BetaVerwalten des Customer Success-Workspace (BETA)

Verwenden Sie den Customer Success-Workspace, um Customer Success Manager (CSMs) bei der Organisation zu unterstützen. Im Arbeitsbereich können Sie Erinnerungen für tägliche Aufgaben überprüfen, benutzerdefinierte Ansichten erstellen und die Aktivitäten Ihrer wichtigsten Accounts überwachen.

• Um alle Funktionen im Customer Success-Workspace nutzen zu können, benötigen Benutzer Customer-Success-Workspace-Berechtigungen und eine zugewiesene Service-Lizenz .
• Wenn Sie ein Super-Admin sind, aber keine Service-Lizenz haben, können Sie immer noch auf den Workspace zugreifen, sind aber auf die Registerkarte "Zusammenfassung " beschränkt.  Sie können Berichte überprüfen und hinzufügen, aber keine Integritätsbewertung erstellen oder bearbeiten, es sei denn, Ihnen wird ein Service zugewiesen. 

Bitte beachten Sie: wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie, wie Sie Ihren Account in die Beta aufnehmen.

Rufen Sie Ihren Customer Success-Workspace auf.

So zeigen Sie den Customer Success-Workspace an:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Customer Success.
• Klicken Sie oben rechts auf das settings Symbol für Einstellungen, um Ihre allgemeinen Workspace-Einstellungen zu konfigurieren:
  • Wenn Ihr Konto ein Enterprise Abonnement hat und Sie benutzerdefinierte Objekte erstellt haben, sehen Sie ein Dropdown-Menü zur Auswahl des Objekts, das Sie zur Darstellung Ihrer Konten verwenden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um Unternehmen oder benutzerdefinierte Objekteauszuwählen. 

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzereigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt von dem Objekt ab, das Sie zur Darstellung Ihrer Accounts gewählt haben 
  • Sie können optional eine Datumseigenschaft auswählen, die Sie zur Darstellung Ihres Kundenverlängerungsdatums verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Konten ausgewählt haben.
    
    
    
  • Klicken Sie auf Speichern. Um die ausgewählten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das settings Symbol für Einstellungen oben rechts im Customer Success-Workspace.
    
    
    

• Der Customer Success-Workspace wird angezeigt. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die einzelnen Registerkarten.

Zusammenfassung

Auf der Registerkarte Übersicht können Sie Ihren täglichen Aufgabenfortschritt, Ihr Portfolio, Ihren Zeitplan und Ihre Berichtsmetriken einsehen.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auch auf das Dropdown-Menü user klicken und einen user auswählen, um auf dessen Ansicht der Registerkarte Summary zuzugreifen.

• Aktionen: ermöglicht es Ihnen, Warnungen anzuzeigen und Aufgaben nachzuverfolgen: 
• • Warnungen: Wenn Sie Zustandsbewertungen eingerichtet haben, können Sie in dieser Ansicht nachverfolgen, wenn sich der Gesundheitszustand eines Kunden ändert. Warnungen laufen nach 14 Tagen ab, und es können mehr als 25 aktive Warnungen gleichzeitig vorhanden sein. 
  • Aufgaben: Hiermit können Sie heute fällige Aufgaben anzeigen. Klicken Sie auf einen der Links "Weitere anzeigen", um zu einer Aufgabenindexseite zu gelangen, die nach heute fälligen Aufgaben gefiltert ist.
  • Überfällige Aufgaben: Hiermit können Sie überfällige Aufgaben anzeigen. Klicken Sie auf einen der Links "Weitere anzeigen", um zu einer Aufgabenindexseite zu gelangen, die nach morgen fälligen Aufgaben gefiltert ist.
  • Morgen fällige Aufgaben: Hier können Sie überfällige Aufgaben anzeigen. Klicken Sie auf einen der Links "Mehr anzeigen", um zu einer Aufgabenindexseite zu gelangen, die nach überfälligen Aufgaben gefiltert ist.
• Kundenansichten: Hiermit können Sie die Datensätze anzeigen, für die Sie zuständig sind, wenn Sie die Eigenschaft "Zuständiger Mitarbeiter " während der Einrichtung Ihres Customer Success-Workspace ausgewählt haben.
  • Um die ausgewählten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol settings Einstellungen oben rechts.
  • Um die Datensätze anzuzeigen, die Sie besitzen oder die Ihnen kürzlich zugewiesen wurden, klicken Sie auf Anzeigen [Datensätze], um zur Registerkarte Portfolio zu gelangen. 
  • Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung "Customer-Success-Einstellungen verwalten" können neue Standardansichten anpassen und dem Portfolio-Abschnitt auf der Registerkarte "Zusammenfassung " hinzufügen.

