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カスタマー サクセス ワークスペースを管理する(ベータ版)

更新日時 2025年 2月 17日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Service Hub   Professional , Enterprise

カスタマー サクセス ワークスペースを使用して、カスタマー サクセス マネージャー (CSM) が常に情報を整理できるようにします。ワークスペースから、毎日のタスクのリマインダーを確認したり、カスタムビューを作成したり、主要アカウントのアクティビティーを監視したりできます。

  • カスタマーサクセスワークスペースの全ての機能を使用するには、カスタマー サクセスワークスペース の権限 と割り当てられた Service Hub有料 シートが必要です。
  • スーパー管理者であっても、Service Hub有料シートをお持ちでない場合は、ワークスペースにアクセスすることはできますが、サマリータブに制限されます。Service hub有料シートに割り当てられない限り、レポートの確認および追加はできますが、健全性スコアの作成または編集はできません。 

注:スーパー管理者の方は、自分のアカウントをベータ版にオプトインする方法を学んでください。

カスタマーサクセスワークスペースに移動します

カスタマーサクセスワークスペースを表示するには、次の手順に従います。

  • HubSpot アカウントで、ワークスペース > Customer Successに移動します。
  • ダイアログボックスで、私のワークスペースの全般設定を行います:
    • アカウントにEnterpriseサブスクリプションがあり、カスタムオブジェクトを作成している場合、ドロップダウンメニューが表示され、アカウントを表すために使用するオブジェクトを選択できます。ドロップダウンメニューをクリックして、会社またはカスタムオブジェクトを選択する。 

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    • ドロップダウンメニューをクリックして、CSM割り当て先に使用するHubSpotユーザープロパティーを選択します。利用可能なプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。 
    • オプションで、顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択することができます。利用可能なプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。

      ワークスペース全般設定
    • [保存]をクリックします。選択したプロパティーを編集するには、カスタマーサクセスワークスペースの右上にある settings 設定アイコンをクリックします。

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  • カスタマーサクセスワークスペースが表示されます。以下のセクションでは、各タブについて詳しく説明します。

サマリー

サマリータブでは、毎日のタスクの進行状況、ポートフォリオ、スケジュール、およびレポート測定指標を表示できます。

スーパー管理者であれば、ユーザードロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択して、サマリータブのそのユーザーの表示にアクセスすることもできます。

  • タスクの進捗状況:では、毎日のタスクの進捗状況を確認できます。本日期限ドロップダウンメニューをクリックすると、あなたへの残りタスク数と期限超過タスク数を切り替えることができます。 
タスク進行中
  • オープンアラート: ヘルススコアを設定している場合、このビューでお客さまのヘルスステータスがいつ変化したかを追跡できます。アラートは 14 日後に期限切れになり、一度に 25 を超えるアクティブなアラートが存在する可能性があります。 
  • ポートフォリオビュー: カスタマーサクセスワークスペースのセットアップ時に 会社担当者 プロパティーを選択した場合、所有するレコードを表示できます。
    • 選択したプロパティーを編集するには、右上のsettings設定アイコンをクリックします。
    • 自分が所有するレコードや最近割り当てられたレコードを表示するには、[レコード]を表示をクリックすると、ポートフォリオタブに移動します。
    • スーパー管理者とManage Customer Success Settings権限を持つユーザーは、PortfolioセクションのSummaryタブのデフォルトのビューをカスタマイズし、新規に追加することができます。
2025-02-17_14-08-26 顧客成功タスク
  • スケジュール:今日のスケジュールを表示できます。カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。
カスタマー サクセス スケジュール

カスタマー サクセス レポーティング

ポートフォリオ

Portfolioタブでは、所有レコード、過去30日以内に割り当てられたレコード、またはカスタムビューを表示できます。

  • 担当者:、自分が所有するレコードを表示することができます。作成日前回のアクティビティー日詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。 
  • Assigned in last 30 days:過去30日で割り当てられたレコードを表示できます。作成日および前回のアクティビティー日および詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。

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  • カスタムビュー:ポートフォリオに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
      • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。 
      • ポップアップボックスに、カスタムビューのを入力します。Share withで、PrivateまたはEveryoneを選択します。
      • ビューをデフォルトのものとして設定し、サマリータブで表示するには、Set view as default and highlight in the summary page for your portalチェックボックスを選択し、説明を入力します。「全員」 と共有するビューのみ、「 サマリー」 タブに追加することができます。
      • ビューを作成"をクリックします。

