Verwalten Sie den Customer Success-Arbeitsbereich (BETA)

Verwenden Sie den Customer Success-Arbeitsbereich, um Customer Success Managern (CSMs) zu helfen, den Überblick zu behalten. Im Arbeitsbereich können Sie Erinnerungen für tägliche Aufgaben überprüfen, benutzerdefinierte Ansichten erstellen und die Aktivitäten Ihrer wichtigsten Accounts überwachen.

• Um alle Funktionen im Customer Success-Arbeitsbereich nutzen zu können, benötigen Benutzer Customer Success-Arbeitsbereich Berechtigungen und eine zugewiesene Service Hub kostenpflichtige Benutzerlizenz.
• Wenn Sie ein Super-Admin sind, aber keine Service Hub Benutzerlizenz haben, können Sie trotzdem auf den Arbeitsbereich zugreifen, sind aber auf die Registerkarte Übersicht beschränkt. Sie können Berichte überprüfen und hinzufügen, aber Sie können keine Bewertung der Integrität erstellen oder bearbeiten, es sei denn, Sie haben eine Service Hub Benutzerlizenz. 

Bitte beachten Sie: wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie, wie Sie Ihren Account in die Beta aufnehmen.

Navigieren Sie zu Ihrem Customer Success-Arbeitsbereich

So zeigen Sie den Customer Success-Arbeitsbereich an:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Customer Success.
• Konfigurieren Sie im Dialogfeld Ihre allgemeinen Arbeitsbereichseinstellungen:
  • Wenn Ihr Konto ein Enterprise Abonnement hat und Sie benutzerdefinierte Objekte erstellt haben, sehen Sie ein Dropdown-Menü zur Auswahl des Objekts, das Sie zur Darstellung Ihrer Konten verwenden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um Unternehmen oder benutzerdefinierte Objekteauszuwählen. 

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzereigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt von dem Objekt ab, das Sie zur Darstellung Ihrer Accounts gewählt haben 
  • Sie können optional eine Datumseigenschaft auswählen, die Sie zur Darstellung Ihres Kundenverlängerungsdatums verwenden. Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt von dem Objekt ab, das Sie zur Darstellung Ihrer Accounts gewählt haben.
    
    
  • Klicken Sie auf Speichern. Um die ausgewählten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol settings oben rechts im Customer Success-Arbeitsbereich. 
    
    

• Der Customer Success-Arbeitsbereich wird angezeigt. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die einzelnen Registerkarten.

Zusammenfassung

Auf der Registerkarte Übersicht können Sie Ihren täglichen Aufgabenfortschritt, Ihr Portfolio, Ihren Zeitplan und Ihre Berichtsmetriken einsehen.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auch auf das Dropdown-Menü user klicken und einen user auswählen, um auf dessen Ansicht der Registerkarte Summary zuzugreifen.

• Aufgabenfortschritt: ermöglicht es Ihnen, Ihren täglichen Aufgabenfortschritt zu verfolgen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Heute fällig, um zwischen der Anzahl der Aufgaben, die Sie für den Tag übrig haben, und der Anzahl der überfälligen Aufgaben zu wechseln. 

• Portfolio: ermöglicht es Ihnen, die Datensätze anzuzeigen, die Ihnen gehören, wenn Sie bei der Einrichtung des Arbeitsbereichs für Customer Successdie Eigenschaft Firmeninhaber ausgewählt haben.
  • Um die ausgewählten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol settings Einstellungen oben rechts.
  • Um die Datensätze anzuzeigen, die Sie besitzen oder die Ihnen kürzlich zugewiesen wurden, klicken Sie auf Anzeigen [Datensätze], um zur Registerkarte Portfolio zu gelangen. 
    
  • Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung Kundenerfolgseinstellungen verwalten können neue Standardansichten zum Abschnitt Portfolio auf der Registerkarte Zusammenfassung anpassen und hinzufügen. 