• Zeitplan: ermöglicht es Ihnen, Ihren Zeitplan für heute einzusehen. Klicken Sie im Kalender auf eine Aufgabe oder Besprechung, um eine Zusammenfassung dieses Elements anzuzeigen, und klicken Sie gegebenenfalls auf Besprechung starten, um die Besprechung zu beginnen.

• Zusammenfassung der Integritätsbewertung: Wenn Sie Integritätsbewertungen erstellt haben, analysieren Sie, wie Ihre Kunden abschneiden, indem Sie Kennzahlen wie den Durchschnittswert und den Prozentsatz der Kunden in jeder Kategorie (z. B. Risiko, Neutral oder Fehlerfrei) anzeigen. Verwenden Sie das Dropdown-Menü , um ein Score-Profil auszuwählen. Sie können auch Berichte über die Verteilung der Punktzahl anzeigen und die durchschnittliche Punktzahl im Zeitverlauf verfolgen. Erfahren Sie, wie Sie Integritätsbewertungen im Customer Success-Workspace erstellen. 

• Berichte: ermöglicht Ihnen die Anzeige ausgewählter Berichte. Benutzer mit der Berechtigung für den Customer-Success-Workspace können bis zu fünf Einzelobjektberichte auswählen, indem sie auf "+ Bericht hinzufügen" klicken. 

Kundschaft

Auf der Registerkarte "Kunden" können Sie Datensätze, für die Sie zuständig sind, Datensätze, die innerhalb der letzten 30 Tage zugewiesen wurden, oder benutzerdefinierte Ansichten anzeigen.

• Im Besitz von mir: ermöglicht es Ihnen, Datensätze anzuzeigen, die Ihnen gehören. Klicken Sie auf die Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern. 
• Zugewiesen an in den letzten 30 Tagen: ermöglicht es Ihnen, die Ihnen in den letzten 30 Tagen zugewiesenen Datensätze anzuzeigen. Klicken Sie auf die Erstellungsdatum und Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.

• Benutzerdefinierte Ansicht: ermöglicht es Ihnen, die Art der Daten, die in Ihrem Portfolio angezeigt werden, individuell zu gestalten.
  • • Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen. 
    • Geben Sie in das Pop-up-Feld den Namen Ihrer benutzerdefinierten Anzeige ein. Wählen Sie unter Teilen mit die Option Privat oder Jeder.
    • Um die Ansicht als Standard einzustellen und auf der Registerkarte Zusammenfassung anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ansicht als Standard festlegen und auf der Zusammenfassungsseite für Ihr Portal markieren und eine Beschreibung eingeben. Auf der Registerkarte Zusammenfassung können nur Ansichten hinzugefügt werden, die für Alle freigegeben sind. 
      

• • Klicken Sie auf Ansicht erstellen.

  Bitte beachten: Benutzermüssen über die Berechtigung "Customer-Success-Einstellungen verwalten " verfügen, um benutzerdefinierte Ansichten mit der Option "Teilen" für alle zu erstellen.

  • Klicken Sie auf Spalten bearbeiten, um die Eigenschaften auszuwählen, die als Spalten in Ihrer Tabelle für benutzerdefinierte Ansichten erscheinen sollen. Klicken Sie dann auf Übernehmen Sie. 
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs oder auf Erweiterte Filter, um Ihre Datensätze weiter zu filtern. 
  • Klicken Sie oben rechts auf Ansicht speichern als , um alle Änderungen zu übernehmen. 
  • Benutzerdefinierte Ansichten werden im Menü der linken Seitenleiste angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil down , um die Ansicht zu verkleinern.

• Um das Vorschaufenster der Datensatz-Seitenleiste anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Objekts oder :
  • Um einen Datensatz zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option . Sie können zum Beispiel das Verfolgen des Datensatzes aufheben, seinen Eigenschaftsverlauf anzeigen oder ihn mit einem anderen Datensatz zusammenführen
  • Unterhalb der primären Eigenschaften können Sie mit dem Datensatz interagieren, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken. Die angezeigten Symbole variieren, wenn Sie die Reihenfolge der Aktivitätssymbole angepasst haben.
  • Sie können die Eigenschaften, Aktivitäten und zugeordneten Datensätze des Datensatzes in den Abschnitten in der rechten Seitenleiste anzeigen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften bearbeiten, die in diesem Abschnitt erscheinen. 
    • Um einen Eigenschaftswert zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das Symbol edit Bleistift-Symbol.
    • Um den Verlauf einer bestimmten Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf Details. 

