カスタマーサクセス・ワークスペースの管理（BETA）

カスタマーサクセス ワークスペース権限を持つユーザーは、カスタマーサクセス ワークスペースを使用して、カスタマーサクセス マネージャー（CSM）の整理整頓を支援できます。日々のタスクのリマインダーを確認したり、カスタムビューを作成したり、主要アカウントのアクティビティーを監視したりできます。

注：スーパー管理者の方は、自分のアカウントをベータ版にオプトインする方法を学んでください。

カスタマー・サクセスのワークスペースに移動する

カスタマー・サクセスのワークスペースを表示する：

• HubSpot アカウントで、Workspaces > Customer Successに移動します。
• ダイアログボックスで、私のワークスペースの全般設定を行います：
  • アカウントにEnterpriseサブスクリプションがあり、カスタムオブジェクトを作成している場合、ドロップダウンメニューが表示され、アカウントを表すために使用するオブジェクトを選択できます。ドロップダウンメニューをクリックして、会社またはカスタムオブジェクトを選択する。 

• • ドロップダウンメニューをクリックして、CSM 割り当てを表すために使用するプロパティーを選択します。
  • オプションで、顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択できます。
    
    
  • ［保存］をクリックします。選択したプロパティーを編集するには、Customer Success ワークスペースの右上にあるsettings設定アイコンをクリックします。
    
    

• カスタマー・サクセスのワークスペースが表示されます。以下のセクションでは、各タブについて詳しく説明します。

サマリー

サマリータブでは、毎日のタスクの進行状況、ポートフォリオ、スケジュール、およびレポート測定指標を表示できます。

• タスクの進捗状況：では、毎日のタスクの進捗状況を確認できます。本日期限ドロップダウンメニューをクリックすると、あなたへの残りタスク数と期限超過タスク数を切り替えることができます。 

• ポートフォリオ:会社担当者カスタマーサクセスのワークスペース設定でプロパティーを選択した場合、所有するレコードを表示できます。選択したプロパティーを編集するには、右上のsettings設定アイコンをクリックします。自分が所有するレコードや最近割り当てられたレコードを表示するには、[レコード]を表示をクリックすると、ポートフォリオタブに移動します。

• タスク：今日期限のタスク、期限切れのタスク、明日期限のタスクを表示できます。全て表示リンクのいずれかをクリックすると、今日が期限のタスク、期限を過ぎたタスク、明日が期限のタスクで絞り込まれたタスク一覧ページに移動します。

• スケジュール：今日のスケジュールを表示できます。カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。

• レポート：選択したレポートを表示することができます。 Customer Successワークスペース権限を持つユーザーは、+ レポートに追加をクリックすることで、シングルオブジェクトレポートを5つまで選択することができます。 

ポートフォリオ

Portfolioタブでは、所有レコード、過去30日以内に割り当てられたレコード、またはカスタムビューを表示できます。

• 担当者：、自分が所有するレコードを表示することができます。作成日および前回のアクティビティー日フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。
• Assigned in last 30 days:過去30日で割り当てられたレコードを表示できます。作成日および前回のアクティビティー日フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。

• カスタムビュー：ポートフォリオに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
  • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。 
  • 右側のパネルに、カスタムビューの名を入力します。Share withで、Private、Team、Everyoneを選択します。［次へ］をクリックします。

  注：uサーバーは、 Customer Success ワークスペース権限を持っていなければ、TeamまたはEveryone共有オプションでカスタムビューを作成することはできません。

  • ドロップダウンメニューをクリックするか、+ プロパティーを追加をクリックして、カスタムビューテーブルに列として表示されるプロパティーを選択します。プロパティーをクリックしてドラッグすると、列の順序をカスタマイズできます。［次へ］をクリックします。
  • + フィルター追加または+ フィルター編集をクリックして、レコードをさらに絞り込みます。［保存］をクリックします。
  • カスタムビューは左サイドバーメニューに表示されます。down矢印をクリックして表示を折りたたむ。

パイプライン

Pipelineタブでは、パイプラインのさまざまな段階のレコードを表示できます。

• パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、取引パイプラインとチケットパイプラインを切り替える。 
• 取引の所有者、作成日、前回のアクティビティーを絞り込み日フィルターを使用して、結果をさらに絞り込みます。
• チケットパイプラインテーブルで、異なる取引またはチケットレコードをクリックすると、そのレコードページに移動します。

スケジュール

スケジュールタブで、異なるカレンダーのイベントをクリックすると、レコードにアクセスできます。

• 左のサイドバーメニューでは、今日ミーティングがあるコンタクトを確認できます。Playbooksをクリックしてセクションを展開し、最近使用したプレイブックにアクセスします。キーで、チェックボックスをクリックして、カレンダーに表示されるミーティングやタスクを絞り込みます。

• カレンダーの表示を切り替えるには、日間、週間、月間、左上のドロップダウンメニューをクリックし、お好みの表示を選択してください。

• 右上の矢印をクリックすると、日、週、月の範囲内を移動できます。timezoneドロップダウンメニューでタイムゾーンを切り替えてください。週間または月間表示から週末を表示しないようにするには、Hide weekendsチェックボックスをクリックします。 

• カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。

フィード

フィードタブで、最近のセールス・アクティビティー通知を表示できます。これにより、ワークスペースを表示しているユーザーが所有する会社に関連付けされているコンタクトが行ったアクティビティーが表示されます。 

• でアクティビティーを検索したり、アクティビティータイプやシーケンス登録フィルターを使ってフィードを絞り込むことができます。
• 各セールスアクティビティー通知の中で、コンタクト名またはツール名をクリックすると、アカウント内の異なるコンタクトレコードやツールに移動できます。さらに通知を表示するには、古いアクティビティーを読み込むをクリックしてください。販売アクティビティー通知を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。

• セールスアクティビティー通知にマウスポインターを合わせると、コンタクトをフォローアップできます。コール、Eメール、タスクを作成、メモを作成、スケジュールをクリックして、コンタクトレコードからフォローアップを完了します。