カスタマー サクセス ワークスペースを使用して、カスタマー サクセス マネージャー (CSM) が常に情報を整理できるようにします。ワークスペースから、毎日のタスクのリマインダーを確認したり、カスタムビューを作成したり、主要アカウントのアクティビティーを監視したりできます。
- カスタマーサクセスワークスペースのすべての機能を使用するには、ユーザーに カスタマーサクセスワークスペースの権限 と割り当てられた サービス シートが必要です。
- スーパー管理者であっても Serviceシートを持っていない場合でも、ワークスペースにはアクセスできますが、[ 概要 ]タブに制限されます。 レポートを確認および追加することはできますが、 サービスの使用が割り当てられていない限り、 健全性スコア を作成または編集することはできません。
注：スーパー管理者の方は、自分のアカウントをベータ版にオプトインする方法を学んでください。
カスタマーサクセスワークスペースに移動します
カスタマーサクセスワークスペースを表示するには、次の手順に従います。
- HubSpot アカウントで、ワークスペース > Customer Successに移動します。
- 右上の settings 設定アイコン をクリックして、ワークスペースの全般的な設定を行います。
- アカウントにEnterpriseサブスクリプションがあり、カスタムオブジェクトを作成している場合、ドロップダウンメニューが表示され、アカウントを表すために使用するオブジェクトを選択できます。ドロップダウンメニューをクリックして、会社またはカスタムオブジェクトを選択する。
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- ドロップダウンメニューをクリックして、CSM割り当て先に使用するHubSpotユーザープロパティーを選択します。利用可能なプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- オプションで、顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択することができます。使用できるプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- ［保存］をクリックします。選択したプロパティーを編集するには、カスタマーサクセスワークスペースの右上にある settings 設定アイコンをクリックします。
- カスタマーサクセスワークスペースが表示されます。以下のセクションでは、各タブについて詳しく説明します。
サマリー
サマリータブでは、毎日のタスクの進行状況、ポートフォリオ、スケジュール、およびレポート測定指標を表示できます。
スーパー管理者であれば、ユーザードロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択して、サマリータブのそのユーザーの表示にアクセスすることもできます。
- アクション:アラートを表示し、タスクを追跡できます。
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- [Alerts(アラート)]: ヘルススコアを設定している場合、このビューでお客さまのヘルスステータスがいつ変化するかを追跡できます。アラートは 14 日後に期限切れになり、一度に 25 を超えるアクティブなアラートが存在する可能性があります。
- タスク: 今日が期限のタスクを表示できます。[ 詳細を表示]のいずれかのリンクをクリックすると、今日が期限のタスク用に絞り込まれた タスク 一覧ページに移動します。
- 期限切れのタスク:期限切れのタスクを表示できます。[ 詳細を表示]リンクのいずれかをクリックすると、明日期限のタスクに絞り込まれた タスク 一覧ページに移動します。
- 明日期限のタスク:期限超過のタスクを表示できます。[ 詳細を表示]リンクのいずれかをクリックすると、期限切れのタスクでフィルタリングされた タスク 一覧ページに移動します。
- 顧客ビュー: カスタマーサクセスワークスペースのセットアップ時に[担当者 ]プロパティーを選択した場合に、所有するレコードを表示できます。
- スケジュール：今日のスケジュールを表示できます。カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。
- ヘルススコアの概要: 健全性スコアを作成した場合は、 平均スコア や各カテゴリ( 例:リスクあり、 どちらともいえない、 健全)の顧客の割合などの測定指標を表示して、顧客のパフォーマンスを分析します。 ドロップダウンメニュー を使用してスコアプロファイルを選択します。スコアの分布に関するレポートを表示し、経時的な平均スコアを追跡することもできます。カスタマーサクセスワークスペースでヘルススコアを作成する方法をご確認ください。
顧客数
[ 顧客]タブでは、担当するレコード、過去30日以内に割り当てられたレコード、またはカスタムビューを表示できます。
- 担当者：、自分が所有するレコードを表示することができます。作成日、前回のアクティビティー日、詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。
- Assigned in last 30 days:過去30日で割り当てられたレコードを表示できます。作成日および前回のアクティビティー日および詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。
- カスタムビュー：ポートフォリオに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
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- 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。
- ポップアップボックスに、カスタムビューの名を入力します。Share withで、PrivateまたはEveryoneを選択します。
- ビューをデフォルトのものとして設定し、サマリータブで表示するには、Set view as default and highlight in the summary page for your portalチェックボックスを選択し、説明を入力します。「全員」 と共有するビューのみ、「 サマリー」 タブに追加することができます。
- レコードサイドバーのプレビューパネルを表示するには、会社名またはカスタムオブジェクトの名をクリックします：
- レコードにアクションを起こすには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。例えば、そのレコードのフォローを解除したり、プロパティー履歴を表示したり、別のレコードとマージしたりすることができます。
- プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーアイコンの順番をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なります。
- 右サイドバーのセクションで、レコードのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。このセクションに表示されるプロパティーを編集する方法を学ぶ。
- プロパティー値を編集するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、edit鉛筆アイコンをクリックします。
- 特定のプロパティー履歴を表示するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。
サービス
サービスオブジェクトは、導入支援とコンサルティング、修理とメンテナンス、パーソナルケアなど、顧客に提供される無形の製品です。HubSpot でサービスオブジェクト を設定した場合、カスタマーサクセスワークスペースの [サービス ]タブでサービスオブジェクトを表示したり、カスタムビューを作成したり、高度なフィルターを適用したりできます。サービスオブジェクトの有効化の詳細をご確認ください。
収益
[収益 ]タブでは、パイプラインのさまざまなステージにあるレコードを表示できます。
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- 取引ステージまたはチケットステージを変更するには、をクリックし、取引ステージまたはチケットステージをボード表示で希望のステージまでドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドを入力し、保存をクリックします。
- サイドバーのプレビューパネルを表示するには、取引またはチケットカードをクリックする。オブジェクトのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。
タスク
[ 「タスク」(タスク )]タブでは、[ Overdue(期限超過)]、[ Due tomorrow(明日が期限)]、[ All completed(全て完了)]などのデフォルトのビューでタスクを確認できます。また、ニュースタスク、カスタムビューを作成し、パーソナライズされたフィルターを適用することもできます。
スケジュール
スケジュールタブで、異なるカレンダーのイベントをクリックすると、レコードにアクセスできます。
- カレンダーの表示を切り替えるには、日間、週間、月間、左上のドロップダウンメニューをクリックし、お好みの表示を選択してください。
- 右上の矢印をクリックすると、日、週、月の範囲内を移動できます。timezoneドロップダウンメニューでタイムゾーンを切り替えてください。週間または月間表示から週末を表示しないようにするには、Hide weekendsチェックボックスをクリックします。
- カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。
フィード
フィードタブで、最近のセールス アクティビティー通知を表示できます。これにより、ワークスペースを表示しているユーザーが所有する会社に関連付けされているコンタクトが行ったアクティビティーが表示されます。
- でアクティビティーを検索したり、アクティビティータイプやシーケンス登録フィルターを使ってフィードを絞り込むことができます。
- 各セールスアクティビティー通知の中で、コンタクト名またはツール名をクリックすると、アカウント内の異なるコンタクトレコードやツールに移動できます。さらに通知を表示するには、古いアクティビティーを読み込むをクリックしてください。販売アクティビティー通知を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。
- セールスアクティビティー通知にマウスポインターを合わせると、コンタクトをフォローアップできます。コール、Eメール、タスクを作成、メモを作成、スケジュールをクリックして、コンタクトレコードからフォローアップを完了します。
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