Administrer arbejdsområderne for kundesucces (BETA)

Brug arbejdsområdet Customer Success til at hjælpe Customer Success Managers (CSM'er) med at holde sig organiseret. Fra arbejdsområdet kan du gennemgå påmindelser om daglige opgaver, oprette tilpassede visninger og overvåge aktiviteter fra dine nøglekonti.

• For at bruge alle funktioner i Customer Success-arbejdsområdet skal brugerne have tilladelser til Customer Success-arbejdsområdet og et tildelt Service Hub -betalingssæde.
• Hvis du er superadmin, men ikke har et Service Hub-betalt sæde, kan du stadig få adgang til arbejdsområdet, men vil være begrænset til fanen Oversigt. Du vil kunne gennemgå og tilføje rapporter, men vil ikke kunne oprette eller redigere en sundhedsscore, medmindre du har fået tildelt et betalt Service Hub-sæde.

Bemærk: Hvis du er superadmin, skal du lære, hvordan du tilmelder din konto til betaen.

Naviger til dit Customer Success arbejdsområde

For at se arbejdsområdet Customer Success:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Customer Success.
• I dialogboksen skal du konfigurere dine generelle indstillinger for arbejdsområder:
  • Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, og du har oprettet brugerdefinerede objekter, vil du se en dropdown-menu, hvor du kan vælge det objekt, du bruger til at repræsentere dine konti. Klik på rullemenuen for at vælge Virksomheder eller Brugerdefinerede objekter.

• • Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti
  • Du kan eventuelt vælge en egenskab for dato, som du bruger til at repræsentere din kundes fornyelse. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti.
    
    
  • Klik på Gem. Hvis du vil redigere de valgte egenskaber, skal du klikke på ikonet settings settings øverst til højre i arbejdsområdet Customer Success.
    
    

• Arbejdsområdet Customer Success vises. I de følgende afsnit kan du lære mere om hver fane.

Sammenfatning

På fanen Oversigt kan du se dine daglige opgavefremskridt, din portefølje, din tidsplan og dine rapporteringsmålinger.

Hvis du er Superadmin, kan du også klikke på rullemenuen for brugere og vælge en bruger for at få adgang til deres visning af fanen Oversigt.

• Opgavefremskridt: Giver dig mulighed for at følge dine daglige opgavefremskridt. Klik på rullemenuen Due today for at skifte mellem, hvor mange opgaver du har tilbage i dag, og hvor mange opgaver der er forsinkede.

• Portefølje: Giver dig mulighed for at se de poster, du ejer, hvis du har valgt Virksomhedsegenskab under opsætningen af arbejdsområdet Customer Success.
  • For at redigere de valgte egenskaber skal du klikke på ikonet settings settings øverst til højre.
  • Hvis du vil se de poster, du ejer, eller poster, du for nylig har fået tildelt, skal du klikke på Vis [poster] for at komme til fanen Portefølje.
  • Superadmins og brugere med rettigheden Administrer Customer Success-indstillinger kan tilpasse og tilføje nye standardvisninger til afsnittet Portefølje på fanen Oversigt.

• Opgaver: giver dig mulighed for at se opgaver, der skal afleveres i dag, opgaver, der er forsinkede, og opgaver, der skal afleveres i morgen. Klik på et af linkene Vis alle for at komme til en indeksside for opgaver, der er filtreret efter enten opgaver, der skal afleveres i dag, forfaldne opgaver eller opgaver, der skal afleveres i morgen.

• Planlægning: giver dig mulighed for at se din planlægning for i dag. Klik på en opgave eller et møde i kalenderen for at se en oversigt over det pågældende punkt, og klik eventuelt på Start møde for at starte mødet.

• Rapportering: Giver dig mulighed for at se udvalgte rapporter. Brugere med tilladelsen Customer Success arbejdsområder kan vælge op til fem rapporter med et enkelt objekt ved at klikke på + Tilføj rapport.

Portefølje

På fanen Portefølje kan du se poster, du ejer, poster, der er tildelt inden for de sidste 30 dage, eller brugerdefinerede visninger.

• Ejet af mig: Giver dig mulighed for at se poster, der ejes af dig. Klik på filtrene Dato for oprettelse, Dato for sidste aktivitet og Avanceret for at finjustere dine resultater.
• Tildelt inden for de sidste 30 dage: Giver dig mulighed for at se poster, der er tildelt dig inden for de sidste 30 dage. Klik på Dato for oprettelse og Dato for sidste aktivitet og Avancerede filtre for at finjustere dine resultater.

• Brugerdefineret visning: Giver dig mulighed for at tilpasse den type data, der vises i din portefølje.
  • • Klik på + Opret visning i menuen i venstre side.
    • Skriv navnet på din brugerdefinerede visning i det tidligere spørgsmål. Vælg Privat eller Alle under Del med.
    • Hvis du vil indstille visningen som standard og vise den på fanen Oversigt, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil visning som standard og fremhæv på oversigtssiden for din portal og indtaste en beskrivelse. Kun visninger, der er delt med Alle, kan tilføjes til fanen Oversigt.
      

• • Klik på Opret visning.