    注:uサーバーは、 Manage Customer Success Settings権限を持っている必要があります。Everyone共有オプションでカスタムビューを作成することができます。

    • 列を編集"をクリックし、カスタムビューテーブルの列として表示されるプロパティーを選択します。次に、Applyをクリックします。 
    • ドロップダウンメニューをクリックするか、詳細フィルターをクリックして、レコードをさらに絞り込みます。 
    • 右上のSave viewをクリックし、変更を保存します。 
    • カスタムビューは左サイドバーメニューに表示されます。down矢印をクリックして表示を折りたたむ。

非公開ビュー CSS

  • レコードサイドバーのプレビューパネルを表示するには、会社名またはカスタムオブジェクトのをクリックします:
    • レコードにアクションを起こすには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。例えば、そのレコードのフォローを解除したり、プロパティー履歴を表示したり、別のレコードとマージしたりすることができます。
    • プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーアイコンの順番をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なります
    • 右サイドバーのセクションで、レコードのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。このセクションに表示されるプロパティーを編集する方法を学ぶ。 
      • プロパティー値を編集するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、edit鉛筆アイコンをクリックします。
      • 特定のプロパティー履歴を表示するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。 

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パイプライン

Pipelineタブでは、パイプラインのさまざまな段階のレコードを表示できます。

  • パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、取引パイプラインチケットパイプラインを切り替える。
  • 取引担当者作成日前回のアクティビティー日詳細フィルターを使用して、結果をさらに絞り込むことができます。
  • カスタムビュー:では、パイプラインに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
      • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。 
      • 右側のパネルに、カスタムビューのを入力します。Share withで、PrivateまたはEveryoneを選択します。[次へ]をクリックします。

    注:uサーバーは、 Manage Customer Success Settings権限を持っている必要があります。Everyone共有オプションでカスタムビューを作成することができます。

  • Pipeline
    • 取引名またはチケットレコード名をクリックすると、そのレコードページに移動します。

取引パイプラインビュー

    • 取引ステージまたはチケットステージを変更するには、をクリックし、取引ステージまたはチケットステージをボード表示で希望のステージまでドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドを入力し、保存をクリックします。

      csw-ドラッグ&ドロップ取引
    • サイドバーのプレビューパネルを表示するには、取引またはチケットカードをクリックする。オブジェクトのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。 

タスク

[ 「タスク」(タスク )]タブでは、[ Overdue(期限超過)]、[ Due tomorrow(明日が期限)]、[ All completed(全て完了)]などのデフォルトのビューでタスクを確認できます。カスタムビューを作成したり、パーソナライズされたフィルターを適用したりすることもできます。 

スケジュール

スケジュールタブで、異なるカレンダーのイベントをクリックすると、レコードにアクセスできます。

  • 左のサイドバーメニューでは、今日ミーティングがあるコンタクトを確認できます。「プレイブック」をクリックしてセクションを展開し、最近使用したプレイブックにアクセスします。キーで、チェックボックスをクリックして、カレンダーに表示されるミーティングやタスクを絞り込みます。

今日のミーティング付きコンタクト

  • カレンダーの表示を切り替えるには、日間週間月間、左上のドロップダウンメニューをクリックし、お好みの表示を選択してください。

カレンダー ドロップダウンメニュー

  • 右上の矢印をクリックすると、日、週、月の範囲内を移動できます。timezoneドロップダウンメニューでタイムゾーンを切り替えてください。週間または月間表示から週末を表示しないようにするには、Hide weekendsチェックボックスをクリックします。 

スケジュール-タブ-1

  • カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。

打ち上げミーティング

 

フィード

フィードタブで、最近のセールス アクティビティー通知を表示できます。これにより、ワークスペースを表示しているユーザーが所有する会社に関連付けされているコンタクトが行ったアクティビティーが表示されます。 

  • でアクティビティーを検索したり、アクティビティータイプシーケンス登録フィルターを使ってフィードを絞り込むことができます。
  • 各セールスアクティビティー通知の中で、コンタクト名またはツール名をクリックすると、アカウント内の異なるコンタクトレコードやツールに移動できます。さらに通知を表示するには、古いアクティビティーを読み込むをクリックしてください。販売アクティビティー通知を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。

フィードタブ

  • セールスアクティビティー通知にマウスポインターを合わせると、コンタクトをフォローアップできます。コールEメールタスクを作成メモを作成スケジュールをクリックして、コンタクトレコードからフォローアップを完了します。

アクティビティーフィードホバー1

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