Dienste 

Serviceobjekte sind immaterielle Angebote, die Kunden angeboten werden, wie z. B. Onboarding und Beratung, Reparaturen und Wartung sowie Körperpflege. Wenn Sie das Objekt "Services" in HubSpot eingerichtet haben, können Sie es auf der Registerkarte "Services " im Workspace "Customer Success" anzeigen, benutzerdefinierte Ansichten erstellen und erweiterte Filter anwenden. Erfahren Sie mehr über das Aktivieren von Serviceobjekten. 

Einnahmen

Auf der Registerkarte Umsatz können Sie Datensätze in verschiedenen Phasen einer Pipeline anzeigen.

• Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs pipeline , um zwischen Deal pipelines und Ticket-Pipelineszu wechseln.
• Verwenden Sie die Deal-Besitzer, Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse weiter zu verfeinern.
• Benutzerdefinierte Ansicht: ermöglicht es Ihnen, die Art der Daten, die in Ihrer Pipeline angezeigt werden, anzupassen.
  • Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen. 
  • Geben Sie im rechten Feld den Namen Ihrer benutzerdefinierten Anzeige ein. Wählen Sie unter Teilen mit die Option Privat oder Jeder. Klicken Sie auf Weiter.

  Bitte beachten: Benutzermüssen über die Berechtigung "Customer-Success-Einstellungen verwalten " verfügen, um benutzerdefinierte Ansichten mit der Option "Teilen" für alle zu erstellen.

• In der Tabelle "Deals ":
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deal oder Ticket Datensatzes, um zu dieser Seite zu gelangen.

• • Um eine Deal- oder Ticket-Phase zu ändern, klicken Sie auf und ziehen Sie den Deal oder das Ticket auf die gewünschte Phase in der Board-Ansicht. Wenn Sie abhängige Eigenschaften verwenden, geben Sie die erforderlichen Felder ein und klicken Sie auf Speichern als. 
    
    
    
  • Klicken Sie auf die Karte Deal oder Ticket um das Vorschaufenster in der Seitenleiste anzuzeigen. Sie können die Eigenschaften von Objekten, Aktivitäten und zugeordneten Datensätzen anzeigen und bearbeiten. 

Aufgaben

Auf der Registerkarte "Aufgaben " können Sie Ihre Aufgaben in Standardansichten wie "Überfällig", "Morgen fällig" oder "Alle abgeschlossen" anzeigen. Sie können auch Nachrichten-Aufgaben und benutzerdefinierte Ansichten erstellen und personalisierte Filter anwenden. 

Zeitplan

Auf der Registerkarte Zeitplan können Sie auf Ihre Datensätze zugreifen, indem Sie auf verschiedene Kalender-Events klicken.

• Um zwischen den Kalenderansichten Tag, Woche oder Monat zu wechseln, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Ihre bevorzugte Ansicht.

• Klicken Sie auf die Pfeile oben rechts, um zwischen Tagen, Wochen oder Monaten zu navigieren. Verwenden Sie das Dropdown-Menü timezone, um die Zeitzone zu wechseln. Um die Wochenenden aus Ihrer Wochen- oder Monatsansicht auszublenden, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Wochenenden ausblenden.  

• Klicken Sie im Kalender auf eine Aufgabe oder Besprechung, um eine Zusammenfassung dieses Elements anzuzeigen, und klicken Sie gegebenenfalls auf Besprechung starten, um die Besprechung zu beginnen.

Feed

Auf der Registerkarte Feed können Sie Ihre jüngsten Benachrichtigungen über Verkaufsaktivitäten einsehen. Hier werden alle Aktivitäten angezeigt, die von einem Kontakt unternommen wurden, der mit einem Unternehmen verknüpft ist, das dem Benutzer gehört, der den Arbeitsbereich betrachtet. 

• Sie können  nach Aktivitäten durchsuchen oder die Filter Aktivitätstyp und Sequenzanmeldung verwenden, um Ihren Feed zu verfeinern.
• Innerhalb jeder Kontaktmeldung können Sie zu verschiedenen Datensätzen und Tools innerhalb Ihres Accounts navigieren, indem Sie auf den Kontakt Namen oder Tool Namen klicken. Um mehr Meldungen anzuzeigen, klicken Sie auf Ältere Aktivitäten laden. Um eine Kontaktmeldung zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol delete löschen.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Benachrichtigung zu einer Verkaufsaktivität , um den Kontakt zu kontaktieren. Klicken Sie auf Anruf, E-Mail, Aufgabe erstellen, Notiz erstellen, oder Terminplan, um Ihre Nachverfolgung aus dem Kontaktdatensatz heraus abzuschließen.