カスタマー サクセス ワークスペースを管理する(ベータ版)

カスタマー サクセス ワークスペースを使用して、カスタマー サクセス マネージャー (CSM) が常に情報を整理できるようにします。ワークスペースから、毎日のタスクのリマインダーを確認したり、カスタムビューを作成したり、主要アカウントのアクティビティーを監視したりできます。

• カスタマーサクセスワークスペースの全ての機能を使用するには、カスタマー サクセスワークスペース の権限 と割り当てられた Service Hub有料 シートが必要です。
• スーパー管理者であっても、Service Hub有料シートをお持ちでない場合は、ワークスペースにアクセスすることはできますが、サマリータブに制限されます。Service hub有料シートに割り当てられない限り、レポートの確認および追加はできますが、健全性スコアの作成または編集はできません。 

注：スーパー管理者の方は、自分のアカウントをベータ版にオプトインする方法を学んでください。

カスタマーサクセスワークスペースに移動します

カスタマーサクセスワークスペースを表示するには、次の手順に従います。

• HubSpot アカウントで、ワークスペース > Customer Successに移動します。
• ダイアログボックスで、私のワークスペースの全般設定を行います：
  • アカウントにEnterpriseサブスクリプションがあり、カスタムオブジェクトを作成している場合、ドロップダウンメニューが表示され、アカウントを表すために使用するオブジェクトを選択できます。ドロップダウンメニューをクリックして、会社またはカスタムオブジェクトを選択する。 

• • ドロップダウンメニューをクリックして、CSM割り当て先に使用するHubSpotユーザープロパティーを選択します。利用可能なプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。 
  • オプションで、顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択することができます。利用可能なプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
    
    
  • ［保存］をクリックします。選択したプロパティーを編集するには、カスタマーサクセスワークスペースの右上にある settings 設定アイコンをクリックします。
    
    

• カスタマーサクセスワークスペースが表示されます。以下のセクションでは、各タブについて詳しく説明します。

サマリー

サマリータブでは、毎日のタスクの進行状況、ポートフォリオ、スケジュール、およびレポート測定指標を表示できます。

スーパー管理者であれば、ユーザードロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択して、サマリータブのそのユーザーの表示にアクセスすることもできます。

• タスクの進捗状況：では、毎日のタスクの進捗状況を確認できます。本日期限ドロップダウンメニューをクリックすると、あなたへの残りタスク数と期限超過タスク数を切り替えることができます。 

• オープンアラート: ヘルススコアを設定している場合、このビューでお客さまのヘルスステータスがいつ変化したかを追跡できます。アラートは 14 日後に期限切れになり、一度に 25 を超えるアクティブなアラートが存在する可能性があります。 
• ポートフォリオビュー: カスタマーサクセスワークスペースのセットアップ時に 会社担当者 プロパティーを選択した場合、所有するレコードを表示できます。
  • 選択したプロパティーを編集するには、右上のsettings設定アイコンをクリックします。
  • 自分が所有するレコードや最近割り当てられたレコードを表示するには、[レコード]を表示をクリックすると、ポートフォリオタブに移動します。
  • スーパー管理者とManage Customer Success Settings権限を持つユーザーは、PortfolioセクションのSummaryタブのデフォルトのビューをカスタマイズし、新規に追加することができます。

• タスク：今日期限のタスク、期限切れのタスク、明日期限のタスクを表示できます。全て表示リンクのいずれかをクリックすると、今日が期限のタスク、期限を過ぎたタスク、明日が期限のタスクで絞り込まれたタスク一覧ページに移動します。

• スケジュール：今日のスケジュールを表示できます。カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。

• レポート：選択したレポートを表示することができます。 Customer Successワークスペース権限を持つユーザーは、+ レポートに追加をクリックすることで、単一オブジェクトレポートを5つまで選択することができます。 

ポートフォリオ

Portfolioタブでは、所有レコード、過去30日以内に割り当てられたレコード、またはカスタムビューを表示できます。

• 担当者：、自分が所有するレコードを表示することができます。作成日、前回のアクティビティー日、詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。 
• Assigned in last 30 days:過去30日で割り当てられたレコードを表示できます。作成日および前回のアクティビティー日および詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。

• カスタムビュー：ポートフォリオに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
  • • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。 
    • ポップアップボックスに、カスタムビューの名を入力します。Share withで、PrivateまたはEveryoneを選択します。
    • ビューをデフォルトのものとして設定し、サマリータブで表示するには、Set view as default and highlight in the summary page for your portalチェックボックスを選択し、説明を入力します。「全員」 と共有するビューのみ、「 サマリー」 タブに追加することができます。
      

• • ビューを作成"をクリックします。

  注：uサーバーは、 Manage Customer Success Settings権限を持っている必要があります。Everyone共有オプションでカスタムビューを作成することができます。

  • 列を編集"をクリックし、カスタムビューテーブルの列として表示されるプロパティーを選択します。次に、Applyをクリックします。 
  • ドロップダウンメニューをクリックするか、詳細フィルターをクリックして、レコードをさらに絞り込みます。 
  • 右上のSave viewをクリックし、変更を保存します。 
  • カスタムビューは左サイドバーメニューに表示されます。down矢印をクリックして表示を折りたたむ。

• レコードサイドバーのプレビューパネルを表示するには、会社名またはカスタムオブジェクトの名をクリックします：
  • レコードにアクションを起こすには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。例えば、そのレコードのフォローを解除したり、プロパティー履歴を表示したり、別のレコードとマージしたりすることができます。
  • プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーアイコンの順番をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なります。
  • 右サイドバーのセクションで、レコードのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。このセクションに表示されるプロパティーを編集する方法を学ぶ。 
    • プロパティー値を編集するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、edit鉛筆アイコンをクリックします。
    • 特定のプロパティー履歴を表示するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。 

パイプライン

Pipelineタブでは、パイプラインのさまざまな段階のレコードを表示できます。

• パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、取引パイプラインとチケットパイプラインを切り替える。
• 取引担当者、作成日、前回のアクティビティー日、詳細フィルターを使用して、結果をさらに絞り込むことができます。
• カスタムビュー:では、パイプラインに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
  • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。 
  • 右側のパネルに、カスタムビューの名を入力します。Share withで、PrivateまたはEveryoneを選択します。［次へ］をクリックします。

  注：uサーバーは、 Manage Customer Success Settings権限を持っている必要があります。Everyone共有オプションでカスタムビューを作成することができます。

• Pipeline：
  • 取引名またはチケットレコード名をクリックすると、そのレコードページに移動します。

• • 取引ステージまたはチケットステージを変更するには、をクリックし、取引ステージまたはチケットステージをボード表示で希望のステージまでドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドを入力し、保存をクリックします。
    
    
  • サイドバーのプレビューパネルを表示するには、取引またはチケットカードをクリックする。オブジェクトのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。