• Aufgaben: ermöglicht es Ihnen, heute fällige Aufgaben, überfällige Aufgaben und morgen fällige Aufgaben anzuzeigen. Klicken Sie auf einen der Links Alle anzeigen , um zur Indexseite Aufgaben zu gelangen, die entweder nach heute fälligen Aufgaben, überfälligen Aufgaben oder morgen fälligen Aufgaben gefiltert ist.

• Zeitplan: ermöglicht es Ihnen, Ihren Zeitplan für heute einzusehen. Klicken Sie im Kalender auf eine Aufgabe oder Besprechung, um eine Zusammenfassung dieses Elements anzuzeigen, und klicken Sie gegebenenfalls auf Besprechung starten, um die Besprechung zu beginnen.

• Berichte: ermöglicht Ihnen die Anzeige ausgewählter Berichte. Benutzer mit der Berechtigung Customer Success-Arbeitsbereich können bis zu fünf Einzelobjektberichte auswählen, indem sie auf + Bericht hinzufügenklicken. 

Portfolio

Auf der Registerkarte Portfolio können Sie Datensätze anzeigen, die Ihnen gehören, Datensätze, die innerhalb der letzten 30 Tage zugewiesen wurden, oder benutzerdefinierte Ansichten.

• Im Besitz von mir: ermöglicht es Ihnen, Datensätze anzuzeigen, die Ihnen gehören. Klicken Sie auf die Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern. 
• Zugewiesen an in den letzten 30 Tagen: ermöglicht es Ihnen, die Ihnen in den letzten 30 Tagen zugewiesenen Datensätze anzuzeigen. Klicken Sie auf die Erstellungsdatum und Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.

• Benutzerdefinierte Ansicht: ermöglicht es Ihnen, die Art der Daten, die in Ihrem Portfolio angezeigt werden, individuell zu gestalten.
  • • Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen. 
    • Geben Sie in das Pop-up-Feld den Namen Ihrer benutzerdefinierten Anzeige ein. Wählen Sie unter Teilen mit die Option Privat oder Jeder.
    • Um die Ansicht als Standard einzustellen und auf der Registerkarte Zusammenfassung anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ansicht als Standard festlegen und auf der Zusammenfassungsseite für Ihr Portal markieren und eine Beschreibung eingeben. Auf der Registerkarte Zusammenfassung können nur Ansichten hinzugefügt werden, die für Alle freigegeben sind. 
      

• • Klicken Sie auf Ansicht erstellen.

  Bitte beachten Sie: users müssen über die Berechtigung die Einstellungen für Customer Success verwalten verfügen, um benutzerdefinierte Ansichten mit der Freigabeoption Jeder zu erstellen.

  • Klicken Sie auf Spalten bearbeiten, um die Eigenschaften auszuwählen, die als Spalten in Ihrer Tabelle für benutzerdefinierte Ansichten erscheinen sollen. Klicken Sie dann auf Übernehmen Sie. 
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs oder auf Erweiterte Filter, um Ihre Datensätze weiter zu filtern. 
  • Klicken Sie oben rechts auf Ansicht speichern als , um alle Änderungen zu übernehmen. 
  • Benutzerdefinierte Ansichten werden im Menü der linken Seitenleiste angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil down , um die Ansicht zu verkleinern.

• Um das Vorschaufenster der Datensatz-Seitenleiste anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des benutzerdefinierten Objekts oder :
  • Um einen Datensatz zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option . Sie können zum Beispiel das Verfolgen des Datensatzes aufheben, seinen Eigenschaftsverlauf anzeigen oder ihn mit einem anderen Datensatz zusammenführen
  • Unterhalb der primären Eigenschaften können Sie mit dem Datensatz interagieren, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken. Die angezeigten Symbole variieren, wenn Sie die Reihenfolge der Aktivitätssymbole angepasst haben.
  • Sie können die Eigenschaften, Aktivitäten und zugeordneten Datensätze des Datensatzes in den Abschnitten in der rechten Seitenleiste anzeigen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften bearbeiten, die in diesem Abschnitt erscheinen. 
    • Um einen Eigenschaftswert zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das Symbol edit Bleistift-Symbol.
    • Um den Verlauf einer bestimmten Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf Details. 

Pipelines

Auf der Registerkarte Pipeline können Sie Datensätze in verschiedenen Stadien einer Pipeline anzeigen.

• Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs pipeline , um zwischen Deal pipelines und Ticket-Pipelineszu wechseln.
• Verwenden Sie die Deal-Besitzer, Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse weiter zu verfeinern.
• Benutzerdefinierte Ansicht: ermöglicht es Ihnen, die Art der Daten, die in Ihrer Pipeline angezeigt werden, anzupassen.
  • Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen. 
  • Geben Sie im rechten Feld den Namen Ihrer benutzerdefinierten Anzeige ein. Wählen Sie unter Teilen mit die Option Privat oder Jeder. Klicken Sie auf Weiter.

  Bitte beachten Sie: users müssen über die Berechtigung die Einstellungen für Customer Success verwalten verfügen, um benutzerdefinierte Ansichten mit der Freigabeoption Jeder zu erstellen.

• In der Tabelle Pipeline:
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deal oder Ticket Datensatzes, um zu dieser Seite zu gelangen.

• • Um eine Deal- oder Ticket-Phase zu ändern, klicken Sie auf und ziehen Sie den Deal oder das Ticket auf die gewünschte Phase in der Board-Ansicht. Wenn Sie abhängige Eigenschaften verwenden, geben Sie die erforderlichen Felder ein und klicken Sie auf Speichern als. 
    
    
  • Klicken Sie auf die Karte Deal oder Ticket um das Vorschaufenster in der Seitenleiste anzuzeigen. Sie können die Eigenschaften von Objekten, Aktivitäten und zugeordneten Datensätzen anzeigen und bearbeiten. 

Zeitplan

Auf der Registerkarte Zeitplan können Sie auf Ihre Datensätze zugreifen, indem Sie auf verschiedene Kalender-Events klicken.

• In der linken Seitenleiste sehen Sie, mit welchen Kontakten Sie sich heute getroffen haben. Klicken Sie auf Leitfäden, um den Bereich zu erweitern und auf kürzlich verwendete Leitfäden zuzugreifen. Klicken Sie unter Key auf die Kontrollkästchen, um zu filtern, welche Besprechungen und Aufgaben Sie in Ihrem Kalender sehen.

• Um zwischen den Kalenderansichten Tag, Woche oder Monat zu wechseln, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Ihre bevorzugte Ansicht.

• Klicken Sie auf die Pfeile oben rechts, um zwischen Tagen, Wochen oder Monaten zu navigieren. Verwenden Sie das Dropdown-Menü timezone, um die Zeitzone zu wechseln. Um die Wochenenden aus Ihrer Wochen- oder Monatsansicht auszublenden, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Wochenenden ausblenden.  

• Klicken Sie im Kalender auf eine Aufgabe oder Besprechung, um eine Zusammenfassung dieses Elements anzuzeigen, und klicken Sie gegebenenfalls auf Besprechung starten, um die Besprechung zu beginnen.

Feed

Auf der Registerkarte Feed können Sie Ihre jüngsten Benachrichtigungen über Verkaufsaktivitäten einsehen. Hier werden alle Aktivitäten angezeigt, die von einem Kontakt unternommen wurden, der mit einem Unternehmen verknüpft ist, das dem Benutzer gehört, der den Arbeitsbereich betrachtet. 

• Sie können  nach Aktivitäten durchsuchen oder die Filter Aktivitätstyp und Sequenzanmeldung verwenden, um Ihren Feed zu verfeinern.
• Innerhalb jeder Kontaktmeldung können Sie zu verschiedenen Datensätzen und Tools innerhalb Ihres Accounts navigieren, indem Sie auf den Kontakt Namen oder Tool Namen klicken. Um mehr Meldungen anzuzeigen, klicken Sie auf Ältere Aktivitäten laden. Um eine Kontaktmeldung zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol delete löschen.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Benachrichtigung zu einer Verkaufsaktivität , um den Kontakt zu kontaktieren. Klicken Sie auf Anruf, E-Mail, Aufgabe erstellen, Notiz erstellen, oder Terminplan, um Ihre Nachverfolgung aus dem Kontaktdatensatz heraus abzuschließen.