할 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 계정을 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
  • 고객 갱신 날짜를 나타내는 데 사용할 날짜 속성을 선택적으로 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 계정을 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
    
    
    
  • 저장을 클릭합니다. 선택한 속성을 편집하려면 고객 성공 워크스페이스의 오른쪽 상단에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
    
    
    

• 고객 성공 워크스페이스가 나타납니다. 다음 섹션에서 각 탭에 대해 자세히 알아보세요.

요약

요약 탭에서 일일 작업 진행 상황, 포트폴리오, 일정 및 보고 지표를 볼 수 있습니다.

슈퍼 관리자의 경우 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택하여 요약 탭의 해당 사용자 보기에 액세스할 수도 있습니다.

• 작업: 알림을 보고 작업을 추적할 수 있습니다:
• • 알림: 건강 점수를 설정한 경우 이 보기를 통해 고객의 건강 상태가 변경되는 시기를 추적할 수 있습니다. 알림은 14일 후에 만료되며, 한 번에 25개 이상의 알림이 활성화될 수 있습니다.
  • 작업: 오늘 마감인 작업을 볼 수 있습니다. 자세히 보기 링크 중 하나를 클릭하면 오늘 마감인 작업으로 필터링된 작업 색인 페이지로 이동합니다.
  • 기한이 지난 작업: 기한이 지난 작업을 볼 수 있습니다. 자세히 보기 링크 중 하나를 클릭하면 내일 마감되는 작업으로 필터링된 작업 색인 페이지로 이동합니다.
  • 내일 마감되는 작업: 기한이 지난 작업을 볼 수 있습니다. 자세히 보기 링크를 클릭하면 기한이 지난 작업에 대해 필터링된 작업 색인 페이지로 이동합니다.
• 고객 보기: 고객 성공 워크스페이스 설정 중에 소유자 속성을 선택한 경우 소유하고 있는 기록을 볼 수 있습니다.
  • 선택한 속성을 편집하려면 오른쪽 상단의 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 소유한 레코드나 최근에 배정받은 레코드를 보려면 [레코드 보기]를 클릭하여 포트폴리오 탭으로 이동합니다.
  • 슈퍼 관리 자와 고객 관리 성공 설정 권한이 있는 사용자는 요약 탭의 포트폴리오 섹션에 새 기본 보기를 사용자 지정하고 추가할 수 있습니다.

• 일정: 오늘의 일정을 볼 수 있습니다. 캘린더에서 작업 또는 미팅을 클릭하여 해당 항목의 요약을 보고 해당되는 경우 미팅 시작 을 클릭하여 미팅을 시작합니다.

• 상태점수 요약: 상태 점수를 만든 경우 평균 점수 및 각 카테고리(예: 위험, 중립 또는 정상)의 고객 비율 등의 메트릭을 확인하여 고객의 성과를 분석할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 점수 프로필을 선택합니다. 점수 분포에 대한 보고서를 보고 시간 경과에 따른 평균 점수를 추적할 수도 있습니다. 고객 성공 워크스페이스에서 상태 점수를 만드는 방법에 대해 알아보세요.

• 보고서: 선택한 보고서를 볼 수 있습니다. 고객 성공 워크스페이스 권한이 있는 사용자는 + 보고서 추가를 클릭하여 단일 개체 보고서를 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.

고객

고객 탭에서 소유한 레코드, 지난 30일 이내에 할당된 레코드 또는 사용자 지정 보기를 볼 수 있습니다.

• 내가 소유한 기록: 내가 소유한 기록을 볼 수 있습니다. 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 클릭하여 결과를 구체화할 수 있습니다.
• 지난 30일 동안 할당됨: 지난 30일 동안 나에게 할당된 기록을 볼 수 있습니다. 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 클릭하여 결과를 구체화합니다.

• 사용자 지정 보기: 포트폴리오에 표시되는 데이터 유형을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 + 보기 만들기를 클릭합니다.
    • 팝업 상자에 사용자 지정 보기의 이름을 입력합니다. 공유 대상에서 비공개 또는 모든 사람을 선택합니다.
    • 보기를 기본값으로 설정하고 요약 탭에 표시하려면 포털의 요약 페이지에서 보기를 기본값으로 설정하고 강조 표시 확인란을 선택하고 설명을 입력합니다. 모든 사용자와 공유된 보기만 요약 탭에 추가할 수 있습니다.
      

• • 보기 만들기를 클릭합니다.

  참고: 모든사용자공유 옵션으로 사용자 지정 보기를 만들려면 고객 성공 설정 관리 권한이 있어야 합니다.

  • 열 편집을 클릭하여 사용자 지정 보기 테이블에 열로 표시할 속성을 선택합니다. 그런 다음 적용을 클릭합니다.
  • 드롭다운 메뉴를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 기록을 추가로 필터링합니다.
  • 오른쪽 상단에서 보기 저장을 클릭하여 앞으로 변경한 내용을 적용합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에 사용자 지정 보기가 표시됩니다. 보기를 축소하려면 down 화살표를 클릭합니다.