  Bemærk: Brugereskal have rettigheden Administrer indstillinger for kundesucces for at kunne oprette brugerdefinerede visninger med delingsmuligheden Alle.

  • Klik på Rediger kolonner for at vælge de egenskaber, der skal vises som kolonner i din brugerdefinerede visningstabel. Klik derefter på Anvend.
  • Klik på rullemenuerne, eller klik på Avancerede filtre for at filtrere dine poster yderligere.
  • Klik på Gem visning øverst til højre for at anvende de ændringer, du har foretaget, fremadrettet.
  • Brugerdefinerede visninger vises i menuen i venstre side. Klik på pilen down for at skjule visningen.

• Klik på navnet på virksomheden eller det brugerdefinerede objektfor at se panelet med forhåndsvisning af poster i sidebjælken:
  • Hvis du vil gøre noget ved en post, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en mulighed. Du kan f.eks. afmelde posten, se dens egenskabshistorik eller flette den med en anden post
  • Under de primære egenskaber kan du interagere med posten ved at klikke på de respektive ikoner. De ikoner, der vises, vil variere, hvis du har tilpasset rækkefølgen af aktivitetsikoner.
  • Du kan se og redigere postens egenskaber, aktiviteter og tilknyttede poster i sektionerne i højre sidepanel. Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i dette afsnit.
    • Hvis du vil redigere en egenskabs værdi, skal du holde musen over egenskaben og klikke på blyantsikonet på edit.
    • Hvis du vil se en bestemt egenskabs historik, skal du holde musen over egenskaben og klikke på Detaljer.

Pipelines

På fanen Pipeline kan du se poster i forskellige faser af en pipeline.

• Klik på pipeline-rullemenuerne for at skifte mellem Deal-pipelines og Ticket-pipelines.
• Brug filtrene Deal owner, Create date, Last Activity Date og Advanced til at forfine dine resultater yderligere.
• Brugerdefineret visning: Giver dig mulighed for at tilpasse den type data, der vises i din pipeline.
  • Klik på + Opret visning i menuen i venstre side.
  • Skriv navnet på din brugerdefinerede visning i højre panel. Vælg Privat eller Alle under Del med. Klik på Næste.

  Bemærk: Brugereskal have rettigheden Administrer indstillinger for kundesucces for at oprette brugerdefinerede visninger med delingsmuligheden Alle.

• I tabellen Pipeline:
  • Klik på navnet på en aftale- eller billetpost for at komme til den pågældende postside.

• • Hvis du vil ændre en dealfase eller en billet, skal du klikke og trække dealfasen eller billetten til den ønskede fase i tavlevisningen. Hvis du bruger afhængige egenskaber, skal du indtaste de nødvendige felter og klikke på Gem.
    
    
  • Klik på aftale- eller billetkortet for at se panelet med forhåndsvisning i sidebjælken. Du kan se og redigere objektets egenskaber, aktiviteter og tilknyttede poster.

Tidsplan

På fanen Schedule kan du få adgang til dine optegnelser ved at klikke på forskellige hændelser i kalenderen.

• I menuen i venstre side kan du se, hvilke kontakter du har møder med i dag. Klik på Playbooks for at udvide sektionen og få adgang til nyligt anvendte playbooks. Under Key kan du klikke på afkrydsningsfelterne for at filtrere, hvilke møder og opgaver du ser i din kalender.

• Hvis du vil skifte kalendervisning mellem dag, uge eller måned, skal du klikke på rullemenuen øverst til venstre og vælge din foretrukne visning.

• Klik på pilene øverst til højre for at navigere mellem dage, uger eller måneder. Brug rullemenuen med tidszoner til at skifte tidszone. For at skjule weekender fra din ugentlige eller månedlige visning skal du klikke på afkrydsningsfeltet Skjul weekender.

• Klik på en opgave eller et møde i kalenderen for at se et resumé af det pågældende punkt, og klik eventuelt på Start møde for at starte mødet.

Opgaver

På fanen Opgaver kan du se dine opgaver i standardvisninger, herunder Forfaldne, Forfalder i morgen eller Alle afsluttede. Du kan også oprette brugerdefinerede visninger og anvende personlige filtre.

Feed

På fanen Feed kan du se dine seneste meddelelser om salgsaktivitet. Dette vil vise enhver aktivitet foretaget af en kontakt, der er tilknyttet en virksomhed, som ejes af den bruger, der ser arbejdsområdet.

• Du kan søge efter aktiviteter eller bruge filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering til at forfine dit feed.
• Inden for hver salgsaktivitetsmeddelelse kan du navigere til forskellige kontaktposter og værktøjer på din konto ved at klikke på kontaktnavnet eller værktøjsnavnet. Klik på Indlæs ældre aktiviteter for at se flere meddelelser. For at fjerne en salgsaktivitetsmeddelelse skal du klikke på sletteikonet på delete.

• Hold musen over en meddelelse om salgsaktivitet for at følge op på kontakten. Klik på Ring, E-mail, Opret opgave, Opret note eller Planlæg for at fuldføre din opfølgning fra kontaktoptegnelsen.