Hantera arbetsytan för kundframgång (BETA)

Användare med behörigheten Customer Success-arbetsyta kan använda Customer Success-arbetsytan för att hjälpa Customer Success Managers (CSM) att hålla sig organiserade. Du kan se påminnelser om dina dagliga uppgifter, skapa anpassade vyer och övervaka aktiviteter från dina nyckelkonton.

Observera: om du är Super Admin, lär dig hur du väljer ditt konto till betaversionen.

Navigera till din arbetsyta för Customer Success

Så här visar du arbetsytan för Customer Success:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Customer Success.
• I dialogrutan konfigurerar du dina allmänna inställningar för arbetsytan:
  • Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration och du har skapat anpassade objekt ser du en rullgardinsmeny där du kan välja det objekt som du använder för att representera dina konton. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja Företag eller Anpassade objekt.

• • Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den HubSpot-användaregenskap som du använder för att representera CSM-uppdraget. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du valde för att representera dina konton
  • Du kan även välja en datumegenskap som du använder för att representera kundens förnyelsedatum. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilket objekt du har valt för att representera dina konton.
    
    
  • Klicka på Spara. Om du vill redigera de valda egenskaperna klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger i arbetsytan Customer Success.
    
    

• Arbetsytan Customer Success visas. I följande avsnitt kan du läsa mer om varje flik.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du se hur långt du har kommit med dina dagliga uppgifter, din portfölj, ditt schema och dina rapporteringsmått.

• Task progress: Här kan du följa hur dina dagliga uppgifter fortskrider. Klicka på rullgardinsmenyn Due today för att växla mellan hur många uppgifter du har kvar för dagen och hur många uppgifter som är försenade.

• Portfolio: Här kan du visa de poster som du äger om du valde egenskapen Company owner när du konfigurerade arbetsytan Customer Success. Om du vill redigera de valda egenskaperna klickar du på ikonen settings settings längst upp till höger. Om du vill visa de poster du äger eller poster som du nyligen tilldelats klickar du på View [records] för att komma till fliken Portfolio.

• Uppgifter: Här kan du visa uppgifter som ska göras idag, uppgifter som är försenade och uppgifter som ska göras i morgon. Klicka på någon av länkarna Visa alla för att komma till en indexsida för Uppgifter som är filtrerad för antingen uppgifter som ska göras idag, uppgifter som är försenade eller uppgifter som ska göras i morgon.

• Schema: här kan du visa ditt schema för idag. Klicka på en uppgift eller ett möte i kalendern för att se en sammanfattning av det objektet och klicka i förekommande fall på Starta möte för att påbörja mötet.

• Reporting: gör att du kan visa utvalda rapporter. Användare med behörigheten Customer Success workspace kan välja upp till fem rapporter med enstaka objekt genom att klicka på + Lägg till rapport.

Portfölj

På fliken Portfolio kan du visa poster som du äger, poster som tilldelats under de senaste 30 dagarna eller anpassade vyer.

• Ägs av mig: Här kan du visa poster som ägs av dig. Klicka på filtren Skapa datum och Datum för senaste aktivitet för att förfina resultaten.
• Assigned in the last 30 days: Här kan du visa poster som du har tilldelats under de senaste 30 dagarna. Klicka på filtren Skapa datum och Senaste aktivitetsdatum för att förfina resultaten.

• Anpassad vy: gör att du kan anpassa vilken typ av data som visas i din portfölj.
  • Klicka på + Skapa vy i menyn till vänster i sidofältet.
  • Skriv namnet på den anpassade vyn i den högra panelen. Under Dela med väljer du Privat, Team eller Alla. Klicka på Nästa.

  Observera: Användaremåste ha behörighet till arbetsytan Customer Success för att kunna skapa anpassade vyer med delningsalternativet Team eller Alla.

  • Klicka på rullgardinsmenyerna eller klicka på + Lägg till egenskap för att välja de egenskaper som ska visas som kolumner i tabellen för den anpassade vyn. Klicka på och dra egenskaperna för att anpassa kolumnordningen. Klicka på Nästa.
  • Klicka på + Lägg till filter eller + Redigera filter för att filtrera posterna ytterligare. Klicka på Spara.
  • Anpassade vyer visas i menyn i vänster sidofält. Klicka på pilen down för att kollapsa vyn.

• Klicka på namnet på företaget eller det anpassade objektet om du vill visa förhandsgranskningspanelen för postens sidofält. Du kan visa och redigera objektets egenskaper, aktiviteter och tillhörande poster.

Rörledningar

På fliken Pipeline kan du visa poster i olika skeden av en pipeline.

• Klicka på rullgardinsmenyerna för pipelines för att växla mellan Deal-pipelines och Ticket-pipelines.
• Använd filtren Deal owner, Create date och Last Activity Date för att förfina dina resultat ytterligare.
• I Pipeline-tabellen:
  • Klicka på namnet på en deal- eller ticket-post för att komma till den postens sida.

• • Om du vill ändra stadiet för en affär eller biljett klickar du på affären eller biljetten och drar den till önskat stadium på tavlan. Om du använder beroende egenskaper anger du de obligatoriska fälten och klickar på Spara.
    
    
  • Om du vill visa förhandsgranskningspanelen i sidofältet klickar du på deal- eller biljettkortet. Du kan visa och redigera objektets egenskaper, aktiviteter och tillhörande poster.

Schema

På fliken Schedule kan du komma åt dina poster genom att klicka på olika kalenderhändelser.

• I menyn till vänster kan du se vilka kontakter du har möten med idag. Klicka på Playbooks för att expandera avsnittet och få tillgång till nyligen använda playbooks. Under Key kan du klicka på kryssrutorna för att filtrera vilka möten och uppgifter du ser i din kalender.

• Om du vill växla kalendervy mellan dag, vecka eller månad klickar du på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och väljer önskad vy.

• Klicka på pilarna längst upp till höger för att navigera mellan dagar, veckor eller månader. Använd rullgardinsmenyn för tidszon för att byta tidszon. Om du vill dölja helger från vecko- eller månadsvyn klickar du på kryssrutan Dölj hel ger.

• Klicka på en uppgift eller ett möte i kalendern för att se en sammanfattning av objektet och klicka i förekommande fall på Starta möte för att påbörja mötet.

Foder

På fliken Feed kan du se de senaste aviseringarna om försäljningsaktiviteter. Här visas alla aktiviteter som gjorts av en kontakt som är kopplad till ett företag som ägs av den användare som visar arbetsytan.

• Du kan söka efter aktiviteter eller använda filtren Aktivitetstyp och Sekvensregistrering för att förfina flödet.
• Inom varje meddelande om försäljningsaktivitet kan du navigera till olika kontaktposter och verktyg inom ditt konto genom att klicka på kontaktnamnet eller verktygsnamnet. Om du vill se fler meddelanden klickar du på Ladda äldre aktiviteter. Om du vill ta bort ett meddelande om försäljningsaktivitet klickar du på ikonen delete delete icon.

• Håll muspekaren över ett meddelande om en säljaktivitet för att följa upp kontakten. Klicka på Ring, E-posta, Skapa uppgift, Skapa anteckning eller Schemalägg för att slutföra uppföljningen från kontaktposten.