• 레코드 사이드바 미리 보기 패널을 보려면 회사 또는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다 :
  • 레코드에 대해 조치를 취하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다. 예를 들어, 레코드를 언팔로우하거나, 해당 속성 기록을 보거나, 다른 레코드와 병합할 수 있습니다.
  • 기본 속성 아래에서 각 아이콘을 클릭하여 해당 레코드와 상호 작용합니다. 활동 아이콘의 순서를 사용자 지정한 경우에는 표시되는 아이콘이 달라집니다.
  • 오른쪽 사이드바의 섹션에서 레코드의 속성, 활동 및 연결된 레코드를 보고 편집할 수 있습니다. 이 섹션에 표시되는 속성을 편집하는 방법을 알아보세요.
    • 속성 값을 편집하려면 속성 위에 마우스를 갖다 대고 edit 연필 아이콘을 클릭합니다.
    • 특정 속성의 기록을 보려면 속성 위에 마우스를 갖다 대고 세부 정보를 클릭합니다.

서비스

서비스 개체는 온보딩 및 컨설팅, 수리 및 유지 관리, 개인 관리와 같이 고객에게 제공되는 무형의 제품입니다. HubSpot에서 서비스 개체를 설정한 경우에는 고객 성공 작업 영역의 서비스 탭에서 서비스 개체를 보고, 사용자 지정 보기를 만들고, 고급 필터를 적용할 수 있습니다. 서비스 개체를 활성화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

수익

수익 탭에서 파이프라인의 여러 단계에 있는 레코드를 볼 수 있습니다.

• 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하여 거래 파이 프라인과 티켓 파이프라인 간에 전환합니다.
• 거래 소유자, 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 사용하여 결과를 더욱 세분화할 수 있습니다.
• 사용자 지정 보기: 파이프라인에 표시되는 데이터 유형을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 + 보기 만들기를 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 사용자 지정 보기의 이름을 입력합니다. 공유 대상에서 비공개 또는 모든 사람을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.

  참고: 모든 사람 공유 옵션으로 사용자 지정 보기를 만들려면사용자에게 고객 성공 설정 관리 권한이 있어야 합니다.

• 거래 테이블에서:
  • 거래 또는 티켓 레코드의 이름을 클릭하여 해당 레코드 페이지로 이동합니다.

• • 거래 또는 티켓 단계를 변경하려면 거래 또는 티켓을 클릭하여 게시판 보기에서 원하는 단계로 끌어다 놓습니다. 종속 속성을 사용하는 경우 필수 필드를 입력하고 저장을 클릭합니다.
    
    
    
  • 사이드바 미리 보기 패널을 보려면 거래 또는 티켓 카드를 클릭합니다. 개체 속성, 활동 및 관련 레코드를 보고 편집할 수 있습니다.

작업

작업 탭에서 기한 초과, 내일 마감 또는 모두 완료됨 등의 기본 보기로 작업을 볼 수 있습니다. 뉴스 작업, 사용자 지정 보기를 만들고 개인화된 필터를 적용할 수도 있습니다.

일정

일정 탭에서 다양한 캘린더 이벤트를 클릭하여 기록에 액세스할 수 있습니다.

• 일, 주 또는 월 간에 캘린더 보기를 전환하려면 왼쪽 상단에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 보기를 선택합니다.

• 오른쪽 상단의 화살표를 클릭하여 일, 주 또는 월 사이를 탐색합니다. 시간대 드롭다운 메뉴를 사용하여 시간대를 전환합니다. 주별 또는 월별 보기에서 주말을 숨기려면 주말 숨기기 확인란을 클릭합니다.

• 캘린더에서 작업 또는 미팅을 클릭하여 해당 항목의 요약을 확인하고, 해당되는 경우 미팅 시작을 클릭하여 미팅을 시작합니다.

피드

피드 탭에서 최근 영업 활동 알림을 볼 수 있습니다. 여기에는 워크스페이스를 보고 있는 사용자가 소유한 회사와 관련된 연락처가 수행한 모든 활동이 표시됩니다.

• 활동을 검색하거나 활동 유형 및 시퀀스 등록 필터를 사용하여 피드를 세분화할 수 있습니다.
• 각 영업 활동 알림에서 연락처 이름 또는 도구 이름을 클릭하여 계정 내의 다양한 연락처 기록 및 도구로 이동할 수 있습니다. 더 많은 알림을 보려면 이전 활동 로드를 클릭합니다. 영업 활동 알림을 제거하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

• 연락처에 대한 후속 조치를 하려면 영업 활동 알림 위로 마우스를 가져갑니다. 전화, 이메일, 작업 만들기, 메모 만들기 또는 일정을 클릭하여 연락처 기록에서 후속 조치를 완료합니다.